2024.04.03 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.04.03 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 4월 3일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.04.03 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

미국 증시는 장기 국채 금리(Long-term Treasury yields) 상승의 영향으로 하락 마감했습니다. 로레타 메스터(Loretta Mester) 클리블랜드 연방준비은행 총재의 발언에 따라 장기 기준금리(Long-term interest rates)가 예상보다 높은 3.0%로 조정될 가능성이 제기되었습니다. 이로 인해 금리 상승에 민감한 중소형주(Small-cap stocks), 부동산(Real Estate), 신재생에너지(Renewable Energy) 등의 섹터가 약세를 보였습니다.

 

 

한국 시황

 

한국 증시는 MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF가 소폭 상승했으나, KOSPI200 선물과 KOSPI는 하락 출발할 것으로 예상됩니다. 미국의 장기 국채 금리 상승은 외국인 투자자들의 위험 자산(Risk assets) 선호도에 영향을 미칠 것으로 보입니다.

 

 

특징 종목

 

테슬라(Tesla)는 1분기 차량 인도량 감소로 인해 주가가 하락했습니다. 이외에도 전기차(Electric Vehicles) 및 신재생에너지 관련주들이 장기 금리 상승의 영향으로 약세를 보였습니다. 반면, 국제유가 상승의 영향으로 에너지 관련주들이 강세를 나타냈습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

미국의 견고한 채용 공고와 공장 주문 증가 소식에도 불구하고, 장기 기준금리 상승 가능성이 높아지면서 국채 장기물 금리가 상승했습니다. 미 달러화는 유로화 강세에 하락했으며, 국제 유가와 금 가격은 강세를 지속했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,170.24p (-396.61p, -1.00%)

- S&P500: 5,205.81p (-37.96p, -0.72%)

- NASDAQ: 16,240.45p (-156.38p, -0.95%)

- 러셀2000: 2,065.04p (-37.80p, -1.80%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.67 (+0.07, +0.11%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.28 (+0.13, +0.32%)

- Eurex kospi 200: 376.55p (-2.00p, -0.53%)

- NDF 환율(1개월물): 1,349.28원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,886.94 (-75.16, -1.51%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.763 (-0.256, -0.24%)

- 유로/달러: 1.0770 (0.0000, 0.00%)

- 달러/엔: 151.54 (-0.02, +0.01%)

- 파운드/달러: 1.2576 (-0.0002, -0.02%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6888% (-1.7bp)

- 5년물: 4.3411% (+2.1bp)

- 10년물: 4.3491% (+4.0bp)

- 30년물: 4.4953% (+4.7bp)

- 10Y-2Y: -33.97bp (5.64bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*02 (+0*01 , +0.03%)

- 5YR T-Notes: 106*13 1/2 (-0*01 1/4, -0.04%)

- 10YR T-Notes: 109*23 (-0*06 1/2, -0.18%)

- US T-Bonds: 117*23 (-0*25 , -0.66%)

- Ultra US T-Bonds: 125*11 (-0*27 , -0.67%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 85.15 (+1.44, +1.72%)

- 브렌트유: 88.92 (+1.83, +2.09%)

- 금: 2,281.80 (+24.70, +1.09%)

- 은: 25.92 (+0.85, +3.39%)

- 아연(LME, 3M): 2,439.00 (-)

- 구리: 407.05 (+2.20, +0.54%)

- 옥수수: 426.50 (-9.00, -2.07%)

- 밀: 545.25 (-11.75, -2.11%)

- 대두: 1,174.00 (-11.75, -0.99%)

 

 

4월 3일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 4/2(현지시간) 금리인하 기대감 후퇴 등에 하락…
다우 39,170.24 (-1.00%),
나스닥 16,240.45 (-0.95%),
S&P500 5,205.81 (-0.72%),
필라델피아반도체 4,886.94 (-1.51%)

* 국제유가($,배럴), 지정학적 우려 지속 등에 상승...
WTI 85.15 (+1.72%),
브렌트유 88.92 (+1.72%)

* 국제금($,온스), 안전 피난처 인식 등에 상승... Gold 2,281.80 (+1.09%)

* 달러 index, 강세 되돌림 등에 하락... 104.75 (-0.26%)

* 역외환율(원/달러), 1,351.63 (-0.04%)

* 유럽증시, 영국(-0.22%), 독일(-1.13%), 프랑스(-0.92%)

* 미 2월 공장재 수주 1.4% 증가…석달 만에 플러스

* 美 2월 구인 건수 880만건…1월 수준 유지

* 샌프란 연은 총재 '금리인하 급하지 않다…너무 빠른 인하 위험'

* 메스터 총재 "너무 일찍 내리는 위험이 더 커…중립금리 3%"

* 보먼 연준 이사 '규제로 미국내 은행수 감소할 우려'

* 미 달러화 약세…6월 금리인하 기대 약화 소화·日개입 경계 지속

* 美 국채가, 이틀째 급락…"10년물 4.5% 열어놔야"

* 비트코인 가격 이틀째 하락…6만5천달러 하회

* 무디스애널리틱스 "美 사무실 공실률 19.8%로 상승…사상 최고 경신"

* 美인플레법 기업투자 154조원 중 거의 절반이 대선 경합주에 집중

* 트럼프 "전기차는 다 중국이 만들 것…임기 첫날 보조금 폐기"

* 美 백악관 "이스라엘 구호 트럭 폭격에 분노…철저 조사해야"

* "글로벌 천연가스, 역사적 공급 과잉 벌어질 것"

* 중국, 美 USTR의 우려 대상국 지정에 "단호히 반대"

* 3월 독일 제조업 PMI 41.9…5개월 만에 최저

* 도이체방크 "RBA, 금리 인상 언급 철회하며 중립으로 전환"

* 싱가포르 중앙은행, 7월 정책 완화 가능성

* 日 장기금리 보합권…새 회계연도 입찰 호조

* 전국 약한 봄비…낮 최고 12~20도


[기업/산업]

* 삼성전자·SK하이닉스, D램 사업 정상화 속도… 하반기 가동률 100% 회복 전망

* 파운드리도 저점 통과 기지개…"삼성전자 하반기 흑자 전환"

* 삼성 '3D D램' 내년 공개…"다시 초격차"

* 현대차 3월 美판매 작년 3월보다 2% 증가…기아는 2.6% 감소

* 한미약품 형제, KKR과 손잡고 '경영권 굳히기'

* 한화, 호주 '오스탈' 인수에 8000억원 제시…"당국 승인 확신"

* 한화에어로 인적분할 추진 … 방산 경쟁력 확 키운다

* KT 최대주주서 내려온 국민연금…지분 1% 처분

* 100억대 투자받고 줄폐업…값싼 중국산 공습에 '초비상'

* 제4인터넷은행 3곳 출사표…뉴 메기 꿈꾼다

* 삼성에피스 '프롤리아 시밀러' 수출 가시화

* SK온, 엔무브와 합병 후 상장 추진

* HD현대일렉·대웅제약·코오롱인더, A급 회사채 수요예측 흥행 계속된다

* GS파워·대상홀딩스 회사채 흥행…AA급 두 자릿수 강세 발행 지속

* 태영건설 회사채 이번 주 상장폐지…'베팅 개미' 얼마 건질까

* 태영건설·PF현장 실사 끝 채권단, 출자전환도 검토

* 수장 교체 건설사, 다른 속사정… 포스코이앤씨 "재무 안정"·DL이앤씨 "변화 강조"

* DX전환 확산→AI 수익화, IT서비스 업계 실적 '훈풍'

* 삼성·LG '세컨드 스크린' 혈투 … 대항마 투입

* 세화피앤씨 뷰티브랜드 '모레모', 두바이 5성급 초호화 호텔 입점 성공

* '집 밖은 위험해' 배민, 해외 사업 잇단 철수

* 카타르 LNG운반선 4척 한화오션 1조2400억 수주

* LG엔솔·GM합작사 제2공장 본격 가동

* 검색 시장서 존재감 잃은 ‘줌’... 모바일 시대 적응 못하고 금융포털도 실패

* 쇄신 칼 빼든 정용진…신세계건설 대표 교체

* 이상호 LS에코에너지 대표 "꿈의 케이블로 6년내 매출 두 배"

* 삼성SDI, ESS 전용 배터리 공개

* 현대百지주사 "홈쇼핑 지분 25% 공개매수"

* 신약개발 방향 튼 네오이뮨텍…상업화 위해 FDA 허가 총력

* 젠큐릭스, 유방암 예후진단 제품 '돌풍'

* "부작용 낮춘 폐암신약, 3년내 판매 나설 것"

* 국제약품, 셀트리온과 계약…망막질환 신약 韓 독점 판매

* "기술 수출 기회 잡자"… K항암제 총출동

* 화면 45% 커진 '갤럭시 핏3'

* LG유플-모비릭스 MOU 차량용 게임 개발 나선다

* 네이버 '치지직' 사용자, 아프리카TV 추월

* 육사 생도들, 삼성 단체급식 먹는다

* 위기의 하이마트…'가전 평생 케어' 기업으로 탈바꿈

* '패션 플랫폼' 에이블리, 첫 흑자 전환

* 매일유업, 베이커리 사업 확대…줄 서서 먹는 빵집 '밀도' 인수

* 호텔신라, 제주에 '가족 레저형 호텔' 연다

* 역마진도 감내…은행 격전지 된 '기업 금융'

* 작년 ETF 성장에…운용사 자산 1500兆 육박

* 신종자본증권 4000억 발행…신한은행, 고정금리 年 4.19%

* 반도체만 웃는 장…코스피 체감지수 '냉랭'

* 바이오株 '우수수'…코스닥 900 붕괴

* 14만5900원→26.5만원 '쑥쑥'…크래프톤, 공모가 회복할까?

* VC 매물 덫에 걸린 에이피알… 그들은 언제 던질까

* '우회 상장' 통로 스팩…주가 반토막 속출

* 상속세 재원 마련 부담에 효성그룹株 당분간 '흐림'

* 희비 갈린 대기업 그룹주 ETF…SK·삼성 웃고 LG·포스코 울고

* 전기차 주춤하자 달리는 하이브리드車 부품주

* 엔비디아 뒤이어 '주니어 사무라이' 뜬다

* 미쓰비시重·스즈키車 액면분할…日 신고가 행진 이끈다

* "뛰는 말 올라탈 만하네" 모멘텀 ETF 질주

* 이복현, 삼성·LG 등에 밸류업 강연한다

* 국내최대 합성의약품社 인수 맥쿼리운용, 우선협상자로


[경제/증시/부동산]

* '애플레이션'에 유가까지…물가불안 확산

* 코스피, 소폭 상승해 2,750선 안착…삼성전자 또 신고가

* 일부 금통위원 "물가 전망 서술시 주된 추세 강조해야"

* 착착 진행되는 WGBI 준비…달러-원 환율에 영향주나

* "밸류업 잘하는 기업, 감사인 지정 면제"

* 1분기 외국인직접투자 70억달러 '역대 최대'

* ‘제2 한국거래소’ 넥스트레이드, 수수료 최대 40% 낮춘다... 메이커 테이커 시스템 도입

* 정부, ‘큰손’ 연기금·공제회 PF 현황 전수조사… “당장 문제될 건 없다”

* 박상우 국토부 장관 "PF 4월 위기설? 정부 그렇게 일하지 않는다"

* 코인 '영끌' 20대, 고금리 리볼빙 '덜컥' 받더니…4년 새 연체율 급등

* 올 LH 공동주택용지 해약 7300억…두달만에 작년의 두배

* "우리가 분당 재건축 첫 타자" 경쟁 후끈

* ‘작년 보다 2배’ 4만가구 분양… “시장 활성화로 보긴 일러”

* 몸값 ‘수억’ 붙기도, 1억씩 낮추기도… 들썩이는 서울 보류지

* 집값 상승·금리인하 기대 서울 6개월만에 분양 '맑음'

* 반포1단지 3주구 '9부 능선'…35층 2091가구로 조성


[정치/사회/국내 기타]

* 尹 "민생토론회로 통신비 부담 덜고 마트 휴업일 바꿔"

* 尹 "물가 안정자금 무한투입"

* 전공의 설득 팔걷은 尹대통령…이틀연속 대화 제안

* 귀 닫은 전공의 되레 "감원해야"

* "의대 증원 막아달라" 교수들이 낸 집행정지…법원 "자격 없어" 각하

* 한동훈 “부가세 경감”·이재명 “국민 지원금”… 총선 말말말에 기재부 ‘난감’

* ‘총선 바로미터’… 4%p 초접전 지역구 16개

* 野 "기존 조사와 격차 커"…與 "진보 편향 조사는 왜 조치 안하나"

* 세종의사당 모형 들고 한동훈, 중원 민심 구애

* "사전투표서 기선 제압"…與도 독려, 역대급 투표율 예고

* ‘명룡대전’ 토론… 원희룡 “재개발 아파트 이름 대보라” 이재명 “못 외웠다”

* '총선 등판' 문재인, PK 돌며 유세 지원...민주당에 득일까, 실일까

* 한-칠레, 산티아고서 FTA 개선 협상 착수

* 한반도에 미국 전략폭격기 떴다…북한 탄도미사일 도발 '경고'

* 대형마트 철수했더니 골목상권 매출 7% 급감

* 동네병원이 실손 블랙홀…5년새 지급액 3배

 

* 기술개발 지원금 환수 줄여 R&D투자 촉진

 

* 한식음식점·호텔·콘도 7월부터 외국인 고용

 

 

[국제/해외]

 

* 美中정상, 회담 4개월여만에 소통…대화 이어가며 전략경쟁 관리

 

* 테슬라 1분기 차량인도 38만7000대… 전년比 8.5% 감소

 

* 첫 전기차 열기 생각보다 뜨겁네…샤오미 주가 급등

 

* 독일, 3월 물가상승률 2.2％… “유로존이 美보다 먼저 금리인하” 전망

 

* "3년 내 900조 부실 폭탄"…미 상업용부동산 경고 또 나왔다

 

* 중동 확전 공포 … 이란·헤즈볼라 "이스라엘에 보복"

 

* 가자지원 강조하던 美 F-15 전투기 50대 이스라엘에 팔기로

 

* 日, 반도체 부활 총력…라피더스에 5.3조원 추가 지원

 

* 아르헨티나 뎅기열 감염 폭증…시민들, 모기퇴치제 찾아 삼만리

 

* 일본 재생 에너지 기업 레노바, 16% 급등…도쿄가스가 지분 취득

 

* 미·일, 중국산 범용반도체 규제? 상하이증시 하락

 

* AI가 재편한 美증시 …'위대한7' 가고 '놀라운4' 왔다

 

* "상생 막힌 iOS, 성공신화 어렵다"…'애플 갑질' 성토 다시 불붙어

 

* 독점 해결한 MS … 개방 생태계로 AI선두주자 자리매김

 

* 값싼 中태양광 패널의 공습 유럽 "집앞 울타리로 쓸 판"

 

* 플로리다, 임신 6주이후 낙태 '일단 금지'

 

* 美대선 개입 안한다더니 中 가짜SNS, 바이든 비방

 

* 미국인인척하는 중국인들?…"中 정부 음흉하네"

 

* "잘하면 애플 독점 깨지겠네"…中 화웨이 총력전에 '촉각'

 

 

 

4월 3일 주간 이슈 점검

 

04/01(월)

• 한국: 수출입 통계
• 중국: 차이신 제조업지수
• 미국: ISM제조업지수, 건설지출
• 보고서: 1분기, 3월 자동차 판매(테슬라, 니오, GM, 포드 등)
• 휴장: 유럽 대부분, 홍콩 휴장(넥스트먼데이)

04/02(화)

• 한국: 소비자물가지수
• 호주: 통화정책 회의록 공개
• 독일: 소비자물가지수
• 미국: JOLTs
• 행사: JP모건 리테일 컨퍼런스. 인텔(INTC) 투자자 웹 세미나
• 발언: 윌리엄스 뉴욕연은 총재, 메스터 클리블랜드 연은 총재, 데일리 샌프란시스코 연은 총재, 보우만 연준이사

04/03(수)

• 중국: 차이신 서비스업지수
• 유로존: 소비자물가지수
• 미국: ADP민간고용보고서, ISM 서비스업지수
• 회의: OPEC+ 회의
• 행사: 디즈니(DIS) 주주총회(이사회 후보 임명 마찰)
• 발언: 파월 연준의장(경제전망), 쿠굴러 연준이사(경제전망과 통화정책), 바 연준 부의장, 굴스비 시카고 연은 총재, 보우만 연준 이사

04/04(목)

• 미국: 수출입통계, 대량해고자지수
• 발언: 하커 필라델피아 연은총재, 굴스비 시카고 연은 총재, 메스터 클리블랜드 연은 총재, 무살렘 세인트루이스 연은 총재, 쿠굴러 연준이사
• 휴일: 홍콩, 중국

04/05(금)

• 유로존: 소매판매
• 미국: 고용보고서
• 보고서: OECD 경기 선행지수
• 발언: 콜린스 보스턴 연은 총재, 바킨 리치몬드 연은 총재, 보우만 연준이사(통화정책)
• 행사: 미국 암학회(AACR ~10일)
• 휴일: 홍콩, 중국

 

 

 

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