2023.08.25 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.08.25 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 08월 25일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.08.25 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

[해외 증시]

• 금리 상승과 엔비디아 역효과로 미국 증시가 큰 폭 하락했습니다. 장초반에는 상승세를 보였으나, 국채 금리가 오르면서 부담감이 커졌습니다. 파월 연방준비제도(Federal Reserve) 의장의 연설을 앞두고, 일부 연준 인사들이 금리 인상에 대해 강한 발언을 했습니다. 수전 콜린스(Lael Brainard) 연준 이사는 2%의 인플레이션 목표를 달성하기 위해 추가적인 금리 인상이 필요할 수도 있다고 말했습니다. 블러드(John Bullard) 세인트루이스 연준 총재는 경제 회복이 금리 인상을 중단시킬 수 있다고 주장했습니다. 패트릭 하커(Patrick Harker) 필라델피아 연준 총재는 금리가 이미 충분하다고 말하며, 제약적 금리가 경제에서 역할을 하는 시간을 줘야 한다고 주장했습니다. 이러한 발언들은 파월 의장의 연설에 대한 기대와 우려를 높였습니다. 파월 의장은 잭슨홀(Jackson Hole)에서 5년간 3번 상승하고 2번 하락한 바 있습니다. 작년에는 경제 고통을 언급하며 증시를 급락시켰습니다. 설문 조사에 따르면, 78%의 사람들이 파월 의장이 데이터에 의존하는 발언을 할 것으로 전망하고 있으며, 37%는 그의 발언이 증시에 긍정적 영향을 줄 것이라고 생각합니다.
• 엔비디아(NVIDIA)의 실적 발표가 기술주에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 엔비디아의 실적 자체는 긍정적으로 평가되었으며, 몇몇 분석가들은 목표주가를 상향 조정했습니다   . 엔비디아는 데이터 센터(Data Center)와 인공지능(AI) 분야에서 강력한 성장을 보였습니다. 그러나 엔비디아의 경쟁사인 AMD와 인텔은 GPU(Graphics Processing Unit) 시장에서 엔비디아에 밀리고 있으며, CPU(Central Processing Unit) 시장에서도 AMD가 아직 경쟁력 있는 제품을 출시하지 못했습니다 . AMD와 인텔은 각각 7%와 4% 하락하며 나스닥(NASDAQ) 지수에 부담을 주었습니다. 엔비디아 자체도 이미 선반영되었다는 인식에 강보합으로 마감했습니다. 최근 옵션 거래량이 급증한 것도 변동성의 원인으로 보입니다.
• 신규 실업수당 신청자 수는 23만명으로 예상보다 낮게 나왔으며, 내구재 수주도 예상보다 높게 증가했습니다 . 이는 미국 경제의 회복세를 반영하는 지표로 평가되었습니다. 그러나 AAII 설문 조사에 따르면, 투자자들의 시황에 대한 인식은 부정적으로 기울어져 있습니다. 변동성과 파월 의장의 연설을 앞두고, 증시가 반등하자 매도로 대응한 것으로 보입니다.

 

[주요 지표]

• 달러인덱스(Dollar Index)는 104.0으로 0.56% 상승했습니다. 금리 상승과 파월 의장의 연설에 대한 기대가 달러 강세를 부추겼습니다.
• 국제유가(Crude Oil)는 78.83달러로 0.08% 하락했습니다. 미국의 원유 재고 감소와 중동의 정세 불안이 유가 상승을 견인했으나, 코로나19 확산과 경제 회복 둔화 우려가 압박했습니다.
• 변동성지수(VIX)는 17.2로 7.63% 상승했습니다. 금리 상승과 파월 의장의 연설에 대한 경계감이 증시에 불안감을 불러왔습니다.
• 10년물 금리(10-Year Treasury Yield)는 4.241%로 상승했습니다. 연준 인사들의 금리 인상 발언과 파월 의장의 연설에 대한 기대가 국채 수요를 감소시켰습니다.
  - MSCI 한국지수(MSCI Korea Index)는 -0.06%로 소폭 하락했습니다. 해외 증시의 약세와 환율 상승이 국내 증시에 부담을 주었습니다.
• 야간선물(KOSPI200 Night Futures)은 -1.09%로 크게 하락했습니다. 미국 증시의 급락과 파월 의장의 연설에 대한 우려가 야간선물에도 영향을 주었습니다.

 

[전망과 전략]

• 엔비디아의 효과는 일단 단기적으로 봐야 합니다. 이미 엔비디아의 실적은 어느 정도 예상된 측면이 있으며, 혹시 모를 부담 요인이 제거되었다는 점에 의미를 두어야 합니다. 6월 이후 증시를 막은 재료는 엔비디아가 아니었습니다. 금리, 중국 불안, 오락가락하는 경제 전망이 증시에 부담을 주었습니다. 이 것을 수치로 확인해 주는 것이 금리와 환율입니다. 일단 10년물 금리는 4.4%, 환율은 1350원에서 고점을 보이고 있습니다. 파월 의장의 연설 후에도 이러한 추세가 유지될 경우, 증시에 부정적인 영향을 줄 것입니다.
• 외국인은 전일 호재에도 현물 매수는 제한적이었습니다. 아직 환율, 금리 등을 의식하고 있다는 의미입니다. 그러나 이번주 선물은 매도가 풀리고 있습니다.
• 다음주 초까지 선물의 매도가 이어지면 현물도 움직일 전망입니다. 대부분의 악재는 정점을 지나가고 있는 것으로 판단됩니다. 2개월 가량 조정으로 가격 부담도 낮아진 상황입니다. 양시장은 이번주 4일 중 3일 상승했습니다. 지수보다는 종목 수급에 계속 집중해야 할 시점입니다.
• 국내 증시는 해외 증시의 영향을 받기 쉽습니다. 미국 증시가 급락하면 국내 증시도 하락할 가능성이 높습니다. 파월 의장의 연설이 증시에 미칠 영향을 주의해야 합니다. 파월 의장이 금리 인상에 대해 부드러운 태도를 보이면 증시에 호재로 작용할 것입니다. 반대로 금리 인상에 대해 강경한 태도를 보이면 증시에 악재로 작용할 것입니다.
• 국내 증시는 환율과 금리의 변동에도 민감합니다. 환율이 상승하면 수출주에 부담을 주고, 금리가 상승하면 자금 유출의 우려가 커집니다. 환율과 금리가 안정적인 수준에서 움직이는 것이 국내 증시에 유리합니다.
• 국내 증시는 업종별로 차별화된 투자 전략이 필요합니다. 기술주는 엔비디아와 같은 해외 기업의 실적과 경쟁력에 영향을 받습니다. 엔비디아가 강세를 보이면 국내 기술주도 호조를 보일 것입니다. 반대로 엔비디아가 약세를 보이면 국내 기술주도 부진을 겪을 것입니다. 제약주는 코로나19 백신과 치료제의 개발과 공급에 영향을 받습니다. 코로나19 백신과 치료제의 수요가 높으면 제약주도 수익성이 향상될 것입니다. 반대로 코로나19 백신과 치료제의 수요가 낮으면 제약주도 수익성이 저하될 것입니다. 자동차주는 전기차와 수소차의 시장 점유율과 기술력에 영향을 받습니다. 전기차와 수소차의 시장 점유율이 높고 기술력이 우수하면 자동차주도 경쟁력이 강화될 것입니다. 반대로 전기차와 수소차의 시장 점유율이 낮고 기술력이 부족하면 자동차주도 경쟁력이 약화될 것입니다.

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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[경제신문 2023.08.25]

 

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