2024.07.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.07.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 7월 8일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.07.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• S&P500과 나스닥은 연일 사상 최고치를 경신하며 상승세를 이어갔습니다. 이는 6월 고용 지표가 혼재된 가운데, 연내 금리 인하(Golden Rate Cut)에 대한 기대감이 높아진 덕분입니다.
• 특히, 메타플랫폼스(Meta Platforms)는 인공지능(AI)에 대한 새로운 접근 방식을 도입하여 역사적 신고가를 기록했으며, 애플(Apple)은 4거래일 연속 상승세를 보였습니다.
• 반면, 테슬라(Tesla)는 주간 27% 상승하며 올해 누적 수익률이 플러스로 전환되었습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 3.2% 상승했으며, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.4% 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율은 1,375원으로 하락 출발하였고, Eurex KOSPI200 선물은 0.2% 상승했습니다.
• 삼성전자의 '어닝 서프라이즈(Earning Surprise)'로 인해 외국인 순매수 기조가 재개되었으며, 이는 코스피 지수의 리레이팅(Re-rating) 기대감을 높였습니다.

 

 

특징 종목

 

• 메타플랫폼스는 5.9% 상승하여 역사적 신고가를 기록했습니다. 이는 기존 생성형 AI의 기반인 되는 LLM(대형 언어 모델)을 벗어난 새로운 AI 접근 방식 때문입니다.
• 엔비디아(NVIDIA)는 투자 의견 하향 조정으로 인해 1.9% 하락했습니다. 중국 전기차 제조업체들은 유럽 연합의 관세 인상 소식에 약세를 기록했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미국의 6월 고용 지표에 대한 시장의 반응은 달러 약세와 국채 수익률 하락으로 나타났습니다.
• 이는 9월 FOMC 회의에서 금리 인하 가능성을 높였습니다. 파운드화는 영국 노동당의 집권 기대감에 달러 대비 강세를 보였으며, 비트코인은 최저치를 기록했습니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,375.87p (+67.87p, +0.17%)

- S&P500: 5,567.19p (+30.17p, +0.54%)

- NASDAQ: 18,352.76p (+164.46p, +0.90%)

- 러셀2000: 2,026.73p (-9.90p, -0.49%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $68.96 (+2.11, +3.16%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $43.63 (+0.18, +0.41%)

- Eurex kospi 200: 398.85p (+0.85p, +0.21%)

- NDF 환율(1개월물): 1,375.43원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,656.31 (+4.59, +0.08%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.875 (-0.255, -0.24%)

- 유로/달러: 1.0805 (-0.0007, -0.06%)

- 달러/엔: 160.77 (-0.51, +0.32%)

- 파운드/달러: 1.2796 (+0.0036, +0.28%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6035% (-10.2bp)

- 5년물: 4.2252% (-9.9bp)

- 10년물: 4.2784% (-8.0bp)

- 30년물: 4.4768% (-5.1bp)

- 10Y-2Y: -32.51bp (2.21bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*10 (+0*05 3/4, +0.18%)

- 5YR T-Notes: 107*01 1/4 (+0*12 1/2, +0.37%)

- 10YR T-Notes: 110*19 1/2 (+0*18 , +0.51%)

- US T-Bonds: 118*26 (+0*26 , +0.69%)

- Ultra US T-Bonds: 125*31 (+1*1 , +0.83%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 83.16 (-0.72, -0.86%)

- 브렌트유: 86.54 (-0.89, -1.02%)

- 금: 2,397.70 (+28.30, +1.19%)

- 은: 31.69 (+0.85, +2.75%)

- 아연(LME, 3M): 3,000.00 (-1.00, -0.03%)

- 구리: 465.20 (+11.85, +2.61%)

- 옥수수: 424.00 (+4.50, +1.07%)

- 밀: 590.50 (+16.50, +2.87%)

- 대두: 1,129.75 (+8.25, +0.74%)

 

 

7월 8일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 7/5(현지시간) 고용시장 둔화 속 Fed 금리 인하 기대감 지속 등에 상승…
다우 39,375.87 +0.17%),
나스닥 18,352.76 +0.90%),
S&P500 5,567.19 (+0.54%),
필라델피아반도체 5,656.31 (+0.08%)

* 국제유가($,배럴), 차익실현 매물 출회 등에 하락...
WTI 83.16 -0.86%),
브렌트유 86.54 (-1.02%)

* 국제금($,온스), 美 고용시장 둔화 등에 상승... Gold 2,397.70 (+1.19%)

* 달러 index, 美 고용지표 소화 속 보합...104.88 (0.00%)

* 역외환율(원/달러), 1,377.56, 원/달러 (0.00%)

* 유럽증시, 영국(-0.45%), 독일(+0.14%), 프랑스(-0.26%)

* 미 6월 비농업 고용 20만6천명 증가…실업률 4.1%로 상승

* 美 6월 비농업 고용에 대한 전문가 시각

* "美 노동시장 균형 가까워져"…강해지는 9월 인하 전망

* 美 실업률 상승에…'삼의 법칙' 발동 목전

* 연준 역레포, 다시 4천억달러 하회…4일 연속 감소

* 달러인덱스, '105선' 하회…美 고용에 인하 기대↑

* 美 국채가, 엇갈린 고용 지표에도 급등

* 美 채권, 하반기 변동성 커질 듯…"베어 스티프닝 가능성"

* 윌리엄스 "인플레에 상당한 진전…아직 갈 길 멀어"

* 테슬라 최악 지났나…"수급 재료 경계해야"

* 월가서 엔비디아 투자등급 강등 나와…"더 오르기 어려워"

* 美하원 민주당 상임위 간사단 회의서도 '바이든 사퇴' 목소리

* 프랑스 총선, 좌파 연합 '깜짝' 1위..."극우 막자" 연합작전 통했다

* 마린 르펜 "승리 늦춰졌을 뿐…극우물결 계속 높아질것"

* 독일 5월 산업생산 전월비 2.5%↓…예상치 하회

* BOE 인하 베팅 과감해진다…50bp 맞추면 '5배' 벌어

* "英 파운드, 노동당 압승보다 BOE 금리인하 영향받을 것"

* 캐나다 6월 고용 예상 밖 '감소'…국채금리 급락

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[기업/산업]

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7월 8일 전망과 전략

 

• 금리 인하 기대감이 높아진 상황에서는 금리에 민감한 금융주와 부동산 관련 주식에 주목할 필요가 있습니다.
• 또한, AI와 전기차 관련 종목들의 움직임을 면밀히 관찰하며, 기술적 분석과 함께 장기적인 투자 전략을 수립하는 것이 좋겠습니다.

 

 

 

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