2023.08.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.08.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 08월 29일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.08.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

[글로벌 시황]

 

• 미 증시는 미-중 갈등 완화 기대 속 개별 종목 이슈로 상승을 지속했습니다. 다우지수는 0.62%, 나스닥지수는 0.84%, S&P500지수는 0.63%, 러셀2000지수는 0.83% 올랐습니다.

 

• 미 상무장관과 중국 상무부부장이 회담을 통해 미-중 무역은 각각의 경제와 글로벌 경제에 중요하다며 상호 존중과 협력의 원칙에 기초해 무역과 투자를 추진할 것이라고 발표했습니다. 이에 따라 미-중 갈등 봉합으로 수혜를 받을 수 있는 반도체 업종과 중국내 매출이 많은 업종이 강세를 보였습니다.

 

• 한편, 허리케인 이달리아가 멕시코만을 비롯해 플로리다 서부 지역을 지날 것으로 알려져 국제유가가 상승하고 에너지 업종이 견고한 모습을 보였습니다. 허리케인의 영향으로 예비발전기 1위 생산 업체인 제네락 홀딩스가 3.69% 올랐습니다.

 

• 미 증시: 파월 연준의장의 비둘기파적 발언과 미-중 갈등 완화 기대로 상승

• 파월 연준의장은 잭슨홀 연설에서 금리 인상 가능성을 시사하면서도 신중하게 나아갈 것이라고 말하며 시장의 긴장을 완화
• 미 상무장관이 중국을 방문해 양국간 소통과 협력을 강조하며 미-중 갈등 봉합에 대한 기대감이 상승

• 중국 증시: 부양책 발표에도 효과 부진으로 하락

• 중국 당국이 주식 거래세 인하와 IPO 속도 늦추기 등의 부양책을 발표했지만 시장 신뢰를 되찾기에는 부족
• 중국의 경기 둔화 우려와 부동산 침체, 디폴트 등의 리스크가 여전히 시장에 부담

• 일본 증시: 우에다 BOJ 총재의 통화완화 정책 방어로 상승

• 우에다 BOJ 총재는 잭슨홀 연설에서 2% 인플레이션 목표를 달성하기 위해 통화정책 완화 전략을 고수하고 있다고 밝혔다.
• 달러-엔 환율이 147엔 부근까지 상승하며 일본 수출업체들에게 호재로 작용

 

 

[한국 증시]

 

• 한국 증시는 소폭 상승 출발이 예상됩니다. MSCI 한국 지수 ETF는 0.81%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.98% 상승했습니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.17% 상승했습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,322.15원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발이 예상됩니다.

 

• 미 증시가 미-중 갈등 완화 기대 및 잭슨홀 컨퍼런스 이슈를 소화하며 상승한 점은 한국 증시에 긍정적입니다. 특히 미-중 상무장관 회담에서 여전히 국가 안보를 이유로 제재와 관련해서는 협상할 수 없다는 강경한 내용이 나오기도 했으나, 최근 미국 주요 인사들의 중국 방문으로 미-중 갈등 봉합 기대가 높아진 점은 우호적입니다.

 

• 그렇지만, 중국의 경기 둔화 우려는 여전히 시장에 부담입니다. 전일 중국 정부가 증시 부양정책을 발표하며 중국 증시가 5% 넘게 상승 출발 후 매물 출회되며 결국 1.1% 상승으로 마감했기 때문입니다. 이는 시장 참여자들이 여전히 중국 정부의 부양정책에 대해 의구심을 갖고 있으며 이에 따른 심리적인 영향이 부담으로 작용하고 있음을 보여줬다고 볼 수 있습니다.

 

• 결국 한국 증시는 전일 중국 증시의 상승 축소 영향과 연준의 추가 금리 인상 가능성이 부담으로 작용한 가운데 미-중 갈등 완화 기대가 충돌하며 소폭 상승 출발이 예상됩니다. 이후 개별 종목별 이슈에 따라 변화하는 종목 장세가 진행될 것으로 전망됩니다.

 

 

[특징 종목] 엔비디아 상승 전환

 

• 엔비디아(+1.78%)는 장 초반 2% 넘게 하락하기도 했으나, 최근 실적발표로 12m fwd PER이 43배에서 28배로 낮아지자 기업가치 대비 주가가 높지 않다는 분석으로 상승 전환 성공. 여기에 미-중 상무장관들의 회담에서 갈등 완화 기대가 부각된 점도 영향. 최근 실적 발표에서 GPU 수출 제한이 단기적으로 영향은 없으나 장기적으로는 크게 영향을 줄 수 있다고 언급했기 때문. 마이크론(+2.50%)도 규제 완화 기대로 상승. 3M(+5.22%)은 귀마개 관련 소송 합의 소식으로 급등.
• 베트남 전기차 업체인 빈패스트(+19.75%)는 특별한 요인없이 수급적인 요인에 힘입어 급등. 이날 9월 15일 만기 100달러 콜옵션이 가장 활발하게 거래되며 시장은 100달러까지 상승을 기대. 심방 세동 등의 치료에 긍정적인 결과를 발표한 보스턴 사이언티픽(+5.97%)은 상승. 알리바바(+2.69%) 등 중국 기업들은 주식시장 활성화 조치 발표로 강세. 샤오펑(+5.31%)은 디디의 전기차 사업부 인수 발표로 상승. 이 조치로 샤오펑의 디디와의 협력 강화 기대가 부각된 점도 영향.
• 멕시코만과 플로리다로 진행될 허리케인 여파로 국제유가가 상승하자 엑슨모빌(+0.84%) 등 에너지 업종이 강세를 보였고, 발전기 수요 증가 기대로 제네락 홀딩스(+3.69%)도 상승. 반면 로열 캐리비언(-1.45%)은 운항 차질 우려로 하락. 코인베이스(-0.74%)는 잔고의 정확성 등 일부 고객 계좌에 몇 가지 문제가 발견되었다는 소식이 전해지자 하락. 크라우드스트라이크(-3.71%)는 모건스탠리가 수익 성장 둔화 가능성을 이유로 투자의견 하향 조정하자 하락.

 

 

[주요 지표]

 

◆ 미국 증시
- DOW: 34,559.98p (+213.08p, +0.62%)
- S&P500: 4,433.31p (+27.60p, +0.63%)
- NASDAQ: 13,705.13p (+114.48p, +0.84%)
- 러셀2000: 1,869.01p (+15.38p, +0.83%)

 

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.51 (+0.50, +0.81%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.29 (+0.38, +0.98%)
- Eurex kospi 200: 333.20p (+0.55p, +0.17%)
- NDF 환율(1개월물): 1,322.15원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,537.87 (+42.22, +1.21%)

 

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.022 (-0.055, -0.05%)
- 유로/달러: 1.0817 (+0.0021, +0.19%)
- 달러/엔: 146.53 (+0.09, +0.06%)
- 파운드/달러: 1.2601 (+0.0023, +0.18%)

 

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 5.0501% (-2.8bp)
- 5년물: 4.4061% (-3.2bp)
- 10년물: 4.2059% (-3.0bp)
- 30년물: 4.2784% (-0.6bp)
- 10Y-2Y: -84.42bp (0.17bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*06 1/4 (+0*00 1/4, +0.01%)
- 5YR T-Notes: 105*24 1/4 (+0*03 1/4, +0.1%)
- 10YR T-Notes: 109*20 1/2 (+0*07 , +0.2%)
- US T-Bonds: 119*30   (+0*08 , +0.21%)
- Ultra US T-Bonds: 125*26   (+0*07 , +0.17%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 80.10 (+0.30, +0.38%)
- 브렌트유: 84.42 (휴장)
- 금: 1,946.80 (+7.60, +0.39%)
- 은: 24.61 (+0.04, +0.15%)
- 아연(LME, 3M): 2,382.50 (휴장)
- 구리: 379.20 (+1.70, +0.45%)
- 옥수수: 496.25 (+8.75, +1.79%)
- 밀: 617.00 (-4.50, -0.72%)
- 대두: 1,405.75 (+18.25, +1.32%)

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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[08월 29일 주요신문 헤드라인]

 

《경 제》

☞ “퇴사후 원리금 상환 유예를?”…저축은행 자체 채무조정 아시나요...저축은행 업계에 따르면 일련의 금리 인상 과정에서 대출 원리금 상환에 어려움을 겪는 고객을 위해 종합적인 금융 상담 체계를 마련하고 지원하기 위해 상담센터를 운영 중이다.

 

☞ 고점 대비 -99.9% … 한컴코인 결국 상폐...한글과컴퓨터그룹의

 가상자산 프로젝트로 발행한 '아로와나토큰(ARW)'이 결국 국내 거래소 빗썸에서 상장폐지됐다...아로와나토큰은 이날만 84.22% 하락한 6.5원 근처에서 최종 거래됐다. 2021년 한때 7200원까지 올랐던 걸 감안하면 최고가 대비 99.91% 하락한 셈이다. 

 

☞ 반바지 입어도 일하는데 문제없죠...국내 주요 에너지 공기업인 한국가스공사가 에너지 절약 캠페인 '오피스 쿨비즈' 챌린지에 참여했다. 가스공사가 제작한 2분 분량의 영상은 다큐멘터리 형식으로 구성됐다. 영상에는 '가스맨'으로 불리는 한 직원이 여름철 두꺼운 정장 차림으로 출근하는 모습이 담겼다.

 

☞ 청년 36%만 "결혼할 것" 80%는 비혼동거 긍정적...결혼에 대해 긍정적으로 생각하는 청년이 3명 중 1명에 불과한 것으로 나타났다. 10년간 20%포인트 넘게 급감한 것이다. 결혼하지 않는 가장 큰 이유는 '결혼자금 부족'으로 조사됐고 청년 절반 이상은 결혼을 하더라도 자녀를 가질 필요가 없다고 응답했다.

 

《금 융》

☞ 삼정KPMG, 상장유지자문센터 발족…"기업 상장 유지 지원"...삼정KPMG 상장유지자문센터는 상장폐지 사유별 이슈와 특성에 따라 리스크를 해소하고 상장폐지 실질 심사의 전 단계를 자문해 기업의 상장유지 활동을 지원하기 위해 만들어졌다.

 

☞ 동국제강그룹, 홀딩스 주축 지주사 체제 확립...금융감독원에 따르면 동국홀딩스는 이날 이사회를 열고 2516억 원 규모 유상증자를 진행해 계열사인 동국제강과 동국씨엠(460850) 주식을 공개매수하기로 결정했다고 공시했다. 동국제강과 동국씨엠 주주들로부터 보유 주식을 현물출자 받고, 그 대가로 동국홀딩스의 보통주를 배정하는 방식이다.

 

☞ '영업정지 10개월' 처분에도 GS건설 급등...인천 검단아파트 지하주차장 붕괴 사고로 총 10개월의 영업정지 처분이 추진된다는 소식에도 GS건설 주가가 3% 이상 상승했다.

 

☞ 日 오염수 방류에 中 일본산 화장품 불매 확산…국내 화장품주 반사이익...중국에서 오염수 방류에 따른 반일 정서가 심화되면서 일본산 화장품을 사지 않겠다는 보이콧 움짐임이 확산되자 국내 화장품들의 매출이 늘어날 가능성이 점쳐지고 있다.

 

《기 업》

☞ 삼성 모바일 두뇌에 다시 삼성 칩 심는다 ··· ‘엑시노스2400’ 내년 출격...갤럭시S24 국내 모델 탑재 유력...업계 최다 10개 코어 사용하면서 발열과 동시작업에서 높은 평가...4% 쪼그라든 AP점유율 높이고 스마트폰 원가 경쟁력에도 도움 기대

 

☞ 슬립테크 시장 뛰어든 LG전자 "교육업체 손잡고 북미도 진출"...뇌파를 활용해 스트레스나 불면에 시달리는 사람을 도와주는 전자제품 '브리즈'를 LG전자가 새로 내놨다. 가전업계 새로운 먹거리로 떠오른 '슬립테크(잠+기술)'에 본격적으로 도전장을 내민 것이다. 

 

☞ 다들 中 사업 위축되는데 LS일렉트릭 2배 성장 왜?...중국에 진출한 기업들이 최근 고전을 면치 못하고 있는 가운데 LS일렉트릭이 중국 시장에서 성장을 거듭하고 있다. 철저한 자율경영과 현지화 덕분에 오히려 위기가 기회가 됐다는 분석이다.

 

☞ HSD엔진, 3800억규모 엔진 삼성重에 공급...HSD엔진이 지난해 매출액의 절반에 해당하는 3821억원 규모 엔진 공급 계약을 삼성중공업과 체결했다...올해 상반기 기준 HSD엔진 매출에서 삼성중공업이 차지하는 비중은 27.1%다. 2위 한화오션(19.9%)을 큰 폭으로 앞서는 1위에 해당한다. HSD엔진은 선박 추진용 대형 엔진 전문 제조기업이다...한화그룹은 현재 HSD엔진 인수 절차를 밟고 있다.

 

《부 동 산》

☞ 원희룡 “집값 대세상승 바람직하지 않아…꾸준한 공급신호 줄 것”...원희룡 국토교통부 장관은 “주택 공급 축소로 가격이 급상승할 여지가 있다고 국민들이 속단하지 않도록 미세조정에 역점을 두겠다”고 밝혔다.

 

☞ "강남 가깝고 집값 싸고"…요즘 아파트 거래 폭발한 동네...달아오르는 관악구…외지인 거래, 한달 새 6배 급증...6월 197건…연초보단 49배 '쑥' 9억 이하 중저가 아파트 많고 강남 접근성 좋아 실수요 몰려

 

☞ 대구·대전마저 거래 늘고 집값 상승 전환...29일 청약 둔산자이아이파크 견본주택 4만여명 방문 북적...침체된 지방 아파트 거래도 7월들어 연초보다 2배 늘어..."소규모 단지는 미달 여전해 입지·분양가 꼼꼼히 따져야"

 

☞ 망우본동·중화2동 '모아타운' 추진...서울 성동구 송정동, 중랑구 망우본동과 중화2동이 '모아타운' 대상지로 추가 선정됐다...이로써 서울에서 모아타운 대상지로 선정된 지역은 총 70곳으로 늘었다.

 

《사 회 유 통》

☞ 감사원, ‘사교육 카르텔’ 감사 착수…“공교육 신뢰 훼손”...감사원이 ‘사교육 카르텔 논란’과 관련해 감사를 실시하기로 했다. 현직 교사들이 교육업체에 모의고사 문제를 제공하고 돈을 받는다는 의혹이 제기되면서다.

 

☞ 檢, KT 본사·자회사 압수수색…구현모 입건...검찰이 KT 자회사가 현대차 관계사를 시세보다 비싸게 인수한 정황을 포착해 강제수사에 착수했다. KT 자회사 일감 몰아주기 의혹에서 비롯된 검찰 수사가 KT와 현대차그룹 간 '보은성 투자' 의혹으로 확대되고 있다.

 

☞ 양도세 깎아주고 뒷돈 챙겼다가 시효 만료 직전 딱 걸린 공무원...남양주세무서 공무원 2명...각각 1천만원·5백만원 받아...양도소득세를 깎아준 대가로 뒷돈을 챙긴 세무공무원들이 공소시효 만료 직전 재판에 넘겨졌다.

 

《국 제》

☞ "美자산유동화 1위 강점 살려 韓시장 확대"...글로벌 메이저 사모펀드 아폴로글로벌매니지먼트가 자사 역사상 최대 규모의 펀드 플랫폼을 지난해 말 인수했다. 주인공은 아틀라스SP파트너스(전 크레디트스위스 증권화상품그룹·SPG)로 올해 2월 새롭게 출범할 때 운용자산 규모가 400억달러(약 53조원)에 달했다.

 

☞ 우주·양자역학·인공지능 … 인류 이끌 미래기술 전문가 '총출동'...9월 12~14일 세계지식포럼 신라호텔·장충아레나서 열려 'AI 아버지' 벤바사트 회장 등 기업내 인공지능의 역할 탐구...존 쇼프너 우주비행선 조종사 우주산업 향후 사업기회 모색 루킨 교수는 양자 잠재력 소개

 

☞ ‘주식거래세 인하’ 첫 날, 中 증시 상승폭 줄어 1%대 상승 마감...샤오펑만 주가 급등세... 본토 증시 상승폭 갈수록 줄어 관영매체 “中주식 저평가…팔지말라”...투자업계 “실물경기 부양책이 관건” “인지세 인하, 15거래일 반짝 효과”...마오타이·CATL 등 1% 미만 오름세 ‘디디추싱EV 인수’ 샤오펑은 10%↑

 

☞ “중국산 없었으면 어쩔뻔”…값싸고 보조금까지 자영업자에 인기...우리나라와 중국 업체들 간의 기술 경쟁이 심화되고 있는 가운데 저가 중국산 서빙 로봇의 유입으로 국내 로봇 업계가 긴장하고 있다...파이낸셜타임즈(FT)는 “지난해 한국에서 활동하는 서빙 로봇의 70% 이상을 중국 제조업체가 생산했다”며 “급성장하는 한국 로봇시장을 중국 기업들이 장악하고 있다”고 전했다.

 

 

 

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