2023.09.04 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.09.04 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 9월 4일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 

2023.09.04 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

• 고용보고서 결과: 미국 8월 비농업 고용자수는 18.7만 건으로 증가했으나, 지난 6월 수치가 18.5만 건에서 10.5만 건으로, 7월 수치도 18.7만 건에서 15.7만 건으로 하향 조정되었습니다. 실업률은 3.5%에서 3.8%로 상승했는데, 실업자는 대부분 임시직이며 장기 실업자의 증가세도 뚜렷해 고용 둔화가 지속됨을 보여줍니다. 시간당 임금도 전월 대비 0.42%에서 0.24%% 증가로 둔화되었습니다.
• 달러, 금리 그리고 주식: 이 결과 장 초반 달러 약세, 금리 하락 등이 진행돼 주식시장의 강세가 뚜렷하였습니다 (다우 +0.33%, 나스닥 -0.02%, S&P500 +0.18%, 러셀2000 +1.11%). 하지만 국제유가가 OPEC+ 회담을 앞두고 올해 최고 수준을 기록하자 높은 인플레이션에 대한 우려로 달러와 국채 금리가 상승 전환 후 폭을 확대하자 증시는 매물 출회되었습니다.
• 결국 주식시장은 고용이 여전히 부진한 모습을 보인 가운데 물가 상승 압력은 높다는 점이 부각되며 매물 출회되는 모습을 보였다고 볼 수 있습니다. 그럼에도 금리 동결 기대는 높아 낙폭이 확대되기 보다는 개별 종목 이슈에 민감한 종목 장세가 진행되며 보합권 혼조세로 마감했다고 볼 수 있습니다.

 

한국 시황

• 개별 종목 장세 전망: MSCI 한국 지수 ETF는 1.22%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.17% 상승하였습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,319.45원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 보합 출발 예상됩니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.09% 상승하였습니다. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상됩니다.
• 국제유가와 외국인 수급: 국제유가의 상승이 수요 증가로 인한 결과가 아니라 OPEC+ 회의를 앞두고 공급 추가 감소 기대로 상승한 만큼 글로벌 경기에 부담으로 작용할 수 있기 때문입니다. 특히 약세를 보이던 달러화가 강세로 전환 후 그 폭을 확대했고, 하락하던 국채 금리도 상승 전환하는 모습을 보인 점은 외국인 수급에 부담으로 작용할 것으로 전망됩니다.
• 중국 경기 부양책: 중국 정부의 지속적인 경기 부양책 발표로 중국발 경기에 대한 우려가 완화된 점은 우호적입니다. 특히 중국 부동산 업체인 컨트리가든 채권 상환 연기에 대해 채권자들의 승인 등 다소 긍정적인 소식이 전해진 점도 우호적입니다.
• 이런 가운데 러셀2000지수가 1.11% 상승하는 등 중소형 종목 중심으로 매수세가 유입된 점은 주목할 필요가 있습니다. 최근 시장은 여전히 개별 종목 이슈에 민감한 반응을 보이는 종목 장세가 진행되고 있기 때문입니다. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 후 외국인 수급과 중국 증시 변화에 따라 변화가 진행되며 종목 장세가 지속될 것으로 전망됩니다.

 

특징 종목

• 테슬라(Tesla) 하락 Vs. 니오(NIO) 상승: 테슬라(-5.06%)는 중국내에서 업데이트된 모델 3를 발표하고 가격도 인상했으나, 보름만에 중국내 판매중인 모델 S와 X의 가격을 추가 인하했다는 소식이 전해지자 하락하였습니다. 더불어 일부에서 제기된 FSD에서의 치명적인 버그 발견 소식도 투자 심리 위축 요인이었습니다. 니오(+7.11%)는 가격 경쟁에도 8월 판매량이 전월 대비 소폭 감소했으나 양호한 결과였고, 이번 분기 첫 2개월 동안 4만대 출하 소식에 급등하였습니다.
• 브로드컴(Broadcom) 하락: 브로드컴(-5.46%)은 예상을 상회한 실적 발표에도 불구하고 가이던스를 예상에 부합된 결과를 내놓자 하락하였습니다.
• 엔비디아(NVIDIA) 하락 Vs. AMD 상승: 엔비디아(-1.71%)는 차익 실현 매물로 하락하였습니다. 반면, AMD(+3.53%)는 검색 빈도가 많아졌다는 소식에 매수세가 유입되며 상승하였습니다.
• 월그린 부츠(Walgreens Boots Alliance) 급락: 월그린 부츠(-7.43%)는 CEO 사임 소식에 급락하였습니다.
• 디즈니(Disney) 하락: 디즈니(-2.44%)가 Charter(-3.61%)의 케이블 방송에서 배급료 분쟁을 이유로 ESPN 등 채널을 차단하자 하락하였습니다.
• 엑손모빌(ExxonMobil) 상승: 엑손모빌(+2.10%), 코노코필립스(ConocoPhillips)(+2.61%) 등 에너지 업종은 국제유가 급등에 힘입어 상승하였습니다.

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

◆ 미국 증시
- DOW: 34,837.71p (+115.80p, +0.33%)
- S&P500: 4,515.77p (+8.11p, +0.18%)
- NASDAQ: 14,031.81p (-3.16p, -0.02%)
- 러셀2000: 1,920.83p (+21.15p, +1.11%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.21 (+0.76, +1.22%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.63 (+0.46, +1.17%)
- Eurex kospi 200: 338.15p (+0.30p, +0.09%)
- NDF 환율(1개월물): 1,319.45원 / 전일 대비 보합 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,682.84 (+11.91, +0.32%)

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.236 (+0.617, +0.60%)
- 유로/달러: 1.0780 (-0.0063, -0.58%)
- 달러/엔: 146.22 (+0.68, +0.47%)
- 파운드/달러: 1.2590 (-0.0083, -0.65%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.8785% (+1.6bp)
- 5년물: 4.2958% (+4.2bp)
- 10년물: 4.1788% (+7.1bp)
- 30년물: 4.2936% (+8.3bp)
- 10Y-2Y: -69.97bp (5.51bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*28   (-0*00 3/4, -0.02%)
- 5YR T-Notes: 106*23 1/4 (-0*06 1/4, -0.18%)
- 10YR T-Notes: 110*18 1/2 (-0*14 1/2, -0.41%)
- US T-Bonds: 120*11   (-1*21 , -1.1%)
- Ultra US T-Bonds: 127*25   (-1*10 , -1.3%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 85.55 (+1.92, +2.30%)
- 브렌트유: 88.55 (+1.72, +1.98%)
- 금: 1,967.10 (+1.20, +0.06%)
- 은: 24.56 (-0.25, -1.01%)
- 아연(LME, 3M): 2,485.50 (+55.00, +2.26%)
- 구리: 385.20 (+3.00, +0.78%)
- 옥수수: 481.50 (+3.25, +0.68%)
- 밀: 595.50 (-6.50, -1.08%)
- 대두: 1,369.25 (+0.50, +0.04%)

 

 

9월 4일 주요신문 헤드라인

《경 제》

☞백화점 3사, 주말부터 추석 선물세트 본판매 개시...20만∼30만원대부터 100만원 이상 프리미엄까지 다양...3억원대 와인·자체 브랜드 한우…차별화로 고객 유인

 

☞세금으로 갚아야 할 국가채무, 내년 800조 육박...적자성 채무 792조, 이자지출 5년 147조...2027년, 국가채무 중 적자성 채무 68.3%

 

☞“추경은 없다”… 구멍난 나라 곳간 ‘공자기금’으로 메운다...1∼7월 국세 수입 2022년동기比 43조↓...펑크액 60% 36조 가량 부족 추정...공자기금 최대 20조 안팎 사용 전망...불용 예산·잉여금 더하면 실탄 늘어...일각 “기금 목적 맞지 않다” 지적도...혈세 투입 국가채무 2024년 800조 육박

 

☞'8년의 소득공백' 어쩌나… "정년 연장 논의 선행돼야"...연금 지급 개시'65세→ 68세'로...60세 정년 후 수급까지 8년 공백...근로시간 갈수록 짧아져 큰 문제...고령자 지속근로 고용정책 필요

 

☞"韓 최대 수출국, 中서 美로 바뀔수도…초격차 기술만이 살 길"...대미 수출 18%, 中과 1.6%差 불과 美경기 견조…中둔화 대부분 상쇄...중국이 이웃에 있는 대국이라고 韓경제에 영원한 기회요인 아냐

 

《금 융》

☞가계대출 부채질 한 ‘50년’ 논란… 1년9개월 만에 1조6000억 폭증...금융당국 주담대 점검에 수요 몰려...주담대도 한 달 새 2조 넘게 늘어...금감원, 인터넷은행 첫 점검 나서

 

☞서학개미 "다시 美주식"… 수익은 글쎄...지난달 순매수 3400억원 육박...고위험 장기국고채 ETF 최다...엔비디아 등 기술주도 사들여...일부종목 빼면 수익률은 저조...시장선 "美증시 박스권 갇힐것"

 

☞다시 예적금으로… 5대 은행 수신 한달새 10조 늘었다...최고금리 4% 넘는 예금 재등장...적금은 9% 육박하는 상품도 있어...은행 총수신 3월 이후 63조 순증...경쟁적 수신금리 인상은 없을 듯

 

☞中 'D의 공포' 커질까…'바주카포' 부양책 원하는 시장...이번주 중국 8월 수출입·물가 지표 발표...7월 이어 마이너스 기록 땐 디플레 우려↑..."中경기 취약…추가 부양 압박 커질 듯"

 

☞인뱅 충당금 적립률, 1년새 80%P '뚝'…당국 "더 쌓아라"...작년 2분기 296%서 올 215%...잔액 늘어났지만 증가율 '주춤'...부실채권 시중銀의 3배 웃돌아...주담대 상반기만 5.4조원 급증...중저신용 대출비중 높아 위험

 

《기 업》

☞신학철 LG화학 부회장, R&D 인재 찾아 3년 연속 미국행...MIT 등 북미 20여개 대학 인재 대상으로 채용 행사... LG화학의 R&D 현황과 변화 방향 등을 공유...간담회를 통해 참석한 인재들과 직접 대화

 

☞“노조간부 이취임식 경품비 500만원 달라”…위법이 상식된 노조들...대형노조 전수조사, 14%서 위법 적발...노조 업무를 근로시간으로 인정하는 ‘타임오프제’ 위반이 가장 많아 자판기 사업권 등 주며 노조 지원

 

☞마이크로 LED '동상이몽'…삼성 "차세대" LG "상용화에 5년"...삼성

, 프리미엄·초대형TV 집중...100형대 출시·8K 마케팅 강화...LG, 폼팩터 차별화로 불황 돌파...프리미엄TV 신제품 지속 출시

 

☞"이참에 1위까지 노린다"…인도서 난리 난 현대차·기아...도로 위 車 5대 중 1대가 현대차·기아 '인도 맞춤 모델' 통했다...점유율 2위 굳힌 현대차·기아...찻길도 없던 27년 전 단독진출...좁고 험한 도로 특성 맞춰 제작...누적 판매량만 800만대 넘어

 

☞추석 ‘황금연휴’는 남 얘기라는 노동자들 …“추가 수당도 못 받고 출근”...오는 10월 2일 임시공휴일 지정...노동자 ‘쉴 권리’ 격차에 한숨만...5인미만 업장 휴일근로수당 없어...“노동자 쉴 권리 동등 보장돼야”

 

《부동산》

☞“미분양 로또 나만 놓쳐”…36억 반포자이도 ‘흑역사’ 있었다는데...마래푸 등 알짜 아파트도 분양초기 미분양에 고전 입주때 시세는 수억씩 올라...최근 신규 공급 감소 영향 신축 아파트 선호 높아져 “분양가·입지 따져 선택해야”

 

☞'분양가 더 오른다던데'… 발길 이어지는 부산 분양시장...내년 부산 1만 5000가구 입주...올해 비해 1만 가구 물량 줄어...신축 단지 가치 상승 기대 커져...분양가도 5년 전 대비 2배 상승...고금리 상황 잔금 계획 중요해

 

☞강원 아파트 전세 이어 매매 가격도 1년여 만에 최대폭 상승...부동산원 8월4주차 주택가격동향조사...아파트 매매가격지수 0.07% 올라...전세가격지수도 2주 연속 상승세 기록

 

☞사업비 5000억 증액 후폭풍… 대심도빗물터널 또 해넘긴다...기재부, 비용 늘자 적정성 검증...사실상 면제된 예타 다시 받는셈...내년 상반기 착공 어려워질수도

 

☞서부선 호재 타고…봉천동 재개발 속도낸다...경전철 서부선 6~7년내 개통 예정...사업장 지나며 입지 개선 기대감...봉천 4-1-3, 1-1 구역에 이어...봉천14도 건축심의 곧 통과할듯...내년 일제히 사업인가 획득 전망

 

《사회 / 유통》

☞폐장 해수욕장 안전관리요원 없는 계곡서 수난사고 속출...사천해변·연곡천과 삼척해수욕장서 수난사고 잇따라...2020년부터 3년간 9월 수난사고 총 289건 집계돼...무더위로 피서객 몰리는 6월보다 139건 더 발생해

 

☞‘더 내고 늦게 받는’ 국민연금 개혁 탄력받나...‘시나리오’ 공개로 논의 급물살...보험료율 9→12→18% 단계적 인상...지급 연령도 66→68세로 점차 늘려...정부, 공청회 거쳐 새달 국회 제출...가입자 1년 만에 7만 2000명 감소

 

☞이주호 '공교육 멈춤' 집단행동 자제 호소…"학생곁 지켜달라"...차관 주재 현장교원 간담회 예고 없이 찾아 호소문 발표..."학교 교육 멈출 수 없어…교사 목소리 교육정책에 반영"

 

☞"학생 곁 지켜달라" vs "가르칠 용기가 없다"…'공교육 멈춤' D-1...서이초 교사 49재 추모일 앞두고 전국 각지 추모행사...교육부는 엄정대응 방침…"집단행동 자제 촉구"

 

☞세계 첫 울산 수소트램 사양 나왔다…15분 충전에 200㎞ 운행...최대 245명 승차, 평균 시속 24㎞...울산 태화강역 ~ 신복로터리 10.99㎞...2026년 착공·2029년 개통 예정

 

《국 제》

☞중국 화웨이, 미국 보란 듯 반도체 자립? “대중국 규제망 뚫었나”...새 스마트폰에 5G 반도체 탑재 가능성...중 언론 “중국 반도체 기업이 생산” 보도...미국, 대중국 규제 강화 논의 불붙을 듯

 

☞“회복 자신” “붕괴론은 망상” 경제 위기론 진화 나선 中 관료들...비구이위안 채권단, 7000억원 규모 회사채 만기 연장했지만, 내년초까지 채권 만기 줄줄이 도래...무디스, 中 신용등급 ‘디폴트 임박’ Ca로 강등

 

☞"중국, WTO에 일본산 수산물 수입 중단 통보"..."공중 생명 지키기 위한 긴급조치"...'금수 조치 철폐' 일본 요구에도 강행 의지...일 정부, 수산업자에 1,800억 원 긴급지원

 

☞일본, 통일교에 과태료 부과…해산명령 청구도 검토...7차례 질문권 행사했으나 자료 제출 거부...종교 단체 과료 부과 첫 사례

 

☞트럼프 공화 대선주자 압도적 1위…2위와 격차 46%...지난 4월 대비 11%포인트 상승한 59%를 기록...2위 디샌티스, 나머지 후보는 한 자릿수 지지율

 

 

9월 2째주 주요이슈

4일(월)

- 휴장(미국, 캐나다)

- 독일 IAA 모빌리티 (~10)

- 이재명, 검찰 출석

- 포스코퓨처엠, 1.7조 전구체 공장 관련 재공시 예정일

- 튀르키예-러시아 정상회담(소치)

 

5일(화)

- 포스코DX, 코스피이전상장 안건 임시주주총회

 

6일(수)

- 폴라리스오피스, 오피스 AI 공식출시

- 세미콘 타이완

- 조국, 북토크

- KISIA 국방보안 전시회

 

7일(목)

- 바이든, G20 참석위해 뉴델리 방문 (~10)

- 대한종양내과학회 국제학술대회(KSMO)

- 사우디 국부펀드 총재 방한

 

8일(금)

- 율촌(유안타제8호스팩) 합병 신주 상장

- BTS 뷔, 첫 솔로앨범 발매

- 엔케이바이오텍, 

나스닥 합병 승인 위한 특별 주주총회

 

9일(토)

- G20 (인도, 시진핑 불참, ~10)

- FOMC 블랙아웃 시작 (~21)

- 세계폐암학회 (~12)

 

10일(일)

- 바이든, 베트남 방문

 

 

 

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