2024.07.04 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.07.04 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 7월 4일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.07.04 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• S&P500과 나스닥은 경제지표 부진에도 불구하고 상승세를 이어가며 올해 각각 33번과 23번의 신고가를 경신했습니다. 특히, 엔비디아(NVIDIA)와 테슬라(Tesla)의 주가 상승이 눈에 띄었습니다.
• 경제 성장 둔화의 신호로는 실업수당 청구 증가, ADP 민간고용 지표 부진, ISM 서비스업 PMI의 하락이 있습니다.
• WTI는 재고 감소로 인해 2개월래 최고치를 기록했으나, 비트코인(Bitcoin)은 2개월래 최저치를 기록하며 하락했습니다.

 

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF는 각각 1.0%, 1.5% 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,385원으로 전일 대비 2원 하락할 것으로 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.8% 상승했으며, 일부 기업 및 섹터에 편중된 차별적 움직임이 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 테슬라(Tesla)는 +6.5% 상승하며 올해 하락분을 거의 만회했습니다.
• 엔비디아(NVIDIA)는 +4.6% 상승하며 최근 박스권 장세를 돌파하는 모습을 보였습니다.
• 반면, 퍼스트 파운데이션(First Foundation)은 상업용 부동산 익스포져 영향으로 23% 급락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미국 경제 성장 동력 약화의 여러 증거들로 인해 연준의 금리 인하 압력이 커지고 있습니다.
• 미 국채 수익률은 하락하고, 달러도 약세를 기록했습니다. 그러나 일본 엔화의 약세는 지속되었습니다.
• WTI는 배럴당 거의 84달러에 근접하며 2개월래 최고치를 기록했습니다.

 

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,308.00p (-23.85p, -0.06%)

- S&P500: 5,537.02p (+28.01p, +0.51%)

- NASDAQ: 18,188.30p (+159.54p, +0.88%)

- 러셀2000: 2,036.63p (+2.75p, +0.14%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.85 (+0.69, +1.04%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $43.45 (+0.63, +1.47%)

- Eurex kospi 200: 388.40p (+3.10p, +0.80%)

- NDF 환율(1개월물): 1,384.87원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,651.72 (+106.73, +1.92%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.360 (-0.362, -0.34%)

- 유로/달러: 1.0786 (+0.0041, +0.38%)

- 달러/엔: 161.71 (+0.27, -0.17%)

- 파운드/달러: 1.2740 (+0.0055, +0.43%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7059% (-3.5bp)

- 5년물: 4.3237% (-7.1bp)

- 10년물: 4.3587% (-7.3bp)

- 30년물: 4.5278% (-7.8bp)

- 10Y-2Y: -34.72bp (3.76bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*04 (+0*02 , +0.06%)

- 5YR T-Notes: 106*20 3/4 (+0*08 3/4, +0.26%)

- 10YR T-Notes: 110*01 1/2 (+0*15 , +0.43%)

- US T-Bonds: 118*00 (+1*4 , +0.96%)

- Ultra US T-Bonds: 124*30 (+1*16 , +1.22%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 83.88 (+0.89, +1.07%)

- 브렌트유: 87.34 (+0.91, +1.06%)

- 금: 2,369.40 (+31.10, +1.33%)

- 은: 30.84 (+1.11, +3.75%)

- 아연(LME, 3M): 2,983.00 (+60.50, +2.07%)

- 구리: 453.35 (+10.70, +2.42%)

- 옥수수: 419.50 (-2.25, -0.53%)

- 밀: 574.00 (-7.50, -1.29%)

- 대두: 1,121.50 (+9.50, +0.85%)

 

 

7월 4일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 7/3(현지시간) 고용지표 부진 등에 따른 Fed 금리 인하 기대감 지속 속 혼조 마감…
다우 39,308.00 (-0.06%),
나스닥 18,188.30 (+0.88%),
S&P500 5,537.02 (+0.51%),
필라델피아반도체 5,651.72 (+1.92%)

* 국제유가($,배럴), 美 원유재고 급감 등에 강세...
WTI 83.88 (+1.29%),
브렌트유 87.34 (+1.28%)

* 국제금($,온스), Fed 9월 금리 인하 기대감 등에 급등... Gold 2,369.40 (+1.54%)

* 달러 index, Fed 9월 금리 인하 기대감 등에 하락...105.35 (-0.35%)

* 역외환율(원/달러), 1,387.38, 원/달러 (-0.20%)

* 유럽증시, 영국(+0.61%), 독일(+1.16%), 프랑스(+1.24%)

* 美 주간 신규 실업보험 청구자수 23만8천명…전주比 4천명↑

* 미 ADP 6월 민간 고용 15만명 증가…예상치 하회

* 美 6월 감원 계획 4만9천명…전월比 23.6%↓

* 미 6월 ISM 서비스업 48.8…위축세 전환

* 미 5월 무역적자 751억달러…19개월만 최대

* 'GDP 나우', 2분기 성장률 1.5%로 하향…추정 개시 후 최저

* 파월 의장, 9~10일 상·하원서 반기 통화정책 보고

* 美 연준위원들 "인플레 진전…금리인하엔 우호적 지표 더 필요"

* 골드만 "연준, 트럼프 재집권시 5차례 금리인상 해야할 것"

* 서비스업·고용 냉각 신호에 환호…국채가↑

* 뉴욕 연은 총재 "중립금리, 많이 오르지 않았다"

* 미국의 주택 구입 여건, 2007년 이후 최저 수준

* 바이든 포기설에…해리스, 베팅사이트서 '민주당 후보' 1위

* 'AI 칩 선두주자' 엔비디아 주가 4.5%↑…반도체주 일제히 상승

* 메타 스레드 월간 이용자 1억7천500만명…저커버그 "멋진 한해"

* 테슬라 주가, 또 장중 5%대 상승…올해 초 수준 거의 회복

* EU, 中전기차 잠정관세 부과 임박…'5년간 시행'엔 내분 조짐

* 독일·유로존 6월 합성 PMI, 3개월래 최저

* 日 장기금리 소폭 상승…매수세 소극적

* 중부지방 흐리고 비...낮 최고 33도


[기업/산업]

* 삼성 반도체도 '리밸런싱'…차량용 칩 개발 속도조절

* 삼성전자·SK하이닉스, D램 생산라인 ‘풀가동’ 근접… HBM·범용 제품 두마리 토끼 잡는다

* "현대차 인도법인 9~10월 상장…최대 4.9조원 조달 가능성"

* K푸드 열풍에 상반기 62억달러 수출… 일등 공신은 ‘라면’

* 한미약품 모녀 경영권 되찾는다…신동국 회장과 의결권공동행사 약정

* 현대차, 상반기 미국서 ‘역대 최다’ 43만1344대 판매

* 삼성전자, 업계 최초 3나노 스마트워치 AP ‘엑시노스 W1000′ 공개

* ‘경영권 갈등’ 영풍, 고려아연과 또 소송전… “황산 취급 분쟁”

* OLED·배터리·철강… 수입車에 ‘K부품’ 마케팅 바람

* 현대차그룹, 印尼 배터리-전기차 생태계 구축…정의선 "새로운 길 개척"

* '5년 만에 등장' 네이버 이해진…핵심 관심사는 'AI 주권'

* 박현주 회장, "19개국에 글로벌 네트워크 완성…다음 혁신은 AI"

* 가격 너무 올랐나… 친환경선박 발주 비중 소폭 감소

* '삼성·샤오미' 제품까지 품는다…먼저 치고나가는 'LG'

* 택시 손 떼는 SK…우버 합작사 지분정리

* 폐수에서 바이오가스 뽑아낸다…현대건설, 클린에너지센터 준공

* 롯데바이오, 송도공장 착공…"2030년 매출 1.5조원 달성"

* 원자재·차세대 배터리까지 자체 생산으로 전동화 주도

* SK스퀘어 신임 대표 한명진, 첫 과제는 '반도체 투자회사' 만들기

* 현대차 부사장이 세운 '부동산 임대 회사'…주소지는 계동사옥

* 내년부터 네·카·토서 공모펀드 산다···9월 혁신금융 지정

* 한화시스템, 온실가스 관측위성 만든다

* 'BBB' 두산퓨얼셀, 회사채 수요예측서 목표액 6배 모여

* 전영현 체제 삼성 반도체, 외부인재 본격 수혈

* 매서워진 美마이크론 … HBM 이어 그래픽D램 도전장

* LCC 1위 사수 나선 제주항공 '벌크업'…"M&A 기회 오면 추진"

* 오아시스, 11번가 인수 추진…몸집 키워 상장 나서나

* 韓 먹거리 평균 관세율 90% 육박, 압도적 세계 1위… “중장기적 인하 유도 필요”

* 배그 ‘뉴진스 아이템’ 논란… 게임 ‘확률형 아이템 정보공개’ 위반 사례 266건 적발

* "뱅크런 재발 막아라" 새마을금고 대출 까다로워진다

* AI 솔루션 스타트업 노타, 시리즈C서 300억 유치

* 캐나다서도 "당근?"…가입자 수 벌써 100만명 넘어섰다

* 기존 약보다 모낭 7배, 획기적 탈모 치료제 나온다

* ‘글로벌 빅파마’ 도약하는 셀트리온, 바이오시밀러이어 신약까지 미국 진출

* 유바이오로직스, 아이진에 수막구균 백신 기술 이전

* 셀트리온·삼성에피스, K시밀러 '아메리칸 드림' 넘어 신약 도전장

* 제이엘케이, 전립선암 진단 AI로 美 공략

* ABL "이중항체 ADC 시장 선도"

* "알츠하이머 초기 환자에 희망"…일라이릴리 치매치료제, 美 FDA 승인

* 양자컴 소·부·장 협의체 발족…표준과학연·LG전자 등 참여

* 신작 게임으로 美·中·日 제패…넥슨, 사상 첫 매출 4조 '눈앞'

* 글로벌 시험대 오른 K게임 내달 獨 '게임스컴' 출사표

* SK E&S, 美텍사스서 ESS 상업가동 나선다

* 공모가 밑으로 추락한 이노스페이스, VC 자금 700억 쏟아진다

* KB금융, 밸류업 업고 천장 뚫었주

* 배당 늘리면 법인세 줄고 주주들은 소득세 덜 낸다

* 에코프로, 포항 블루밸리 산단에 2조 추가 투자

* '불법 공매도' CS에 철퇴…과징금 272억 역대 최대

* 증권사 CEO들 "금투세 원점 재검토해야"

* 순환매서 외면 받는 네카오…"새 엔진 안보여"

* 시프트업 일반청약 흥행…증거금 18조5000억 몰려

* "바닥 찍은 배터리, 지금이 베팅할 때"

* 다시 시동 건 테슬라…2차전지株 '반짝'

* 도심밖 알짜 빌딩 "새 주인 찾습니다"

* "OLED가 살렸네" 어깨 펴는 LGD

* '中 배민' 메이퇀, 주가 고공행진


[경제/증시/부동산]

* 2분기 경제성장률은 0%?…"1분기 성장률 워낙 높아서"

* 올 성장률 전망 2.2%→2.6% 상향 "수출회복 기대"

* 엔-원 850원대 진입…엔저 지속에 반등 어려울 듯

* 6월 외환보유액 6.2억弗 감소… 3개월째 내리막

* 은행 불러 경고한 금감원…"과열 편승해 가계대출 늘리지 마라"

* 벌써 연간 관리목표 초과…가계대출 옥죄는 은행

* 전세값 상승에 월세 수요도 ‘쑥’… 서울 아파트 임대료 밀어올린다

* 아파트 경매도 활기 되찾나… 非강남권도 낙찰가율 100%대 잇따라

* 4년 치 전셋값 한 번에?…애타는 만기 세입자 6.4만+α가구

* '20년 장기임대' 2035년까지 10만 가구 공급

* 신생아대출 셋중 한명 경기도 집 샀다

* 용산국제지구에 글로벌 기업 본부 추진

* '한강변 로또' 동작 수방사 부지, 9월 39가구 본청약

* 신도시·공공택지 7000가구 '분양 대기'


[정치/사회/국내 기타]

* 상속세 최대주주 할증 없애고 가업상속공제한도 2배 확대

* 野 "밸류업 아닌 프라이스업 대책" 평가절하

* 경제 현안은 뒷전…특검법에 멈춰선 국회

* '하루짜리' 버티기 들어간 소수여당…채상특검법 정국 돌파 '난망'

* '반도체 추가 세제혜택' 김태년 특별법, 민주당 당론 채택 급물살

* 尹대통령, 금융위원장 김병환·환경부 장관 김완섭 내정

* '텃밭' TK 간 羅·元·尹…韓, 서울서 당심공략

* "어대한으론 안돼 … 黨 폭파하듯 바꿀것"

* 100만 기세 올라탄 민주당 "尹대통령 탄핵청문회 추진"

* 대검찰청 “검사 4명 탄핵 사유 없어… 명백한 허위”

* 직원 3천여명 정보 유출한 선관위…개인정보위, 조사 착수 검토

* 개인정보 암시장 "韓 CEO 한명에 7원"

* 토·일 겹치면 못쉬던 '빨간날'…요일제 공휴일로 바꾼다

* 美싱크탱크 "오물풍선, 北 체제불안 방증"

* 최저임금委 사용자위원들, 4일 전원회의 불참키로


[국제/해외]

 

* FOMC 의사록 "인플레 진전 중…금리 내리려면 확신 더 필요"

 

* 파월 "인플레 둔화 진전"…'트럼프 쇼크' 잠재웠다

 

* 트럼프, 토론뒤 지지율 격차 더 벌려…바이든, 사퇴압박 커질듯

 

* 바이든 "안밀려난다" 정면돌파 나서…주말 '후보사퇴' 중대 고비

 

* "바이든만 아니면 돼"… 정치 안한다는 미셸 오바마까지 소환한 美

 

* 佛 총선 2차 투표 D-4…극우, '과반 미달' 1위 예상

 

* 카운터포인트 "中 BYD 전기차 판매량, 올해 테슬라 뛰어넘을 것"

 

* 선거 앞둔 각국…부채 '시한폭탄'

 

* 英총선 직전 여론조사서 노동당 '역대 최대 의석' 예측

 

* X 잡으러 간다…1020 즐기는 스레드, '거품' 빼고 날갯짓

 

* 中서 성능 낮춘 엔비디아 AI 칩 수요 급증… “바이두·알리바바·텐센트, 화웨이 AI 칩 대신 선택”

 

* 이란 최고지도자 "대선 1차 투표율 기대에 못미쳐"

 

* 시진핑·푸틴, 카자흐스탄서 한달반 만에 재회

 

* 푸틴·에르도안, 카자흐서 회담…우크라 평화방안 논의

 

* "60조엔 장롱 예금 꺼내라" 日, 20년만에 새 지폐 발행

 

* EU, 독일 루프트한자의 伊 ITA 인수 승인

 

* EU도 알테쉬 장벽 세운다…"중국 저가상품에 관세 추진"

 

* "선거 후엔 세금폭탄"…英·佛 부자들, 자산 팔아 뜬다

 

* 美, 중국산 수입 차단…탄소국경세 도입 추진

 

* 애플, 오픈AI 이사회 합류…최대주주 MS와 신경전 예고

 

* 日, 동남아 송전망 구축…인니 섬 2000여곳 연결

 

 

7월 4일 전망과 전략

 

• 경제 성장 둔화 신호에 주목하며 방어적인 투자를 고려하고, AI 반도체 및 전기차 관련주의 강세를 활용한 선별적인 투자가 추천됩니다.
• 또한, 금리 인하 기대감이 높아진 상황에서는 채권 시장의 움직임에도 주의를 기울일 필요가 있습니다.

 

 

 

 

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