2023.09.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023.09.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2023년 9월 6일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2023.09.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

 

• 미 증시는 9월 6일 사우디와 러시아의 원유 감산 연장 조치에 따른 국제 유가 상승 영향으로 하락 마감했습니다. 유가 상승은 향후 물가 상승 압력을 높이고, 경기 과열 우려를 증폭시킬 수 있습니다. 이에 따라 미 국채 수익률이 상승하고, 주식 시장에는 하방 압력이 가해졌습니다.
• 또한 중국과 유럽의 경제지표들이 예상보다 부진하게 나와, 세계 경제의 회복 속도에 대한 의구심이 커졌습니다. 이는 달러의 안전자산 수요를 높이고, 달러인덱스를 6개월래 최고치로 올렸습니다. 달러 강세는 원자재 가격과 신흥국 자산에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
• 미 증시의 하락 요인은 다음과 같습니다.

• 유가 상승 : 사우디와 러시아의 원유 감산 연장 조치로 WTI 및 브렌트유가 연중 최고치 및 지난 해 11월 이후 가장 높은 가격을 기록
• 물가 상승 우려 : 유가 상승이 향후 인플레이션을 부추길 수 있으며, 연준의 긴축 정책을 가속화시킬 수 있음
• 미 국채 수익률 상승 : 물가 상승 우려로 인해 10년 만기 미 국채 수익률이 1.37%까지 상승하며, 주식 시장에는 하방 압력을 가함
• 중국과 유럽의 경제지표 부진 : 중국의 8월 서비스업 PMI가 54.9에서 46.7로 급락하며, 코로나19 확산과 규제 강화로 인한 경기 침체를 반영³. 유럽의 8월 소비자물가지수(CPI)가 전년대비 3%로 예상치(2.7%)를 크게 상회하며, 경기 과열 우려를 증폭시킴
• 달러 강세 : 세계 경제의 회복 속도에 대한 의구심과 안전자산 수요 증가로 인해 달러인덱스가 92.66까지 상승하며, 6개월래 최고치를 기록

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 9월 6일 환율과 외국인 수급에 영향을 받아 하락 출발할 것으로 예상됩니다. 달러 강세로 인해 달러/원 환율이 상승하면서, 외국인들은 한국 자산을 매도할 가능성이 높습니다. 이는 국내 증시에는 매도 압력을 가할 수 있습니다.
• 또한 국내 경제지표들도 부진한 모습을 보여주고 있습니다. 전일 발표된 8월 소비자물가지수(CPI)는 전년대비 +3.4%로 반등하며 예상치(+2.8%)를 상회했습니다.

 

 

특징 종목

특징종목: 에너지주와 여행주

 

• 유가 상승에 따라 에너지주 전반에 강세가 나타났습니다. S&P 500 에너지 섹터는 전일대비 +0.49% 상승하였고, 옥시덴탈(+2.49%), 할리버튼(+2.24%), 쉐브론(+1.31%) 등 개별 에너지 기업의 주가도 상승했습니다¹. 유가 상승은 에너지 기업의 수익성을 개선하고, 향후 실적 개선 기대감을 높일 수 있습니다.
• 또한 S&P 500 지수에 편입 예정인 에어비앤비(+7.23%)와 블랙스톤(+3.59%)이 강세를 보였습니다. 이는 지수 편입에 따른 우호적 수급 개선 기대감이 긍정적으로 작용했기 때문입니다. 특히 에어비앤비는 코로나19 백신 접종 확대와 함께 견조한 여행 수요 증가 기대감도 주가 상승에 기여했습니다. 지난 2분기 예약 숙박 및 체험 건수가 지난 해 대비 약 11% 증가하였고, 활성예약자 및 최초예약자 증가도 긍정적이었습니다.
• 반면에 지난 금요일 5% 급락했던 테슬라(+4.76%)는 상하이 공장의 납품량이 8월에 전월대비 증가했다는 소식에 반등했습니다. 테슬라는 중국 시장에서의 판매량이 회복되고 있으며, 독일과 텍사스의 새로운 공장 건설도 순조롭게 진행되고 있습니다. 그러나 주택건설업체인 풀티그룹(-5.74%)과 레나(-4.91%)는 판매용 주택이 부족할 수 있다는 우려에 하락했습니다. 주택건설업체들은 원자재 비용 상승과 인력 부족 등으로 인해 공급 부담을 겪고 있으며, 이는 향후 실적 악화로 이어질 수 있습니다.
• 특징종목은 다음과 같습니다.

• 에너지주 : 유가 상승으로 인한 수익성 개선과 실적 개선 기대감
• 여행주 : 코로나19 백신 접종 확대와 함께 견조한 여행 수요 증가 기대감
• 테슬라 : 중국 시장에서의 판매량 회복과 새로운 공장 건설 진척
• 주택건설업체 : 판매용 주택 부족 우려와 원자재 비용 상승 및 인력 부족 문제

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,641.97p (-195.74p, -0.56%)

- S&P500: 4,496.83p (-18.94p, -0.42%)

- NASDAQ: 14,020.95p (-10.86p, -0.08%)

- 러셀2000: 1,880.45p (-40.38p, -2.10%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.76 (-0.45, -0.71%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.31 (-0.32, -0.81%)

- Eurex kospi 200: 340.20p (-0.30p, -0.09%)

- NDF 환율(1개월물): 1,330.18원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,683.79 (+0.96, +0.03%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.798 (+0.562, +0.54%)

- 유로/달러: 1.0722 (-0.0074, -0.69%)

- 달러/엔: 147.72 (+1.25, -0.85%)

- 파운드/달러: 1.2565 (-0.0060, -0.48%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9597% (+8.1bp)

- 5년물: 4.3748% (+7.9bp)

- 10년물: 4.2598% (+8.1bp)

- 30년물: 4.3704% (+7.7bp)

- 10Y-2Y: -69.99bp (0.02bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*21 (-0*06 , -0.2%)

- 5YR T-Notes: 106*10 1/4 (-0*12 1/4, -0.36%)

- 10YR T-Notes: 109*30 1/2 (-0*19 , -0.54%)

- US T-Bonds: 119*03 (-1*23 , -1.06%)

- Ultra US T-Bonds: 125*28 (-1*4 , -1.47%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 86.69 (+1.19, +1.39%)

- 브렌트유: 90.04 (+1.05, +1.18%)

- 금: 1,952.60 (-15.90, -0.81%)

- 은: 23.87 (-0.70, -2.86%)

- 아연(LME, 3M): 2,472.00 (-7.50, -0.30%)

- 구리: 384.85 (-1.55, -0.40%)

- 옥수수: 486.00 (+5.00, +1.04%)

- 밀: 599.25 (+5.25, +0.88%)

- 대두: 1,365.00 (-2.25, -0.16%)

 

 

9월 6일 주요신문 헤드라인 뉴스

 

《경 제》

☞국제유가, 작년 11월 이후 최고 수준…“사우디·러 10월도 감산”...지속적인 공급 부족이 예상되는 가운데 유가는 단기적으로 지지를 받을 것...사우디 자발적인 하루 100만 배럴 감산을 10월까지 연장할 것으로 예상

 

☞中 2차전지 생산능력 자국 수요 두 배… 세계 시장 덤핑 우려...막대한 정부 보조금 받으며 성장...FT “과거 태양광 제품과 같은 패턴”...과잉생산 현실화… 저가 공세 긴장

 

☞정부, 수산물 소비 활성화에 1440억원 투입 '역대 최대'...국무회의에서 수산물 소비 활성화를 위해 긴급 예비비 800억원을 추가 투입하기로 의결

 

☞“어렵지만, 그래도 나눈다면 ‘식용유’ 말고”.. 이왕이면 ‘먹는 것’, 최선은 ‘고기’...20~40대 ‘육류’ 선호도 가장 높아...‘가공육’ 20대 vs ‘과일’ 30·40대...청년 1인 가구.. 활용도 등 초점...중장년층.. 건강 등 관심사 반영

 

☞"추석 물가안정 협조" 정부, 8일 식품·외식 CEO와 릴레이 회동...농림축산식품부, 8일 식품·외식업체와 추석연휴 전 잇따라 간담회 가져

 

《금 융》

☞"1억 넣으면 10년 뒤 통장에 1억4000만원 꽂힌다" 뭐길래?...내년 '개인 전용 국채' 출시...전용계좌 통해 월 최소 10만원 투자 가능...매입액 2억원까지 이자 소득의 14% 분리과세

 

☞'자금세탁 통로'된 OO페이..금감원 관리 강화 나서...회사별 자체망 이용해 선불전자지급수단 이동시킨다는 점...자금 이동경로 추적 어려워...가상자산 편법적 현금화 과정에서 자금세탁 통로로 악용 가능성

 

☞"나 떨고있니"…불안한 美투자자, 가을 랠리 경계감 확산...여름 상승랠리로 '과열' 전망↑…불안감도 동반 확산...연내 금리인상 가능성 여전…11·12월 정책에 확신없어...AI열풍 지속성에도 의문…엔비디아 호실적에도 조용...일부 투자자는 차익실현…개미 35% "반년간 하락할듯"

 

☞은행권 특정그룹 몰빵대출 리스크 차단…'거액 익스포저' 한도 규제...특정 대상에 대한 대출, 채권, 보증 등...익스포저, 기본자본의 25% 이내로 관리해야

 

☞8월 물가 3.4%…한은 "예상 수준, 10월 이후 3% 내외 등락"...한국은행

, 8월 소비자물가 점검 및 분석..."그간 기저효과가 반대로 크게 작용…기여도 절반"..."9월, 8월 수준 혹은 그 이상…기조적 둔화 흐름 유지"

 

《기 업》

☞SK엔무브 “2040년 54조원 열관리시장, 최고 기업으로 도약하겠다”...박상규 사장, ‘지크 브랜드 데이’서 전력효율화 시장 선도 선언...2040년 데이터센터 액침냉각 40조원, 전기차 윤활유 12조원

 

☞현대차 총 파업 따른 예상 영업손실은?...매출액 4조2000억, 영업익 1조 손실 전망...차량 1대당 손실 금액 3619만원 달해...국내 재고 0.5개월뿐…생산 차질 예고...3분기 실적에도 영향…2분기 대비 30% ↓

 

☞‘매각 수순’ 상상인저축銀, 새 주인 찾기도 험난… 경기권 한계·건전성 부실...대주주 적격성 문제로 사실상 매각 수순...올 들어 적자 전환, 부동산 PF 부실 불거져...우리금융 등 인수전 뛰어들 가능성 제기

 

☞'지방 근무 싫어요'...인재 확보 비상에 파격혜택 들고 대학 찾는 기업들...'파격혜택 제시' 반도체업계...디스플레이·부품업계도 대학에 '밀착'

 

☞2027년까지 1300억원 규모 ‘사이버보안 펀드’ 조성...보안유니콘 기업 육성 스타트...관련 예산 1조1000억원 투입...과기정통부, 정보보호산업 글로벌 전략 발표

 

《부 동 산》

☞정부가 대신 갚는 주택보증 예산 2배 증액… 역전세·부동산PF 위기 고려...내년 대위변제 예산 6694억원...올해 3061억원보다 118%↑...전세반환보증 사고 가능성 커져...부동산 PF 등 사업자 보증도 부실 우려

 

☞“더 오르기 전에 사야 하나”… 청약 경쟁률, 연초 대비 130배 폭등...8월 수도권 1순위 청약 경쟁률, 연초 대비 130배 증가...9월 예정 분양물량 3만 2345가구… 작년 동기비 52%↑

 

☞건설사, '가을 성수기' 맞아 분양물량 쏟아낸다…9월 예정 전년比 52% ↑...최근 청약 시장 경쟁률 연초 대비 130배 증가...미뤄둔 분양 사업을 재개하게 만든 것으로 보여

 

☞여야 대치 탓에 ‘K-화이트존’ 도입 늦어지나...정부, 올해 초 공간혁신구역 도입 추진한다고 밝혀...제도 도입 위한 국토계획법 개정안, 법안 소위에서 제대로 논의도 안돼...전문가 "유연한 토지 활용 열어줘야…관련 논의도 조속히 할 필요성"

 

☞되살아난 수도권 부동산, 대표 도시 ‘수원’도 꿈틀...거래량 늘고 집값도 상승세 전환…미분양 단지도 완판 소식 알려...내달부터는 새 아파트 공급도 재개…브랜드 아파트 분양 이어져 관심 증폭...현대엔지니어링, 10월 중 권선구 서둔동 ‘힐스테이트 수원파크포레’ 분양 예고

 

《사 회 유 통》

☞'계곡 살인' 이은해, 남편 사망보험금 8억 못 받는다...수영 못하는 남편 계곡 물에 빠뜨려 살해...이후 보험사 상대로 "보험금 달라" 소송...1심 재판부 "원고 청구 기각"

 

☞이주호 "추모 교사 징계 철회…분열보다 공교육 회복 온힘"..."매주 현장교사들과 소통 약속…'학교 바꾸기 운동'도 시작"...교원단체 "징계 철회 환영…체감할 수 있는 대책 마련해야"

 

☞'함평 미래 판 바꾼다'…전남도, 1만명+α 신도시 건설 발표...2040년까지 1조7100억 투자….AI 축산업 밸리 등 조성...함평만에 2052억 투자 '함평만 해양관광 허브'도 구축

 

☞2024 대입 수시모집 원서 접수 11일부터 시작...원서접수 대행사 회원 가입 후 사전 작성 가능...대교협 "사전에 공통 원서 준비해달라" 당부

 

☞6610명에게 1100억 원 가로챈 가상자산 투자사기 조직 일망타진...총책 등 22명 무더기 검거, 11명 구속...코인 국내 상장·거래소 원화마켓 미끼...전국 205개 지사·센터 두고 다단계 모집

 

《국  제》

☞'5G 언급 없이도'…中, 화웨이 신형 스마트폰 구매 열기 '후끈'..."다운로드 속도 4G의 5배"…화웨이는 '5G 지원' 여부 확인안해...물량 부족에 웃돈 거래도…中매체들, '고급인재 축적' 런정페이 띄우기

 

☞일본, 중국 수산물 금수조치 반발…WTO·RCEP까지 갈등 확대...日, WTO에 서면 제출 "中 원전이 방출하는 삼중수소량 더 많아"...日, 中에 RCEP 근거한 토의 요청

 

☞日, 자국 어민 1800억원 추가 지원...中 의존도 높은 수산물 판로 개척...외무상은 요르단·사우디 등 방문...중동서 ‘오염수 외교전’… 中 견제

 

☞"돌아가기 싫으니 지름길 만들기" 中인부 2명 '만리장성' 굴착기로 허물어...산시성 '32 장성' 흙벽 훼손…유네스코 세계문화유산 등재 유적

 

☞미국 자동차 ‘빅 3’ 파업 전운... 바이든, 노조에 “전기차 걱정 말라”...노동절 연설서 “미국서 만드니 일자리 보호”...“파업 걱정 없다, 발생하지 않을 것” 자신감...‘대공황’ 후버와 비교해 트럼프 깎아내리기도

 

 

 

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