2024.09.27 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.09.27 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 9월 27일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.09.27 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 S&P500 지수가 올해 들어 42번째 신고가를 기록하며 상승 마감했습니다.
• 주요 상승 요인은 반도체 업종의 강세, 중국의 경기 부양책, 그리고 긍정적인 경제지표입니다.
• 마이크론의 호실적 발표가 반도체 업종의 상승을 이끌었으며, 중국의 경기 부양책이 투자 심리를 개선시켰습니다.
• 또한, 미국의 3분기 GDP 성장률 호조와 주간 신규 실업수당 청구건수 감소 등이 경제의 연착륙 기대감을 높였습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF가 5.9% 상승하며 강세를 보였습니다.
• 이는 중국의 경기 부양책과 미국 증시의 긍정적인 영향을 받은 결과입니다.
• 달러 대비 원화 가치는 상승세를 보였으며, 외국인 수급 흐름이 현물 순매수로 이어질지 주목됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 마이크론은 회계연도 24년 4분기 실적과 25년 1분기 가이던스 모두 시장 예상을 상회하며 15% 상승했습니다.
• 이로 인해 AMD, 퀄컴, 어플라이드 머티리얼즈 등 반도체 관련 종목들도 동반 상승했습니다.
• 반면, 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 회계 장부 조작 문제로 큰 폭으로 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 중국의 경기 부양책에 힘입어 구리, 아연 등 주요 금속 가격이 상승했습니다.
• 반면, 국제 유가는 OPEC+의 공급 증가 우려로 하락했습니다.
• 커피와 설탕 가격은 생산량 감소 우려로 최고치를 기록했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 42,175.11p (+260.36p, +0.62%)

- S&P500: 5,745.37p (+23.11p, +0.40%)

- NASDAQ: 18,190.29p (+108.08p, +0.60%)

- 러셀2000: 2,209.87p (+12.42p, +0.57%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $67.08 (+3.72, +5.87%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $46.70 (+1.65, +3.66%)

- Eurex kospi 200: 361.55p (+3.05p, +0.85%)

- NDF 환율(1개월물): 1,311.58원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,310.50 (+177.98, +3.47%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 100.581 (-0.331, -0.33%)

- 유로/달러: 1.1176 (+0.0043, +0.39%)

- 달러/엔: 144.80 (+0.05, -0.03%)

- 파운드/달러: 1.3413 (+0.0089, +0.67%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.6225% (+6.3bp)

- 5년물: 3.5636% (+3.8bp)

- 10년물: 3.7944% (+1.0bp)

- 30년물: 4.1281% (-1.2bp)

- 10Y-2Y: 17.19bp (5.38bp 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 104*06 1/4 (-0*04 3/4, -0.14%)

- 5YR T-Notes: 109*31 3/4 (-0*06 3/4, -0.19%)

- 10YR T-Notes: 114*13 (-0*06 , -0.16%)

- US T-Bonds: 124*11 (-0*01 , -0.03%)

- Ultra US T-Bonds: 133*10 (+0*01 , +0.02%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 67.67 (-2.23, -3.20%)

- 브렌트유: 71.60 (-2.14, -2.91%)

- 금: 2,694.90 (+10.20, +0.38%)

- 은: 32.34 (+0.30, +0.94%)

- 아연(LME, 3M): 3,094.00 (+96.50, +3.22%)

- 구리: 463.90 (+15.85, +3.53%)

- 옥수수: 413.25 (-2.25, -0.54%)

- 밀: 584.25 (-5.75, -0.98%)

- 대두: 1,041.00 (-13.00, -1.23%)

 

 

9월 27일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 9/26(현지시간) 마이크론 실적 호조 및 美 경제 연착륙 기대감 부각 등에 상승…
다우 42,175.11 (+0.62%),
나스닥 18,190.29 (+0.60%),
S&P500 5,745.37 (+0.40%),
필라델피아반도체 5,310.50 (+3.47%)

* 국제유가($,배럴), 사우디發 원유 공급 부담 등에 급락...
WTI 67.67 (-2.90%),
브렌트유 71.60 (-2.53%)

* 국제금($,온스), 연준 금리 인하 기대감 지속 등에 상승... Gold 2,694.90 (+0.38%)

* 달러 index, 중국發 위험선호 부활 속 하락...100.58 (-0.33%)

* 역외환율(원/달러), -15.18(-1.14%) 1,314.00, 원/달러 (-1.14%)

* 유럽증시, 영국(+0.20%), 독일(+1.69%), 프랑스(+2.33%)

* 美 주간 신규 실업보험 청구 21만8천명…전주比 4천명↓

* 미 2분기 GDP 성장률 확정치 3.0%…기존 수치와 같아

* 美 8월 내구재 수주 전월비 보합…예상치 상회

* 美 8월 잠정주택판매지수 70.6…전월比 0.6%↑·역대 최저 수준

* 파월, 뉴욕 연은 채권 콘퍼런스 개회사…통화정책 발언 없어

* 옐런 "노동시장·인플레, 미 경제 연착륙 시사"

* 보먼 연준 이사 "인플레 여전히 불안…신중하게 금리 내려야"

* 연준 빅컷에 美 주택담보대출 금리 2년만에 최저

* 美 GDI '수수께끼' 해소…대대적 상향 수정

* 美 재무부 7년물 입찰 금리 3.668%…양호한 수요

* 美 국채가, 실업 여건 개선에 하락 전환

* 미 달러화 약세…경제지표·연준 발언 주시

* '깜짝 실적' 마이크론 주가 14.7% 급등…반도체지수 3.4%↑

* 美 FBI, 중국계 벤처캐피털 산업 기밀 유출 의혹 조사

* 사우디 결국 미국에 밀려…12월부터 원유증산 점유율 지키기로

* 독일 10월 GFK 소비자신뢰지수 -21.2…전월 대비 소폭 상승

* 스위스중앙은행, 25bp 금리 인하…추가 인하 예고

* 中·홍콩증시, 경기 부양책 확대로 급등세 지속…항셍H 3%↑

* 中 상무부, 캐나다 관세 조치에 반차별 조사 착수

* RBA 논의도 안 했는데…앞서가는 호주채권시장 인하 기대

* 日기시다 후임 오늘 결정…이시바·다카이치·고이즈미 '3파전'

* 10도 이상 일교차에 강원영동·경상권 비 소식


[기업/산업]

* SK '12단 HBM' 연내 엔비디아 공급…메모리 절벽 없다

* '겨울' 잠재운 반도체…"AI 폭풍성장에 부족 사태 가능성"

* 삼성 "HBM 수요 폭증"…비관론 일축

* "OLED 집중"…LGD, 中광저우 LCD 공장 2조에 매각

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* 구글·스냅도 참전 핸즈프리 시대 성큼

* 공개매수가 75만원으로 올린 MBK…고려아연, 대항공개매수? 주총서 표 대결 준비?

* MBK·고려아연 사태에 불똥 튄 홈플러스…"무관한 제3자"

* 판 키운 MBK·영풍…고려아연은 여론전 극대화

* 최태원 "제조 기반 AI 상품화해야"

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* 구광모 "도전적 목표로 LG 새역사"

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* 배터리 보폭 넓히는 현대차그룹, 전구체 없는 양극재 기술 개발

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* 개별주식 선물 거래량 45% 늘어…공매도 막히자 '리스크 회피' 활용

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* 메리츠증권 디지털본부 예탁자산 1조원 넘었다

* 미래에셋 日엔화RP 잔액 2790억원 돌파

* "금리 내린다, 버티자" 물류센터 매각 철회

* '리츠 ETF' 1·2위, 투자자 유치 경쟁 불붙어


[경제/증시/부동산]

* 주요국 경기둔화 우려·내수 부진에 9월 기업 체감경기 악화

* "금리 내리면…서울집값, 전국 평균의 2배 뛴다"

* 국민연금, 내달부터 외화 선조달 월 10억달러→분기별 60억달러 확대

* "연준 빅컷 이후 점검할 리스크…디스인플레 지연·엔캐리 청산"

* 한국거래소 "밸류업지수 ETF 11월 중 출시…퍼포먼스 나쁘지 않을 것"

* 금값 상승에 은값도 동반 상승…12년만에 최고치

* 또 30조 '세수펑크'…비어가는 나라곳간

* 우리銀, 주담대·전세대출 금리 추가 인상…0.20%p↑

* 국토부 "주택시장 뜨거운 여름은 지났다"

* 부동산연구원 "서울 주택가격 매물 늘면서 상승폭 둔화"

* “청약통장 유지하길 잘했네”… 월 25만원씩 5년이면 공공청약 가능

* ‘재건축 기대감’ 분당은 가격 올랐는데… 중동·산본은 떨어진 이유

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[정치/사회/국내 기타]

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* 여당몫 인권위원 부결에 … 국힘 "사기 당했다"

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* 잠들어있던 제7광구 한일, 40년만에 논의

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* 트럼프 전 참모 "한국, 국방비 늘려야"…방위비 부담 증액 포석?

* 유류세 인하 추가 연장하나


[국제/해외]

 

* "美 이민 시스템 무너졌다"…해리스, 대대적 손질 예고

 

* 트럼프에 맞서 해리스 감세 …"중산층 1억명 혜택"

 

* 9억弗 vs 5억弗... 美대선 정치기부금 톱50 민주당보다 공화당 선호

 

* 이스라엘, 레바논과 휴전설 일축…"전력으로 싸울 것"

 

* 헤즈볼라 비수 '땅굴' 전면전 최대 변수로

 

* 중국, 경기부양 본격화? "국유은행에 자본 190조원 주입 고려"

 

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* 푸틴의 위협…"핵무기 보복"

 

* 구글, 3.6조원 구애…퇴사 AI인재 재영입

 

* 中 경기부양 올인하니 뜨거워진 상하이 증시

 

* 中 증시 반등에도…"상하이지수 3100 돌파 어렵다"

 

 

 

9월 27일 전망과 전략

 

• 반도체 업종과 중국 관련 종목에 대한 긍정적인 전망을 고려해 투자 포트폴리오를 조정하는 것이 좋습니다.
• 또한, 원자재 가격 상승에 따른 관련 종목에도 주목할 필요가 있습니다. 

 

 

 

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