2024.03.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.03.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 3월 15일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.03.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 주요 지수 하락 : 러셀2000(Russell 2000)과 부동산, 유틸리티 업종이 약세를 보였습니다.
• 생산자물가지수(PPI) : 2월 PPI가 6개월 만에 최고 수준을 기록했습니다.
• 국채수익률 상승 : 미 국채수익률이 4거래일 연속 상승하며 3주 만에 최고 수준을 기록했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF : 0.1% 하락 예상.
• MSCI 신흥 지수 ETF : 0.5% 하락 예상.
• NDF 달러/원 환율 : 1개월물이 전일 대비 4원 상승한 1,322원으로 출발할 것으로 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물 : 0.5% 하락 예상.
• KOSPI : 0.2~0.5% 하락 출발 예상.

 

 

특징 종목

 

• 대형 기술주 : 테슬라(Tesla)와 엔비디아(NVIDIA)는 하락한 반면, 마이크로소프트(Microsoft), 알파벳(Alphabet), 아마존(Amazon) 등은 상승했습니다.
• 테슬라 : 올해 차량 판매에 대한 부정적 성장 전망으로 인해 연초 이후 하락률이 35%까지 확대되었습니다.
• 피스커(Fisker) : 파산 신청을 위한 구조조정 전문가 고용 소식에 급락, 연초 이후 90% 넘는 급락을 기록했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국채수익률 : 중장기 소비자 기대인플레이션 상승과 2월 CPI, PPI를 통해 확인된 경직적이고 완고한 물가 흐름으로 인해 상승세를 보였습니다.
• 달러 강세 : 미국의 금리인하 기대감 약화로 달러가 강세를 보였습니다.
• 유가(WTI) : 국제에너지기구(IEA)의 원유 수요 증가 추정치 상향 조정으로 $80를 돌파하며 지난해 11월 이후 최고치를 기록했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,905.66p (-137.66p, -0.35%)

- S&P500: 5,150.48p (-14.83p, -0.29%)

- NASDAQ: 16,128.53p (-49.24p, -0.30%)

- 러셀2000: 2,031.18p (-40.54p, -1.96%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $67.05 (-0.04, -0.06%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.02 (-0.21, -0.51%)

- Eurex kospi 200: 366.75p (-1.65p, -0.45%)

- NDF 환율(1개월물): 1,322.10원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,783.65 (-85.30, -1.75%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.363 (+0.574, +0.56%)

- 유로/달러: 1.0885 (+0.0002, +0.02%)

- 달러/엔: 148.31 (-0.02, +0.01%)

- 파운드/달러: 1.2755 (+0.0002, +0.02%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6936% (+5.9bp)

- 5년물: 4.2885% (+9.0bp)

- 10년물: 4.2903% (+10.0bp)

- 30년물: 4.4337% (+9.4bp)

- 10Y-2Y: -40.33bp (4.13bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*06 (-0*04 3/4, -0.15%)

- 5YR T-Notes: 106*22 3/4 (-0*15 , -0.44%)

- 10YR T-Notes: 110*06 1/2 (-0*23 1/2, -0.66%)

- US T-Bonds: 118*23 (-1*15 , -1.27%)

- Ultra US T-Bonds: 126*15 (-2*29 , -1.63%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 81.26 (+1.54, +1.93%)

- 브렌트유: 85.42 (+1.08, +1.29%)

- 금: 2,167.50 (-13.30, -0.61%)

- 은: 25.06 (-0.10, -0.38%)

- 아연(LME, 3M): 2,548.00 (-28.00, -1.09%)

- 구리: 404.55 (-1.45, -0.36%)

- 옥수수: 433.75 (-7.50, -1.70%)

- 밀: 532.25 (-12.00, -2.20%)

- 대두: 1,195.25 (-1.50, -0.13%)

 

 

3월 15일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 3/14(현지시간) 예상보다 강한 PPI 발표 속 인플레이션 우려 재부각 등에 하락…
다우 38,905.66 (-0.35%),
나스닥 16,128.53 (-0.30%),
S&P500 5,150.48 (-0.29%),
필라델피아반도체 4,783.65 (-1.75%)

* 국제유가($,배럴), IEA 수요 전망치 상향 조정 등에 급등…
WTI 81.26 (+1.93%),
브렌트유 85.42 (+1.65%)

* 국제금($,온스), 고점 부근에서 숨고르기 속 하락... Gold 2,167.50 (-0.61%)

* 달러 index, 美 PPI 발표 속 금리인하 기대감 약화 등에 상승... 103.36 (+0.55%)

* 역외환율(원/달러), +7.68(+0.58%) 1,324.70

* 유럽증시, 영국(-0.37%), 독일(-0.11%), 프랑스(+0.29%)

* 美 2월 PPI 전월比 0.6%↑…예상치 상회

* 美 2월 소매판매 전월比 0.6%↑…예상치 하회

* 미국 주간 신규 실업보험 청구자수 20만9천명…직전주보다 감소

* 美 전문가 "2월 PPI·소매판매, 연준 선호 지표에도 영향"

* 미 소매판매, 전문가 분석은

* 미 달러화 강세…탄탄한 지표에 연준 3회→2회 인하 전망

* 美 국채가 급락…PPI·소매판매 충격

* SG "S&P500, 6,250 간다…강세장에 올라타야"

* 월가 "증시, 조정 경고음…심리 너무 낙관적이다"

* 비트코인 장중 한때 7만달러선 밑돌아…4% 이상 하락

* 피스커 52% 폭락하자 테슬라도 4.12% 급락

* 바이든, 일본제철의 US스틸 인수 공개 반대 "美기업으로 남아야"

* 버티는 애플?…에픽게임즈 "외부 결제 허용 명령 준수안해"

* 마이크로스트래티지, 전환사채 또 발행…"비트코인 매수용"

* 달러 제너럴, 분기 실적 예상 상회

* 언더아머, 1년 만에 CEO 교체…주가 13% 급락

* 딕스스포팅굿즈, 분기 실적 예상 상회

* NYCB, 연례 보고서 공개…일부 대출 매각

* 美 의회서 '주4일 근무' 법안 발의…공화 "소상공인 피해" 반대

* 美의원 "남미서 처음 중국이 통제하는 페루 심해항구 11월 가동"

* 슈나벨 ECB 이사 '대차대조표 정상화에도 단기금리 변동성 제한될 것'

* 中, '美 틱톡 금지법 통과'에 "괴롭힘·강도 논리" 맹비난

* 日 장기금리 상승…BOJ 경계+20년물 입찰 저조

* 대체로 맑고 포근…일교차 15도


[기업/산업]
* 삼성전자, 엔비디아 안방서 '대용량 SSD구독' 시동건다

* "올해 전기차 성장률 16.6% 전망"…작년 반토막

* 준공지연에…PF채무 떠안는 건설사 속출

* 삼성, 아이패드 OLED 디스플레이구동칩 전량 공급

* 전기車 수요 감소에 리튬 가격 80% ‘수직 낙하’... 中 직격탄

* 고금리 덕본 은행…작년 순익 21조 역대최대

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* 전장사업 힘 쏟는 LG…계열사 수장 獨 총출동

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* 팔 안으로 굽는 美…韓 때리고 인텔 봐준다 "화웨이 거래도 OK"

* “애플, 아이폰 차별화 어려워져… 기술 개발은 AI로 투자 급선회”

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* 대한항공 아시아 최대 엔진정비 클러스터 '첫 삽

* 세탁건조기 기술 전쟁 LG 지적에 삼성 발끈

* 장인화 포스코 회장 손 들어준 국민연금…주총 선임 안건 ‘찬성’하기로

* 국민연금, 대한항공 조원태 사내이사 재선임 반대키로

* 한진그룹, GS와 더 끈끈한 '지분 동맹'…왜?

* 4조원대 사우디 ‘33 사업’ 결실… LIG넥스원, 추가 수출 기대

* 인사논란 불거진 카카오, 준신위 시험대 올라

* '현대차는 고급차' 인식 퍼지자…해외서 더 비싼 값에도 팔렸다

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* ISS, OCI홀딩스가 제안한 주총 안건 모두 '찬성'

* 한미, 母子 격돌…유한은 회사 vs 창업자 유족

* GC지놈, 중동 유전체 분석시장 진출

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[경제/증시/부동산]
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[정치/사회/국내 기타]

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* 조국도 놀란 돌풍, 4050·호남서 불었지만 … 20대 지지율은 1%

 

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* 지역 거점병원 '빅5' 수준으로 키운다…소아·중증진료에 1.3조원 지원

 

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* "주사제 맞으세요" 실손 빼먹는 병원

 

* "둘째 크면 월급 절반 학원비"… 에듀푸어에 소비·출산 다 막혀

 

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[국제/해외]

* 심상찮은 미국 2월 도매물가…유가·물류비 급등에 예상치 두배 상회

 

* 옐런 "순조롭지는 않지만 인플레 하락 추세 호의적"

 

* 日 다음주 마이너스 금리 끝날까…대기업 역대급 임금인상

 

* '손정의 픽' ARM, 자율주행車 반도체 시동

 

* '5선 야욕' 푸틴, 스탈린 30년집권 넘는다

 

* "中, 美에 틱톡 팔아라 日, US스틸 사지마라"

 

* 스페이스X의 화성 우주선 스타십, 48분간 비행성공 후 교신 끊겨

 

* "먹을 것 좀 줘" 요청하자 사과 건네 스스로 추론해 반응하는 휴머노이드

 

* '후티반군 홍해공격 저지' 美-이란 비밀협상

 

* 美 원유 재고 확 줄자…유가, 4개월만에 최고

 

* 맥킨지, 中 자동차 저가전략 소비진작 효과 제한적

 

* 유럽서 AI법 위반하면 매출 7% 과징금

 

* 화웨이, 2023년 세계 네트워크장비 시장 1위 수성

 

* 인도, 20조원 들여 서부 구자라트 등에 반도체 공장 3곳 착공

 

* 中외교, 7년만에 호주 방문 '해빙' 속도…"고위급 교류 서막"

 

* 中 샤오미, AI로 폰 사진 배경 확장해 준다

 

* 애플도 두손 든 전기차, 샤오미는 3년만에 성공…비결은?

 

* 日후쿠시마현 앞바다서 규모 5.8 지진…오염수 방류 중단

 

* 日 닛산·혼다, 전기차 협업 검토..."경쟁력 키울 듯"

 

* 씨티은행 "비야디 사라…목표주가 463 HKD"

 

* "먹을 것 좀 줘" 요청하자 사과 건네 스스로 추론해 반응하는 휴머노이드

 

 

 

 

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