2024.08.07 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리
2024년 8월 7일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~
미국 시황
- 아시아 증시 반등 기대감에 장 초반 강한 저가 매수세가 유입되었으나, 연준의 긴급 금리 인하 기대감 약화와 중동 긴장감 고조로 인해 상승폭이 축소되었습니다.
- 미국의 3분기 GDP 성장률 추정치가 2.9%로 상향 조정되었고, 미 장기물 국채 수익률이 10bp 넘게 상승하며 '베어 스티프닝(Bear-steepening)' 현상이 나타났습니다.
- 뉴욕 연방준비은행의 가계 부채 및 신용보고서에 따르면, 총 부채는 전 분기 대비 0.6% 증가한 17조 8,000억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
한국 시황
- MSCI 한국 지수 ETF는 1.1% 하락했으나, MSCI 신흥국 지수 ETF는 0.6% 상승했습니다.
- NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,373원으로 전일 대비 6원 하락 출발이 예상됩니다.
- Eurex KOSPI200 선물은 1.0% 상승 마감했습니다.
- 국내 증시는 단기 바닥을 확인한 이후 지속 반등을 시도할 것으로 전망되지만, 원화 가치의 상대적 약세와 중동의 지정학적 긴장감이 상승폭을 제한할 것으로 보입니다.
특징 종목
- 최근 낮아진 국채 금리 환경은 부동산 섹터에 우호적으로 작용하며, 부동산 관련 종목들이 강세를 보였습니다.
- 사이먼 프로퍼티 그룹(+5.1%), 웰타워(+3.5%), 에퀴티 레지덴셜(+3.3%) 등이 상승했습니다.
- 또한, 예상보다 나은 실적을 발표한 켄뷰(+15%), 우버(+11%), 팔란티어(+10%), 캐터필라(+3.0%) 등이 강세를 보였습니다.
- 반면, 알파벳(-0.6%)은 반독점법 위반 판결로 약세를 보였고, 탑빌드(-7.1%), 뷸칸 머티리얼즈(-4.4%), 줌인포(-18%) 등은 부진한 실적 발표로 약세를 보였습니다.
채권 및 상품동향
- 미 장기 국채 수익률은 580억 달러 규모의 3년물 국채 입찰이 견조한 수요를 보였음에도 불구하고, 미국 3분기 경제성장률 추정치 상향과 최근 하락에 따른 되돌림 영향으로 10bp 넘게 상승하며 '베어 스티프닝(Bear-steepening)'이 나타났습니다.
- 미 달러 인덱스는 소폭 강세를 기록하였고, 최근 가파른 강세를 보였던 엔화 흐름도 진정되었습니다.
- WTI 원유 선물은 미 에너지정보청(EIA)의 원유 소비 증가 전망 상향과 미 에너지부의 전략 비축유 구매 소식에 상승 반전했습니다.
이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.
주요 지수
◆ 미국 증시
- DOW: 38,997.66p (+294.39p, +0.76%)
- S&P500: 5,240.03p (+53.70p, +1.04%)
- NASDAQ: 16,366.85p (+166.77p, +1.03%)
- 러셀2000: 2,064.30p (+25.14p, +1.23%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $59.44 (-0.67, -1.11%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.65 (+0.23, +0.57%)
- Eurex kospi 200: 343.50p (+3.50p, +1.03%)
- NDF 환율(1개월물): 1,373.07원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 4,567.57 (+48.12, +1.06%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.951 (+0.262, +0.26%)
- 유로/달러: 1.0930 (-0.0022, -0.20%)
- 달러/엔: 144.74 (+0.56, -0.39%)
- 파운드/달러: 1.2690 (-0.0086, -0.67%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.9895% (+6.9bp)
- 5년물: 3.7450% (+10.3bp)
- 10년물: 3.9033% (+11.5bp)
- 30년물: 4.1906% (+11.9bp)
- 10Y-2Y: -8.62bp (4.55bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*11 (-0*06 , -0.21%)
- 5YR T-Notes: 109*02 1/4 (-0*15 1/2, -0.44%)
- 10YR T-Notes: 113*12 1/2 (-0*24 1/2, -0.67%)
- US T-Bonds: 123*22 (-1*3 , -1.52%)
- Ultra US T-Bonds: 132*03 (-2*12 , -1.95%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 73.20 (+0.13, +0.18%)
- 브렌트유: 76.48 (+0.06, +0.08%)
- 금: 2,431.60 (-14.60, -0.60%)
- 은: 27.22 (-0.14, -0.50%)
- 아연(LME, 3M): 2,612.00 (-21.50, -0.82%)
- 구리: 402.70 (+1.40, +0.35%)
- 옥수수: 405.25 (-3.00, -0.74%)
- 밀: 543.25 (+5.00, +0.93%)
- 대두: 1,026.75 (-14.00, -1.35%)
8월 7일 개장전 주요이슈
* 뉴욕증시, 8/6(현지시간) 경기 침체 우려 과도 분석 속 반발 매수세 유입 등에 반등…
다우 38,997.66 (+0.76%),
나스닥 16,366.86 (+1.03%),
S&P500 5,240.03 (+1.04%),
필라델피아반도체 4,567.57 (+1.06%)
* 국제유가($,배럴), 美 침체 공포 완화 등에 상승...
WTI 73.20 (+0.36%),
브렌트유 76.48 (+0.24%)
* 국제금($,온스), 달러화 강세 등에 하락... Gold 2,431.60 (-0.52%)
* 달러 index, 시장 안정 속 美 Fed '빅컷' 베팅 약화 등에 상승...102.91 (+0.22%)
* 역외환율(원/달러), 1,375.44, 원/달러 (+0.28%)
* 유럽증시, 영국(+0.23%), 독일(+0.09%), 프랑스(-0.27%)
* 美 6월 무역적자 731억달러…전월比 2.5%↓
* 'GDP 나우', 3분기 성장률 2.9%로 0.4%P 상향…소비·투자↑
* 미 2분기 가계부채 증가…연체율은 전분기와 동일
* 연준 역레포, 3천억달러 하회…3년여만에 처음
* 美 재무부 3년물 입찰 금리 3.810%…수요 양호
* S&P500 풋옵션, 공포 분위기 속 거래량 역대 최대
* JP모건, 대폭락 주식시장에 "아직 바닥 아니다"
* 해리스 러닝메이트, '중서부 범부' 팀 월즈 미네소타주지사 낙점
* 美 카드빚 1천500조원 사상 최대…연체율 13년 만에 최고
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* 디즈니, 美서 스트리밍 가격 인상…"묶음상품 가입 유도"
*美 슈퍼마이크로 "주식 1대 10 액면분할"…시간외 주가 10%↓
* 머스크 엑스 "광고주 불법 불매운동 수십억달러 손해" 제소
* 차량공유업체 우버 2분기 매출 16% 증가…주가 10% 상승
* 독일 6월 제조업수주 전월비 3.9%↑…6개월 만에 반등
* 日 장기금리 급등…글로벌 되돌림+10년물 입찰 부진
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* 로이터 “中, 삼성서 HBM 대거 주문”…업계선 “현실성 없다”
* 韓 디스플레이 침범하는 中 공룡…OLED도 위태롭다
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8월 7일 전망과 전략
- 미국과 한국 증시 모두 단기적인 변동성이 클 것으로 예상됩니다.
- 따라서, 안정적인 자산 배분과 분산 투자를 통해 리스크를 관리하는 것이 중요합니다.
- 특히, 부동산 섹터와 같은 안정적인 수익을 기대할 수 있는 종목에 대한 관심을 높이는 것이 좋습니다.
- 또한, 국채 금리 상승에 대비해 채권 투자 비중을 조정하는 것도 고려해볼 만합니다.
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