2024.05.22 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.05.22 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 5월 22일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.05.22 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 엔비디아(NVIDIA)의 실적 발표를 앞두고 상승세를 보였습니다.
• S&P500과 나스닥(NASDAQ)은 사상 최고치를 경신했으며,
• 테슬라(Tesla) 주가는 6% 이상 상승했습니다.
• 연준 위원들의 발언이 이어지면서 투자심리가 개선되었고, 이더리움(Ethereum)은 현물 ETF 승인 기대감에 강세를 보였습니다.
• 국제 유가는 하락세를 지속했으며, 변동성 지수인 VIX는 연중 저점을 경신하며 하락했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF가 모두 0.6% 하락했습니다.
• NDF 달러/원 환율은 1,362원으로 3원 하락할 것으로 예상되며, Eurex KOSPI200 선물은 0.2% 하락했습니다.
• 최근 국내 증시는 외국인과 기관의 수급 방향성이 불분명한 가운데 기간 조정에 들어간 모습을 보였습니다.

 

 

특징 종목

 

• 테슬라(Tesla)는 PepsiCo의 세미트럭 추가 도입 계획에 힘입어 강세를 보였습니다.
• 퍼스트솔라(First Solar)는 UBS의 긍정적 평가에 주가가 상승했으며, 샤오펑(Xpeng)은 1분기 매출 상승으로 강세를 보였습니다.
• 반면, 리오토(Li Auto)와 빈페스트(VinFast)는 부정적 소식에 주가가 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 글로벌 중앙은행의 통화정책 완화 기대감이 높아지는 가운데, 나이지리아는 기준금리를 인상하여 26.25%를 기록했습니다.
• 유럽 천연가스 선물 가격은 5주 최고치를 기록했으며, 바이든 행정부는 전략비축유 방출 결정으로 가솔린 선물 가격이 하락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,872.99p (+66.22p, +0.17%)

- S&P500: 5,321.41p (+13.28p, +0.25%)

- NASDAQ: 16,832.63p (+37.75p, +0.22%)

- 러셀2000: 2,098.36p (-4.15p, -0.20%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.85 (-0.39, -0.60%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $43.36 (-0.27, -0.62%)

- Eurex kospi 200: 372.50p (-0.75p, -0.20%)

- NDF 환율(1개월물): 1,361.56원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,074.40 (-15.96, -0.31%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.640 (+0.075, +0.07%)

- 유로/달러: 1.0855 (-0.0002, -0.02%)

- 달러/엔: 156.20 (-0.06, +0.04%)

- 파운드/달러: 1.2709 (+0.0003, +0.02%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8307% (-1.7bp)

- 5년물: 4.4359% (-3.0bp)

- 10년물: 4.4120% (-3.1bp)

- 30년물: 4.5491% (-3.5bp)

- 10Y-2Y: -41.87bp (1.42bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*21 (+0*00 , +0.01%)

- 5YR T-Notes: 105*28 1/2 (+0*02 1/4, +0.07%)

- 10YR T-Notes: 109*07 1/2 (+0*04 , +0.11%)

- US T-Bonds: 117*11 (+0*09 , +0.24%)

- Ultra US T-Bonds: 124*09 (+0*15 , +0.38%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.66 (-0.71, -0.90%)

- 브렌트유: 82.88 (-0.90, -1.08%)

- 금: 2,449.10 (-13.20, -0.54%)

- 은: 32.08 (-0.17, -0.53%)

- 아연(LME, 3M): 3,139.50 (+25.50, +0.82%)

- 구리: 510.60 (+2.50, +0.49%)

- 옥수수: 458.00 (-2.50, -0.54%)

- 밀: 697.50 (+9.75, +1.42%)

- 대두: 1,236.25 (-12.25, -0.98%)

 

 

5월 22일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 5/21(현지시간) 엔비디아 실적 기대감 지속 속 증시 낙관론 부각 등에 상승…
다우 39,872.99 (+0.17%),
나스닥 16,832.62 +0.22%),
S&P500 5,321.41 (+0.25%),
필라델피아반도체 5,074.40 (-0.31%)

* 국제유가($,배럴), 수요 우려·美비축유 방출 등에 하락...
WTI 79.26 (-0.68%),
브렌트유 82.88 (-0.99%)

* 국제금($,온스), 차익실현 매물 출회 등에 하락... Gold 2,425.90 (-0.52%)

* 달러 index, 캐나다 인플레 둔화 속 상승... 104.63 (+0.06%)

* 역외환율(원/달러), -1.32(-0.10%) 1,364.30

* 유럽증시, 영국(-0.09%), 독일(-0.22%), 프랑스(-0.67%)

* 연준 월러 "3~5개월 데이터 보고 금리 인하…연말 가능"

* 연준 "美가계 65%, 2023년에 물가 영향으로 재정여건 악화"

* 美 국채가, 소폭 상승…FOMC 의사록 경계심

* 미 달러화 강세…월러 '인상 불필요'·금리인하 경로 큰 변화없어

* 건들락 "美 침체 다가오고 있다고 여전히 믿는다"

* 파이퍼 샌들러 "높아지는 실업률…美 경기침체 대비해야"

* MS, 오픈AI 'GPT-4o' 클라우드 서비스 애저 첫 탑재

* 테슬라, 전기트럭 '세미' 확대 기대감에 주가 6.7% 급등

* 애플 "2.7조원 못낸다"…EU '음악 앱시장 불공정' 과징금에 소송

* 디즈니 픽사 스튜디오, 전체 인력의 14% 해고 착수

* 美 "러, 다른 위성 공격할 수 있는 對우주무기 위성 발사"

* 美, 中의 대만 총통 취임사 고강도 비판에 "긴장고조 명분 안돼"

* 독일 4월 PPI 전월비 0.2% 상승…예상치 하회

* 라가르드 ECB 총재 "6월 인하, 강한 가능성…인플레 통제 확신"

* 유로존 3월 경상수지 360억유로 흑자…전월보다 70억유로↑

* 캐나다 4월 CPI 2.7% 상승…2021년 3월 이후 최저

* 日 장기금리 보합권…눈치 보기 장세

* 구름 많은 날…낮 최고 30도


[기업/산업]

* AI 시대 삼성 반도체 아킬레스건 된 ‘HBM’... “SK하이닉스와 격차 못 좁히자 문책성 인사”

* 메모리·배터리 퀀텀점프 주역 '반도체 믿을맨'의 화려한 귀환

* 힘받는 미래사업기획단 … 경계현이 맡는다

* 스마트폰·디스플레이가 반도체 위기 '버팀목'

* 삼성 의료기기 사령탑도 교체…전략 새로 짠다

* AI發 전력수요 대응…SMR 포함 원전 4~6기 새로 짓는다

* 테슬라 '자율차 눈'…라이다로 바꾼다

* 삼성전자, 1분기 글로벌 TV 시장 1위… LG전자는 OLED 선두

* 조현상 효성 부회장, 효성중공업 지분 추가 매각…412억원 조달

* 효성화학 특수가스사업, 지주사 효성이 직접 품을 듯

* HL홀딩스 "3년내 수입차 AS 부품 시장 1위 될 것"

* 상위 30대 건설사도 부채비율 악화…GS건설 등 9곳 200% 넘어

* 배터리 생애주기 탄소관리…글래스돔, 삼성·SK 등과 컨소시엄 구성

* 韓 찾은 인도네시아 경제 사령탑, 정의선부터 만났다

* "30조 잭팟 잡아라"…두산이 체코 원전 수주에 승부 건 이유

* 정기선 HD현대 부회장, 주식 또 매입…이번 달만 130억원어치

* 기업銀, 국내 최초 KOFR 기반 변동금리채권 1천억 발행

* 원자잿값 급등에… 제조업체 ‘울상’, 소재社는 ‘미소’

* 'K방산 심장' 또 찾은 김승연…"유럽 넘어 북미시장 뚫어라"

* "시작에 불과"…롯데머티리얼즈의 동박 판매, 美·EU 위주 전환

* 구글, 핵심 매출원 '광고'에 생성형 AI 대거 적용

* 국제 커피 원두값 4년간 최대 세배 뛰어… 커피 전문점 부담 커졌다

* LS일렉트릭, 초고압 변압기 생산 2배로

* 물 건너간 LCC 얼라이언스 韓항공사 글로벌 확장 주춤

* 넥슨 던파 모바일 중국 출시…첫날부터 1위 '흥행' 예고

* 금감원, '부풀리기' 보험회계 바꾼다…순익 확 준다

* '버퍼링' 걸린 네이버…3대 주력사업 위기 신호

* SK 고강도 쇄신…최창원號 "싹 다 바꿔라"

* 두산에너빌리티, 칠레 발전소사업 따내

* 이재용 "안전·혁신·포용적 AI 개발에 적극 협력"

* GS칼텍스, 저탄소 사업 속도낸다 'LG화학 탈탄소지휘' 허성우 영입

* 신한, 내달 日서 IR … 4대 금융 밸류업 속도

* 대기업대출 꽂힌 4대銀, 1년새 12조 늘려

* 상호금융 연체율 급등에 당국, 건전성 고삐 죈다

* 자동차 보험료 인하 여파 올해 손해율 2.8%P 올라

* 큐라클, 3년 전 기술 수출한 안과 치료제 반환 통보받아

* 임종훈 한미사이언스 대표 "M&A로 사업 다각화"

* 곽재오 엠아이텍 대표 "세계 최초 생분해성 스텐트 3년 내 출시"

* 삼바에피스 '오퓨비즈' FDA 허가

* 인도 1위 눈앞…K건설기계, 신흥시장서 질주

* 올리브유값 폭등에…BBQ도 결국 치킨가격 인상

* 카톡 또 먹통 … 1시간 가까이 메시지 오류

* 은행권 신종자본증권 인기…국민은행도 '완판'

* 새마을금고 4800억 '배당 잔치' 논란…정부 '중대 결단'

* 갤러리K, 증권형 조각투자 청약 오픈 첫날 약 8억 원 돌파

* 에코프로머티 블록딜에 '와르르'

* 직접 투자하고 고액 자산가에게도 추천했는데… 상장 실패해 자존심 구긴 하나증권

* HLB바이오스텝, 80억원 규모 자사주 취득… "주주가치 제고"

* 'FDA 허가 불발' HLB, 중국과의 협업이 패착?…"과도한 해석" 의견도

* '시총 3.5조' 시프트업, 코스피 상장 공모 절차 돌입

* 美 빅테크 10개 종목 하락 베팅 ETF

* 실적 '대박'에 투자자들 웃었다…요즘 뭉칫돈 몰리는 종목

* 美, 러시아산 수입 금지에 오르던 우라늄, 더 오를까

* 美팔고 中빅테크 베팅한 '빅쇼트' 마이클 버리

* 팰로앨토 실적 실망…올 주가상승분 반납

* 증권株 희비 … 주주환원이 갈랐다

* '공개매수' 한솔로지스틱스 첫날 14% 가까이 뛰어올라

* 호실적에 게임주 신바람 … 줄줄이 상승


[경제/증시/부동산]

* 기업 체감경기 3개월 연속 개선…자동차 견인

* 농산물 가격 내리니 공산품이 ‘들썩’… 생산자물가 5개월째 상승

* 금통위 경계 짙지만…삼성證 "기대보다 비둘기파일 것"

* 지난해 수출·수입 기업 수 늘었지만… 3년 만에 무역액 ‘감소세’로 전환

* 산업차관 “5월 수출플러스 유지될 것…범부처 수출 추가지원 대책 마련”

* KIEP, 올해 세계경제성장률 '2.8%→3.0%'…"차별화된 성장"

* 서학개미, 28일부터 거래 이틀 뒤 돈 들어온다

* 고금리에…가계빚 1년만에 증가세 꺾여

* 올해부터 집값 급등해도 과세표준은 5%만 인상

* ‘시세 반값 아파트’ 세종시 무순위 청약에 44만명 몰렸다

* 전세사기 여파에 아파트 거래 비중 역대 최대… “공급량 따른 왜곡 주의해야”

* 3기신도시 연내 착공 힘들다

* 공사비 1조7583억 한남5구역 시공사 선정 돌입

* 건설사 83% "침체 1년 더 간다"


[정치/사회/국내 기타]

* 尹, 채상병특검법에 10번째 거부권

* 尹 "AI 혁신은 글로벌 신성장동력…안전·포용 확보해야"

* 대통령실 "특검, 헌법정신에 안 맞아…공수처·경찰수사 우선"

* 생성형 AI 저작물에 표시 의무화 의료법 개정해 비대면 진료 도입

* 김진표 "진영논리 안따르면 수박 … 黨민주주의 실종"

* 이준석 "이재명 黨군기잡기 어려워질것 … 한동훈 등판은 더 잃는 게임"

* AI기본법, 1년4개월 국회표류 끝에 폐기 수순

* 국세청, 300억 들여 'AI 홈택스' 만든다

* "AI 학습용 뉴스에 대가 지급"

* 韓총리, 철원 아프리카돼지열병 발생에 “초동방역 만전”

* 사장도 아르바이트생도 최저임금 차등에 '찬성'

* 중산층, 상류층 가는 사다리 끊겼다

* "한중일 정상, 상호투자 확대 논의할것"

* 'AI 김기사' 태운 로보택시…초 단위로 가장 빠른 길 찾아 달린다

* 우주청 개청 임박 …"거주여건 마련에 최선"


[국제/해외]

* 파월 후임으로 꼽히는 월러 "달러 위상 예전만 못할 수도"

* 美 공화당 "인플레 잡기 위해선 Fed 없애야"

 

* 바이든 "휴가시즌 비축유 100만 배럴 푼다"...대선전 유가 물가안정

 

* 블링컨 "中, 北과 달리 러에 직접 무기지원 없어…제재 지속"

 

* 러 "전술핵훈련 시작…서방 도발에 대응"

 

* 러 외무장관 "미, 한반도 무력충돌 계획 있을 수도"

 

* '틱톡 금지법' 보복한 중국…갤러거 전 美의원 입국 불허

 

* EU, 세계 첫 포괄적 AI규제법 2026년 전면 시행 확정

 

* 中, 대만 장악해도 TSMC 라인 못써…"킬 스위치 가동"

 

* '월가 황제' 다이먼 회장, 은퇴시간표 당겼다

 

* 이란 이어 사우디도 … 중동 패권국 '흔들'

 

* 옐런 "美 억만장자 부유세 동의 못해"

 

* 요동치는 이란 정세…중동 '핵 확산' 긴장

 

* '러 동결 자산' 이자 4조…EU, 우크라 지원에 쓴다

 

* 머스크, 보수 얼마길

래…"왜 이리 많이 받아?" 소송에 '발칵'

 

 

5월 22일 전망과 전략

 

• 미국 증시의 긍정적인 흐름을 이용한 단기 매매 전략과 함께, 한국 증시의 불확실성을 고려한 중장기 포트폴리오 재조정이 필요할 것으로 보입니다.
• 또한, 글로벌 통화정책 변화에 유연하게 대응하고, 개별 종목의 이슈에 따른 기회를 포착하는 전략이 유효할 것입니다.

 

 

 

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