2024.06.18 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.06.18 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 6월 18일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.06.18 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• S&P500과 나스닥 지수가 IT 부문의 강세로 사상 최고치를 경신하며, 특히 S&P500은 올해 들어 30번째 신고가를 기록했습니다. 이는 마이크로소프트(Microsoft)와 애플(Apple)의 주가 상승에 힘입은 결과입니다.
• 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재는 주거비 인플레이션의 장기적 완고함을 우려하며, 올해 연말까지 금리 인하가 적절할 것이라고 언급했습니다.
• 국제 유가는 2% 상승하여 배럴당 80달러를 회복했으나, 구리와 알루미늄 등 산업금속은 최저치를 기록했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF가 각각 0.8%와 0.6% 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,377원으로 전일 대비 5원 하락했습니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.8% 상승하며, IT 부문의 강세가 지속될 것으로 전망됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 애플은 WWDC 2024 이후 AI에 대한 기대감으로 2.0% 상승했습니다.
• 테슬라는 일론 머스크의 테슬라 마스터 플랜 4 발표와 중국에서의 FSD 테스트 승인 소식으로 5.3% 상승했습니다.
• 반도체 주들이 강세를 보이며, 필라델피아 반도체 지수(SOX), VanEck 반도체 ETF(SMH), SPDR 기술 ETF(XLK)가 모두 상승했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제 유가는 여름철 드라이빙 시즌 수요 증가 기대에 따라 상승했습니다.
• 중국의 부진한 실물경제 지표 반영으로 구리, 알루미늄, 철강 등 산업금속은 최저치를 기록했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,778.10p (+188.94p, +0.49%)

- S&P500: 5,473.23p (+41.63p, +0.77%)

- NASDAQ: 17,857.02p (+168.14p, +0.95%)

- 러셀2000: 2,022.01p (+15.85p, +0.79%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.04 (+0.52, +0.81%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.50 (+0.27, +0.64%)

- Eurex kospi 200: 379.05p (+3.10p, +0.82%)

- NDF 환율(1개월물): 1,377.32원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,688.10 (+89.79, +1.60%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.341 (-0.209, -0.20%)

- 유로/달러: 1.0733 (+0.0030, +0.28%)

- 달러/엔: 157.73 (+0.33, -0.21%)

- 파운드/달러: 1.2705 (+0.0018, +0.14%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7655% (+6.1bp)

- 5년물: 4.3049% (+6.7bp)

- 10년물: 4.2809% (+6.0bp)

- 30년물: 4.4083% (+6.0bp)

- 10Y-2Y: -48.46bp (0.11bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*04 (-0*05 1/2, -0.17%)

- 5YR T-Notes: 106*23 1/2 (-0*11 , -0.32%)

- 10YR T-Notes: 110*13 (-0*15 1/2, -0.44%)

- US T-Bonds: 119*18 (-0*29 , -0.75%)

- Ultra US T-Bonds: 127*17 (-1*24 , -0.97%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.33 (+2.03, +2.59%)

- 브렌트유: 84.25 (+1.78, +2.15%)

- 금: 2,329.00 (-14.40, -0.61%)

- 은: 29.39 (+0.06, +0.21%)

- 아연(LME, 3M): 2,819.00 (+51.50, +1.86%)

- 구리: 443.10 (-2.75, -0.61%)

- 옥수수: 463.00 (-7.00, -1.49%)

- 밀: 608.00 (-21.00, -3.34%)

- 대두: 1,130.25 (-19.50, -1.70%)

 

 

6월 18일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 6/14(현지시간) 소비 심리 악화 속 AI 열풍 지속 등에 혼조 마감… 

 다우 38,589.16 (-0.15%), 

 나스닥 17,688.88 (+0.12%), 

 S&P500 5,431.60 (-0.04%), 

 필라델피아반도체 5,598.31 (-0.07%)

 

* 국제유가($,배럴), 美 소비자심리지수 부진 등에 소폭 하락... 

 WTI 78.45 (-0.22%), 

 브렌트유 82.62 (-0.16%)

 

* 국제금($,온스), 美 금리 인하 기대감 등에 강세... Gold 2,349.10 (+1.34%)

 

* 달러 index, 프랑스 정국 혼란 심화 속 유로 약세 등에 상승... 105.52 (+0.31%)

 

* 역외환율(원/달러), 1,383.27 (0.00%)

 

* 유럽증시, 영국(-0.21%), 독일(-1.44%), 프랑스(-2.66%)

 

* 미 5월 수입물가 전월대비 0.4%↓…깜짝 하락세

 

* 미시간대 6월 소비심리지수 예비치 65.6…전월比 악화

 

* 시카고 연은총재 '5월 CPI, 좋은 수치…인플레 완화 더 필요'

 

* 클리블랜드 연은 총재 '인플레 수치 확인한 후 금리인하해야'

 

* 달러, 美소비심리 예상 밖 악화에도 강세…佛 우려 고조

 

* 나흘째 강세…"채권의 체제 변환"

 

* 이례적으로 평온한 美 증시…긴장하는 투자자들

 

* 美 주식시장 변동성 완화에 기여한 4대 종목

 

* 뉴욕증시 주간전망, AI 테마 과열과 경기둔화 주의보

 

* "빅테크 급등 속 커지는 그림자…소외된 주식이 증시 부담"

 

* 뉴욕증시, 'AI 파도타기' 이번은 어도비…나스닥 역대 최고 마감

 

* 비스포크 "S&P500, AI 광풍 없었다면 20% 더 낮았을 것:

 

* 애플 주가, '골든크로스'…이번주 주가 8%대 급등

 

* '포토샵' 어도비도 'AI 물결' 타고 실적 향상·주가 급등

 

* 테슬라 '자율주행 모드' 작동중 경찰차와 충돌···주가 2.44%↓

 

* 유로존 4월 무역수지 150억유로 흑자

 

* 우크라 평화회의 폐막…공동성명에 80개국만 서명

 

* 獨 국채 수익률, 일제히 급락…프랑스發 안전선호 심화

 

* 불안한 佛…유럽 은행주, CS 사태 이후 최악의 한주

 

* BOJ 총재 "유연하고 예측 가능한 방식으로 국채 매입 축소해야"

 

* 中 '내수 진작'에도 車판매↓…"소비자들 실업·소득불안 우려"

 

* 전국 33도까지 올라…전국 맑고 햇빛 강해

 

 

[기업/산업]

 

* 현대차 인도법인, 4조 IPO 추진

 

* 韓 1040억 vs 美 22조…韓AI 초라한 투자 성적표

 

* 3500조 글로벌 SW 시장, 韓 점유율은 1.2%

 

* "삼성답게 미래 개척"…'글로벌 전략회의'서 어떤 계획 나올까

 

* 반도체 특허전쟁…SK하이닉스, 마이크론에 첫 소송

 

* 美 진출 속도내는 한화오션, 현지법인에 3천600억 추가 출자

 

* ‘인터배터리 유럽 2024′ 獨서 개최… LG엔솔·삼성SDI 참가

 

* 금감원 '주식 부정거래' LG家 장녀 의혹 조사

 

* 저축은행, 상반기에만 부실채권 1조 정리

 

* 체코 원전 잡아라…한수원, 막판 총력전

 

* SK온, ‘상온 구동’ 리튬메탈 배터리용 고분자 전해질 개발

 

* 주가 1만원→4만원 '폭등'…라면봉지 만들던 회사 일냈다

 

* 수첩 매출 역주행…LP 판매, CD 제쳐

 

* "AI 열풍에 전기수요 폭증"…변압기업체 '거침없는 질주'

 

* AI 반도체가 깨뜨린 '특허공유 불문율'…대리 소송전 확산

 

* LG전자 'GPU 팜' 구축…“AI기술로 고객경험 혁신”

 

* HD현대오일뱅크, 지속가능항공유 첫 日 수출

 

* 'ESG경영' 힘주는 HMM, 하반기 'ESG위원회' 설치

 

* 제네시스 GV90 시트에 마사지 솔루션

 

* 전기차 주행거리 늘릴 신소재…CNT 개발하는 석화기업

 

* 라벨 용지 세계 1위…"종이용기 신사업 개척"

 

* 에어인천은 어떻게 '고래 삼킨 새우'가 됐나

 

* 샤오미, 아프리카서 삼성 추격...지난해比 115%↑

 

* 쿠팡, 美 증권거래위원회에 "공정위, 관행을 법 위반이라 발표… 항소할 것"

 

* 롯데하이마트, 매장 영업직 1천400명 직접 고용

 

* 석유공사 법정 자본금 13조원…12년간 그대로

 

* 정부, 동해 가스전 시추 착수비 120억원 우선 확보

 

* 기아, 화성서 美수출 하이브리드 엔진 생산

 

* 토요타, 레인보우로보틱스 로봇 '러브콜'

 

* 무장헬기 변신한 수리온…수출시장 정조준

 

* 수출입은행, KTX 첫 수출 지원…2700억원 EDCF 계약 체결

 

* 유튜브에 밀린 멜론·지니뮤직...저작권료 상생안 추가 연장에 숨통

 

* “韓 찍고 미국으로”… 1~5월 한미간 항공여객 ‘역대 최다’ 이유는

 

* 10배 커질 친환경 선박 개조시장 잡겠다

 

* 지갑 닫은 VC…토종 AI유니콘 안보인다

 

* "신약 개발 부담" 제약·바이오 잇단 협업

 

* 엑셀세라퓨틱스 내달 IPO…"차세대 세포배양 영양분 수출 확대"

 

* 제이엘케이 CMO "연내 FDA 허가 예상… 美경쟁사 대비 정확도 우수"

 

* 국내 리퍼폰 시장 확대 앞장서 휴대폰 재활용 생태계 키울 것

 

* KT 휴대폰 가입자, 19개월 연속 감소

 

* 제4 이통 8번째 무산…통신경쟁 정책 원점 재검토

 

* 통신 3사만 덕보는 ‘전환지원금’ 명분도 실리도 잃어… “알뜰폰 살려야 제대로 된 경쟁 일어나”

 

* 루프트한자 "韓은 프리미엄 항공시장…투자 확대"

 

* 7년째 소식없는 ‘6호 초대형 IB’ 하반기엔 나올까… 금융당국은 아직 냉랭

 

* 카뱅 주가 바닥 기는데... 7250억 족쇄에 울며 겨자먹기로 상장 강행하는 케이뱅크

 

* 하나로유통·남해화학 보유한 경제지주 통합해 중앙회 강화

 

* 금감원, 캐피털社 가계·PF대출 무더기 경고

 

* 한화생명 보험대리점 자회사 업계 첫 외화채권 발행 성공

 

* 서민금융 최후 보루 대부업도 줄폐업

 

* 4세대 실손보험 손해율 134% 급등… 비급여 항목 지급액 크게 늘어

 

* 우리은행·우리자산운용, 1666조 굴리는 누빈과 협력

 

* 올여름 또 폭염 온다…산지 다변화 나선 대형마트

 

* 아마존에 '한국식품관' 열었다

 

* 기내 판매로 버티는 면세업계

 

* 2분기 실적 랠리, 반도체·지주社가 이끈다

 

* '첫 AI 아이폰' 발표에…TSMC 주가 고공행진

 

* "은행주, 2Q 깜짝실적 가능성 커져…밸류업 기대 여전"

 

* 국내 2차전지 ETF 수익률 '울상'…반짝 반등 후 트럼프 쇼크에 하락

 

* '청약 흥행' 라메디텍·씨어스테크놀로지 코스닥 상장 예정

 

* 서학개미 '액면분할' 엔비디아 쓸어 담았다… 한주간 4400억원어치 순매수

 

* 코스피 상장사 2분기 영업익 전망치 석달새 12% 상향… “박스권 넘는다”

 

* 다시 뜨는 2차전지株...이번엔 '배터리 장비'가 이끈다

 

* 이번주 수요예측 5건, 청약 4건… 공모주 ‘큰장’ 선다

 

* 지배구조 개편에 희비 엇갈린 한화그룹株

 

* 협상 앞둔 라인야후, 도넘은 네이버 지우기

 

* 한미반도체, EMI 실드 부활…1분기만에 작년 매출 상회

 

* "아직도 배고프다" 수출주 변신한 식품주

 

* 로켓배송 흔들 … 조용히 웃는 CJ대한통운·네이버

 

* "내년 상업용 발사체 출격 우주 경제시대 이끌겠다"

 

* LS전선 해저케이블 기술 유출 의혹, 대한전선 “이미 자체 기술 보유”…향방 주목

 

 

[경제/증시/부동산]

 

* 5월 ICT 수출 전년比 31.8%↑… 반도체·디스플레이 등 수요 증가로 2개월 연속 30% 증가

 

* 외환당국, 선도은행 건전성부담금 감면에 달러-원 비중 늘린다

 

* 이번주 중국 실물지표 주목…"코스피 2,800선 향한다"

 

* 정부, 3년 만에 달러 외평채 발행… 5년 만기·13억弗 한도

 

* "미 국채 10년물 투자 시 내년 말까지 10% 이상 성과"

 

* 이창용 "리츠, 주거용으로 확대하는 방안 연구 중"

 

* 한덕수 “수출 호조세 견조… 소비·투자 회복으로 연결될 것”

 

* ‘새벽 2시’ 외환시장 개방 코앞… “연장시간 거래 활발한 은행에 인센티브”

 

* K푸드 열풍에 음식료 종목 '빚투' 급증

 

* “이럴줄 알았어”…올 들어 韓 증시 거래 절반이 ‘단타’였다

 

* 집값 폭등에 납부자 128만명…'징벌적 세금' 칼 댄다

 

* 서울 아파트 상반기 거래량 3년 만에 최다… 실거래가도 고점 88% 회복

 

* '둔촌주공'이 불러낸 학교 양극화..대규모 재개발에도 '초품아'는 옛말

 

* 인구 줄어도 … 전고점 돌파한 지방 소도시들

 

* 재개발도 안했는데 벌써…잠실보다 비싸진 곳은

* "또 벼락거지 되기 싫다"…영끌족 돌아오자 '노도강'도 꿈틀

* GTX 노선따라 경매시장에도 '훈풍' 분다

* 대전 가양 1560가구 재건축 SK에코·HDC현산이 따내


[정치/사회/국내 기타]

* 대통령실 “상속세율 30%까지 낮출 필요”

* '입법 칼자루' 쥔 민주당은 신중론

* 尹 "우즈베크와 핵심광물·인프라·에너지 협력…교역·투자 확대"

* 여야, 원 구성 평행선…우원식에 쏠린 눈

* 첫발 뗀 22대 국회… 한은 ‘비은행 지원·감독’ 문제 해결될까

* 당정 "신생아 특례대출 소득기준 완화 전향적 검토"

* '어대한' 한동훈 대항마 나올까…속도내는 국민의힘 당권 레이스

* 정책실장 "종부세 폐지 바람직…상속세율 30%로 인하 필요"

* 특검·국조 쌍끌이 공세 … 野, 압박수위 높인다

* “이재명, 방북 비용 합의 직후 北과 접촉 시도”

* 北 국경선 긋나 … DMZ에 장벽 세워

* 이대로 가면 北 국지전 가능성…"갈등 관리 절실"

* 24년만에 北 다시 찾는 푸틴 韓, 러에 "선 넘지말라" 경고

* ‘대왕고래’ 가스전 본격 개발… 시추 착수비 약 120억 확보

* 상법개정 이어 'M&A성과 공시' 쇼크

* 18일 전면 휴진 예고에 의료대란 우려…개원의 휴진 신고율은 4% 그쳐

* 수술실 30%만 가동…환자들 "죽음 다가오는 심정"

* '상법 개정·배임죄 폐지'…정부의 밸류업 패키지, 예상 못한 재계 '당혹'

* '허위 공시' 견미리 남편…대법서 유죄로 뒤집혔다

* 아프리카돼지열병 영천서 발생…긴급 방역 추진

* 한우값 폭락에 아프리카 돼지열병까지…사료 구매자금 2.5조 상환 연기 검토


[국제/해외]

* 요동치는 佛 정세…주식시장 '휘청'

* 中 대졸 초임 평균 월급, 작년 835달러…전년비 1% 상승

* 펜·노트만 들고…바이든·트럼프 '90분 설전'

* "스위프트 런던 투어, 英 금리 인하 지연시킬 수도"

* 극우 돌풍 혼돈의 프랑스 前대통령이 "총선 출마"

* 미 전문가 “조류 인플루엔자 사람 감염 확산 시간 문제”

* '반도체·AI붐'이 뭐길래…대만 대입서 이공계 쏠림 심화

* 픽사의 부활…'인사이드 아웃 2' 개봉 첫주 전세계 4천억원 수입

* 작년 전 세계서 가장 많이 팔린 車는 테슬라 ‘모델Y’

* G7, 파리올림픽 기간…휴전 '만장일치' 지지

* 대만, 내년 국방예산 편성 개시…무인기·차세대호위함 포함

* '14억 인구 대국' 인도, 세계증시 4위에 올라…'금융허브' 홍콩 제쳐

* 세계의 큰 손 中이 지갑 닫자 결국 대폭 할인 나선 명품업계

* 아사히 “日 정부, 폐로 대체할 원전 증설 허용할 듯”

* 홍해 공격에 ‘니어쇼어링’ 강화하는 이케아…"특정 무역로 의존 줄여야"

* 글로벌 기업들…'차이나 엑시트'

* 이스라엘 "가자 남부서 낮시간 군사활동 중단"

* 美의회 '주한미군 유지' 국방예산안 처리

* 중국·호주 완연한 해빙무드 리창총리 "판다 한 쌍 선물"

* 자율주행차 양산나선 中… 美보다 먼저 상용화시대 연다

* 애플, 유럽서 매일 '700억 벌금' 낼 위기

* 뉴욕 증시, 美 5월 소매판매 지수 둔화 땐 침체 우려

* 상하이 증시, 17일 소비·생산·투자 등 경기지표 종합 발표

* 브로드컴도 주식분할…"엔비디아보다 더 오른다"

 

 

6월 18일 전망과 전략

 

• IT 부문과 반도체 주에 대한 관심을 유지하며, 시장의 기술적 분석에 주목합니다.
• 국제 유가 상승 추세를 고려하여 에너지 관련 주식 및 상품에 대한 투자를 검토합니다.
• 중국의 경제 지표와 관련된 산업금속 가격 하락을 모니터링하며, 관련 주식의 매수 또는 매도 타이밍을 결정합니다.
• 금리 인하 가능성을 염두에 두고 채권 시장의 움직임을 주시합니다.

 

 

 

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