2024.01.05 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.05 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 5일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.05 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

 

• 미국 증시는 금리 상승 부담에 장 막판 매물이 출회되며 혼조세를 보였습니다. 전일 FOMC 의사록에서 조기 금리 인상 가능성이 제기되자 10년물 국채 금리가 4%를 돌파했습니다. 이는 경기 회복과 인플레이션 압력을 반영한 것으로 보입니다. 
• 하지만 경제지표는 긍정적으로 발표되었습니다. 12월 ADP 민간고용은 16.4만 명 증가하며 예상치를 상회했고, 서비스업 PMI도 60.1로 호조를 보였습니다. 이는 고용시장이 안정적이고, 서비스 부문이 경기를 주도하고 있다는 것을 의미합니다. 
• 증시에서는 제약업종이 강세를 보였습니다. 머크(MRK)는 코로나19 치료제의 임상시험 결과가 긍정적이라고 발표하며 1.95% 상승했습니다. 반면 IT 업종은 약세를 보였습니다. 애플(AAPL)은 투자의견 하향과 아이폰 판매 부진 소식에 1.27% 하락했습니다. 

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 미국 증시의 혼조세와 금리 상승 부담에 하락했습니다. MSCI 한국 지수 ETF는 0.99% 하락하며, Eurex KOSPI 200 야간 선물도 0.07% 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수도 0.82% 하락하며, 반도체 업종의 약세를 반영했습니다. 
• 환율은 달러화가 소폭 약세를 보였습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,312.65원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 상승 출발을 예상했습니다. 달러화는 미국의 고용지표 개선과 국채금리 상승에도 불구하고, 유로화의 강세와 중국의 외환보유액 증가 등에 영향을 받아 약세를 보였습니다. 

 

 

특징 종목

 

• AI 관련 업종이 주목받았습니다. 알파벳(GOOG)은 AI 검색 스타트업 기업인 Perplexity AI가 제프 베조스와 엔비디아(NVDA) 등으로부터 투자를 유치했다는 소식에 1.65% 하락했습니다. 이는 알파벳의 AI 우위가 위협받을 수 있다는 우려를 반영한 것으로 보입니다. 반면 엔비디아는 AI 기대감 속에 0.90% 상승했습니다. 
• 차량용 반도체 업종은 부진했습니다. 모빌아이(MBLY)는 고객사의 과잉재고로 1분기 매출 전망이 예상을 크게 하회했다고 발표하며 24.55% 급락했습니다. 온 세미컨덕터(ON)와 ST마이크로(STM) 등 관련 업종도 하락했습니다. 
• 비만치료제 시장의 성장 기대감에 노보노디스크(NVO)가 3.87% 상승했습니다. 노보노디스크는 비만치료제 세미글루타이드(semaglutide)의 임상시험 결과가 긍정적이라고 발표했습니다. 이는 비만과 관련된 당뇨병, 고혈압, 심장병 등의 위험을 감소시킬 수 있다는 것을 의미합니다. 

 

 

채권 및 상품동향 

 

• 채권 시장에서는 국채 수익률이 상승했습니다. 미국의 조기 금리 인상 가능성과 고용지표 개선에 따라 장단기 금리 모두 상승했습니다. 장 중 4%를 상회하기도 했던 10년물 국채 금리는 상승폭을 일부 반납하며 4% 아래에서 마감했습니다. 하지만 단기 금리 대비 장기 금리의 상승 폭이 더 커 장단기 금리차는 축소했습니다. 
• 상품 시장에서는 유가가 하락했습니다. EIA가 가솔린 재고가 지난주 1,090만 배럴 증가했다고 발표하자 공급과잉 우려가 커졌습니다. 하지만 중동의 지정학적 리스크가 지속되고 있어 하락폭은 제한적이었습니다. 유럽과 미국의 천연가스 가격은 상승했습니다. 이는 추운 날씨로 수요가 증가했기 때문입니다. 

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,440.34p (+10.15p, +0.03%)

- S&P500: 4,688.68p (-16.13p, -0.34%)

- NASDAQ: 14,510.30p (-81.91p, -0.56%)

- 러셀2000: 1,957.73p (-1.47p, -0.08%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.72 (-0.63, -0.99%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.39 (-0.13, -0.33%)

- Eurex kospi 200: 350.05p (-0.25p, -0.07%)

- NDF 환율(1개월물): 1,312.65원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,908.85 (-32.36, -0.82%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.398 (-0.096, -0.09%)

- 유로/달러: 1.0948 (+0.0026, +0.24%)

- 달러/엔: 144.66 (+1.37, +0.96%)

- 파운드/달러: 1.2682 (+0.0017, +0.13%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3804% (+5.0bp)

- 5년물: 3.9747% (+7.2bp)

- 10년물: 3.9950% (+7.9bp)

- 30년물: 4.1496% (+7.7bp)

- 10Y-2Y: -38.54bp (2.89bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*21 (-0*04 1/4, -0.13%)

- 5YR T-Notes: 108*03 1/2 (-0*11 1/4, -0.32%)

- 10YR T-Notes: 111*31 1/2 (-0*17 , -0.47%)

- US T-Bonds: 122*27 (-1*21 , -1.08%)

- Ultra US T-Bonds: 130*27 (-2*00 , -1.51%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 72.19 (-0.31, -0.43%)

- 브렌트유: 77.59 (-0.60, -0.77%)

- 금: 2,050.00 (+8.00, +0.39%)

- 은: 23.19 (+0.05, +0.23%)

- 아연(LME, 3M): 2,538.00 (-47.50, -1.84%)

- 구리: 384.40 (-1.40, -0.36%)

- 옥수수: 466.50 (+1.50, +0.32%)

- 밀: 613.50 (+12.25, +2.04%)

- 대두: 1,267.50 (-10.00, -0.78%)

 

 

 

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