2024.03.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.03.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 3월 8일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.03.08 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 반도체 업종의 강세에 힘입어 상승 마감했습니다. S&P500 지수는 엔비디아(NVIDIA), 브로드컴(Broadcom) 등 주요 기업들의 주가 상승에 따라 역사적 신고가를 재차 경신했습니다. 필라델피아 반도체 지수(Philadelphia Semiconductor Index) 역시 3% 넘게 상승하며 역사적 신고가를 기록했습니다. 반도체 관련 ETF(Exchange Traded Fund)인 SMH, SOXX 등도 모두 강세를 기록했습니다. 
• 미국의 금리 인하 기대감이 높아지면서 국채 수익률은 하락했습니다. 파월 연준 의장과 라가르드 ECB 총재는 디스인플레이션(Disinflation) 진전에 대해 긍정적으로 평가했지만, 성급한 금리 인하보다는 더 많은 증거의 필요성을 강조했습니다. 시장은 이들의 발언을 긍정적으로 해석했고, Fed와 ECB 모두 6월에 첫 금리 인하를 할 것이라는 기대감이 높아졌습니다. 
• 달러 인덱스(Dollar Index)는 약세를 지속했고, 금 가격은 3거래일 연속 신고가를 기록했습니다. 비트코인(Bitcoin)은 전일대비 2% 넘게 상승하며 6만 8천달러에 근접했습니다. 

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 MSCI 한국 지수 ETF가 1.2% 상승하고, NDF 달러/원 환율이 9원 하락하는 등 외부 요인에 호조적인 영향을 받았습니다. Eurex KOSPI200 선물은 0.9% 상승하고, KOSPI는 0.5~0.8% 내외 상승 출발할 것으로 예상됩니다. 
• 특징종목으로는 이수페타시스가 7.27% 상승했습니다. 이수페타시스는 전자제품의 핵심 부품인 인쇄회로기판(PCB)을 전문으로 생산하는 기업으로, 삼성SDI와 협력 관계에 있습니다. 삼성SDI는 전고체 배터리 샘플을 세 군데의 업체에 제출했다는 소식에 강세를 보였습니다. 이수페타시스의 영업이익은 2023년 4분기에 1,000억 원을 돌파했으며, 2024년에는 2,000억 원을 넘길 것으로 전망됩니다. 
• 유한양행은 4.63% 상승했습니다. 유한양행은 국내 바이오벤처 사이러스테라퓨틱스와 카나프테라퓨틱스가 공동 개발 중인 항암제 후보 물질을 도입했다고 발표했습니다. 이 항암제는 면역세포를 활성화시켜 암세포를 공격하는 기전으로, 현재 임상 1상을 진행 중입니다. 유한양행은 이 항암제의 국내 및 해외 판매권을 확보했으며, 2024년에는 임상 2상을 시작할 계획입니다. 

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아(NVIDIA)는 4.5% 상승했습니다. 엔비디아는 인공지능(AI) 대장주로, 그래픽 처리 장치(GPU)와 AI 반도체를 제조하는 기업입니다. 엔비디아는 미즈호(Mizuho)에서 목표주가를 1,000달러로 제시받았으며, 인텔(Intel)은 미국 정부가 군용 고사양 반도체 제조에 대규모 투자를 할 수 있다는 소식에 강세를 보였습니다. 
• 크로거(Kroger)는 9.9% 상승했습니다. 크로거는 미국 최대의 슈퍼마켓 체인으로, 시장 예상을 상회한 이익을 기록했습니다. 크로거 CEO는 올해 식품 가격이 오르고 경제에 대한 비관론에도 불구하고 소비자들의 태도가 개선될 것으로 기대했습니다. 
• 노보노디스크(Novo Nordisk)는 9.0% 상승했습니다. 노보노디스크는 덴마크의 제약회사로, 당뇨병 치료제를 전문으로 생산합니다. 노보노디스크는 임상 1상 시험 중인 경구용 체중 감량 약물인 아미크레틴(amycretin)에 대한 긍정적 결과를 발표했습니다. 이 약물은 식욕을 억제하고 에너지 소비를 증가시키는 기전으로, 비만과 관련된 질환을 예방하거나 치료할 수 있습니다. 
• 리비안(Rivian)은 13% 상승했습니다. 리비안은 미국의 전기차 제조회사로, 아마존(Amazon)과 포드(Ford)의 지원을 받고 있습니다. 리비안은 R2 SUV와 R3 크로스오버 신차 출시 소식에 강세를 보였습니다. 이들 신차는 전기차 시장에서 테슬라(Tesla)와 경쟁할 것으로 예상됩니다. 
• 빅토리아 시크릿은 소비자의 취향 변화에 적응하지 못하고, 다양성과 포용성을 강조하는 새로운 브랜드들에 밀렸습니다. 빅토리아 시크릿은 올해 초에 독립적인 회사로 분리되었으나, 재무적으로도 어려움을 겪고 있습니다. 
• 브라운포맨(Brown-Forman)은 3.1% 하락했습니다. 브라운포맨은 미국의 술 제조회사로, 잭다니엘스(Jack Daniel's)와 우드포드리저브(Woodford Reserve) 등 유명한 위스키 브랜드를 보유하고 있습니다. 브라운포맨은 연간 실적 전망치를 하향 조정했으며, 코로나19 팬데믹으로 인해 술 소비량이 감소했다고 밝혔습니다. 

 

 

채권 및 상품동향

 

• 파월 의장의 연내 금리인하 발언과 라가르드 ECB 총재의 디스인플레이션의 진전에 대한 긍정적 평가 영향으로 미국과 독일, 이탈리아 등 유럽 주요국의 10년물 국채 수익률은 하락했습니다. 또한 Fed와 ECB 모두 오는 6월에 첫 금리 인하를 할 것이란 기대감 높아졌습니다. 
• 반면, 우에다 BOJ 총재는 임금과 인플레이션의 긍정적 사이클이 확인되면 대규모 경기부양 프로그램 철회를 고려할 것이라고 밝혔습니다. 이에 달러/엔 환율은 148.1까지 하락하며 주요 통화 중 (달러대비) 강세를 보였고 국채수익률은 상승했습니다. 
• 한편, 구리 선물은 중국의 수요 증가와 미국의 금리인하 기대감에 파운드당 3.9 달러 이상을 기록하며 5주만에 최고치를 기록했습니다. 금 가격 역시 지난 3주 동안 8% 넘게 상승하며 3거래일 연속 신고가를 경신했습니다. 비트코인은 전일대비 2% 넘게 상승하며 6만 8천달러에 근접했습니다. 

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,791.35p (+130.30p, +0.34%)

- S&P500: 5,157.36p (+52.60p, +1.03%)

- NASDAQ: 16,273.38p (+241.84p, +1.51%)

- 러셀2000: 2,084.74p (+16.65p, +0.81%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.88 (+0.80, +1.23%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.86 (+0.25, +0.62%)

- Eurex kospi 200: 360.35p (+3.25p, +0.91%)

- NDF 환율(1개월물): 1,322.60원 / 전일 대비 9원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,165.83 (+167.90, +3.36%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.819 (-0.550, -0.53%)

- 유로/달러: 1.0948 (+0.0049, +0.45%)

- 달러/엔: 148.02 (-1.36, +0.92%)

- 파운드/달러: 1.2809 (+0.0078, +0.61%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.5014% (-5.2bp)

- 5년물: 4.0713% (-4.6bp)

- 10년물: 4.0846% (-1.7bp)

- 30년물: 4.2424% (+0.3bp)

- 10Y-2Y: -41.68bp (3.48bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*19 1/2 (+0*03 1/2, +0.11%)

- 5YR T-Notes: 107*21 (+0*06 1/4, +0.18%)

- 10YR T-Notes: 111*21 (+0*07 , +0.2%)

- US T-Bonds: 121*23 (+0*05 , +0.13%)

- Ultra US T-Bonds: 130*23 (-0*06 , -0.14%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.93 (-0.08, -0.10%)

- 브렌트유: 82.96 (-0.01, -0.01%)

- 금: 2,165.20 (+8.50, +0.39%)

- 은: 24.58 (+0.06, +0.25%)

- 아연(LME, 3M): 2,535.00 (+40.50, +1.62%)

- 구리: 392.60 (+4.90, +1.26%)

- 옥수수: 438.00 (+9.00, +2.10%)

- 밀: 528.50 (-2.00, -0.38%)

- 대두: 1,166.25 (+17.75, +1.55%)

 

 

3월 8일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 3/7(현지시간) 파월 Fed 의장 올해 금리 인하 시사 발언 등에 상승…
다우 38,791.35 (+0.34%),
나스닥 16,273.38 (+1.51%),
S&P500 5,157.36 (+1.03%),
필라델피아반도체 5,165.83 (+3.36%)

* 국제유가($,배럴), 중국 원유 수요 둔화 등에 소폭 하락...
WTI 78.93 (-0.25%),
브렌트유 82.96 (0.00%)

* 국제금($,온스), 美 금리 인하 기대감 지속 등에 상승... Gold 2,165.20 (+0.32%)

* 달러 index, 파월 Fed 의장 올해 금리 인하 발언 등에 하락... 102.82 (-0.53%)

* 역외환율(원/달러), 1,324.69 (-0.43%)

* 유럽증시, 영국(+0.17%), 독일(+0.71%), 프랑스(+0.77%)

* 미 주간 신규 실업보험 청구자수 21만7천명…직전주와 같아

* 美 2월 감원 계획, 전월比 3%↑…2009년 이후 최대

* 美 4분기 생산성 3.2%↑로 수정…예상 상회

* 美 2월 비농업 고용전망 '19만명대로 둔화·실업률은 그대로'

* 파월 "인하 자신감에서 멀리 있지 않다…올해 인하할 듯"

* 클리블랜드 연은 총재 '올해 안에 금리인하 가능…점진적 속도 예상'

* 보먼 연준이사 '금리유지시 인플레둔화…인플레 진전 느려질 수도'

* 바이든, 법인세 대폭 늘린다…트럼프와 '대립각'

* 미 달러화 강세…ECB 금리 동결에도 인플레 우려 완화

* 파월 "중앙은행 디지털화폐 걱정 말라…근처에도 가지 않았다"

* NYCB, 한 달간 예금 7% 감소…60억달러 유출

* 엔비디아 920달러 돌파…애플 역전 머지 않았다

* JP모건 "NYCB 자본수혈, 답보다 의문 제기"

* HSBC "초콜릿·커피 가격 상승, 인플레이션 재점화할 것"

* 노보노디스크, 경구용 비만치료제 긍정적 임상 결과에 8%↑

* JP모건 "비트코인 가격 급등, 연준 겁먹게 할 수 있다"

* 캐시 우드, 4천900만弗 상당 코인베이스 주식 매각

* 美 전기차 업체 리비안, 조지아 공장 착공 2년만에 건설 중단

* '바이든 국정연설' 외빈 선정의 정치학…與 낙태·野 이민 부각

* ECB 기준금리 4.5％로 동결…경제성장률 전망 하향

* 라가르드 "인플레, 좋은 진전…금리인하는 논의 안해"

* 전문가 'ECB, 6월 금리인하 가능성 커"

* 中 1~2월 수출 전년비 7.1% 증가…예상치 웃돌아

* 中 2월 말 외환보유액 3조2천260억달러…전월보다 증가

* BOJ 총재 "초과 지준 금리 인상을 통한 긴축 가능"

* 日증시, 차익매물에 사흘만에 40,000 아래로…장중엔 한때 최고

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[기업/산업]
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[국제/해외]

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* "美 항구 중국제 크레인서 무선모뎀 등 통신장비 발견"

 

* 테슬라 독일 공장, 17일까지 생산 못해…"정전 계속"

 

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* 인도 첫 고속철 건설사업 '박차'…"곧 신칸센 열차 도입 계약"

 

* 中에 무역장벽 높이는 美 … 이번엔 바이오 정조준

 

 

 

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