2024.08.21 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.08.21 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 8월 21일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.08.21 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• S&P500과 나스닥 지수는 9거래일 만에 하락 전환했습니다.
• 이는 단기 'V자 반등'에 따른 숨고르기와 주요 이벤트를 앞둔 관망 심리 때문입니다.
• 필수소비재와 헬스케어 섹터는 사상 최고치를 기록했으나, 에너지 섹터는 국제 유가 약세로 인해 급락했습니다.
• 금 가격은 수요 증가로 사상 최고치를 기록했습니다. 연준의 미셸 보우먼 이사는 인플레이션이 2% 목표를 향해 지속 가능하게 움직이고 있음을 보여준다면 금리를 낮추는 것이 적절하다고 밝혔습니다.
• 이에 2년물 국채 수익률과 장기물 수익률이 하락세를 보였고, 달러 인덱스는 연중 최저 수준을 기록했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.1% 상승했으며, MSCI 신흥국 지수 ETF는 0.8% 하락했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,325원으로, 이를 반영한 달러/원 환율은 전일 대비 8원 하락 출발이 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.2% 하락 마감했습니다.
• 이번 주 거래에서 외국인 현물 순매수 부재, 차익거래 간 수급 비대칭, 금융(특히 보험) 강세가 특징적입니다.
• 국내 경기 방어 섹터 동향에 주목할 필요가 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 넷플릭스는 사전 광고 협상에서 광고 게재 규모가 2023년 대비 약 150% 증가했다고 밝히며 주가가 최고가로 마감했습니다.
• 팔로알토 네트웍스는 예상을 상회한 4분기 실적과 강력한 연간 가이던스로 상승했습니다.
• 페이팔은 글로벌 금융 기술 플랫폼인 Adyen과의 글로벌 전략적 파트너십을 확대한다고 발표했습니다.
• 일라이 릴리는 체중 감량 약물이 당뇨병 전단계 성인의 2형 당뇨병 발병 위험을 94% 줄인다는 발표에 강세를 보였습니다.
• 반면, 뱅크오브아메리카는 버크셔 해서웨이가 지분을 축소했다는 소식에 약세를 보였습니다.
• 샤오펑은 시장 기대에 못 미치는 3분기 매출 가이던스와 EU 위원회의 반보조금 조사 결과로 인해 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제 유가는 3거래일 연속 하락하며 배럴당 $73 초반까지 하락했습니다.
• 리비아 최대 유전의 생산량 증가로 공급 우려가 완화되었습니다.
• 금 가격은 수요 증가로 신고가 랠리를 지속하고 있으며, 씨티는 올해 말 금 가격이 $2600, 내년 중반에는 $3000에 이를 것으로 전망했습니다.
• 세계 최대 금 ETF인 GLD의 금 보유량은 7개월 만에 최고치를 기록했습니다.
• 미 국채 수익률과 달러 인덱스는 하락세를 지속하고 있습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,834.97p (-61.56p, -0.15%)

- S&P500: 5,597.12p (-11.13p, -0.20%)

- NASDAQ: 17,816.94p (-59.83p, -0.33%)

- 러셀2000: 2,142.19p (-25.31p, -1.17%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.32 (+0.04, +0.06%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $43.49 (-0.34, -0.78%)

- Eurex kospi 200: 368.75p (-0.90p, -0.24%)

- NDF 환율(1개월물): 1,325.44원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,196.30 (-70.27, -1.33%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.401 (-0.485, -0.48%)

- 유로/달러: 1.1128 (+0.0043, +0.39%)

- 달러/엔: 145.26 (-1.33, +0.92%)

- 파운드/달러: 1.3035 (+0.0044, +0.34%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9899% (-7.6bp)

- 5년물: 3.6927% (-6.4bp)

- 10년물: 3.8105% (-6.1bp)

- 30년물: 4.0615% (-6.1bp)

- 10Y-2Y: -17.94bp (1.55bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*07 (+0*03 , +0.12%)

- 5YR T-Notes: 109*01 (+0*08 , +0.23%)

- 10YR T-Notes: 113*18 (+0*11 1/2, +0.32%)

- US T-Bonds: 124*28 (+0*23 , +0.58%)

- Ultra US T-Bonds: 133*22 (+1*1 , +0.78%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 73.17 (-0.43, -0.58%)

- 브렌트유: 77.20 (-0.42, -0.54%)

- 금: 2,550.60 (+12.60, +0.50%)

- 은: 29.95 (+0.18, +0.60%)

- 아연(LME, 3M): 2,794.50 (+7.50, +0.27%)

- 구리: 420.10 (-2.40, -0.57%)

- 옥수수: 398.00 (-1.75, -0.44%)

- 밀: 556.50 (+5.25, +0.95%)

- 대두: 976.00 (+1.00, +0.10%)

 

 

 

8월 21일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 8/20(현지시간) 파월 Fed 의장 잭슨홀 연설 대기 속 차익실현 매물 등에 하락…
다우 40,834.97 (-0.15%),
나스닥 17,816.94 (-0.33%),
S&P500 5,597.12 (-0.20%),
필라델피아반도체 5,196.30 (-1.33%)

* 국제유가($,배럴), 중동 군사적 긴장 완화 기대감 등에 하락...
WTI 74.04 (-0.44%),
브렌트유 77.20 (-0.59%)

* 국제금($,온스), 美 금리인하 기대감 등에 상승... Gold 2,550.60 (+0.37%)

* 달러 index, 美 고용 수정 대기 속 빅컷 기대감 등에 하락...101.37 (-0.50%)

* 역외환율(원/달러), -5.53(-0.42%) 1,327.38, 원/달러 (-0.42%)

* 유럽증시, 영국(-1.00%), 독일(-0.35%), 프랑스(-0.22%)

* 연준 '매파' 보먼 이사 "인플레 계속 하락하면 점진적 인하 적절"

* 美 국채가, 강세 지속…금리인하 기대감 선반영

* 미 달러화 약세…잭슨홀 앞두고 7개월래 최저

* JP모건 "美 증시, 이번 주는 마감 10분 전이 수익 좌우"

* 버핏의 버크셔, BoA 주식 또 팔았다…5.5억弗 확보

* 엔비디아 주가 '6거래일 상승' 후 2%↓…시총 다시 3위

* 넷플릭스 주가, 사상 최고치 마감…'오징어게임2' 등 효과

* 스텔란티스 '전기차 보조금' 美일리노이 공장 계획 연기

* "美은행 트위터 인수 때 꿔준 130억달러 금융위기 후 최악 대출"

* '나스닥 상장' 웹툰엔터 경영진 잇단 자사주 매입

* 월가 독립리서치회사 "애플, AI 기대 주가에 선반영"

* 독일 7월 PPI 전월 대비 0.2%↑…예상 부합

* 유로존 7월 CPI, 전년比 2.6%↑…예비치와 같아

* 노무라 "日 총리 교체…통화정책에 중립적 영향"

* 달러-엔, 되돌림 장세에 소폭 상승…연준 '피벗' 기대 여전

* 캐나다, 7월 인플레 3년4개월來 최저…국채금리 일제히 하락

* 스웨덴 중앙은행, 25bp 인하…"올해 추가 2~3회 인하"

* '종다리'에 흐린 하루…중부 최대 80mm 비


[기업/산업]

* 현대차그룹, 1∼7월 美 전기차시장 점유율 2위…포드·GM 앞섰다

* 미래에셋, 뉴욕에 'AI 거점' 세운다

* 삼성 'AI 가전' 보안 평가, 최고등급 보유 업계 최다

* 15억명 틱톡…韓선 X에도 밀려 '홀대'

* 은행권 기업 영업 강화했는데…쌓이는 부실 대출

* 휴비스, 車내장재로 쓰는 재활용 소재 개발

* '전차' 당기고, '기차' 밀고…'수주잔고 19조원' 현대로템 질주

* 테슬라·기아 등 7개 차종 10만3천543대 자발적 시정조치

* 현대차그룹의 과제 픽업트럭… 정의선, 직접 챙긴다

* 이 와중에 트럼프까지… 전기차 배터리 업계 삼중고

* 현대차·기아 전기차 '안심만만'…"100% 완충 떠도 화재서 안전"

* 티메프, 신규 투자 유치 실사 작업 착수… 티몬은 판매 재개도 준비

* 지방서 또 터졌다…우리은행 부당대출 '점입가경'

* 결국 2000억 잭팟 터졌다…현대차 '미운오리'의 대반전

* HD현대인프라, 중동 공략 가속…사우디서 건설 장비 대량 수주

* 귀에 걸면 귀걸이? 한화 RSU…'노사갈등' 뇌관으로

* 상반기 항공수요 늘자 소비자 피해도 눈덩이

* 한화 친환경발전소 전환 석탄 대신 바이오연료로

* LG엔솔 배터리관리 특허 세계1위

* 한세예스24홀딩스, 자동차 부품사 이래AMS 인수 우협으로

* 비번 없이 로그인…지문·얼굴인증 급증

* 삼성SDS '리얼 서밋' 내달 3일 개최

* "바빠도 게임은 해야지" 국내 장악한 중국 게임…'반짝 인기' 아니었다

* "중국행 노선 중요"→"안 가요"…태도 바뀐 서방 항공사들, 왜

* '원전굴기' 11기 무더기 승인…최대 원전국 향하는 중국

* 택배 1위 CJ "주7일 배송"

* 국내 5대 제약회사 수입약 의존 낮췄다

* FDA, 유한양행 '렉라자' 승인…美 진출 국산 항암제 1호 탄생

* SK바이오팜·셀트리온…"제2 렉라자는 우리 것"

* 포켓몬고 게임처럼 암 찾는다…AR 수술 내비게이션 국내서 개발

* 코로나19 재확산 막을 천연물 찾았다…변이에도 효과

* 코로나19 치료제 공급난에 판콜·타이레놀 수요↑

* 활로 찾는 딜라이브, IoT 사업 진출

* 전기차 부진에 희비 엇갈린 'LG전장 삼총사'

* 한화 3남 김동선 '미래비전TF' 신설

* "카자흐 CU 매장 교두보로 중앙亞 공략"

* 올리브영 '관광 성지'에 공격 확장

* 아모레 헤라, 태국 진출…방콕 칫롬백화점에 첫 매장

* 카드사, 중소 가맹점에 결제 이틀 뒤 정산한다

* 대출 앞세운 카드사들 '씁쓸한 호실적'

* "AI 다음 주도주는 금융"

* 네카오의 배신…"금리인하 약발도 안 먹혀"

* 아이폰16 수혜주, 줄줄이 오른다

* 에스바이오메딕스 "하반기 재무구조 개선으로 환기종목 해소 자신, 현금 자산 충분"

* 상장 승인 취소, 이례적 사태에도… 아무 제재도 안 받는 주관사

* ‘서유기’ 모티브 中 온라인 게임 ‘오공’, 출시 첫날 대박

* 잭슨홀미팅발 안도 랠리 가능성…먼저 살 국내종목 따로 있다?

* 케이쓰리아이·넥스트바이오, 상장 첫날 '와르르'

* 답답한 2차전지株…외국인은 사 모은다

* 엔비디아 급반등에 … 日반도체 ETF 부활

* 깜짝 실적·주주환원…현대차 다시 달린다

* "유상증자 물량 부담되네" 투자자 외면받는 리츠

* 공매도 부활앞둔 기관·법인 연말까지 시스템 구축해야

* 야놀자, 큐익스프레스 2대주주 되나

* 증권사 신규계좌 이체한도 하루 100만원 제한

* 빅테크 판 드러켄밀러, 담배·부동산株 샀다

* 캐나다 유통社에 팔리나…세븐일레븐, 주가 급등락

* 에스티로더 '中心' 못 잡고 휘청…15년 이끈 수장도 물러난다

* 유가 내리고 원화값 오르자 맥못추던 항공·여행주 꿈틀

* 교육社 아이스크림미디어 공모가 3만2000원 확정

* '반도체소재' 엔씨켐 IPO 착수

* 기대 이하 실적에 에이피알 목표주가 줄하향


[경제/증시/부동산]

* 7월 생산자물가 전월比 0.3% 상승…전년比 2.6% 올라

* 전기차 부진 등에 악화한 기업 체감경기…2개월 연속 하락

* 미래에셋證 "금통위, 최소 1인 인하 소수…예상보다 '매파'시 조정"

* 기업 주식·회사채 조달, 전월比 7.5%↑…CP·단기사채 10% 늘어

* 치솟는 금값, 오늘이 가장 싸다? "내년 3000달러까지 갈수도"

* 공급과잉·수요부족에 발목잡힌 유가

* 美 잭슨홀 앞두고 코스피 상승 마감…코로나19 재확산에 관련株 상승

* 이복현, 우리금융 경영진 작심비판…"더 이상 신뢰 힘들어"

* 수도권서 집 살때 대출한도 확 준다

* "대출규제로 집값 잡힐지 의문…공급 해결돼야"

* 최상목 "내년 예산에 공공주택 공급물량 역대 최대로 편성"

* 국토장관 "2주 만에 이야기는 성급…주택시장 상황 안정될 것"

* 아파트값 오르니…서울 오피스텔 매매가 약 2년만에 하락세 멈춰

* 전월세전환율 1년 7개월 만에 '최저'... 전세 부담 더 커졌다

* 부동산 거짓신고 406명 과태료…경기도, 기획부동산 특별 조사

* 연말까지 2.7만가구 쏟아진다…10대 건설사 아파트 공급 '총력'

* 내달 '공사비 안정화 대책' 나온다

* "만점 아니면 쓸모없다"…청약통장 해지 급증


[정치/사회/국내 기타]

* 이재명, 김기현은 퇴짜 놨지만 한동훈은 만나는 이유는

* 日 언론 “기시다 총리 9월 초 방한 검토”

* 대통령실, 기시다 日 총리 방한 가능성에... “아직 결정된 사항 없어”

* "한국판 ASML 만든다"…정부, '슈퍼 을 프로젝트' 착수

* 전세사기특별법·전력망확충법 28일 국회 처리

* 잠시 정쟁 멈추고…‘첨단산업 경쟁력 강화’ 손 맞잡은 여야

* 與 22일 '금투세 폐지' 총공세의 날

* 민주당, 상속세 일괄공제 8억·배우자공제 10억 완화 추진

* 태풍 북상하자 전력수요 역대 최고 경신

* 美 아파치 헬기, 韓에 36대 더 들어온다

* 온누리상품권 5.5조 발행 '역대 최대'…사용처도 확대

 

* 검찰, 이화전기 회장 등 경영진 구속영장 청구

 

* 이월, 이월…학생 인건비 '5500억' 쌓였다

 

* 북한 MZ세대, 대북확성기에 홀렸나...20대 北하사, 군복 입고 걸어서 귀순

 

* 올 여름에도 해외여행 인기 ↑…누적 여행객 5000만명 넘었다

 

* '5년간 1000억' 떼돈…중국인 '묵직한 자루' 열어보니

 

* 초유의 '한달 열대야'… 8월말까지 간다

 

 

[국제/해외]

 

* 해리스, 전대 첫날 깜짝등장…"우리는 싸워 이길 것"

 

* 해리스 손잡은 바이든 "역사는 당신손에"

 

* 美노조지도자 6명 "우린 해리스에 올인"… MZ 열광 밈으로 행사장 꾸며

 

* 포퓰리즘 쏟아낸 해리스…법인세·최저임금 다 올린다

 

* 민주당 정강서 삭제된 '北비핵화'

 

* "전기차 세액공제…터무니 없는 일" 트럼프, 폐지 시사

 

* 英총리, 네타냐후와 통화…"중동 긴장완화가 모두의 이익"

 

* 이스라엘 국방 "북쪽으로 무게중심 이동, 모든 가능성 고려"

 

* '엔비디아웨이' 따라가는 AMD

 

* 우크라 동부 파고드는 러…"물류·전략 요충 장악"

 

* 외국자본 대탈출에 … 다급한 中 "제조업 규제 다 풀겠다"

 

* GM, 1000명 자른다 中사업도 축소 논의

 

* 테슬라처럼…도요타도 전기차 통째로 찍어낸다

 

* EU, 中생산 전기차 관세 최고 46.3%…테슬라는 10→19% 가닥

 

* 바코드 대신 QR코드 50년 만에 세대교체

 

* 소액 채권자들에 빚 떠넘기기…美 채무조정 '은밀한 계약' 늘어

 

 

 

8월 21일 전망과 전략

 

• 미국 증시의 숨고르기와 한국 증시의 외국인 순매수 부재를 고려하여, 방어적인 투자 전략을 추천합니다.
• 필수소비재와 헬스케어 섹터에 대한 관심을 유지하고, 에너지 섹터의 변동성에 주의해야 합니다.
• 또한, 금 가격의 상승세를 고려하여 금 관련 자산에 대한 투자도 검토해볼 만합니다.

 

 

 

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