2024.07.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.07.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 7월 15일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.07.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 6월 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상을 상회했음에도 불구하고 9월 금리 인하 기대감에 반등했습니다.
• 다우 지수는 4만선을 돌파하며 박스권 상단 돌파에 대한 기대감을 높였습니다.
• 중소형주 러셀2000 지수는 3거래일 연속 강세를 보이며 2022년 1월 중순 이후 최고치를 기록했습니다.
• S&P500 동일 가중 지수도 연일 상승하며 2008년 11월 이후 최저를 기록했던 S&P500 동일/시총가중 상대지수도 소폭 반등했습니다.
• 미 국채 수익률과 달러 인덱스는 금리 인하 기대감에 최근 4개월래 저점 수준에 근접했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.3% 하락했으나, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.4% 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,373원으로 전일 대비 3원 하락 출발이 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.9% 상승했습니다. 지난 금요일 미국 증시가 반등에 성공한 점은 국내 증시의 반등 가능성을 높여줄 것으로 기대됩니다.
• 장 중 중국 2분기 성장률과 3중 전회 이벤트가 주목받고 있으며, 이는 경기부양에 대한 기대감을 높일 전망입니다.

 

 

특징 종목

 

• 웰스파고는 2분기 매출과 수익이 시장 예상을 상회했으나, 자금 조달 비용 증가로 순이자수입(NII)이 연간 9% 감소했습니다.
• JP모건과 씨티그룹은 시장 예상을 상회한 실적에도 불구하고 신용 손실 충당금 적립과 불확실한 경제 전망에 따른 순이자수입 감소 우려로 약세를 기록했습니다.
• 반면, 뉴욕 멜론 은행은 실적 호조에 강세를 보였습니다.
• 애플은 인터넷 검색과 관련한 반경쟁적 관행에 가담했다는 집단 소송이 기각되면서 상승했습니다.
• 퀀텀스케이프는 폭스바겐의 PowerCo와 전고체 배터리 산업화를 위한 계약을 체결한 이후 급등했습니다.
• 인텔은 소프트웨어 및 개발자 클라우드 구독 수익이 2027년 말까지 10억 달러에 도달할 수 있다는 소식에 강세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 6월 PPI가 시장 예상을 상회했음에도 불구하고 투자자들 사이에서 9월 금리 인하 기대감이 강하게 형성되었습니다.
• 이로 인해 미 국채 수익률과 달러 인덱스는 4개월래 최저 수준에 근접했습니다.
• 국채 시장에서는 '강세 스티프닝'이 나타나며 10년물과 2년물 간 금리차는 -27bp 수준으로 축소되었습니다.
• 리튬 가격은 3년 만에 최저인 91,000위안을 기록했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,000.90p (+247.15p, +0.62%)

- S&P500: 5,615.35p (+30.81p, +0.55%)

- NASDAQ: 18,398.45p (+115.04p, +0.63%)

- 러셀2000: 2,148.27p (+23.23p, +1.09%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $68.65 (-0.20, -0.29%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $44.51 (+0.18, +0.41%)

- Eurex kospi 200: 398.60p (+3.35p, +0.85%)

- NDF 환율(1개월물): 1,373.34원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,775.19 (+75.53, +1.33%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.093 (-0.347, -0.33%)

- 유로/달러: 1.0886 (+0.0018, +0.17%)

- 달러/엔: 158.12 (-0.72, +0.46%)

- 파운드/달러: 1.2969 (+0.0054, +0.42%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.4514% (-6.2bp)

- 5년물: 4.1020% (-4.1bp)

- 10년물: 4.1829% (-2.7bp)

- 30년물: 4.3959% (-2.4bp)

- 10Y-2Y: -26.85bp (3.44bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*18 (+0*02 1/2, +0.08%)

- 5YR T-Notes: 107*16 1/4 (+0*02 , +0.06%)

- 10YR T-Notes: 111*06 (+0*01 , +0.03%)

- US T-Bonds: 119*30 (+0*03 , +0.08%)

- Ultra US T-Bonds: 127*12 (+0*03 , +0.07%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 82.21 (-0.41, -0.50%)

- 브렌트유: 85.03 (-0.37, -0.43%)

- 금: 2,420.70 (-1.20, -0.05%)

- 은: 31.16 (-0.51, -1.61%)

- 아연(LME, 3M): 2,949.00 (+6.00, +0.20%)

- 구리: 459.30 (+8.65, +1.92%)

- 옥수수: 414.75 (+4.00, +0.97%)

- 밀: 550.75 (-20.50, -3.59%)

- 대두: 1,065.25 (-2.50, -0.23%)

 

 

7월 15일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 7/12(현지시간) 근원 PPI 둔화 속 9월 금리 인하 기대감 지속 등에 상승…
다우 40,000.90 (+0.62%),
나스닥 18,398.45 +0.63%),
S&P500 5,615.35 (+0.55%),
필라델피아반도체 5,775.19 (+1.33%)

* 국제유가($,배럴), 美 PPI 결과 소화 속 차익실현 매물 출회 등에 하락...
WTI 82.21 (-0.50%),
브렌트유 85.03 (-0.43%)

* 국제금($,온스), 美 PPI 소화 속 하락... Gold 2,420.70 (-0.05%)

* 달러 index, 근원 PPI 둔화 속 약보합... 104.08 (-0.01%)

* 역외환율(원/달러), 1,375.1 (0.00%)

* 유럽증시, 영국(+0.36%), 독일(+1.15%), 프랑스(+1.27%)

* 미 6월 PPI 전월비 0.2%↑…시장은 근원 수치에 안도

* 미시간대 7월 소비심리지수 예비치 66.0…전월比 하락

* 美 국채가 강세…근원 PPI 둔화에 '탄력'

* 달러, 5주來 최저…'개입' 관측 속 엔화 또 급등

* "바이든, 나토 기자회견 도중 '인플레이션 촉발' 자인"

* 바이든 "피격사건, 독립적 조사 지시…결과 나오면 국민과 공유"

* 美공화, 트럼프 피격 태풍 속 15일부터 전대…백악관行 세몰이

* 美 재무부, PD 분기 설문서 "바이백 효과 있나" 질문

* 월가 황제 다이먼 "인플레·금리, 높은 수준 유지할 수도"

* WSJ 설문조사 "인플레·금리, 바이든보다 트럼프 하에서 더 높을 것"

* 씨티, 2분기 실적 예상 상회…주가는 하락

* UBS "테슬라 주식 팔아라"…목표가도 50달러↓

* 씨티 "TSMC, 강한 주문 성장 속 올해 매출 전망 상향 예상"

* "구글 알파벳, 사이버보안업체 위즈 인수 추진…31조원대 거래"

* SG "ECB, 7월 회의에서 9월 인하 길 닦을 것"

* 日 가계 기대 인플레이션↑…80% 이상이 "물가 상승 지속"

* ING "日, 개입 전략 바꾼 듯…달러에 부정적 이벤트 활용"

* 日 장기금리 하락…美 CPI 둔화 여파

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[기업/산업]

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7월 15일 전망과 전략

 

• 미국 증시의 반등과 금리 인하 기대감에 따라 기술주와 금융주에 대한 관심을 높이는 것이 좋습니다.
• 또한, 한국 증시의 반등 가능성을 염두에 두고 중국의 경제 지표와 관련된 종목들에 주목할 필요가 있습니다.
• 채권 시장에서는 금리 인하 기대감에 따라 장기 채권에 대한 투자를 고려해볼 수 있습니다.

 

 

 

 

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