2024.03.13 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.03.13 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 3월 13일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.03.13 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

 

• 2월 CPI (Consumer Price Index) : 시장 예상에 부합하여 불확실성 해소
• 시장 반응 : AI 수요 증가와 오라클의 호실적 발표로 인해 반도체 업종 투자심리 개선, 주요 지수 상승 (다우 +0.6%, 나스닥 +1.5%, S&P500 +1.1%, 러셀2000 -0.1%)
• 금리와 달러 : 미 국채 수익률과 달러가 소폭 상승

 

 

한국 시황

 

• 지수 상승 : MSCI 한국 지수 ETF 1.5%, MSCI 신흥 지수 ETF 1.1% 상승 예상
• 환율 : NDF 달러/원 환율 1개월물 1,310원으로 2원 하락 출발 예상
• KOSPI : 0.4~0.7% 상승 출발 예상
• 시장 기대 : 반도체 업황 회복에 따른 실적 개선 기대감으로 긍정적 낙수효과 예상

 

 

특징 종목

 

• 오라클 (Oracle) : 시장 예상을 상회한 3분기 실적 발표 후 큰 상승률 기록 (+12%)
• 기술주 강세 : AI 서버 수요 증가로 엔비디아(+7.2%), AMD(+2.2%), 마이크로소프트(+2.7%), 메타플랫폼스(+3.3%), 아마존(+2.0%) 등 대형 기술주 상승
• 보잉 (Boeing) : FAA 감사에서 기준 미달 및 규정 위반 지적으로 약세 (-4.3%)

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 국채 수익률 : 평균 5bp 상승
• 달러 강세 : 달러 가치 상승
• 비트코인 및 금 가격 : 최근 고점 대비 하락
• 국제 유가 : 세계 경제성장률 상향조정에도 불구하고 소폭 하락

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,005.49p (+235.83p, +0.61%)

- S&P500: 5,175.27p (+57.33p, +1.12%)

- NASDAQ: 16,265.64p (+246.37p, +1.54%)

- 러셀2000: 2,065.48p (-0.40p, -0.02%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $67.22 (+0.99, +1.49%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.36 (+0.45, +1.10%)

- Eurex kospi 200: 363.70p (+2.00p, +0.55%)

- NDF 환율(1개월물): 1,309.83원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,992.51 (+102.30, +2.09%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.928 (+0.059, +0.06%)

- 유로/달러: 1.0927 (+0.0001, +0.01%)

- 달러/엔: 147.66 (+0.71, -0.48%)

- 파운드/달러: 1.2793 (-0.0021, -0.16%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.5862% (+5.0bp)

- 5년물: 4.1477% (+5.9bp)

- 10년물: 4.1507% (+5.3bp)

- 30년물: 4.3115% (+5.1bp)

- 10Y-2Y: -43.55bp (0.23bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*13 1/2 (-0*03 3/4, -0.11%)

- 5YR T-Notes: 107*10 1/4 (-0*08 1/2, -0.25%)

- 10YR T-Notes: 111*05 1/2 (-0*12 , -0.34%)

- US T-Bonds: 120*24 (-0*19 , -0.49%)

- Ultra US T-Bonds: 129*11 (-0*26 , -0.62%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.56 (+0.13, +0.17%)

- 브렌트유: 81.92 (+0.18, +0.22%)

- 금: 2,166.10 (-24.60, -1.12%)

- 은: 24.39 (-0.37, -1.50%)

- 아연(LME, 3M): 2,561.00 (-6.00, -0.23%)

- 구리: 393.20 (+0.80, +0.20%)

- 옥수수: 441.75 (0.00, 0.00%)

- 밀: 547.50 (+1.75, +0.32%)

- 대두: 1,196.00 (+14.75, +1.25%)

 

 

3월 13일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 3/12(현지시간) CPI 소화 속 엔비디아 반등 및 기술주 강세 영향 등에 상승… 

 다우 39,005.49 (+0.61%), 

 나스닥 16,265.64 (+1.54%), 

 S&P500 5,175.27 (+1.12%), 

 필라델피아반도체 4,992.51 (+2.09%)

 

* 국제유가($,배럴), OPEC 석유 수요 전망치 유지 속 美 CPI 예상치 상회 등에 소폭 하락... 

 WTI 77.56 (-0.47%), 

 브렌트유 81.92 (-0.35%)

 

* 국제금($,온스), 사상 최고치에서 조정 속 하락... Gold 2,166.10 (-1.03%)

 

* 달러 index, 美 2월 CPI 소화 속 상승... 102.94 (+0.07%)

 

* 역외환율(원/달러), 1,306.53 (-0.33%)

 

* 유럽증시, 영국(+1.02%), 독일(+1.23%), 프랑스(+0.84%)

 

* 미 2월 CPI 전월대비 0.4%↑…끈질긴 인플레 드러내

 

* 美 2월 CPI에 대한 전문가 시각

 

* 연준의 '마지막 마일'…달성하기 얼마나 어려운가

 

* 전임 보스턴 연은 총재 "CPI 그렇게 안 뜨거워…첫 인하 6월"

 

* 美 재무부 10년물 국채 발행 4.166%…수요 부진

 

* 美 국채가, 예상 웃돈 근원 물가에 하락 전환

 

* 미 달러화 강세…2월 CPI에 인플레이션 하락세 정체 우려

 

* 美 고용, 왜 이리 강한가 봤더니

 

* OPEC '원유 수요증가 전망 유지'…올해 세계 성장률 전망치 상향

 

* 애플, 유럽서 개발자 웹브라우저 통한 앱 다운로드 허용

 

* 美협회 "테슬라 등 11개 차량 주행 자동화 시스템 안전 불량"

 

* 테슬라 독일공장 일주일만에 전력공급 재개

 

* 美, 비용 줄여 확보한 4천억원으로 우크라이나에 무기 지원

 

* 이탈리아, 1조4천억원 규모 'AI 투자 펀드' 만든다

 

* 독일 2월 CPI 전년 대비 2.5% 상승…예비치 부합

 

* 영국 11~1월 실업률 3.9%…예상치 3.8%

 

* BOE 총재 "정책 완화 전에 얼마나 오래 유지할지 평가해야"

 

* 도이체방크 주가 상승…CEO '이번 분기 채권부문 수익 증가'

 

* BOJ 총재 "물가 목표 2% 달성 가시화하면 출구전략 모색할 것"

 

* 모건스탠리 "BOJ, 이달 회의서 마이너스금리 해제 전망"

 

* 아침 영하권 날씨에 큰 일교차...서울 최고 12도

 

 

[기업/산업]

* 삼성전자, 낸드플래시 고객사들과 가격 재협상 추진… “최대 20% 인상”

 

* '유리 기판' 초격차…삼성 연합군 뜬다

 

* 韓, 美주도 對中 반도체장비 수출통제 참여 검토…韓美관계 고려

 

* 움츠린 날개 펴는 삼성SDI… 올해 설비투자 확 늘린다

 

* 삼성 반도체 재고, 2년 반만에 감소

 

* 삼성전자, 작년 R&D에 28조원 투자… 사상 최대 규모

 

* '삼성D 독주' 폴더블 디스플레이, 中 BOE 추격에 휘청

 

* R&D 투자 14.5% 늘린 LG엔솔…더 빨리 도망가는 CATL

 

* 인텔·TSMC 줄이고, 삼성 뽑는다…파운드리 수율 높이려는 까닭

 

* '로봇계의 구글' 꿈꾸는 LG전자…소프트웨어 시장 출사표

 

* 아마존에선 로봇이 물건 옮겨…테슬라도 "3년내 車공장 투입"

 

* 알테쉬 '쩐해전술' 쇼크…K이커머스 폐업 역대급

 

* 28년 만에 사명 바꾸는 롯데정보통신… 메타버스·자율주행·전기차 충전서 성과 낼까

 

* 포스코인터의 脫중국…영구자석 1.2조 공급

 

* KT&G 최대주주 기업은행, 방경만 사장 선임안에 반대

 

* 삼성, 스마트폰 '카툭튀' 없애는 렌즈 특허 공개… 애플과 기술 선점 경쟁

 

* 김경배 HMM 사장, 1년 더 회사 이끈다

 

* “日로손이 경쟁자”...몽골·베트남에만 매장 1000곳 낸 韓편의점

 

* 10년 전부터 움직인 日 석유화학

 

* LG화학, 시황 악화로 여수 SM공장 가동 중단 검토

 

* SK이노베이션, 中 배터리 법인 ‘블루 드래곤 에너지’ 청산

 

* 전기료 또 오를텐데 … 속타는 첨단기업들

 

* 한전채 8조 추가 발행해도 투자 '역부족'

 

* 반도체 공장서 나온 온수 지역난방에 세계 첫 활용

 

* SK에코플랜트 자회사 TES, 日기업과 폐배터리 재활용 사업 공동 개발

 

* “무료보다 못하단 지적 뼈아파”… ‘엉망진창 야구중계’ 고개 숙인 티빙

 

* 500원 요금제에 60만원 상품권까지… ‘단통법 폐지’ 유탄 맞은 알뜰폰, 출혈 경쟁 시작

 

* 공정위, 프랜차이즈 '샐러디' 현장조사

 

* 현대차, 모셔널 유상증자 자율주행 기술개발에 속도

 

* HD한국조선 7천억 수주 초대형 원유운반선 4척

 

* 항공업 정상화에 빚 갚는 LCC

 

* 한미 주총 앞두고 경영권 분쟁 불붙었다…母子 위임장 확보 경쟁

 

* 국내 첫 감자칩 만든 삼양식품... ‘불닭’ 입혀 40년만에 부활

 

* 게임 아이템을 코인으로 교환…'나이트 크로우' 170개국 출격

 

* DXVX "중국법인 올해 매출액 380억원 목표…퀀텀점프 지속"

 

* 韓 게임앱 일냈다…다운로드 '세계 3위'

 

* 캐주얼 게임 앞세운 中…한국시장 야금야금

 

* 영구채 찍어 목돈 쥔 CJ CGV, MBK-미래에셋과 이별 준비

 

* 코오롱글로벌, 대전봉명 사업장 본 PF 전환... “우발채무 우려 해소”

 

* 짜릿한 성장세 HD현대일렉트릭, '생산능력 확대' 전략 제대로 먹혔다

 

* 하루 2알이면 HIV 치료…'신약벤처 롤모델' 길리어드

 

* 내달 개최 美 암학회…K바이오 대거 출동

 

* 상상인, 바이오 사업 확장…시너지이노 최대 주주로

 

* 美 상장 추진 야놀자, 모두투어와 '맞손'

 

* 예보, MG손해보험 3차 매각 돌입

 

* 비트코인 1억 뚫자 관련주도 '출렁'…가상자산 광풍 언제까지?

 

* 장외거래까지 들썩…IPO 추진 '이곳'도 40%↑

 

* 저PBR 랠리 속 증권주 1등…'최고 수혜주' 된 리테일 강자

 

* 밸류업 열풍 지나자…증권·보험株 '휘청'

 

* PBR 1배 이하 175社…중견기업일수록 저평가

 

* 실적폭발 K미용기기…줄줄이 리즈 갱신

 

* 주가 저공비행 항공株 1분기 깜짝 실적 가능성

 

* 선박값 고공행진…조선株 '뱃고동'

 

* NH투자증권 13년 만에 500억 자사주 소각

 

* 국내 첫 日임대주택 리츠 나온다

 

* "코스피 2700? 여기서 돈 벌자"…개미들 1800억 쏟아부었다

 

* 마케팅비 줄인 카카오 웃고 中알리 공습에 네이버 울고

 

* 반도체 소부장 리노공업 목표가 줄상향

 

 

[경제/증시/부동산]

* 금통위원 "물가 안정 확신까지 동결 vs 완화 시점 적절히 결정"

 

* 국민銀, 100억원대 부당 대출 발생…금감원 검사 돌입

 

* 달러-원, 1,308원대로 급반락…"연속 하락에 롱스탑"

 

* ELS 팔아 얼마 벌었나 봤더니… 4대 은행, 4년간 수수료 2.3兆 챙겨

 

* 홍콩 ELS 기본배상, 국민·농협은행 40%…나머지는 20~30%

 

* 세계 중앙銀 앞다퉈 금 사들이는데…한은, 11년째 매입 '0'

 

* "슈퍼 엔저, 일단 사자"…엔화예금 다시 급증

 

* '묻지마' 재건축 수주 사라지자…입찰보증금도 덩달아 줄었다

 

* “몸테크 안해요”… ‘재건축’ 공사비 급등에 몸사리는 투자자들

 

* 서울 강남권 다시 '꿈틀'…곳곳서 신고가

 

* '7층→15층 수혜' 동후암·이태원 재개발 속도

 

* 토종 건설관리·설계사들 해외 수주 1년새 20%↑

 

* 입주권 받기 쉬워지고 전매허용 더 빨라진다

 

 

[정치/사회/국내 기타]

* 與는 '1+4 선대위'… 한동훈 '원톱'

 

* 이해찬 컴백 … 野 매머드 선대위로

 

* 이혜훈, 하태경에 역전승 가산점 합쳐 0.7%P 앞서

 

* 통상본부장 "美, 한국기업 반도체 보조금 이달 말 발표 예상"

 

* 與野 1호공약 … 국힘 '일가족 행복' 민주 '민생회복'

 

* 비례 46석에 1000명 운집 … 조국혁신당 득표순 선출

 

* 반미 논란 野 비례정당 후보 2人 사퇴

 

* 정부 ‘사교육 전쟁’ 백약무효… 작년 교육비 ‘물가 상승률 이내 관리’ 못 지켰다

 

* "공론화위 국민연금案, 개혁 아닌 개악"

 

* 국민연금 개혁 2개안 냈지만… "본질적 개혁 못 해"

 

* 중소병원 키워 의료 공백 메운다…전문의 더 뽑고, 수가 인상 추진

 

* 조규홍 장관, 전공의 비공개 만남…“전문의 1명은 전공의 2명 인정, 더 늘릴 것”

 

* 기재차관, 비상진료체제 점검…"정책역량 총동원"

 

* 대법, 현대제철 ‘첫 불법 파견’ 인정…13년 만에 결론

 

* 日, 사과 韓 수출에 긍정적…"농민소득 늘릴 것"

 

* 세수 확보냐, 해운 육성이냐…'톤세' 연장 충돌

 

 

[국제/해외]

* 銀 세계시총 넘은 비트코인… 트럼프 "상거래 결제 허용"

 

* 佛하원, 우크라 안보 협정 승인…마크롱 파병론엔 집중 포화

 

* 고물가에 퇴직연금 빼쓰는 미국인 증가

 

* 구글 "AI 챗봇 제미나이에 가능한 선거 관련 질문 유형 제한"

 

* '中 2위 부동산' 완커 신용등급 강등

 

* 튀르키예, '유럽 철강왕' 등극…獨 제치고 생산량 1위

 

* 아르헨 2월 물가상승률 13.2%로 둔화…연간 276% 물가 올라

 

* 美 부자세로 자녀공제 가상화폐 채굴도 과세

 

* 유전자 편집 돼지고기, 올 연말 식탁 오를까

 

* 대만 겨냥?...中, 두 달 만에 동중국해서 실탄 사격 훈련

 

* 울트먼에 소송 제기한 머스크 “이번 주 챗봇 ‘그록’ 소스 공개”

 

* '반도체 전쟁' 승자는…미국도 중국도 아닌 '말레이시아'

 

* 트럼프 "'시진핑' 똑똑하고 완벽, '김정은' 괜찮은 사람" 독재자 옹호

 

* "에너지 안보 놓고 도박 않겠다…수낵 英총리, 가스발전 확대 선언

 

* 3연임 노리는 모디, 2억 무슬림 왕따정책

 

* "텔레그램 月이용자 9억명 돌파…IPO 검토"

 

* 中 일대일로 견제…美, 20억달러 쏟아붓는다

 

* "알파벳, M7 중 가장 싸…주가 20% 넘게 오를 것"

 

* 불매운동에 휘청이는 스타벅스…월가 "성장 잠재력 여전"

 

 

 

 

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