2024.08.27 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.08.27 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 8월 27일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.08.27 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 다우 지수는 에너지와 금융 섹터의 강세에 힘입어 사상 최고치를 기록했습니다.
• 반면, 나스닥과 S&P500은 주요 기술주들의 하락으로 인해 각각 0.9%와 0.3% 하락했습니다.
• 국제 유가는 지정학적 긴장감과 리비아 원유 생산 중단 영향으로 3% 넘게 상승했습니다.
• 금 가격도 안전자산 수요 증가로 사상 최고치를 경신했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 1.7% 하락했으며, MSCI 신흥국 지수 ETF도 0.8% 하락했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,326원으로 전일 대비 5원 하락 출발이 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 하락 마감했습니다.
• 엔비디아 실적 확인 전까지 높은 관망 심리가 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 마이크론은 Needham이 가을 칩 출하량이 정체될 것으로 전망하면서 목표 주가를 150달러에서 140달러로 낮췄지만, 투자의견은 매수를 유지했습니다.
• 알럼 테크놀로지스는 2분기 이익 감소 여파로 주가가 급락했습니다.
• 엔비디아, 브로드컴, 슈퍼 마이크로 컴퓨터 등 반도체 업종에 대한 매도 압력이 높게 나타났습니다.
• 애플은 iPhone 16 공개 행사를 예고하며 소폭 상승했습니다.
• 샤오펑은 주요 경영진의 지분 추가 취득 소식에 강세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제 유가는 지정학적 긴장감 확대와 리비아 생산 및 수출 차질 영향으로 3% 넘게 상승했습니다.
• 달러화는 전일 대비 0.2% 상승했으며, 금 가격도 0.3% 상승하며 온스당 2,554.9 달러로 사상 최고치를 경신했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 41,240.52p (+65.44p, +0.16%)

- S&P500: 5,616.84p (-17.77p, -0.32%)

- NASDAQ: 17,725.77p (-152.02p, -0.85%)

- 러셀2000: 2,217.92p (-0.78p, -0.04%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.09 (-1.12, -1.67%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $43.47 (-0.37, -0.84%)

- Eurex kospi 200: 365.80p (-1.30p, -0.35%)

- NDF 환율(1개월물): 1,326.14원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,097.35 (-131.31, -2.51%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 100.892 (+0.174, +0.17%)

- 유로/달러: 1.1161 (-0.0031, -0.28%)

- 달러/엔: 144.52 (+0.15, -0.10%)

- 파운드/달러: 1.3184 (-0.0030, -0.23%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9336% (+1.8bp)

- 5년물: 3.6639% (+1.5bp)

- 10년물: 3.8141% (+1.5bp)

- 30년물: 4.1060% (+1.5bp)

- 10Y-2Y: -11.95bp (0.32bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*10 3/4 (-0*01 , -0.04%)

- 5YR T-Notes: 109*04 3/4 (-0*03 1/4, -0.09%)

- 10YR T-Notes: 113*19 (-0*04 , -0.11%)

- US T-Bonds: 124*17 (-0*04 , -0.1%)

- Ultra US T-Bonds: 132*31 (-0*06 , -0.14%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.42 (+2.20, +2.94%)

- 브렌트유: 81.43 (+2.15, +2.72%)

- 금: 2,555.20 (+7.70, +0.30%)

- 은: 30.45 (+0.14, +0.48%)

- 아연(LME, 3M): 휴장

- 구리: 428.10 (+2.15, +0.51%)

- 옥수수: 386.50 (-5.00, -1.28%)

- 밀: 525.00 (-3.75, -0.71%)

- 대두: 980.75 (+8.00, +0.82%)

 

 

8월 27일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 8/26(현지시간) 차익실현 매물 등에 혼조 마감…
다우 41,240.52 (+0.16%),
나스닥 17,725.77 (-0.85%),
S&P500 5,616.84 (-0.32%),
필라델피아반도체 5,097.35 (-2.51%)

* 국제유가($,배럴), 중동 군사적 긴장 고조 및 리비아 원유 생산 중단 등에 급등...
WTI 77.42 (+3.46%),
브렌트유 81.43 (+3.05%)

* 국제금($,온스), 美 금리인하 기대 및 중동 긴장 고조 등에 상승... Gold 2,555.20 (+0.35%)

* 달러 index, 파월발 급락 되돌림 속 상승...100.88 (+0.16%)

* 역외환율(원/달러), +2.24(+0.17%) 1,328.50, 원/달러(오전2시 마감 기준) 1,329.8(+1.8원)

* 유럽증시, 영국(휴장), 독일(-0.09%), 프랑스(+0.18%)

* 美 7월 내구재 수주 전월비 9.9% 급증…예상치 상회

* 'GDP 나우', 3분기 성장률 2.0%…개시 후 '최저' 유지

* 美 설비투자도 냉각되나…선행·동행지표 동반 부진

* BofA글로벌 "모기지 금리, 차환 촉발되려면 200bp는 더 내려가야"

* 연준, 9월에 '빅 컷' 인하할까…월가 일각에선 "글쎄"

* 美 국채가, 소폭 강세…'연준 피벗' 분위기 이어가

* 미 달러화 혼조…숨 고르기 속 엔화는 강세

* 美 연준 비둘기파 위원 "정책조정 시기 와"…파월 동조

* 美 엔비디아 실적 발표 앞두고 주가 2.2%↓…반도체 지수 2.5%↓

* 애플, 내달 9일 아이폰16 공개…"대선 후보 토론 영향 앞당겨"

* 애플, 10년만 CFO 교체…'자사주' 매입 이끌었던 마에스트리 퇴진

* 머스크, 테슬라 AI 슈퍼컴퓨터 센터 전격 공개

* 美 식품업계 "소시지 수요 증가…경기 약화 신호"

* 리비아 동부 정부, 원유 생산·수출 중단 명령

* CBA "중동 불안에 내달 국제 유가 최고 85달러 전망"

* 美엑손모빌 "2050년 세계석유수요 현수준이거나 다소 늘어날 것"

* 캐나다, 中전기차에 100% 관세 예고…알루미늄·철강엔 25%

* 독일 8월 Ifo 기업환경지수 86.6…예상치 상회

* 프랭클린템플턴 "RBA, 올해 금리 인하에 필요한 '결정적' 데이터 부족"

* CNBC "전문가 2명이 본 엔화가 아직도 안전자산인 이유"

* 전략가들 "엔 캐리 트레이드, 엔화 변동성 완화하면 재등장"

* 中, 올해 7월까지 재정수입 2.6% 감소…재정수지 악화

* 곳곳에 소나기 내리고 흐린 날씨…무더위 여전


[기업/산업]

* "美당국, 현대 조지아 전기차공장 환경허가 재검토"

* IMM컨소시엄, 에코비트 2조원에 인수…계약 체결

* 금감원, 두산로보틱스·밥캣 합병 증권신고서 재정정 요구

* 美원전기업, 한수원 원전 수주 발목…체코 반독점당국에 진정

* 취임 100일 맞는 전영현 부회장... “삼성 반도체, 급한 불 껐지만 갈길 멀어”

* 롯데에너지머티, 삼성SDI 美공장에 동박 공급

* "12억이 2000억 됐다" 환호…'사우디 잭팟' 터진 이 회사

* AI와 배터리 '열' 식혀주는 액침냉각…정유사들 드라이브 건다

* "자율적 판단에"…삼성 준감위, 한경협 회비 납부 사실상 '승인'

* 현대차·기아, 글로벌 3대 신용평가사에서 '올 A등급' 석권

* 'AA+' 올라서는 에쓰오일, 수요예측서 목표액 3배 확보

* SK이노-E&S, 오늘 합병 주주총회…'에너지 공룡' 탄생 임박

* 하반기에도 '전기'보단 'LPG 트럭'…최다 판매량 돌파할까

* 더 똑똑해진 삼성 'AI 가전', 여러개 명령어도 척척 수행

* "물 없이 세탁기 돌린다니"…LG '꿈의 가전'에 쏟아진 탄성

* HD한국조선, 연료 전지 시스템 기업 '컨비온' 인수

* 우리금융, 동양생명 인수 가닥…막판 변수는

* 금감원, '손태승 친인척 부당대출' 우리은행 추가 검사

* 제네시스 GV90에 '꿈의 기술' 양문형 코치도어

* SK, 현대차 이어 한경협 회비 납부

* 한미사이언스 "신동국 등 3자 연합, 투자 유치 방해 중단해야"

* LS·효성중공업 K전력기기 출동

* 내년 원전 4기 스톱… 전력 초비상

* 항공사 "2030 요노족 잡아라"

* 원조 킥보드社 씽씽·킥고잉 합병

* 10명이 2시간 할 일 30분 만에…'이 농부' 누구길래 '발칵'

* 사피엔반도체, 美 빅테크와 48억원 규모 디스플레이 구동칩 공급 계약

* 보험 비교·추천서비스 日 평균 계약 300건 ‘흥행 참패’

* ‘3089억 횡령’ 들여다본다… 금감원, 9월 BNK금융 사전검사

* 8개 카드사, 올해 상반기 순이익 1.5조… 전년比 5.8%↑

* 은행은 내리는데, 예금금리 올리는 저축은행

* 금리 올려 대출막던 은행 자체 DSR 도입해 조인다

* "음악 감상·증권 투자까지 챙긴다"…SKT 에이닷, AI 개인비서로 변신

* "8자리 숫자 푸는데 단 37초" 충격…내 '비밀번호'도 뚫린다

* 일동제약그룹 유노비아 “GLP-1 유사체 임상 1상 후속시험 계획 승인”

* 알테오젠, 히알루로니다제 물질특허 美 등록

* mRNA 백신·양자기술 포함 6개 R&D 사업, 예타 면제 확정

* 최신 변이에 맞춘 코로나 백신 FDA 허가…한국은 이전 백신 접종

* AI 말라리아 진단 의료기 3.5조 사우디시장 뚫었다

* 비만약 K바이오, 위고비에 도전장

* 셀트리온, 스텔라라 시밀러 '스테키마' 유럽서 품목 허가

* 진단 기업 '투톱', 원숭이두창 제품 확대

* 열폭주 방지 소재 개발한 나노팀…국산 기술로 전기차 화재 막는다

* 립스틱 1억개 팔렸다…美·유럽 홀린 씨앤씨

* 흑자전환 '가구 빅3'…하반기 B2C 승부

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* 유암코, 플랜텍 매각 추진

* "정점 안 왔다" 7% 떨어져도 줍줍…'10만전자·20만닉스'에 베팅

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* ‘횡령 축소·은폐’ 김영준 前이화전기 회장 구속… 경영진 3명 영장 기각

* 강성부 펀드, 넥스틴 인수딜 중도 하차… 한양증권 M&A도 순탄치 않을 듯

* 미국 주식거래 중단 사태에… 국내 증권사 “고객 보상 요구, 수용할 수 없다”

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[경제/증시/부동산]

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[정치/사회/국내 기타]

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* 여야 "9월 9~12일 대정부질문…10월 7~25일 국정감사"

 

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[국제/해외]

 

* 해리스, 전대 기간 8200만달러 모금

 

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* 이란군 수장 "하니예 복수, '저항의 축' 각자 움직일 것"

 

* 위안화 강세에 대응 나선 中

 

* 中에 등돌린 글로벌 사모펀드들

 

* 中 군용기, 日영공 사상 첫 침범…자위대 전투기 긴급 출격

 

* ‘블랙먼데이’ 불러온 엔캐리 청산, 여진 남았다… “긴장감 유지해야”

 

* IAEA 사무총장, 27일 쿠르스크 원전 방문…"안전성 독자 점검"

 

* 러 최대규모 옴스크 정유공장에 화재…1명 사망

 

* 우버, 유럽서 4300억 '과징금 폭탄'…"개인정보 보호 부족"

 

* 40대 젊은피 vs 5번째 도전 vs 여자 아베…포스트 기시다 '3파전'

 

* IBM "中 연구소 폐쇄하고 1000여명 해고"

 

* EU, 기내 액체반입 100mL로 다음달부터 재도입

 

 

 

8월 27일 전망과 전략

 

• 오늘은 안전자산에 대한 수요가 증가하고 있는 만큼, 금과 같은 안전자산에 대한 비중을 늘리는 것이 좋습니다.
• 또한, 에너지 섹터의 강세를 고려해 관련 종목에 대한 관심을 높이는 것이 유리합니다.
• 반도체 업종은 단기적인 조정이 예상되므로 신중한 접근이 필요합니다.

 

 

 

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