2024.04.01 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.04.01 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 4월 1일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.04.01 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 2월 핵심 PCE 물가는 전월대비 +0.3%, 전년대비 +2.8% 상승했습니다.
• 미국 달러는 6주 최고치(104.7)에서 소폭 하락한 104.5을 기록했습니다.
• 에브리띵랠리에서 소외됐던 원자재는 8개월 만에 (+) 수익률을 기록했습니다.

 

 

한국 시황

 

• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,344원으로 4원 하락 출발할 것으로 예상됩니다.
• KOSPI는 강보합권 출발 예상입니다. 코스피와 코스닥은 3월 한달 간, 각각 3.9%, 4.9% 상승했습니다. 이는 시총 비중이 큰 반도체 업종의 선전이 큰 역할을 했습니다. 최근 한 달 동안 반도체 업종의 올해 영업이익 추정치는 6.2% 개선된 반면 반도체를 제외한 상장기업 전체는 0.3%에 불과했습니다. 또한 한달동안 유입된 5.1조원의 외국인 자금 중 92%에 달하는 4.7조원이 반도체에 집중되었습니다. 반도체에 대한 관심 지속 전망입니다.

 

 

특징 종목

 

미국 증시 휴장

 

 

채권 및 상품동향

 

• 2월 PCE 물가가 시장 예상에 부합한 모습을 보였으며, 달러인덱스는 6주 최고치였던 104.7에서 소폭 하락한 104.5를 기록했습니다.
• 프랑스 3월 소비자물가지수는 전년대비 2.3%로 2월 3.0%에서 크게 둔화했습니다.
• 중국 내 주요 부동산 개발사인 Vanke는 2023년 핵심 이익이 50% 감소했다고 발표한 반면, Country Garden은 실적 발표를 연기했습니다.
• 중국의 10년 만기 국채수익률은 2.2%까지 하락해 사상 최저치를 경신했습니다. 이에 연초 118bp까지 하락했던 10년 국채 미중 금리차는 190bp로 확대되었습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시 휴장

 

◆ 한국 관련

- NDF 환율(1개월물): 1,342.15원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.487 (-0.059, -0.06%)

- 유로/달러: 1.0793 (+0.0004, +0.04%)

- 달러/엔: 151.35 (-0.03, +0.02%)

- 파운드/달러: 1.2623 (-0.0001, -0.01%)

 

◆ 미국 국채시장 휴장

 

◆ 상품시장 휴장

 

 

4월 1일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 3/29(현지시간) 성 금요일(Good Friday)로 휴장

* 국제유가($,배럴), 성 금요일(Good Friday)로 휴장

* 국제금($,온스), 성 금요일(Good Friday)로 휴장

* 유럽증시, 영국(휴장), 독일(휴장), 프랑스(휴장)

* 미 2월 근원 PCE 가격지수 전월比 0.3%↑…예상치 부합

* "美 PCE 예상 부합…향후 물가 전망은 엇갈려"

* 파월 "2월 PCE, 예상에 부합…원하는 수준에 확실히 가까워져"

* 2월 PCE 인플레이션에 대한 전문가 시각

* 뉴욕 증시, 美 3월 신규 일자리 등 고용지표에 '쏠린 눈'

* "美 증시, VIX 낮을 때 변동성 대비 수익률 더 높아"

* BMO "美 중소형주 조정 국면 벗어날 것…반등 예상"

* "美, 7월 나토 정상회의 때 한미일 정상회담 개최 조율"

* "美 1분기 근원물가 4.1% 상승"…'라스트 마일' 리스크 커지나

* 中, 반년만에 '경기 확장' 국면…3월 제조업 PMI 50.8

* 마이크론, 中 시안 신공장 건설 착수…기공식 열려

* 테슬라, '100년' 제조 방식 버린다…中 저가 총공세에 공정 전면 개편

* '주가 29%↓' 테슬라에 잔인했던 1분기…인도량 실적에 쏠린 눈

* MS-오픈AI, 인공지능 초격차…1천억 달러 슈퍼컴 데이터센터 구축

* 'ASML 못 잃어'…네덜란드, 인프라 개선에 3.7조원 특급 지원

* 전국 맑고 일교차 커…낮 최고 15∼23도


[기업/산업]
* 삼성 반도체 5분기만에 '흑자'…D램 영업익 2兆 넘었다

* 블룸버그 “韓 메모리칩 수출 회복세, 삼성·SK하이닉스 1분기 실적 기대”

* 삼성 갤럭시, 아이폰 눌렀다 2월 판매량 역전·카메라 1위

* 2800선 앞둔 코스피 … 5일 삼전 실적 주목

* "10만전자 간다"…삼전 콜옵션 급등

* HBM만 있는 게 아니야…'AI시대' 삼성의 또 다른 무기

* “한국 메모리칩 수출 회복세…1분기 실적 기대감”

* 반도체株 실적 눈높이 '수직상승'…배터리는 추락

* 역시 반도체 … 1분기 ETF 수익률 '킹'

* 빅테크, AI 생태계 ‘FOMO’…스타트업에 전례없는 ‘공격 투자’

* 에코프로·에이피알 매수 1·2위…투자 초고수들은 하이브 베팅

* 아이오닉6 전기차효율 '최고' BYD T4K는 5등급으로 꼴찌

* 삼성 '비스포크 AI콤보' 소비전력 타사제품 앞서

* 현대자동차, 中 창저우공장 매각 속도

* 주가는 뛰는데…코스피 상장사 10곳 중 7곳 '실적 눈높이' 하향

* 국내 배터리 소부장 업체 수주 잇달아…SK온 "美 사업 순항 중"

* 한국이 키워 미중일 배불린다… 기술유출 초비상

* "HMM, 건전경영 우선 … 재매각 신중해야"

* SK지오센트릭-율촌화학, 고기능성 플라스틱 포장재 동맹

* "피아노·기타가 안 팔려요"…'악기 빅2'의 눈물

* 주주환원으로 다지는 바닥…휠라홀딩스 '밸류업' 효과 보려면

* YG 다시 양현석·양민석 체제…'승부수' 베이비몬스터 통할까

* 독립경영 나선 효성家 형제…故조석래 지분 10.14% 향방은

* 하나은행, 은행권 첫 홍콩 H지수 ELS 손실 배상금 지급

* KT로 간 SK맨 이상국 대표…"연봉 체계 싹 바꿔 인재 영입"

* 현대백화점 '더현대 글로벌' 론칭…국내 브랜드 해외 공략 지원

* NH투자證 주식발행 선두 … 채권은 '전통의 강호' KB證

* 브랜드스탁 '대한민국 100대 브랜드'…쿠팡, 이마트 제치고 유통 1위

* 위기의 저축은행…4곳 중 1곳 부실채권 비율 10% 넘어

* '올리브영 2대주주' 글랜우드PE, 지분 전량 7천800억에 매각

* 컬리, FI 주식전환으로 자본 확충…손실 줄이기 '관건'

* 4분기 순익 토스뱅크 > 케이뱅크…인터넷은행 지각변동

* 토스뱅크, 지난해 당기순손실 175억원…"올해 연간 흑자전환 유력"

* 밀리의서재 창업주, 경영 일선에서 물러나

* 헬스케어주 아이엠비디엑스 상장…청약 증거금 10조원 몰려

* 이재용·정의선·구광모, 조석래 빈소 방문…"韓 섬유산업 선구자"

* 금감원, 새마을금고 첫 검사…행안부는 1일 적금행사 취소

* 한미약품 주총 반전에…한숨 돌린 '형제 측' 지평·광장

* '폐국 위기' TBS, 새 주인 찾는다

* 글로벌 M&A 호황, 국내는 찬바람

* 금리인하 기대에 리츠株 부상 수도권 오피스 담은 종목 주목

* 이커머스 올라탄 '뷰티 중기'… 화장품 수출 80% 견인

* "미래신약 대박, RNA치료제에서 나올것"

* 악천후에도 '쌩쌩' "풍력발전 늘리겠다"

* "K배터리 기술 유출 걱정할 때 아냐…中 고급인재 유치 전략 시급"

* 5대銀 가계대출, 11개월 만에 감소

* '중세풍 RPG'는 옛말…지금 게임업계는 조선시대

* 중동 항공사 '인천상륙작전'…유럽 '황금 노선' 뺏길라

* 전기차 보조금, 내년에 더 줄어든다

* 쏟아지는 항암제 신무기…癌 정복도 '미션 파서블'

* "이제 살아나나 했는데"…美 볼티모어 선박사고에 꺾인 조선주

* "비트코인, 반감기 때마다 급등…영향력 축소는 주의"

* 이상기후發 '식량 대위기'…코코아·커피콩 씨마른다

* 4월 생보사 '뇌·심장' 보험료 인하…제3보험 공략

* 아파트 포비아 현실화…대형건설사 10개중 7곳 1분기 수주 ‘0’

* '국방에서 산업으로'…K-방산 '빅4' 진입 新전략 짠다


[경제/증시/부동산]

* 10명 중 7명…"한은, 10월 이전 기준금리 인하 유력"

* 외환당국 3년만에 분기 달러 순매입…지난해 4분기 20억 달러

* 산은, 정부에 8천781억원 배당 결의…역대 최대 규모

* 저축은행 절반 이상 순손실…금감원 "내달 현장점검"

* 고금리·PF 직격탄…저축은행, 부동산 연체율 4배 뛰었다

* 대출 갈아타기, 年이자 153만원 '세이브'…내달부턴 잔금대출도 대환

* "14살 생일선물은 청약통장"… 가입자 다시 늘었다

* 기관들, 다시 '코스닥 성장주'로 몰려갔다

* 내년부터 주식 거래 밤 8시까지 가능해진다

* '기업 밸류업' 이상으로 '정책당국 밸류업' 방향도 중요

* 금투세 폐지·재건축 규제완화…법 개정 없이는 '그림의떡'

* "엔비디아라도 몰빵은 금물…반도체 ETF 조금씩 사 모아라"

* "손실 나면 한푼도 안받겠다" 자신감…성과연동형 공모펀드에 돈 몰린다

* 베트남 펀드 수익률 '깜짝'… 美·印도 추월

* "이제는 압구정보다 핫하다"…요즘 고수들 눈독 들이는 동네

* "서울, 강남·용산 2강 시대 열렸다"

* 서울 '재개발 문턱' 낮춰…중곡·중화·화곡 빌라촌 주목

* 새 아파트 가구당 주차대수 늘린다

* 고양 덕은지구 또 '줍줍'… 차익 3억


[정치/사회/국내 기타]

* 커지는 '野 200석론'에…韓 "개헌저지선 지키게 해달라"

* 총선 지역구 지지율, 민주 45.5% 국힘 34.7%

* 윤석열 대통령 찍었던 '이대남'…지금은 무당층

* 한동훈 "저 그리 만만하지 않습니다" 총선후 축출설 일축

* 與 "5세부터 무상보육, 내년부터 시행"…총선 공약

* '낙동강벨트' 부산 북갑 野 우세…양산을 '관호대전'은 초박빙

* 총선 유권자 32% '60대 이상'…보수에 유리?

* 부정선거 우려에도 與 지도부…"사전투표 적극 참여해 달라"

* 금투세 대립 … 국힘 "稅부담 커 폐지를" vs 민주 "예정대로 시행"

* 또 원전 맞불…국힘 "소형원전 확대" vs 민주 "태양광 전면에"

* "동탄~수서 20분만에" 개통 첫날 2만명 우르르

* 의대 교수 근무시간 축소…개원의도 주 40시간 진료

* 북·일 정상회담 좌초 후 北, 연일 日 비난성명


[국제/해외]

* 뉴욕 증시, 美 3월 신규 일자리 등 고용지표에 '쏠린 눈'

* 美하원, 데이터 유출 우려로 직원들 MS AI 챗봇 사용 금지

* 美·日·필리핀, 남중국해 첫 공동 순찰

* 나토, 이번주 외교장관회의…韓 포함 아태4국 3년 연속 참석

* 러, 서방 제재로 中과 밀착…달러보다 위안화 더 늘린다

* "이대로 물러설 애플 아니다"…주가 반등론 솔솔

* 유럽 은행株, 화끈한 주주환원 타고 날았다

* 中 샤오미-CATL-BYD 전기차·배터리 3자동맹

* 샤오미 발 중국 전기차 가격 전쟁…경쟁 브랜드들 속속 인하

 

* 화웨이, 기술개발에 31조…올해 '韓 R&D 예산' 넘는다

* 中 화웨이, 작년 순익 2배 '껑충'…美 제재도 소용없다

* 中 ‘쉬인’ 지난해 이익 2배 증가…올해 상장 청신호 켜지나

 

 

 

 

4월 1일 주간 이슈 점검

경제지표, 연준위원 발언

*경제지표
매월 첫주는 한국을 비롯해 미국과 중국 등 많은 국가의 중요한 경제지표가 발표되기 때문에 결과에 따라 금융시장의 변화가 이어짐. 이번주 한국은 수출입 통계가 발표되는 데 수출이 전년 대비 4.8%보다 증가한 5.2%로 시장은 전망. 중국은 일요일에 제조업 PMI가 49.1보다 개선된 50.8로 발표돼 중국 경제가 개선되고 있음을 보여줬고, 월요일 미국에서는 ISM 제조업지수가 발표되는데 시장은 기준선을 하회하지만 지난달 발표된 47.8보다 개선된 48.5로 전망(JP 모건은 48.0으로 전망). 금요일에는 미국 고용보고서가 발표되는데 27.5만건에서 20.5만 건으로 둔화 전망. 결국 시장 참여자들은 중국과 한국 경제지표는 개선 미국 경제지표는 제한적인 위축을 보일 것으로 예상. 

*연준위원 발언
이번주는 많은 연준 위원들의 발언들이 몰려 있음. 가장 최근 발언한 인사는 파월로 지난 3월 29일(금) 발언이 있었음. 당시 파월은 PCE 가격 지수 발표에 만족을 언급했으며 더 좋은 인플레이션 데이터를 보고 싶다고 주장. 더불어 경기는 강한 모습을 보이고 있어 연준의 정책 변화 즉 금리인하를 서두를 필요가 없음을 의미한다고 언급. 대체로 과거 발언과 다르지 않지만, 금리인하에 대해서는 긍정적이라는 점을 지속적으로 강조. 

이번주에도 3일 파월 연준의장은 경제전망을 주제로 연설이 있으며, 이날 쿠굴러 연준이사도 통화정책과 경제전망을 주제로 연설. 그 외 매파 성향의 보우먼 연준이사와 메스터 총재등의 연설, 중도 성향의 윌리엄스 등의 연설이 준비되어 있음. 과거 이들은 대체로 데이터에 주목하는 발언들을 했던 점을 감안 PCE 가격 지수 둔화를 감안 긍정적인 발언이 이어질 것으로 시장 참여자들은 기대하고 있음. 


04/01(월)

• 한국: 수출입 통계
• 중국: 차이신 제조업지수
• 미국: ISM제조업지수, 건설지출
• 보고서: 1분기, 3월 자동차 판매(테슬라, 니오, GM, 포드 등)
• 휴장: 유럽 대부분, 홍콩 휴장(넥스트먼데이)

04/02(화)

• 한국: 소비자물가지수
• 호주: 통화정책 회의록 공개
• 독일: 소비자물가지수
• 미국: JOLTs
• 행사: JP모건 리테일 컨퍼런스. 인텔(INTC) 투자자 웹 세미나
• 발언: 윌리엄스 뉴욕연은 총재, 메스터 클리블랜드 연은 총재, 데일리 샌프란시스코 연은 총재, 보우만 연준이사

04/03(수)

• 중국: 차이신 서비스업지수
• 유로존: 소비자물가지수
• 미국: ADP민간고용보고서, ISM 서비스업지수
• 회의: OPEC+ 회의
• 행사: 디즈니(DIS) 주주총회(이사회 후보 임명 마찰)
• 발언: 파월 연준의장(경제전망), 쿠굴러 연준이사(경제전망과 통화정책), 바 연준 부의장, 굴스비 시카고 연은 총재, 보우만 연준 이사

04/04(목)

• 미국: 수출입통계, 대량해고자지수
• 발언: 하커 필라델피아 연은총재, 굴스비 시카고 연은 총재, 메스터 클리블랜드 연은 총재, 무살렘 세인트루이스 연은 총재, 쿠굴러 연준이사
• 휴일: 홍콩, 중국

04/05(금)

• 유로존: 소매판매
• 미국: 고용보고서
• 보고서: OECD 경기 선행지수
• 발언: 콜린스 보스턴 연은 총재, 바킨 리치몬드 연은 총재, 보우만 연준이사(통화정책)
• 행사: 미국 암학회(AACR ~10일)
• 휴일: 홍콩, 중국

 

 

 

 

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