2024.10.10 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.10.10 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 10월 10일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.10.10 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 양호한 투자 심리 속에서 개별 종목의 힘으로 다우와 S&P500이 신고가를 경신했습니다.
• TSMC의 9월 매출이 예상을 상회하면서 반도체 업종이 상승을 주도했고, 애플의 AI 탑재 iOS 18.1 업데이트 소식도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
• 그러나 국채 금리와 달러화 강세로 인해 상승이 제한되었습니다.
• FOMC 의사록 공개 후 금리 상승폭이 축소되면서 일부 반도체 업종의 낙폭이 줄어들었습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 MSCI 한국 증시 ETF가 전일에 이어 상승세를 보였으며, 필라델피아 반도체 지수도 상승했습니다.
• 그러나 MSCI 신흥 지수 ETF는 하락세를 보였습니다. KOSPI 야간선물은 휴장 중이지만 전일 야간 선물은 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 글로벌 채권지수(WGBI) 편입 소식에 하락했으나, 오늘은 달러 강세 여파로 상승했습니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아는 TSMC의 매출 발표로 상승 출발했으나 차익 실현 매물로 하락 전환했습니다.
• TSMC는 매출 증가로 상승 마감했으며, AI 관련 하드웨어 지출 감소 우려를 완화시켰습니다.
• 애플은 AI 탑재 iOS 18.1 업데이트 소식에 상승했으며, 알파벳은 기업 분할 우려로 하락했습니다.
• 아마존은 단일약 처방 배송 서비스 확대 소식에 강세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국채 금리는 물가지표 발표를 앞두고 견고한 경제를 반영하며 상승했습니다.
• 달러화는 고용보고서 발표 후 강세를 보이며 2개월래 최고치를 기록했습니다.
• 국제유가는 중동 지정학적 리스크와 경기 불안으로 인해 하락폭이 축소되었습니다.
• 금은 달러 강세와 금리 상승 여파로 하락했으며, 구리 및 비철금속은 중국의 부양책 실망감으로 하락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 42,512.00p (+431.63p, +1.03%)

- S&P500: 5,792.04p (+40.91p, +0.71%)

- NASDAQ: 18,291.62p (+108.70p, +0.60%)

- 러셀2000: 2,200.59p (+5.60p, +0.26%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.56 (+0.17, +0.27%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $45.94 (-0.25, -0.54%)

- Eurex kospi 200: 348.20p (+2.05p, +0.59%) *10/9일 기준

- NDF 환율(1개월물): 1,345.05원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,321.90 (+55.80, +1.06%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.891 (+0.342, +0.33%)

- 유로/달러: 1.0940 (+0.0001, +0.01%)

- 달러/엔: 149.21 (-0.10, +0.07%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.0215% (+6.3bp)

- 10년물: 4.0726% (+6.1bp)

- 10Y-2Y: 5.11bp (0.26bp 축소)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 73.24 (-0.33, -0.45%)

- 브렌트유: 76.58 (-0.39, -0.51%)

- 금: 2,626.00 (-9.40, -0.36%)

- 은: 30.67 (+0.07, +0.23%)

- 구리: 439.95 (-5.70, -1.28%)

- 옥수수: 421.00 (+0.25, +0.06%)

- 밀: 599.00 (+4.25, +0.71%)

- 대두: 1,020.25 (+4.00, +0.39%)

 

 

10월 10일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 10/9(현지시간) 유가 하락 속 인플레이션 우려 완화 등에 상승 … 

 다우 42,512.00 (+1.03%), 

 나스닥 18,291.62 (+0.60%), 

 S&P500 5,792.04 (+0.71%), 

 필라델피아반도체 5,321.90 (+1.06%)

 

* 국제유가($,배럴), 이스라엘-이란 지정학적 리스크 일부 완화 등에 하락... 

 WTI 73.24 (-0.45%), 

 브렌트유 76.58 (-0.78%)

 

* 국제금($,온스), 달러 강세 속 하락... Gold 2,626.00 (-0.36%)

 

* 달러 index, 연준 금리 동결 가능성 속 강세... 102.89 (+0.33%)

 

* 역외환율(원/달러), 1,344.76, 원/달러 (+0.14%)

 

* 유럽증시, 영국(+0.65%), 독일(+0.99%), 프랑스(+0.52%)

 

* 美 8월 도매 재고 0.1%↑…증가세 지속

 

* 선물시장, 11월 '금리 동결' 20%까지 상승…美 2년물 4% 상회

 

* 美 재무부 10년물 입찰 금리 4.066%…수요 양호

 

* 댈러스 연준 총재 "금리 너무 빨리 내리면 인플레 재발 위험"

 

* 제퍼슨 연준 부의장 "고용과 물가 위험, 대체로 균형"

 

* 보스턴 연은 총재, 추가 인하 지지…"우호적 환경 유지해야"

 

* 빌 그로스, 방어적 투자 조언…"버핏의 현금, 험난한 길 경고"

 

* ING "美 경제 연착륙이면 연준 최종금리 3.25~3.50%"

 

* BofA "美 기업 이익 성장률, 3분기 상당히 둔화할 것"

 

* S&P, 보잉 신용등급 '정크'로 강등 경고…"파업에 재무위험↑"

 

* 美 엔비디아, 주가 연속상승 마감했지만 한달간 25%↑

 

* SC "트럼프 재선 시 솔라나 400% 급등 가능성"

 

* 캐나다 업체, 日세븐일레븐 인수 54조→63조원 다시 제안

 

* 가오슝에 TSMC 공장 5개 건설…美공장, 애플 이어 AMD 주문도

 

* 바이든-네타냐후 통화…이스라엘의 對이란 보복 논의 주목

 

* 세계은행 "中, 부양책에도 내년 성장률 둔화 전망"

 

* 中 증시, 당국 대책 실망에 하락…홍콩 증시는 반등

 

* 中 재정부, 12일 재정정책 브리핑 개최…추가 부양책 기대

 

* 아침 기온 10도 안팎 쌀쌀…전국 곳곳 비 소식

 

 

[기업/산업]

 

* '기대 이하' 삼성·LG 가전, 4분기 반등 위한 세 가지 숙제

 

* 삼성, 반성문 쓴 다음날…'대대적 임원 감축' 칼 뽑았다

 

* 최후통첩 내놓은 MBK…"고려아연 공개매수가 추가 인상 없다"

 

* 당국 압박에 '강대강 대치' 숨고르기 … 극적 합의 가능성도

 

* '쩐의전쟁' 주변 맴도는 개인투자자 … 자칫하다간 '폭망'

 

* 애플 아이패드마저 출하량 '뚝'…韓디스플레이 실적 빨간불

 

* 형님 실적 쇼크 이어 삼성전기도?… AI 수혜는 日 경쟁사들이 가져가

 

* 현대차 인도법인, 공모가 상단 3만1천400원…최대 4조4천600억원 조달

 

* 네이버 찾은 리야드 시장…디지털 트윈 기술 체험

 

* 할랄인증 의무화에 인니 식품수출 비상

 

* 경쟁력 회복 첫 승부처는 HBM4 고객사 확보

 

* 파운드리 인력 상당수, 메모리 사업부로 재배치 유력

 

* 농협銀, 140억 부동산담보대출 이상 거래 발견…차주 형사 고소

 

* 네옴시티 속도조절 전망에 건설업계 예의주시… “일부 발주 연기 가능성”

 

* 韓·美·日 등 24개국 장관 "철강 공급과잉 대응 시급"

 

* 공정위, 빙그레 내부거래 조사

 

* EU '산업 데이터 무역장벽' 비상…2026년부터 韓기업 사용료 연 1조 넘을 듯

 

* '정의선 4년' 패스트팔로어 벗어나 게임체인저로 변신

 

* 기아 혁신의 깨달음 "변화가 발전의 증거"

 

* 네이트·네이트온 운영하는 SK컴즈 매물로

 

* ‘수출용 신형 연구로’ 건설 8개월 늦어진다…R&D 예산 삭감에 직격탄

 

* 애플 비전 프로 뜯어보니 SK하이닉스 칩이 한가득

 

* HD현대중, 글로벌 잠수함 시장 공략

 

* 대한전선, 동남아 해상풍력 진출 나서

 

* 中·印·유럽 잇단 참전…뜨거운 '반지전쟁'

 

* 갤럭시폰끼리 맞대면 계좌이체

 

* 중동 가는 최태원…AI 동맹 늘린다

 

* 현대모비스, 파리모터쇼 첫 참가

 

* 'K방역 주도' 체외진단기, 국내 점유율 5%로 뚝

 

* 대웅제약, 유럽 의약·바이오박람회 참가…미세바늘 패치제 선보인다

 

* 싸게 사자니 중앙회 눈치…NH '디타워 딜레마'

 

* 기업 유동성 위기에…늘 등장한 메리츠증권

 

* 탄력받는 실손보험 청구 간소화 협상

 

* "883조 보험금 신탁 잡자" 생보사 잰걸음

 

* 합치거나 문 닫거나?...위기의 중소보험

 

* 현대차, 亞 2위 공대와 협력…수소 등 新에너지 공동 연구

 

* 교통 솔루션社 에스트래픽, LA 메트로 개찰구 사업 수주

 

* 아이엘사이언스, PCB 전문 셀리온 인수

 

* "출시 석달만에 완판" K뷰티, 파리서 희망 쐈다

 

* 이마트 4분기에도 '가격 역주행'

 

* "최강한파 대비하자" 초고가 패딩 벌써 불티

 

* 엔비디아 시총 2위 탈환…목표가도 상향

 

* 中 몽니에 천정부지 치솟는 희토류 가격

 

* 코스피 입성 도전하는 LG CNS… 8兆 몸값 가능할까

 

* 기름길 막힐 위기에 들썩이는 원유 ETF

 

* 유증, 또 유증하는 韓 대표 배당주... 수익률 정체에 주주들은 불만

 

* 리튬가격 반등에 배터리株 기지개

 

* 하이브, 4000억 전환사채 조기상환

 

* “적대적 M&A 대상, 차고 넘친다”… 고려아연 다음 타깃 찾는 증권업계

 

* 밸류업 효과 못 누리는 중소형주

 

* 국민연금, 반도체 줄이고 조선 확대

 

* 삼성전자 '빚투' 49% 급증…신용잔액 한달 3000억 늘어

 

* '수급 공백기' 外人 지분율 높아진 종목은

 

* TDF에 몰리는 퇴직연금…순자산 15조 돌파

 

* 한달새 60%↑… 과창판·심천 ETF 주의보

 

* LS그룹의 美 전선 계열사 에식스 투자금 모집 순항

 

* 코스닥 가는 미트박스글로벌 … "축산 새 기준 만들것"

 

* 로보택시 공개 임박…우려 커진 테슬라

 

* 올들어 40% 추락 '죽 쑤는' 주가…구찌 CEO 또 교체

 

 

[경제/증시/부동산]

 

* "올해 기준금리 인하 한 차례 그칠 것"

 

* 한국, WGBI 편입 성공…지수반영은 내년 11월

 

* 韓국채 '밸류업'…80조 뭉칫돈 들어온다

 

* "공매도 금지 신속하게 해결하라" 증시는 선진시장 제외 경고받아

 

* 물가에 기름 붓나…중동사태 격화 우려

 

* ‘만능통장’ ISA, 은행에서 증권사로 ‘머니무브’ 이유는?

 

* "전세계 통화주권 위협받나"…'발등의 불' 떨어진 이유

 

* JP모간·페이팔도 스테이블 코인 발행

 

* OECD 금 보유 비중 평균 24.6%인데…한국은행은 1.2%

 

* ‘한남4구역’서 삼성 vs 현대 17년만에 격돌… 서울 한강변 최고급 아파트 브랜드 가린다

 

* 3기 신도시 녹지줄이고 분양가구 늘린다

 

* 석달째 거래량 '껑충'…빌라시장 살아나나

 

* AI 서비스 탑재한 '래미안' 송도에 뜬다

 

* 주택공급 급한데…미분양 매입 시작부터 '삐거덕'

 

* 서울시 재건축 속도전 동의율 60%서 50%로

 

* 급매 빌딩, 선매입 가능해진다…'부동산 조각투자' 활성화 기대

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 대통령실 "WGBI 편입은 대사건…경제주체 자금조달 비용 낮출 것"

 

* 尹 대통령, 라오스서 이시바 日 총리와 첫 정상회담

 

* 尹, 싱가포르서 통일 외친 날 北 "南연결도로 끊고 요새화"

 

* 윤 대통령 "중국과 각급 대화 채널 복원…문제 생기면 오해없이 해결할 것"

 

* '헤어질 결심' 한동훈 "김건희 여사, 활동 자제 필요" 작심 발언

 

* 韓, 유엔인권이사국 6번째 선출…2025∼27년 임기

 

* 뜨거운 호남대전...이재명-조국, 영광 재보궐 '동시 출격'

 

* 대통령실, 10일 의료개혁 토론회 연다

 

* 李 "탄핵 얘기한 적 없어"…韓 "우겨봐야 구질구질"

 

* 지금이 인구부 출범 '골든타임'… 국회서 적극 협조해달라

 

* 北 추정 해킹조직, 원전 정보 72만건 빼내

 

* '화르륵' 충전하던 전기차에 또…스프링클러가 확산 막았다

 

* 온실가스 미래배출량 '당겨쓰기' 가능해진다

 

* 100일새 두배 뛴 金배추…"이달부터 공급 늘어 안정"

 

 

[국제/해외]

 

* 미 중앙은행 9월 빅컷 두고 설왕설래…11월도 50bp는 어려울 듯

 

* 이스라엘, 레바논 4분의 1 지역에 대피 명령…사상자 1만명 넘어

 

* 美, 이란과 물밑협상…"중동 모든 전쟁 휴전"

 

* 美 물밑 휴전협상 중에 … 네타냐후 "헤즈볼라 후계자 제거"

 

* 젤렌스키 "내년까지 전쟁 끝낼 기회"…'승리계획' 지원 호소

 

* 억만장자 지갑 여는 美선거…올해만 21조원 넘게 썼다

 

* 백악관 "트럼프 퇴임후 푸틴과 통화 사실이면 심각한 우려"

 

* 조기총선 승부수 이시바…3년전 기시다 재현?끌어내리기 자충수?

 

* 리튬 메이저 濠 리오틴토 9조원에 아커디엄 인수

 

* 美시장 입지 넓히는 日도쿄가스…10억달러 셰브런 천연가스전 산다

 

* 노벨 화학상도 AI…단백질 비밀 풀어낸 '알파고 아버지' 등 3인

 

* 이스라엘 중앙은행, 올해 성장률 1.5→0.5% 하향

 

* 美법무부, 구글 사업 분할 검토…“검색 독점 깨야”

 

* "100년 만의 최악 폭풍"…美 플로리다에 대피령

 

 

 

10월 10일 전망과 전략

 

• 반도체 및 AI 관련 종목에 대한 긍정적인 전망을 유지하면서도 국채 금리와 달러화 강세에 따른 리스크를 관리하는 것이 중요합니다.
• 특히, 단기적인 변동성에 대비해 포트폴리오를 다변화하고, 안전자산 비중을 적절히 조정하는 전략이 필요합니다.

 

 

 

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