2023.08.22 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.08.22 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 08월 22일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

글로벌 시황과 개장전 주요이슈 (2023.08.22)

 

08/22 나스닥, 금리 상승에도 엔비디아, 테슬라의 힘으로 상승 확대

 

• 08/22 (현지 시간) 뉴욕증시에서 나스닥 지수는 +1.56% 상승하며 장을 마감했습니다. 다우 지수는 -0.11%, S&P 500 지수는 +0.69%, 러셀 2000 지수는 -0.18%로 각각 거래를 마쳤습니다.

• 나스닥 지수의 상승은 전기차, AI, 코로나 관련 종목들의 강세가 견인했습니다. 특히 테슬라(+7.33%), 엔비디아(+8.47%), 모더나(+9.31%) 등이 큰 폭으로 오르면서 시장을 이끌었습니다.

• 반면 다우 지수와 S&P 500 지수는 임금 상승과 인플레이션 우려로 인한 국채 금리 상승에 부담을 받았습니다. 뉴욕 연은은 7월 노동시장 조사에서 정규직과 이직자의 임금이 전년 대비 10% 내외 상승했다고 발표했는데, 이는 높은 인플레이션의 장기화 가능성을 자극했습니다.

• 나스닥 지수의 상승은 이미 알려져 있던 내용이 재확인되는 정도에 불과했으며, 최근 하락에 따른 반발 매수 심리를 자극한 것으로 분석됩니다. 관련 종목군을 제외하고는 대부분 금리 상승 여파로 하락했으며, 이러한 흐름이 지속될 가능성은 제한적입니다.

 

08/22 한국 증시: 중국 증시 주목하며 종목 차별화 장세 전망

• 08/22 한국 증시는 미 증시의 반등과 중국 증시의 부진에 영향을 받을 것으로 예상됩니다. MSCI 한국 지수 ETF는 +0.68%, MSCI 신흥 지수 ETF는 +0.23% 상승하였으며, NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,338.00원으로 하락하였습니다. Eurex KOSPI200 선물은 +0.44% 상승하였습니다.

• KOSPI는 0.5% 내외 상승 출발할 것으로 전망됩니다. 미 증시에서 엔비디아, 테슬라 등을 중심으로 반발 매수세가 유입되며 나스닥의 상승이 컸던 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것입니다. 최근 하락에 따른 반발 매수 심리를 자극해 강세를 보인만큼 한국 증시에서도 관련 종목군의 강세가 뚜렷할 것으로 기대됩니다.

• 특히 필라델피아 반도체 지수가 2.83% 상승했고, 테슬라와 중국 전기차 업종, 그리고 모더나를 비롯한 코로나 백신 관련주 등의 강세도 뚜렷한 만큼 관련 종목군에 대한 반발 매수 심리가 높을 것으로 전망됩니다. 여기에 비록 전일 인민은행의 금리인하에도 불구하고 중국 증시가 부진했으나, 경기 부양 의지가 높다는 점을 감안 오늘 중국 증시가 견고할 것으로 기대된다는 점도 우호적입니다.

• 그렇지만, 미 증시 강세를 견인한 관련 종목군의 상승 원인이 새로운 내용보다는 이미 알려져 있던 내용들이었기에 상승세가 지속될 가능성은 제한됩니다. 특히 금리 상승으로 러셀2000지수는 0.18%하락하고, 다우 운송지수는 0.03% 상승에 그치는 등 증시 주변 여건이 여전히 우호적이지 않은 만큼 상승은 제한될 것으로 전망됩니다. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 상승 출발 후 중국 증시를 주목하며 개별 종목 차별화가 진행될 것으로 전망됩니다.

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

 

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08/22 주요지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,463.69p (-36.97p, -0.11%)

- S&P500: 4,399.77p (+30.06p, +0.69%)

- NASDAQ: 13,497.59p (+206.81p, +1.56%)

- 러셀2000: 1,856.01p (-3.41p, -0.18%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.08 (+0.41, +0.68%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.49 (+0.09, +0.23%)

- Eurex kospi 200: 330.40p (+1.45p, +0.44%)

- NDF 환율(1개월물): 1,338.00원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,560.74 (+98.01, +2.83%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.346 (-0.029, -0.03%)

- 유로/달러: 1.0895 (+0.0022, +0.20%)

- 달러/엔: 146.20 (+0.81, +0.56%)

- 파운드/달러: 1.2755 (+0.0021, +0.16%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 5.0048% (+6.2bp)

- 5년물: 4.4680% (+8.3bp)

- 10년물: 4.3379% (+8.3bp)

- 30년물: 4.4495% (+7.4bp)

- 10Y-2Y: -66.69bp (2.10bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*09 (-0*04 , -0.12%)

- 5YR T-Notes: 105*19 3/4 (-0*12 1/4, -0.36%)

- 10YR T-Notes: 109*02 1/2 (-0*19 1/2, -0.56%)

- US T-Bonds: 117*28 (-1*21 , -1.13%)

- Ultra US T-Bonds: 122*28 (-1*16 , -1.21%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.72 (-0.32, -0.39%)

- 브렌트유: 84.46 (-0.28, -0.33%)

- 금: 1,923.00 (+7.30, +0.38%)

- 은: 23.66 (+0.64, +2.75%)

- 아연(LME, 3M): 2,317.50 (+17.50, +0.76%)

- 구리: 375.45 (+1.70, +0.45%)

- 옥수수: 482.50 (-10.75, -2.18%)

- 밀: 625.50 (-13.50, -2.11%)

- 대두: 1,361.75 (+7.25, +0.54%)

 

 

08/22 관심 종목

 

1. HSBC,엔비디아 목표가 780달러로 상향 80% 상승 여력

- 21일(현지시간) CNBC에 따르면 HSBC는 엔비디아에 대한 매수 의견을 반복. 목표주가는 600달러에서 780달러로 올렸는데, 이는 전 거래일 종가에서 80% 이상 상승여력이 있음을 의미함.

- 프랭크 리 HSBC 애널리스트는 "엔비디아와 전체 AI 공급망에 대한 시장의 기대치가 분명히 높아졌지만 AI 서버 강세 모멘텀이 계속해서 시장 기대치를 뛰어넘을 것으로 기대한다”며 "우리는 특히 AI GPU 출하량과 관련하여 계속해서 공급을 앞지르는 강한 수요를 계속 보고 있다”고 발언.

- HBM 관련주: 한미반도체, 인텍플러스, 프로텍, 에스티아이, 대덕전자, 피에스케이홀딩스, 이오테크닉스, 제우스, 미코, 티에프이 

 

2.뷰티에 꽂힌 LG전자,화장품도 판다

- LG가 내년 상반기부터 자체 화장품 사업을 시작하며 뷰티 기기 사업 확장에 나설 전망. 

- 기존 뷰티 기기 브랜드인 ‘프라엘’ 전용 화장품을 기기와 함께 판매하는 방식. 가전과 TV 외에 다양한 영역에서 맞춤형 고객 경험을 제공하고 신사업을 통한 수익 다각화에 나선 것으로 풀이

- 현재 LG전자는 화장품책임판매업을 수행하기 위한 품질 관리자 선정, 화장품 생산·구매·품질 확보를 위한 일정 검토 등 다양한 사전 작업을 진행하고 있음.

- 올해 3월 주주총회에서 ‘화장품판매업’을 사업 목적에 추가한 지 5개월 만에 사업 추진을 위한 물밑 작업에 들어간 것. 

- 화장품 출시 이전에 5대 뷰티 기능(피부 결·색소·탄력·모발·두피) 중심으로 사업 포트폴리오를 재정비하는 것에 더해 △커머스 전략 수립·기획 역량 △데이터 분석 및 브랜드 CX 역량 제고 등 조직 구조 개선과 역량 강화에도 공을 들이고 있음.

- 화장품 관련주: 마녀공장, 씨엔플러스, 한국화장품제조, 제이준코스메틱,한국화장품, 본느, 잇츠한불, 토니모리

 

3.최수연 대표 “생성형AI시대 네이버 플랫폼 경쟁력 빛날 것” 

- 네이버 최수현 대표는 21일 최 대표는 주주 서한에서 오는 24일 열리는 ‘팀네이버 컨퍼런스 DAN 23’과 ‘Investor Day’ 소식을 전하며 생성형 AI에 대한 개발 및 투자 상황, AI에서의 경쟁력 등에 대해 언급했음.

- 최 대표는 먼저 해당 생성형 AI 모델은 500명이 넘는 AI 엔지니어들과 전문가들로 이뤄진 팀에서 매개변수(parameter)가 1천억 개 이상인 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)을 자체 개발한 모델이라고 자부심을 나타냈음.

- 네이버 AI 관련주: 알체라, 오브젠, 폴라리스오피스, 유비온 등

 

주의) 이 블로그에서 제공되는 모든 투자 정보는 일반적인 참고용으로만 제공되며, 어떠한 투자 결정도 전적으로 독자의 본인 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.

주식 시장은 변동성이 크며 손실 가능성도 포함되어 있으므로, 투자 전에 충분한 연구와 자문을 받는 것이 중요합니다.

블로그 내용에 기반하여 행동하거나 투자를 결정할 때에는 반드시 본인의 금융 상황과 투자 목표를 고려하시기 바랍니다.

 

전일 증시는 연속적인 하락으로 저가 매수가 발생했으나, 이는 완벽한 상황은 아니었습니다. 이번 상황을 두 가지 측면에서 평가해보면, 코스피는 장중 국채 금리의 상승에 민감하게 반응했습니다. 특히 미국 10년물 금리가 4.3%를 넘기며 탄력이 떨어진 모습을 보였습니다. 그리고 오전에 중국의 금리 인하 폭이 실망스러움을 초래하였는데, 이는 금리 변동보다 금리 자체에 대한 반응이 더 강하게 나타났습니다. 오늘의 상황을 분석할 때는 금리가 상승한 것을 피크로 여기고 긍정적으로 볼지, 아니면 악재로 판단할지가 관건입니다. 한편, 코스닥은 대형 이차전지 기업을 제외하면 강보합 수준을 보였습니다. 에코프로와 에코프로비엠을 제외하면 상승폭이 +2% 수준으로 나타났는데, 이는 여전히 투자자들의 불안감이 해소되지 않았음을 의미합니다. 그럼에도 불구하고 상승 종목이 많았으며 기관의 매수로 전환되는 긍정적인 기조도 나타났습니다. 또한, 코스피가 6주 연속 하락한 것은 그간 보기 드물었던 상황이었습니다. 만약 오늘 연속 상승세가 이어진다면 추가 매수 유입 가능성도 고려할 수 있습니다. 업종별 수급 변화 또한 주목할 필요가 있습니다. 어제의 코스닥에서는 외국인이 제약과 바이오 관련주를 매수하였고, 기관은 이차전지와 반도체 관련주에 집중했습니다. 이러한 업종별 순환 매매 양상이 계속되는지 지켜봐야 합니다. 전반적으로, 시장 동향은 재료가 반복되는 양상을 보이고 있어 영향은 제한적으로 나타날 수 있습니다. 시장을 끌어올릴 주도주와 주요 포트폴리오의 복원 상황이 관건입니다. 또한 외국인, 선물, 환율, 그리고 삼성전자의 움직임이 현재 중요한 지표로 작용하고 있으며, 이에 주변 뉴스보다 종목의 수급 동향에 집중하는 것이 바람직합니다.

 

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