2024.05.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.05.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 5월 24일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.05.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• S&P500과 나스닥은 엔비디아(NVIDIA)의 강력한 실적 발표에 힘입어 장 초반 사상 최고치를 경신했으나, 금리 인하 기대감을 후퇴시키는 경제 지표의 영향으로 차익 실현에 하락했습니다.
• 특히, S&P 글로벌 PMI의 강세가 국채 수익률을 상승시키고 금, 은, 비트코인은 약세를 보였습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF는 각각 1.0%, 0.7% 하락했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,366원으로 전일 대비 상승 출발할 것으로 예상됩니다.
• KOSPI200 선물은 1.4% 하락하며, KOSPI는 0.7~1.2% 하락 출발이 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아(NVIDIA)는 9.3% 상승했으나, 테슬라(Tesla)(-3.5%), 애플(Apple)(-2.1%)을 포함한 다른 주요 기업들은 하락했습니다.
• IT 섹터는 유일하게 0.6% 상승을 기록했으며, 나머지 업종은 모두 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• S&P 글로벌 PMI의 양호한 성과에 따라 미국과 독일을 중심으로 국채 수익률이 상승했습니다.
• 금리 인하 기대감의 후퇴로 금, 은 등 귀금속의 차익 실현 욕구가 증가했습니다. 금과 은 선물 가격은 3거래일 연속 하락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,065.26p (-605.78p, -1.53%)

- S&P500: 5,267.84p (-39.17p, -0.74%)

- NASDAQ: 16,736.03p (-65.51p, -0.39%)

- 러셀2000: 2,048.41p (-33.30p, -1.60%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.88 (-0.66, -1.02%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.90 (-0.32, -0.74%)

- Eurex kospi 200: 367.60p (-5.15p, -1.38%)

- NDF 환율(1개월물): 1,365.85원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,125.98 (-0.83, -0.02%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.062 (+0.129, +0.12%)

- 유로/달러: 1.0812 (-0.0011, -0.10%)

- 달러/엔: 156.91 (+0.11, -0.07%)

- 파운드/달러: 1.2695 (-0.0022, -0.17%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9331% (+6.4bp)

- 5년물: 4.5280% (+6.6bp)

- 10년물: 4.4748% (+5.3bp)

- 30년물: 4.5806% (+4.3bp)

- 10Y-2Y: -45.83bp (1.11bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*15 (-0*03 1/4, -0.1%)

- 5YR T-Notes: 105*15 1/2 (-0*08 , -0.24%)

- 10YR T-Notes: 108*23 (-0*11 , -0.32%)

- US T-Bonds: 116*26 (-0*16 , -0.43%)

- Ultra US T-Bonds: 123*22 (-0*22 , -0.55%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 76.87 (-0.71, -0.92%)

- 브렌트유: 81.36 (-0.56, -0.68%)

- 금: 2,359.70 (-59.10, -2.45%)

- 은: 30.46 (-1.15, -3.64%)

- 아연(LME, 3M): 3,062.50 (0.00, 0.00%)

- 구리: 479.25 (-8.10, -1.67%)

- 옥수수: 464.00 (+3.25, +0.70%)

- 밀: 698.00 (+7.50, +1.08%)

- 대두: 1,239.25 (-7.25, -0.58%)

 

 

5월 24일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 5/23(현지시간) 엔비디아 실적 호조에도 금리 인하 불확실성 확대 등에 하락…
다우 39,065.26 (-1.53%),
나스닥 16,736.03 (-0.39%),
S&P500 5,267.84 (-0.74%),
필라델피아반도체 5,125.98 (-0.02%)

* 국제유가($,배럴), 수요 둔화 우려 등에 하락...
WTI 76.87 (-0.90%),
브렌트유 81.36 (-0.66%)

* 국제금($,온스), 매파 연준+ 탄탄한 노동시장 속 급락... Gold 2,337.20 (-2.33%)

* 달러 index, 美 S&P 서비스업 PMI 서프라이즈 등에 상승... 105.05 (+0.11%)

* 역외환율(원/달러), 1,368.66 (+0.40%)

* 유럽증시, 영국(-0.37%), 독일(+0.06%), 프랑스(+0.13%)

* 미 주간 신규 실업보험청구자수 21만5천명…2주 연속 감소

* 美 5월 S&P글로벌 서비스업 PMI 예비치 54.8…확장 가속

* 미 4월 시카고 연은 전미활동지수, 위축세 기록

* 미 달러화 소폭 약세…실업보험 감소·예상웃돈 PMI에 하방경직

* JP모건 CEO "美 경착륙 가능…스태그플레이션은 최악의 시나리오"

* 美, 이더리움 현물 ETF 상장 승인

* 테슬라 '2030년 연간 2천만대 판매' 목표 삭제…주가 3.5% 하락

* "골드만삭스, 사우디에 美투자은행 최초로 중동본부 설립"

* 옐런 "G7, 中 저가수출 맞서 '반대의 장벽' 쌓자"

* ECB 부총재 "6월 기준금리, 0.25%포인트 인하 가능성 커"

* ECB '임금 상승률 2024년에도 높게 유지…임금압력은 완화될 것"

* 獨 국채 수익률 급등…PMI 호조+유로존 임금 재가속

* 독일 5월 합성 PMI 52.2…확장 기조 지속

* 달러-엔, 제한적 하락…매파 연준에도 日국채 수익률 주목

* 日 10년물 금리, 1%서 수급 공방…단기 국채 매입 응찰 부족

* 구름 많고 소나기 오는 곳 있어···낮 최고기온 19~30도


[기업/산업]

* 자신감 넘치는 TSMC "2분기 매출 30% 늘것"

* '3% 굴욕' 시스템반도체, 특단책 나온다

* 尹 "반도체 지원 혜택 70% 중기에 집중"… 소부장 R&D 5조 투입

* 현대로템 K2 전차, 연내 180대 폴란드 추가 수출 전망

* "2차전지소재 투자 축소 안한다" 장인화 포스코 회장 현장경영

* 최태원 "하이닉스, HBM 반도체 美·日 생산 검토"

* HD현대인프라 브랜드로 두산밥캣 건설장비 판다

* "로봇청소기는 시작일 뿐"…삼성·LG 안방 노리는 中 가전

* SKC, 美 정부 반도체 보조금 1000억원 받는다… 소부장 기업 최초

* 1가구 1전기차 시대 개막…기아, 3천만원대 EV3 공개

* "로봇 특화 웹 OS 표준화 성공 땐…전 세계 휴머노이드 생태계 장악"

* '넥스트 G' 시대, 초저전력 시스템 칩 필수

* 사우디 석유화학 플랜트에 무역보험公, 1.7조 금융지원

* '한국판 스타링크' 첫발…6G 저궤도 통신위성 쏘아올린다

* 중견건설사, 공공공사 수주로 돌파구… “PF위험 낮고 안정적”

* SKC 자회사 앱솔릭스, 美서 1000억원 보조금

* 신동빈 '콘텐츠 강화 전략' 통했다 … 포켓몬타운에 400만명 몰려

* 한미반도체, 이직한 HBM TC 본더 연구원 ‘부정경쟁행위금지’ 최종 승소

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* 보험사 1분기 순익 4조8000억… 생보 35%↓ 손보 15%↑

* 저축은행, 온투업 상품 공동투자 추진… 소형사도 참여 가능

* 이자 한푼이라도 더…농·수·신협에 뭉칫돈

* KT '양자 암호키' 생성 장비 개발

* 달리는 '테무', 주춤한 '알리' 제쳤다

* 선보공업, 세계 최초 선박용 기관 모듈화 H&S하이텍, 디스플레이 접착제 국내1위

* BBQ, 美 네브래스카州 뚫었다 … 50개주 중 28번째 안착

* 캐롯손보 '정면 승부' vs 카카오 '틈새 공략'

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* "표적항암 환자, 비타민B3 먹고 1년 넘게 더 살았다" 세계 첫 입증

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* 대웅, 美소화기질환학회서 펙수클루 증상 개선 발표

* "실적 탄탄 코스맥스, 30% 상승 여력"

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* 미래에셋도 200억 투자한 인도 유니콘 바이주스, 몸값 99% 추락

* '한한령' 해제 물꼬 트나…中, 한국 가수 공연 허가

* "한한령 해제될까"...엔터株, 일제히 급등

* 20만닉스, 지금이라도 살까"…엔비디아 훈풍, 목표가 26만원 나왔다

* 탄소 83% 줄인 그린선크림…한국콜마, 업계 최초 인증

* 美中 무역갈등 반사익 태양광株 다시 해뜬다

* AI 데이터 가공 '에이모', 코스닥 상장 위한 기술성 평가 통과

* '빚투' 늘어나는데, 2700선에 갇힌 박스피

* 천연가스 바닥 찍고 날자 … ETN '함박웃음'

* "기업대출 경쟁 치열 … 은행채 더 쏟아질 것"

* 달리던 보험株에 '찬물' 끼얹은 새 회계기준

* 노브랜드 상장 첫날…'따따블' 코앞까지 갔다

* AI붐에 서버株 '후끈'…올들어 주가 2배 뛰었다

* 삼성·SK … 주력사 성적따라 그룹ETF 희비

* 수소차 다시 시동 … LS머트 하루새 16% 급등

* 현대차, 주가 천장 뚫었는데 시총은 12년전보다 1조 적다?

* 우리금융, 여의도증권가 상징 미래에셋證 빌딩 인수 나선다


[경제/증시/부동산]

* 한은, 성장률 올렸지만 상고하저…금리인하론 확산

* JP모건 "5월 금통위 결과, 4월과 유사…연내 인하는 4분기·1회"

* 씨티 "5월 금통위, 다소 비둘기…8월 금리 인하 가능성 60%"

* 하반기 금리인하 열어둔 한은…연준보다 먼저는 '글쎄'

* 한은 조사국장 "내수 강하지 않아…2분기 성장률 조정"

* 이복현 "공매도 일부 재개 바라지만 여러 옵션 검토 중"

* 이복현 "부동산PF 정상화 방안으로 금융사 리스크 없을 것으로 자신"

* 한은 "G2, 정책發 성장 경쟁…심화되면 韓수출 타격"

* 월급 쪼그라든 중산층 고물가에 실질소득 뚝

* 7월초까지 경매 넘길 PF사업장 골라낸다

* 지방도 꿈틀…아파트값 26주만에 반등

* 매매보다 비싼 전세… ‘파주·이천’ 등 수도권서도 등장

* 구로 옛 BYC 부지, 37층 복합개발

* 통합재건축 '분당시범' 둘로 쪼개졌다


[정치/사회/국내 기타]

* 윤 대통령 "반도체가 민생…26조 지원"

* 尹 "경쟁력 갖춘 중기벤처 열심히 지원…구체 방안 신속 준비"

* 대통령실 "中 공사 초치? 한일중에 영향없어"…尹, 기시다와 라인사태 논의 가능성

* 26~27일 한·일·중 정상회의…"상호투자 확대·인적교류 논의"

* 黃 "타협의 정치하자" 李 "다수 의견 따라야"

* 與, 이재명 연금개혁안 처리 요구에 "본회의 강행 명분 쌓기"

* 고준위방폐장법 국회 통과 '청신호'

* 尹이 구속한 '朴 문고리' 정호성 대통령실 비서관으로 깜짝 발탁

* 韓, 내달 10년만에 안보리 의장국…"北 이슈, 언제든 회의 개최"

* "개인정보 대거 유출"…카카오 최대 과징금

* 권영세 당선인 "미래 먹거리인 드론·UAM 활성화할 법 체계 마련"

* 文정부 2.5조 AI 데이터사업 "총체적 부실"

* 부산, 추경 1.2조원 편성…"글로벌 허브도시 조성"

* 그린수소 대량생산 길 연 UNIST

* 김해에 '미래 모빌리티 클러스터' 들어선다


[국제/해외]

* 여전히 뜨거운 美 고용시장 실업수당 청구 전망치 하회

* 엔비디아 하루만에 300조 시총 늘었다...후광효과는 꽝

* '천비디아' 만든 황의 매직…"새 시대 이끌 AI칩 나온다"

* Fed "인플레 위험 현실화땐 추가 긴축"

* 美공군, 차세대 스텔스 전략폭격기 B-21 비행 사진 첫 공개

* 美·EU, '中 대만포위훈련' 우려·자제촉구…中 "내정간섭" 반발

* 역대 최저 지지율 英 수낵 …'의회 해산' 승부수

* 트럼프의 '눈과 귀' 주요뉴스 골라주는 30대 실세 보좌관

* 수세 몰리는 우크라 러, 요충지 속속 탈환

 

* 오픈AI, 'WSJ 소유' 뉴스코프 손잡다

 

* 오픈AI 뛰쳐나온 직원들 작심 토로… “안정성 뒷전, 직원들에 분열 조장”

 

* 메타 AI 책임자 “LLM, 인간 추론 능력 도달 못해”

 

* 中, 로켓까지 동원해 대만 완전포위 훈련

 

* 헤일리, 트럼프 지지선언 "적들에게 책임 묻는 후보"

 

* 日 중요안보정보법 통과…네이버 라인 겨냥했나

 

 

5월 24일 전망과 전략

 

• 금리 인하 기대감이 후퇴함에 따라 보수적인 투자 전략을 취하고, 변동성이 높은 시장에서는 단기 차익 실현보다는 장기적인 관점에서 안정적인 자산 배분을 고려하는 것이 좋습니다.
• 또한, 엔비디아와 같이 강력한 실적을 보인 기업에 주목하며, 국채 수익률 상승에 따른 채권 시장의 움직임을 면밀히 관찰하는 것이 중요합니다.

 

 

 

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