2023.08.26 글로벌 시황과 주요 이슈 정리

2023.08.26 글로벌 시황과 주요 이슈 정리

2023년 08월 26일 글로벌 시황과 주요 이슈를 정리합니다. 

2023.08.26 글로벌 시황과 주요 이슈 정리

[글로벌 시황]

 

1. 엔비디아 분기 실적 및 장 초 뉴욕증시 약세

인공지능(AI) 반도체 선두주자 엔비디아가 시장 예상치를 상회하는 분기 실적과 전망치를 발표하며 주가가 6.7% 급등했지만, 뉴욕증시는 파월 연준의장의 잭슨홀 연설을 대비하여 약세로 전환되었다.

2. 중국 당국의 금융시장 안정화 조치

중국 당국은 금융시장 불안을 완화하기 위해 국내 연기금과 일부 대형 은행 및 보험사에게 주식 투자를 늘리도록 촉구하였다. 이로써 증시 안정과 경제발전을 촉진하려는 의도가 나타났다.

3. 연준의 금리 인상과 경제 리스크

연준은 상당 기간 동안 금리를 높게 유지해야 할 가능성을 언급하며 추가 금리 인상을 고려하고 있다. 경제가 인플레이션을 지속가능한 수준으로 이끄는 데 아직 충분히 둔화되지 않았다고 판단하며, 신중한 정책 결정을 주문하고 있다.

4. 중국 소비심리 개선 및 경제 부문 변화

중국의 소비자 심리가 개선되고 소비 의향이 약간 회복되었다. 이는 경제 활동의 회복과 소비 서비스 부문의 견조한 성장으로 연결되며, 경제의 주요 성장 동력인 소비의 회복이 일부 나타나고 있는 것을 나타낸다.

 

5. 브릭스 회원국 확장과 글로벌 영향력
브릭스가 사우디 아라비아, 이란, 이집트, 아르헨티나, 에티오피아, UAE 6개국을 새 회원국으로 받아들이며 글로벌 영향력을 확대하고 있다. 이로 인해 브릭스는 더 많은 무역 결제를 대체통화로 처리할 수 있는 기회를 가지게 되었다.

6. 튀르키예 중앙은행 금리 인상과 리라화 하락
튀르키예 중앙은행이 인플레이션을 제어하기 위해 기준금리를 대폭 인상하였고, 이에 따라 리라화가 대규모로 하락하였다. 이로 인해 투자자들의 불안이 증가하고 금리 전망도 수정되었다.

위의 기사 내용을 종합해보면, 미국과 중국을 비롯한 주요 경제국들의 금융시장은 경기 변동성과 인플레이션을 중심으로 예상치와 전망이 크게 영향을 미치고 있습니다. 연준과 중국 당국의 정책 결정은 금융시장에 미치는 영향을 크게 좌우하며, 브릭스의 확장으로 글로벌 경제 구조가 변화하는 모습이 보입니다. 이에 따라 투자자들은 미국 채권, 금리 변동, 중국 소비심리, 브릭스의 동향 등을 주요 관심사로 삼아야 할 것입니다.

 

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[주요 지표]

• VIX: 변동성 지수 (공포지수)
  시카고옵션거래소(CBOE)에 상장된 S&P 500 지수 옵션의 향후 30일간의 변동성에 대한 시장의 기대를 나타내는 지수, VIX 지수의 상승은 S&P 500 지수 옵션의 변동성 확대에 대한 기대가 높아졌음을 의미하고, 이에 따라 투자자들의 불안 심리가 커져 주가가 하락 추세에 접어들 수 있음을 의미함

VIX: 변동성 지수 (공포지수) 2023.08.25

• 다우존스
  다우존스 지수(Dow Jones Industrial Average, DJIA)는 미국의 주요 주식 시장 지수 중 하나로, 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥(NASDAQ)에 상장된 30개의 대형 기업들의 주가를 기반으로 산출됩니다. 이 지수는 다우존스앤컴퍼니의 창립자인 찰스 다우가 창안한 주가 지수로서 DJIA 또는 Dow30으로 불립니다. 다우존스 지수는 뉴욕증권거래소에서 거래되기 때문에, 종종 뉴욕증시의 지표로 사용됩니다. 그러나, 다우존스 지수는 뉴욕증시 전체를 대표하는 것은 아니며, S&P 500과 나스닥 복합지수와 함께 미국 주식 시장의 상황을 나타내는 지표 중 하나입니다.

다우존스 2023.08.25

• S&P 500 (뉴욕지수)
  S&P 500은 미국의 주요 주식 시장 지수 중 하나로, 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥(NASDAQ)에 상장된 500개의 대형 기업들의 주가를 기반으로 산출됩니다. 이 지수는 뉴욕증권거래소에서 거래되기 때문에, 종종 뉴욕증시의 지표로 사용됩니다. 그러나, S&P 500은 뉴욕증시 전체를 대표하는 것은 아니며, 다우존스 산업평균지수와 나스닥 복합지수와 함께 미국 주식 시장의 상황을 나타내는 지표 중 하나입니다.

S&P 500  2023.08.25

• 유로스톡스 50 (EURO STOXX 50)
  유로 스톡스 50(EURO STOXX 50)은 유로존의 주식을 대표하는 주가 지수 중 하나입니다. 이 지수는 Deutsche Borse Group이 소유한 지수 공급자인 STOXX가 설계하였습니다. STOXX에 따르면, 그 목표는 "유로존의 수퍼 섹터 리더들의 블루칩을 대표"하는 것입니다. 유로 스톡스 50은 11개의 유로존 국가 (오스트리아, 벨기에, 핀란드, 독일, 네델란드, 프랑스, 아일랜드, 이탈리아, 룩셈부르크, 네델란드, 포루투갈 및 스페인) 의 증시에 상장된 기업들 가운데 50개의 우량한 기업을 선정하여 만든 주가지수입니다.

유로스톡스 50 (EURO STOXX 50)  2023.08.25

• 달러인덱스 → 달러인덱스 104선 돌파
  세계 주요 6개국 통화(EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) 대비 달러화의 평균적 가치를 나타내는 지표로, 통화 가치가 비교적 안정적인 주요 6개국 통화 가치 대비 달러 가치의 움직임을 파악하기 위해 만들어진 지수, 100을 기준으로 지수가 100보다 높으면 달러의 가치가 높아졌다는 의미이며, 100보다 낮으면 달러의 가치가 하락했다는 의미임

달러인덱스  2023.08.25

• 미국 국채 2년 (통화정책 민감지표)
  미국 국채 2년물은 통화정책의 민감지표로 간주됩니다. 이는 2년물 국채의 수익률이 연방준비제도(Fed)의 통화정책 결정에 따라 크게 영향을 받기 때문입니다. Fed가 금리를 인상하면, 국채의 수익률도 상승하는 경향이 있습니다. 이는 통화정책의 변화가 국채의 수익률에 미치는 영향을 나타내기 때문에, 2년물 국채의 수익률은 통화정책의 민감지표로 간주됩니다. 이러한 이유로, 투자자들은 2년물 국채의 수익률을 주시하며, Fed의 통화정책 결정에 대한 예상을 하고 있습니다.

미국 국채 2년 (통화정책 민감지표)  2023.08.25

 

제롬 파월 미국 연방준비제도 (Fed·연준) 의장은 25일 (현지시간) 와이오밍 캔자스시티 연방준비은행이 개최한 잭슨홀미팅에서 "인플레이션이 최고점에서 내려왔고 이는 환영할 만한 발전이지만, 여전히 너무 높은 수준"이라고 말했습니다.

파월 의장은 "우리는 적절할 경우 금리를 더 높일 준비가 돼 있다"라며 "인플레이션이 우리 목표치를 향해 지속적으로 하락한다고 확신할 때까지 제한적인 수준으로 정책을 유지할 것"이라고 했습니다.

→ 중립금리 상향이 아닌 불확실성으로서 중립금리에 초점.. 우려보다는 비둘기적.

→ "예상 넘는 경제성장, 인플레 자극하면 긴축 더 할 수도" 해당 발언 후 증시 하방압력

 

• 비둘기 발언(Dovish statement)은 경제 정책에서 인플레이션을 억제하기 위해 금리를 인상하는 것보다 경제 성장을 촉진하는 것에 더 중점을 두는 발언을 의미합니다. 이러한 발언은 일반적으로 금리 인상이 늦어지거나, 금리 인상 폭이 작아질 가능성이 있음을 시사합니다. 
• 반대로 매파 발언(Hawkish statement)은 인플레이션 억제를 위해 금리 인상에 더 중점을 두는 발언을 의미합니다. 이러한 발언은 일반적으로 금리 인상이 빨라지거나, 금리 인상 폭이 커질 가능성이 있음을 시사합니다. 이러한 용어들은 통상적으로 중앙은행의 정책 결정권자들의 발언을 설명하는데 사용됩니다.

패트릭 하커 필라델피아 연은총재는 연준이 “어쩌면 충분히” 긴축을 했다며, 경제에 미치는 영향을 평가하면서 금리를 제약적 수준에 묶어둬야 한다고 주장했습니다. 하커 총재는 "우리는 경기가 예상한 만큼 냉각하지 않을 징후에 관심을 두고 있다"라며 예상치를 상회한 국내총생산 (GDP)과 견고한 소비자지출 추이 등을 거론했습니다. 추세 이상의 성장이 인플레이션 위험을 부채질할 수 있다는 것입니다. → '연내 금리 인상 없다' 강조

 

소비심리, 여전히 괜찮지만 기대인플레는 내려야 할텐데

그 밖에..

 

UN은 사우디 아라비아의 아람코와 그의 재정을 지원하는 은행과 금융가들에게 (JPMorgan Chase, Citi 및 HSBC 등)들에게 기후 위기에 대한 엄청난 기여에 대해 경고를  했습니다. 사우디 아라비아의 아람코는 세계에서 가장 큰 석유 및 가스 회사입니다. “탄소 배출 금융 지원…국제 인권법 위반 소지” 

 

롤렉스는 경쟁사인 부쉐러를 인수하기로 결정했습니다. 이 소식이 전해지자 롤렉스 납품업체인 Watches of Switzerland Group plc (WOSG.L)의 주가가 급락했습니다. 일반적으로 기업 인수와 관련하여 주가가 급락하는 경우는 여러 가지가 있습니다. 예를 들어, 인수 대상 기업의 경영 상태나 재무 상태가 좋지 않은 경우, 인수 후의 시너지 효과가 미약한 경우, 인수 비용이 너무 높은 경우 등이 있습니다만.. 

 

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

 

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