2024.01.03 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.01.03 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 1월 3일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.01.03 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 1월 3일 기술주와 반도체 업종의 약세로 변동성이 확대되었습니다. 나스닥 지수는 1.63% 하락하며 15,491.66점으로 마감했습니다. 애플(AAPL)은 아이폰과 맥, 웨어러블 기기 등 주요 제품의 수요 둔화 이슈로 투자의견을 하향 조정받은 여파로 4.23% 급락했습니다. 미 정부가 ASML(ASML)의 반도체 제조 장비에 대한 대중국 판매 금지 조치를 요구한 소식에 M7(Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Netflix, Tesla)을 비롯한 주요 기술주와 엔비디아(NVDA), AMD(AMD), 인텔(INTL) 등 반도체 업종도 동반 하락했습니다. 반면에 경기 방어주 성격의 헬스케어와 필수소비재 업종은 상승하는 등 차별화가 진행되었습니다. 다우 지수는 0.07% 상승하며 36,491.37점, S&P 500 지수는 0.57% 하락하며 4,726.20점으로 마감했습니다.
• 미국의 12월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 11월의 49.4보다 낮은 47.9로 발표되었습니다. 이는 2020년 3월 이후 최저치로, 제조업 활동이 위축되고 있다는 것을 나타냅니다. 신규주문의 감소가 가속화되며 생산량과 고용이 동반 감소한 것이 주요 요인입니다. 고용은 2020년 6월 이후 가장 빠른 속도로 감소하고 있어 이번 주 발표될 고용지표에도 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 하지만 생산 감소에 따른 재고도 빠른 속도로 소진되고 있어, 수요 악화와 불확실한 경제전망에도 불구하고 기업들이 낮은 재고를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 만약 수요 회복 조짐이 확인될 경우 재고 보충 수요가 빠르게 반등할 가능성도 있습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 1월 3일 미국 증시의 약세와 환율 상승 등에 영향을 받아 하락했습니다. 코스피 지수는 0.55% 하락하며 2,669.81점, 코스닥 지수는 1.43% 하락하며 878.93점으로 마감했습니다. MSCI 한국 지수 ETF는 1.21% 하락하고, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.17% 하락했습니다. Eurex KOSPI 200 야간 선물은 1.00% 하락했습니다. 필라델피아 반도체 지수는 3.65% 하락하며, 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 관련주가 약세를 보였습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,310.59원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 9원 상승하여 1,300.4원에 거래되었습니다.

 

 

특징 종목

 

• 애플(AAPL)은 바클레이즈가 아이폰과 맥, 웨어러블 기기 등 주요 제품의 판매량 부진 영향에 투자의견을 비중축소로 하향 조정하자 4.23% 급락했습니다. 바클레이즈는 애플의 2024년 EPS(Earnings Per Share) 예상치를 6.45달러에서 6.25달러로, 목표주가를 182달러에서 170달러로 낮췄습니다. 바클레이즈는 애플의 아이폰 판매량이 2024년에 2.2억 대에서 2.1억 대로 감소할 것으로 전망했습니다. 또한 맥과 웨어러블 기기의 판매량도 각각 2.5%와 3.5% 하락할 것으로 예상했습니다.
• 테슬라(TSLA)는 4분기에 48.5만 대를 인도하며 시장 예상을 상회하자 0.02% 약보합권으로 마감했습니다. 테슬라는 2023년 전체 인도량이 2022년보다 50% 이상 증가할 것이라고 밝혔습니다. 테슬라는 2023년에 90.2만 대를 인도하며 역대 최고 실적을 달성했습니다. 테슬라는 중국과 유럽 시장에서의 수요 증가와 새로운 모델인 사이버트럭과 모델 Y의 출시가 실적 개선에 기여할 것으로 기대했습니다.
• ASML(ASML)은 미 정부의 요청으로 수출 금지 유예기간에도 불구하고 중국행 일부 반도체 장비의 수출을 선제적으로 금지하자 5.28% 급락했습니다. ASML은 EUV(Extreme Ultraviolet) 리소그래피 장비를 중국의 SMIC에 공급하기 위해 네덜란드 정부의 수출 허가를 기다리고 있었습니다. 하지만 미 정부는 중국의 반도체 기술 발전을 억제하기 위해 ASML에 대해 대중국 판매 금지 조치를 요구했습니다. ASML은 이에 따라 SMIC에 대한 EUV 장비 공급을 중단했습니다.

 

 

채권 및 상품 동향

 

• 국제유가는 지정학적 우려에 상승 출발했으나, 경기 둔화에 따른 수요 감소 우려 속 하락했습니다. 미국 원유재고 감소와 러시아와 우크라이나 간의 긴장 고조 등으로 유가가 상승세를 보였으나, 미국과 유럽의 제조업 PMI 하락과 코로나19 확산 등으로 수요 전망이 악화되면서 하락세로 전환했습니다. 브렌트유는 배럴당 78.42달러로 0.77% 하락하고, 서부텍사스유는 배럴당 75.41달러로 0.92% 하락했습니다.
• 달러화는 주식시장 변동성 확대에 따른 안전자산 선호심리와 지진 여파에 따른 엔화 약세 등 기타 통화 대비 강한 흐름이 유지되며 상승했습니다. 달러 인덱스는 0.13% 상승하며 96.29로 마감했습니다. 달러/엔 환율은 0.32% 상승하며 115.53엔, 유로/달러 환율은 0.07% 하락하며 1.1286달러로 마감했습니다. 달러/원 환율은 0.54% 상승하며 1,306.00원으로 마감했습니다.
• 국채금리는 경제지표의 둔화에도 불구 FOMC 의사록 공개 등 이벤트를 앞둔 경계감에 반등했습니다. 장단기 금리차는 소폭 축소되었습니다. 미국 10년물 국채수익률은 1.5bp 상승하며 1.51%로 마감했습니다. 한국 10년물 국채수익률은 1.4bp 상승하며 1.94%로 마감했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,715.04p (+25.50p, +0.07%)

- S&P500: 4,742.83p (-27.00p, -0.57%)

- NASDAQ: 14,765.94p (-245.41p, -1.63%)

- 러셀2000: 2,012.80p (-14.28p, -0.70%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.74 (-0.79, -1.21%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.74 (-0.47, -1.17%)

- Eurex kospi 200: 360.15p (-3.65p, -1.00%)

- NDF 환율(1개월물): 1,310.59원 / 전일 대비 9원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,023.04 (-152.44, -3.65%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.242 (+0.909, +0.90%)

- 유로/달러: 1.0942 (-0.0103, -0.93%)

- 달러/엔: 142.00 (+1.11, +0.79%)

- 파운드/달러: 1.2619 (-0.0108, -0.85%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3201% (+7.0bp)

- 5년물: 3.9203% (+7.3bp)

- 10년물: 3.9388% (+6.0bp)

- 30년물: 4.0826% (+5.4bp)

- 10Y-2Y: -38.13bp (1.05bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*25 1/2 (-0*05 , -0.16%)

- 5YR T-Notes: 108*11 (-0*13 3/4, -0.4%)

- 10YR T-Notes: 112*09 1/2 (-0*18 , -0.5%)

- US T-Bonds: 123*26 (-1*30 , -0.85%)

- Ultra US T-Bonds: 132*03 (-1*18 , -1.08%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 70.38 (-1.18, -1.65%)

- 브렌트유: 75.89 (-1.07, -1.39%)

- 금: 2,073.40 (-4.60, -0.22%)

- 은: 23.95 (-0.21, -0.86%)

- 아연(LME, 3M): 2,621.00 (-37.00, -1.39%)

- 구리: 388.05 (-2.35, -0.60%)

- 옥수수: 463.75 (-6.75, -1.43%)

- 밀: 606.75 (-20.25, -3.22%)

- 대두: 1,273.50 (-24.50, -1.89%)

 

 

 

 

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