2024.07.11 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.07.11 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 7월 11일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.07.11 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 여름 랠리(Summer Rally)를 이어가며 주요 지수가 모두 1%대 상승을 기록했습니다.
• S&P500과 나스닥, 나스닥100 지수는 7월 들어 모든 거래일에 신고가를 경신하고 있으며, 다우 지수도 7주 만에 최고치를 기록했습니다.
• IT, 소재, 헬스케어 업종이 강세를 보였고, 애플과 테슬라의 주가가 연속 상승했습니다.
• 파월 의장의 발언으로 9월 금리 인하 가능성이 높아졌으며, 유럽 증시도 반등을 보였습니다.
• 국제 유가와 비트코인 가격도 상승세를 보였습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF가 각각 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율은 하락 출발 예상되며, Eurex KOSPI200 선물도 상승했습니다.
• 미국 증시의 반도체 중심의 신고가 랠리가 국내 증시에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 특히, 삼성전자와 SK하이닉스의 외국인 순매수세에 주목할 필요가 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• TSMC는 6월 매출이 전월 대비 감소했지만, 전년 동기 대비 큰 폭의 증가를 보였습니다. 상반기 매출은 전년 대비 28% 증가했습니다.
• AI 발 반도체 업황의 기대감이 지속되고 있으며, 엔비디아, 마이크론, AMD 등 반도체 주요 기업들의 주가가 강세를 보였습니다.
• 애플은 연속 상승하며 최장 상승 기록을 세웠고, 허브스팟과 데커스 아웃도어는 약세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 파월 의장의 발언으로 9월 기준금리 인하 기대감이 높아졌습니다.
• 10년물 국채 입찰은 부진한 수요를 보였으나, WTI 원유는 재고 감소로 인해 상승했습니다.
• 달러 인덱스는 약보합을 보였고, 영국 파운드화는 달러 대비 상승했습니다.
• 일본 엔화는 약세를 지속했습니다.

 

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,721.36p (+429.39p, +1.09%)

- S&P500: 5,633.91p (+56.93p, +1.02%)

- NASDAQ: 18,647.45p (+218.16p, +1.18%)

- 러셀2000: 2,051.75p (+22.28p, +1.10%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $68.80 (+0.67, +0.98%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $44.07 (+0.25, +0.57%)

- Eurex kospi 200: 401.00p (+2.65p, +0.67%)

- NDF 환율(1개월물): 1,381.38원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,904.54 (+139.34, +2.42%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.024 (-0.105, -0.10%)

- 유로/달러: 1.0830 (+0.0017, +0.16%)

- 달러/엔: 161.72 (+0.39, -0.24%)

- 파운드/달러: 1.2847 (+0.0061, +0.48%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6200% (-0.6bp)

- 5년물: 4.2356% (-0.7bp)

- 10년물: 4.2802% (-1.6bp)

- 30년물: 4.4693% (-1.9bp)

- 10Y-2Y: -33.98bp (0.93bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*08 (+0*00 , +0%)

- 5YR T-Notes: 106*30 1/4 (+0*01 , +0.03%)

- 10YR T-Notes: 110*16 (+0*03 , +0.08%)

- US T-Bonds: 118*24 (+0*09 , +0.24%)

- Ultra US T-Bonds: 125*28 (+0*15 , +0.37%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 82.10 (+0.99, +1.22%)

- 브렌트유: 85.08 (+0.70, +0.83%)

- 금: 2,379.70 (+10.90, +0.46%)

- 은: 31.01 (+0.05, +0.17%)

- 아연(LME, 3M): 2,956.50 (+26.00, +0.89%)

- 구리: 460.85 (+2.00, +0.44%)

- 옥수수: 407.25 (-1.00, -0.24%)

- 밀: 561.50 (-11.25, -1.97%)

- 대두: 1,067.00 (-13.75, -1.27%)

 

 

7월 11일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 7/10(현지시간) 파월 Fed 의장 발언 소화 속 9월 금리 인하 기대감 지속 등에 큰 폭 상승…
다우 39,721.36 (+1.09%),
나스닥 18,647.45 (1.18%),
S&P500 5,633.91 (+1.02%),
필라델피아반도체 5,904.54 (+2.42%)

* 국제유가($,배럴), 美 원유재고 급감 등에 상승...
WTI 82.10 (+0.85%),
브렌트유 85.08 (+0.50%)

* 국제금($,온스), 9월 금리인하 기대감 등에 상승... Gold 2,379.70 (+0.50%)

* 달러 index, 파월 Fed 의장 발언 및 BOE 매파 발언 소화 속 하락... 105.01 (-0.12%)

* 역외환율(원/달러), 1,383.93, 원/달러 (-0.11%)

* 유럽증시, 영국(+0.66%), 독일(+0.94%), 프랑스(+0.86%)

* 파월 의장 "금리인하, 인플레 2% 달성까지 기다리지 않을 것"

* 미 5월 도매재고 0.6% 증가…예상치 부합

* 美 TIPS 바이백, 최대 매입액 대폭 미달…응찰률 13.7배

* 美 재무부 10년물 입찰 금리 4.276%…강한 수요

* 'GDP 나우', 2분기 성장률 2.0%로 0.5%P↑…최저치 탈출

* '금리인하 기대' 美 S&P지수 5,600선 돌파…나스닥도 사상 최고

* 다우지수, S&P500에 역대 최대폭으로 뒤처졌다

* 애플 7일간·테슬라 11일간…美 '매그니피센트 7' 주가 일제히↑

* 애플, '사상 최고' 주가 행진…월가에서도 긍정 의견

* BOE 수석 이코노미스트 "지금 금리 내려야 할지 여전히 미결"

* SG "ECB 다음 금리 인하는 9월이 적절"

* TSMC, 2Q 매출 예측 상회…주가 사상 최고 마감

* 日 장기금리 상승…BOJ 테이퍼링 규모 경계

* 노무라 "日 장단기 수익률 곡선 계속 가팔라질 것"

* 피치 "日 주요 은행, 바젤Ⅲ 시행으로 자본비율 압박 더 커질 전망"

* "엔화·위안화 약세, 亞 통화에 위험 신호"

* 전국 곳곳 소나기…수도권·강원 '폭염'


[기업/산업]

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7월 11일 전망과 전략

 

• 금리 인하 기대감에 따른 채권 시장의 변동성에 주의하며, 반도체 업종의 강세를 고려한 투자 전략을 추천합니다.
• 또한, 글로벌 경제의 회복세를 감안하여 성장 가능성이 높은 기업에 대한 투자를 고려할 수 있습니다.

 

 

 

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