2024.08.26 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.08.26 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 8월 26일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.08.26 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 파월 연준 의장의 잭슨홀 심포지엄 발언 이후 상승 마감했습니다.
• 파월 의장은 인플레이션이 2%로 지속 가능한 경로에 있다는 확신이 커졌으며, 정책 조정의 시간이 왔다고 밝혔습니다.
• 이는 9월 FOMC 회의에서 긴축 통화정책에 변화를 주겠다는 의미로 해석됩니다.
• 이에 따라 미 국채 2년물 수익률은 하락하고, 달러 인덱스도 하락했습니다.
• 반면, 국제 유가와 금 가격, 비트코인은 상승했습니다. 중소형주 러셀2000 지수는 3% 넘게 상승하며 8월 급락장 당시 발생한 갭 하락을 모두 만회했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 3.2%, MSCI 신흥국 지수 ETF는 1.7% 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,322원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 전일 대비 7원 하락 출발이 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 상승 마감했습니다. 파월 의장의 피벗 발언은 국내 증시에서 외국인의 Risk-on 심리를 강화시킬 전망입니다.
• 달러/원 환율도 1,320원 초반까지 하락할 것으로 예상되며, 한국은행의 10월 금리 인하 전망도 높아질 것으로 보입니다.

 

 

특징 종목

 

• S&P500 섹터 전 부문이 상승한 가운데 부동산(2.0%), IT(+1.7%), 경기소비재(+1.7%) 등이 강세를 보였습니다.
• 엔비디아(+4.6%), 테슬라(+4.6%) 등도 긍정적 영향을 받았습니다.
• 워크데이(+12%)는 예상을 상회한 실적과 회계연도 2025년 매출 전망을 재확인하며 강세를 보였고, 유비퀴티(+9.8%)도 예상을 상회한 실적 발표로 강세를 보였습니다.
• 반면, 메타플랫폼스(-0.7%)는 애플의 비전 프로와 경쟁하기 위한 고급 혼합 현실 헤드셋 계획을 폐기했다는 소식에 약세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 파월 의장의 ‘정책 조정’ 발언은 9월 금리 인하 가능성을 강하게 시사했습니다.
• 이는 미 달러 가치의 하락과 국채 수익률 하락(채권 강세)을 가속화시키는 요인으로 작용했습니다.
• 달러인덱스는 13개월 만에 최저치를 기록했고, 미 국채 수익률 역시 하락했습니다.
• 반면, 국제 금 가격과 비트코인은 달러 약세 영향으로 강세를 보였고, 유가 역시 연준의 경제 지지 의지에 2% 넘게 반등했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 41,175.08p (+462.30p, +1.14%)

- S&P500: 5,634.61p (+63.97p, +1.15%)

- NASDAQ: 17,877.79p (+258.44p, +1.47%)

- 러셀2000: 2,218.70p (+68.67p, +3.19%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $67.21 (+2.08, +3.19%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $43.84 (+0.72, +1.67%)

- Eurex kospi 200: 370.35p (+1.50p, +0.41%)

- NDF 환율(1개월물): 1,322.46원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,228.65 (+141.75, +2.79%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 100.718 (-0.790, -0.78%)

- 유로/달러: 1.1187 (+0.0075, +0.67%)

- 달러/엔: 144.24 (-2.05, +1.42%)

- 파운드/달러: 1.3204 (+0.0113, +0.86%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9153% (-8.8bp)

- 5년물: 3.6486% (-6.8bp)

- 10년물: 3.7990% (-5.3bp)

- 30년물: 4.0908% (-3.5bp)

- 10Y-2Y: -11.63bp (3.51bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*11 (+0*05 1/4, +0.16%)

- 5YR T-Notes: 109*07 1/4 (+0*10 , +0.29%)

- 10YR T-Notes: 113*22 1/2 (+0*13 , +0.36%)

- US T-Bonds: 124*19 (+0*18 , +0.45%)

- Ultra US T-Bonds: 133*04 (+0*25 , +0.59%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 74.83 (+1.82, +2.49%)

- 브렌트유: 79.02 (+1.80, +2.33%)

- 금: 2,546.30 (+29.60, +1.18%)

- 은: 30.26 (+0.79, +2.66%)

- 아연(LME, 3M): 2,918.00 (+6.00, +0.21%)

- 구리: 424.50 (+5.90, +1.41%)

- 옥수수: 391.00 (-2.50, -0.64%)

- 밀: 528.00 (-7.50, -1.40%)

- 대두: 973.00 (+11.50, +1.20%)

 

 

8월 26일 개장전 주요이슈

 

 

* 뉴욕증시, 8/23(현지시간) 파월 Fed 의장 금리 인하 가능성 시사 등에 큰 폭 상승… 

 다우 41,175.08 (+1.14%), 

 나스닥 17,877.79 (+1.47%), 

 S&P500 5,634.61 (+1.15%), 

 필라델피아반도체 5,228.65 (+2.79%)

 

* 국제유가($,배럴), 파월 Fed 의장 피벗 시사 등에 급등... 

 WTI 74.83 (+2.49%), 

 브렌트유 79.02 (+2.33%)

 

* 국제금($,온스), 제롬 파월 금리 인하 가능성 언급 등에 상승... Gold 2,546.30 (+1.18%)

 

* 달러 index, 제롬 파월 금리 인하 가능성 언급 등에 하락...-0.83(-0.82%) 100.68

 

* 역외환율(원/달러), 1,324.88, 원/달러 (-1.07%)

 

* 유럽증시, 영국(+0.48%), 독일(+0.76%), 프랑스(+0.70%)

 

* 파월 "정책 조정의 시간 다가왔다"…금리 인하 공식화

 

* WSJ 티미라오스 "파월, 침묵으로 '50bp 인하' 가능성 시사"

 

* 美 7월 신규주택판매 전월比 10.6% 급증…예상치 상회

 

* 파월, 금리인하 빗장 열었다…美 국채가 급등

 

* 달러 급락…'파월, 빅컷 열어뒀다' 해석에 무게

 

* 서머스 "연준, 초기 인플레 '오판' 이후 스스로 구제"

 

* 4분기 금리 인하 전망했던 연준 인사, "앞당겨야 할 수도"

 

* 시카고 연은 총재 "중요한 것은 금리인하 폭이 아니라 경로"

 

* 블랙록 채권 CIO "파월, '빅컷' 열어놔…중기물 투자자에 유리"

 

* 헤즈볼라 "오늘 군사 작전 종료…이스라엘 미확인 목표물에 드론 발사"

 

* 유가, 중동 무력 충돌 이후 변동성 주목…"아직까진 중동보단 파월"

 

* 이스라엘-헤즈볼라, 공방전에도 최악 전면전은 회피 분위기

 

* 공방전 벌인 이스라엘-헤즈볼라, '전면전' 서로 부담

 

* "메타, 프리미엄 혼합현실 헤드셋 개발 중단"

 

* 애플, 아이폰16 등 신제품 내달 10일 발표 전망

 

* 美서 중고 테슬라 인기…"2천만원대 저렴, 신차와 별 차이 없어"

 

* 머스크 엑스 '본사 이전' 막바지…샌프란 市 "잔류 구걸 안 해"

 

* 英 중앙은행 총재 "인플레 전쟁서 승리 선언은 아직…전망은 낙관"

 

* BOJ 총재 "필요에 따라 적정 수준의 금리 인상 실시할 것"

 

* 비 그치면 더 덥다…9월 코앞인데 열대야 계속

 

 

[기업/산업]

 

* AMD가 택한 삼성전기 FCBGA…"2026년까지 고부가제품 비중 50%↑"

 

* LG전자 5G 특화망 사업 시동…업계 첫 네트워크 장비 인증

 

* 포스코, 피앤오케미칼 지분 51% 공동 투자사 OCI에 매각한다

 

* 전기車 열 잡는 현대차 쿨링필름 … 美·중동 홀린다

 

* 한국, 차세대 디스플레이 ‘LTPO OLED’ 특허 출원 세계 1위…LG·삼성이 고성능 디스플레이 기술 주도

 

* 尹 체코 순방에 이재용·최태원·구광모 동행

 

* 내일 'SK이노·SK E&S 합병' 주총…'시너지' vs '주주가치 훼손'

 

* "SKMS로 10배 성장"…최종현의 위기 돌파 정신 다시 배운다

 

* 현대차 전기차, 美·유럽 안전평가 최고

 

* 티메프 미정산 총액 1.3조…정부, 이커머스 제도개선 속도

 

* 법원, 인터파크커머스 자율구조조정 승인…회생절차 보류

 

* 무선 이어폰 시장서 고전하는 삼성… 中 추격에 갤럭시 버즈3 품질 문제까지

 

* "사람 떠나는데" 18년 만에…항공사 직원들, 결국 폭발했다

 

* 공정위, DB그룹 '위장 계열사' 혐의 조사

 

* 가까운 이웃과 車 공유… 자동차판 에어비앤비 뜬다

 

* LG 맏사위 국적 위조..."병역회피 정황, 美시민권 취소 가능성"

 

* '벤처펀드 출자' 지갑 닫은 기업·금융기관

 

* '부당대출' 알고도 당국에 보고 안해 우리금융 회장·행장도 징계 사정권

 

* 5대 시중은행장 임기 3개월 남았다… 연임 가능성 ‘온도차’

 

* 2Q 자산운용사 순이익 5천786억…작년보다 48.1% 증가

 

* 독립 GA 1위 인카금융, 지점장 지원금 알고보니 고금리 대출

 

* 네오위즈 철수…팬덤 플랫폼 '하이브 천하'

 

* 'XR기기 전쟁' 지켜보는 한국…메타·애플·中, 보급형에 사활

 

* LS전선·LS에코에너지, 수출입은행과 손잡고 희토류·전기구동계 사업 속도

 

* 로봇發 산업 혁명…'일자리 지도'가 바뀐다

 

* 현장 상황에 맞춰 스스로 행동…'유능한 로봇' 개발경쟁 치열

 

* 몸집 줄이는 카카오…디케이테크인·브레인 합병

 

* 오리온 "中서 번 돈, 국내 투자·배당하겠다"

 

* 빨간날도 '오네'…주7일 배송전쟁 시동

 

* 코카콜라, 내달 편의점 가격 5% 인상… 1년8개월만

 

* 외식 물가 급등에…가성비 배달피자 부활

 

* "김은 건강 스낵"… CJ 수출 40% 급증

 

* 진격의 K푸드…115社 세계 최대 식품박람회 출격

 

* 넥스파우더, 美 대장내시경 시장 진입 코앞

 

* "큐리언트 경영 참여…兆단위 기술수출 자신"

 

* "피부 리프팅용 실로 관절염 치료"…오브이메디, 9년 만에 시판 허가

 

* 오늘의집, ‘자본잠식 오해’ 부른 RCPS 3만주 이미 보통주로 바뀌어... 내후년까지 순차 전환

 

* 신성이엔지, 태양광사업 수주…산단 17개 공장에 설비 구축

 

* 신흥에스이씨 "차세대 배터리 부품 공략"

 

* 美 대선 레이스 돌입…트럼프·해리스 정책株 잡아라

 

* '트럼프 1기' 수익률 봤더니…IT·소비재·유틸리티 강했다

 

* 올해 최저 청약 경쟁률 보인 아이스크림미디어 상장

 

* 금리 하락에 회사채 쏟아진다… DCM 강화하는 증권업계

 

* 수주 풍년에 방산·철도·조선 ETF '각광'

 

* 금리인하·주주환원 수혜 증권주가 밸류업 이끈다

 

* "캐낼수록 손해"… 비트코인 채굴주 '비명'

 

* 엔비디아 실적이 美증시 변곡점

 

* 잭슨홀 미팅 뒷이야기…각국 통화정책에 더 큰 영향 미친다

 

* 서울 집값 뛰자 건설주도 기지개

 

* 개미, 2차전지 정 떼나…하락 추종 ETF에 베팅

 

 

[경제/증시/부동산]

 

* 주요국 속속 금리인하 예고 … 한은 "집값 더 뛸라" 고심

 

* 韓銀 금통위원 "금리 정할때 美와 보조 맞출 필요 없어"

 

* 한은 "AI로 본 8~9월 물가 2%대 초반…9월 1%대도 배제못해"

 

* 서울환시 "잭슨홀보다 중동 이슈…1,330원대로 상방 압력"

 

* 한은 '실시간 소비 나우캐스팅' 개발…"소비 개선세 지속"

 

* 은행 금리인상 경고한 이복현…"더 강하게 개입할 것"

 

* 상반기 보험사 대출채권 연체율 상승세 '주춤'

 

* 금리 내리자 들썩이는 사모채 시장

 

* "이달 증시 회복은 기술적 반등…통신·식음료株 피난처로"

 

* 8월 아파트 거래량 '반토막' 조짐…스트레스 DSR 2단계 직격탄되나

 

* 서울 아파트값 최고가 대비 90% 회복…내달 대출 규제 영향은

 

* 75%가 지분쪼개기…'투기벨트' 된 그린벨트

 

* 전세대출 DSR 언급에 '화들짝' 놀란 임차인들… "이제 월세시대 오나"

 

* '로또청약' 광풍에… 정부, '줍줍' 제도개편 검토

 

* "분당보다 더 뛰었다" 집값 3.95% '껑충'…전국 최대폭 찍은 이 동네

 

* 한강뷰에 초역세권 흑석2구역 재개발 속도

 

* '복지시설' 내준 여의도 대교, 초고속 심의통과

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 尹, 이번주 '4+1 개혁' 청사진 제시

 

* 대통령실 “기시다 총리 방한, 일본과 협의 중”

 

* 당정 "소상공인·중소기업에 40조 이상 명절자금 신규공급"

 

* 與野, 국정원 대공수사권 놓고 또 격돌

 

* 국민의힘 “이재명, 공개 석상에서 조건 없이 만나자”

 

* 이재명 ‘尹정부 독도 지우기 의혹’ 진상조사 지시

 

* 세력결집 나서는 비명계 정책으로 존재감 키우기

 

* 한동훈, 정부에 국군의 날 '정식 공휴일' 재지정 제안…국군 사기 진작

 

* 당정 “전기차 배터리 정보공개 의무화… 배터리 인증제 10월로 앞당겨”

 

* 배터리보다 외부 충격?… 전기차 화재 원인 1위는

 

* 기초연금 더하면 수령액 늘어…소득대체율 인상 최소화

 

* 여야 28일 본회의 열어 민생법안 첫 합의 처리

 

* '개발 지연 주범' 공공기여 손본다

 

* 강원 동해 북동쪽 바다서 규모 3.0 지진… “피해는 없을 것”

 

* ‘음주운전’ 슈가 “BTS 이름에 누끼쳐… 처분과 질책 달게 받겠다”

 

* 모든 신축건물 주차장에 습식 스프링클러 의무화

 

* 김문수 고용부장관 후보자 "외국인 최저임금 차등 반대"

 

[국제/해외]

 

* 美 연준, 9월 금리인하 시사…”2008년 이후 대선일에 가장 근접”

 

* 시장 '피벗'에 환호…S&P 사상 최고치 근접

 

* 종말 예고한 '긴축의 시대'…BOE·ECB도 줄줄이 인하 행렬

 

* 전투기 100대에 무더기 로켓포…이스라엘·헤즈볼라 거센 공방

 

* 이·헤즈볼라 전면전 공포 … 이란이 '확전 방아쇠' 당길 수도

 

* '이스라엘 방어권' 지지는 했지만…선제타격 사전통보도 못받은 美

 

* 헤즈볼라 때리면서도…이, 가자휴전 협상단 파견

 

* '해리스 대관식' 2천620만명 시청…트럼프 때보다 3% 더 봤다

 

* 트럼프 손잡은 케네디…게임 체인저 되나

 

* 美 설리번, 베이징서 中 왕이 회동…"美·中 정상회담 가능성"

 

* 中 바이두, 로보택시 성장세 '급브레이크'

 

* 젤렌스키 '로켓 드론' 공개 …"러에 새로운 보복"

 

* "범죄 악용 방치"…텔레그램 CEO 프랑스서 체포

 

* 日 키옥시아, 10월 상장 추진…시총 1조5천억엔 목표

 

* 日, 후쿠시마 원전 오염수 보관 탱크 내년부터 해체 개시

 

* '기체 결함' 보잉 우주비행사…스페이스X 타고 내년 귀환

 

* 獨·佛서 잇단 참극 파리 올림픽 끝나자 유럽 테러 공포 확산

 

* 레이 달리오, 애플·구글 팔고 아마존·MS 샀다

 

* 뉴욕 증시, 28일 엔비디아 실적 발표…PCE 상승세 관심

 

* 상하이 증시, 8월 PMI 주목…50 이하 땐 경기 부진 지속

 

 

 

8월 26일 전망과 전략

 

• 미국과 한국 증시 모두 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다.
• 따라서, 리스크 온(Risk-on) 전략을 유지하며, IT, 부동산, 경기소비재 섹터에 대한 비중을 늘리는 것이 좋습니다.
• 또한, 금리 인하 가능성을 염두에 두고 채권 및 금, 비트코인 등 안전자산에 대한 투자도 고려해볼 만합니다.

 

 

 

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