2024.06.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.06.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 6월 24일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.06.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 엔비디아 (NVIDIA) : 9주 만에 주간 하락세 기록
• S&P 글로벌 구매관리자지수 (PMI) : 유럽은 하락, 미국은 상승
• 실물자산 (Commodities) : 유가, 천연가스, 농산품(밀, 옥수수), 금, 구리 등 하락

 

미국 증시는 선물옵션 동시 만기일로 인해 혼조세를 보였으며, AI 관련 주식들이 약세를 보였습니다. 특히 엔비디아는 지속된 하락세로 랠리를 마감했습니다. 미국의 PMI는 개선되었으나, 유럽은 부진한 모습을 보였습니다. 이로 인해 유로화는 약세, 달러는 강세를 나타냈습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF : 0.4% 하락
• NDF 달러/원 환율 : 1개월물 1,386원으로 3원 하락
• Eurex KOSPI200 선물 : 0.5% 하락

 

한국 증시는 AI 랠리의 영향으로 차익 실현이 예상되며, 달러 강세로 인한 원화 환율과 증시 수급에 영향을 줄 것으로 보입니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아 (NVIDIA) : 3.2% 하락
• 브로드컴 (Broadcom), 마이크론 (Micron) : 동반 약세
• 애플 (Apple) : 유럽연합(EU)의 디지털시장법(DMA) 규제 영향으로 하반기 유럽 출시 계획 없음

 

AI 랠리의 주요 기업들이 약세를 보이고 있으며, 대형 금융주들도 약세를 기록했습니다. 반면, 사렙타 테라퓨틱스는 유전자 치료제 소식에 급등했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 유로 (Euro) : 약세
• 달러/엔 환율 (Dollar/Yen Exchange Rate) : 34년 만에 최저 수준 근접
• 실물자산 (Commodities) : 에너지, 농산품, 귀금속 및 산업금속 하락

 

유럽과 미국의 PMI 잠정치 반영 결과, 유로는 약세를 보이고 달러는 강세를 나타냈습니다. 실물자산은 전반적으로 하락세를 보였습니다.

 

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,150.33p (+15.57p, +0.04%)

- S&P500: 5,464.62p (-8.55p, -0.16%)

- NASDAQ: 17,689.36p (-32.23p, -0.18%)

- 러셀2000: 2,022.03p (+4.64p, +0.23%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.12 (-0.24, -0.37%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.67 (-0.15, -0.35%)

- Eurex kospi 200: 381.45p (-2.00p, -0.52%)

- NDF 환율(1개월물): 1,386.59원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,538.54 (-71.48, -1.27%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.796 (+0.208, +0.20%)

- 유로/달러: 1.0691 (-0.0011, -0.10%)

- 달러/엔: 159.78 (+0.85, -0.53%)

- 파운드/달러: 1.2635 (-0.0022, -0.17%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7322% (-0.5bp)

- 5년물: 4.2742% (0.0bp)

- 10년물: 4.2554% (-0.4bp)

- 30년물: 4.3971% (0.0bp)

- 10Y-2Y: -47.68bp (0.10bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*06 (-0*00 1/4, -0.01%)

- 5YR T-Notes: 106*27 1/4 (-0*00 1/2, -0.01%)

- 10YR T-Notes: 110*16 (-0*01 1/2, -0.04%)

- US T-Bonds: 119*25 (-0*01 , -0.03%)

- Ultra US T-Bonds: 127*21 (-0*05 , -0.12%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.73 (-0.56, -0.69%)

- 브렌트유: 85.24 (-0.47, -0.55%)

- 금: 2,331.20 (-37.80, -1.60%)

- 은: 29.94 (-1.21, -3.87%)

- 아연(LME, 3M): 2,858.00 (+14.00, +0.49%)

- 구리: 442.85 (-9.45, -2.09%)

- 옥수수: 453.25 (-3.50, -0.77%)

- 밀: 575.75 (-10.25, -1.75%)

- 대두: 1,120.00 (+3.25, +0.29%)

 

 

6월 24일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 6/21(현지시간) 선물/옵션 동시 만기일 속 엔비디아 하락 등에 혼조 마감…
다우 39,150.33 (+0.04%),
나스닥 17,689.36 (-0.18%),
S&P500 5,464.62 (-0.16%),
필라델피아반도체 5,538.54 (-1.27%)

* 국제유가($,배럴), 美 강달러 등에 하락...
WTI 80.73 (-0.69%),
브렌트유 85.24 (-0.55%)

* 국제금($,온스), 美 서비스업 확장 등에 약세... Gold 2,331.20 (-1.60%)

* 달러 index, 美 PMI 호조 속 상승... 105.83 (+0.03%)

* 역외환율(원/달러), 1,389.39 (0.00%)

* 유럽증시, 영국(-0.42%), 독일(-0.50%), 프랑스(-0.56%)

* 美 6월 S&P글로벌 서비스업 PMI 예비치 55.1…26개월래 최고치

* 美 5월 경기선행지수 전월比 0.5%↓…예상치 하회

* 미 5월 기존주택 판매 전월비 0.7%↓…주택가격 역대 최고

* 시카고 연은 총재 "5월 같은 지표 더 나오면 금리 인하 가능"

* 달러, 2개월래 최고…PMI 美 호조 vs 유로존 부진

* 美 국채가 하락…서비스업 '깜짝 확장'에 투심 위축

* "미국인 소비 패턴 변화, 경기침체 임박 가능성 경고"

* S&P500, 2% 하락률 실종…금융위기 이후 최장

* "흔들리는 엔비디아 주가, 美 증시 하락 우려는 기우"

* "MS 시총 제친 엔비디아, 낮은 인지도에 밸류에이션 제한"

* "엔비디아, 시총 1위 찍었지만 브랜드 인지도는 아직 낮아"

* "애플, 자체 시스템에 메타 생성형 AI 모델 통합 논의"

* JP모건 '美증시, 강세장에 숏포지션 급감…악재에 취약해져'

* 美 상원의원, 아마존·월마트·타겟에 '그리드플레이션' 지적

* 美제약사 사렙타, DMD 치료제 사용 확대 승인…주가 급상승

* 유로존 6월 제조업 PMI 6개월래 최저

* 佛-獨 국채 스프레드 다시↑…좌파 연합, 대규모 지출 확대 발표

* MUFG "BOJ, 내달 15bp 금리 올려도 엔저 못 막을 수도"

* 낮최고 31도…충청·남부지방 강수량 5~30mm


[기업/산업]

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* 글로벌 '공짜 전기' 급증…BESS 시장 달아오른다

 

* 유럽 우라늄 공급난 위기…친러 니제르, 채굴권 박탈

 

 

6월 24일 전망과 전략

 

•  AI 관련 주식의 변동성에 주의하며, 달러 강세를 고려한 외환 관리 필요
• 실물자산의 약세를 감안하여 투자 포트폴리오 다변화
• 경기 선행 지수와 소비자 심리 약화를 고려한 중장기적 투자 전략 수립

 

 

 

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