2024.06.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리
2024년 6월 12일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~
미국 시황
- S&P500과 나스닥은 애플의 AI 시스템 발표에 힘입어 신고가를 경신했습니다. 특히 애플은 7% 이상 상승하며 주가 사상 최고치를 기록했고, 이는 전체 시장 상승을 견인했습니다.
- 미국 천연가스 가격은 8%대 급등세를 보였으며, 이는 견조한 수요 전망에 기반한 유가 강세와 연관이 있습니다.
한국 시황
- MSCI 한국 지수 ETF는 0.6%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.3% 하락했습니다.
- NDF 달러/원 환율은 1,375원으로 전일 대비 4원 하락 출발했으며, Eurex KOSPI200 선물도 0.4% 하락했습니다.
- 애플의 강세에도 불구하고 한국 증시는 FOMC 회의와 CPI, 환율 흐름을 고려한 관망 심리가 우세할 것으로 예상됩니다.
특징 종목
- 애플은 WWDC 2024에서 발표한 '애플 인텔리전스' AI 시스템에 대한 긍정적인 평가로 7.3% 상승했습니다.
- 반면, 테슬라는 JP모건의 투자의견 하향 조정으로 1.8% 하락했습니다. 중국 전기차 제조 업체들은 유럽위원회의 관세 부과 우려로 인해 전반적으로 부진한 주가를 보였습니다.
채권 및 상품동향
- 미국 10년 국채 수익률은 견조한 수요를 반영하여 전일 대비 7bp 하락했습니다.
- 달러는 유로 약세의 영향으로 한 달 만에 최고치를 기록했으며, 유럽에서는 프랑스와 독일 간의 10년 국채 수익률 스프레드가 8개월 만에 최고 수준을 기록했습니다.
이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.
주요 지수
◆ 미국 증시
- DOW: 38,747.42p (-120.62p, -0.31%)
- S&P500: 5,375.32p (+14.53p, +0.27%)
- NASDAQ: 17,343.55p (+151.02p, +0.88%)
- 러셀2000: 2,024.35p (-7.27p, -0.36%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.78 (-0.40, -0.62%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.86 (-0.14, -0.33%)
- Eurex kospi 200: 367.55p (-1.30p, -0.35%)
- NDF 환율(1개월물): 1,375.62원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 5,365.38 (+2.98, +0.06%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.265 (+0.115, +0.11%)
- 유로/달러: 1.0740 (-0.0025, -0.23%)
- 달러/엔: 157.10 (+0.06, -0.04%)
- 파운드/달러: 1.2739 (+0.0008, +0.06%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.8298% (-5.1bp)
- 5년물: 4.4130% (-6.9bp)
- 10년물: 4.3981% (-6.9bp)
- 30년물: 4.5327% (-6.3bp)
- 10Y-2Y: -43.17bp (1.83bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*31 (+0*03 1/4, +0.1%)
- 5YR T-Notes: 106*08 1/4 (+0*09 1/4, +0.27%)
- 10YR T-Notes: 109*17 1/2 (+0*15 1/2, +0.44%)
- US T-Bonds: 117*23 (+0*27 , +0.72%)
- Ultra US T-Bonds: 124*27 (+1*12 , +1.11%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 77.90 (+0.11, +0.14%)
- 브렌트유: 81.92 (+0.19, +0.23%)
- 금: 2,326.60 (+6.20, +0.27%)
- 은: 29.23 (-0.53, -1.77%)
- 아연(LME, 3M): 2,786.50 (-64.00, -2.25%)
- 구리: 449.40 (-4.40, -0.97%)
- 옥수수: 449.50 (-2.50, -0.55%)
- 밀: 626.50 (+18.25, +3.00%)
- 대두: 1,178.00 (-11.25, -0.95%)
6월 12일 개장전 주요이슈
* 뉴욕증시, 6/11(현지시간) FOMC·CPI 경계감 속 혼조 마감…
다우 38,747.42 (-0.31%),
나스닥 17,343.55 (+0.88%),
S&P500 5,375.32 (+0.27%),
필라델피아반도체 5,365.38 (+0.06%)
* 국제유가($,배럴), OPEC, 원유수요 전망 유지 등에 상승...
WTI 77.90 (+0.21%),
브렌트유 81.92 (+0.36%)
* 국제금($,온스), FOMC 관망세 속 약보합... Gold 2,326.60 (-0.02%)
* 달러 index, FOMC 및 CPI 관망세 속 상승... 105.26 (+0.11%)
* 역외환율(원/달러), 1,378.44 (+0.06%)
* 유럽증시, 영국(-0.98%), 독일(-0.68%), 프랑스(-1.33%)
* 미 5월 CPI에 쏠린 시선…'인플레 반등 우려 완화' 기대
* WB, 올해 세계 경제성장률 2.6%로 상향…"미국 성장세 반영"
* JP모건 "연준, 11월에 올해 첫 인하…주식은 동상이몽"
* 달러, 장중 오름폭 축소…유로 반등+美국채 입찰 호조
* 모처럼 살아난 입찰 수요…美 국채가↑
* 美 재무부 10년물 입찰 금리 4.438%…강력한 수요
* JP모건 "5월 CPI, 가장 유력한 시나리오는 전월과 비슷한 수준"
* 로젠버그 "S&P500 이익 성장 기대치, 과거의 3배…거품 우려"
* 트럼프 이어 바이든도 사법리스크…대선 앞두고 차남 유죄평결
* 애플 주가, AI 전략 공개 영향 7% 급등 사상 최고치…200불 돌파
* 테슬라, 로보택시 등 불투명한 전망에 주가↓…한달만에 최저
* GM, 잇단 대규모 자사주 매입 행보로 주가 상승세
* 美 파라마운트, 스카이댄스와 합병 무산…협상 종료
* 하마스, 이스라엘 휴전안에 답변…"종전·철군 전제돼야"
* 빌레로이 ECB 정책위원 "금리 인하 서둘러도 미뤄도 안 된다"
* 필립 레인 'ECB 금리 여전히 제약적…느린 인하로 인플레 대응'
* 피치 "프랑스 재정 불확실성↑…등급에 즉각 영향은 없어"
* 마크롱 사임說까지…佛-獨 스프레드, 8개월來 최고
* 佛 국채금리 급등 후 반락…마크롱, 사임설 전면 부인
* 中 부동산개발사 위안양, 프로젝트 지분 40억위안 매각
* 체감온도 31도 이상…푹 찌는 더위
[기업/산업]
* "美, 對중국 반도체 기술 추가 통제 검토…GAA·HBM 등 대상"
* 삼성·SK HBM 생산 집중하자…DDR5 D램값 올랐다
* 3나노 열세 삼성전자... 갤럭시 칩 수율 사활
* 올해 전략회의 화두는 'SKMS'…'기본'으로 돌아가는 SK
* 메탄올 선박 싹쓸이한 中… 韓은 암모니아 집중
* 쪼그라드는 한국해운… 신조선 발주량 홍콩에도 밀렸다
* 챗GPT 탑재 내세운 애플 … 혁신아이콘서 추종자로 전락
* '합병 선결과제' 아시아나 화물사업 매각…새 주인 선정 임박
* 트렌드포스 분석가 "삼성 파운드리 변화 필요"…'전영현 리더십' 주시
* SK가 투자한 '테라파워'… 꿈의 원전 'SMR' 美서 첫삽
* SK온, 전고체 배터리 파일럿 라인 구축 착수
* 무인기용 레이더기술 한화시스템 개발한다
* K조선·철강, 대왕고래 올라탈까
* LG이노텍의 'AI 반도체용 기판'…빅테크들 러브콜
* 태광산업 '3년 적자' 단열재용 섬유 사업 철수
* GM 전기차 판매 반등…LG엔솔 한숨 돌렸네
* ‘유럽산 EV’ 보호하는 EU…혼란 빠진 글로벌 車시장
* 韓 필수 앱이 된 챗GPT…이용자 300만명 넘어서
* 현대차 UAM 시험비행…상용화 '잰걸음'
* LS MnM, 美 태양광 시장 노린다
* "철강 불황 깊어질것" 조직에 긴장감
* 美 조지아 주지사 방한…현대차·LG엔솔·SK온 등 만날 듯
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6월 12일 전망과 전략
- 미국 증시의 강세를 고려하여 기술주 중심의 포트폴리오를 검토하고, 한국 증시의 관망 심리를 감안하여 단기적인 변동성에 대비한 투자 전략을 수립합니다.
- 채권과 외환 시장의 동향을 면밀히 모니터링하며, 글로벌 경제의 변화에 유연하게 대응할 수 있는 다변화된 투자 포트폴리오를 구성합니다.
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