2024.04.02 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.04.02 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 4월 2일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.04.02 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

 

미국 시황

 

• 3월 ISM 제조업 PMI가 18개월 만에 확장 국면에 진입했습니다. 이는 미국 제조업의 강세를 나타내는 지표로, 경제 성장의 지속 가능성을 시사합니다.
• 달러인덱스는 105선에 근접했으며, 미 국채 10년 수익률은 4.3%를 상회하고 있습니다. 이는 금리 인하 기대감이 후퇴하고 있음을 의미합니다.
• 국제 금 가격은 온스당 2260달러를 상회하며 역사적 신고가를 기록했습니다. 이는 투자자들이 안전 자산으로 금을 선호하고 있음을 나타냅니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.8% 하락했으며, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.2% 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,353원으로 3원 상승할 것으로 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.2% 상승했으며, KOSPI는 0.1~0.3% 하락 출발할 것으로 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 마이크론은 목표주가 상향 조정에 힘입어 주가가 5.4% 상승했습니다.
• 마이크로소프트는 OpenAI와의 대규모 데이터 센터 프로젝트 소식에 0.9% 상승했습니다.
• 웨스턴 디지털과 슈퍼 마이크로 컴퓨터 등도 주가가 상승했습니다.
• 3M은 의료 사업부문 분사 후 주가가 6.0% 상승했습니다.
• 테슬라는 모델 Y 차량 가격 인상 소식에 0.3% 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미국 제조업 지표의 호조와 1분기 GDP 성장률 추정치 상향으로 인해 금리 인하 기대감이 후퇴하고 있습니다.
• 달러인덱스는 105선에 근접했고, 10년 국채 수익률은 4.31%를 기록했습니다.
• 미국 천연가스 선물 가격은 4% 넘게 상승했으며, 유가는 5개월 최고 수준을 유지하고 있습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,566.85p (-240.52p, -0.60%)

- S&P500: 5,243.77p (-10.58p, -0.20%)

- NASDAQ: 16,396.83p (+17.37p, +0.11%)

- 러셀2000: 2,102.84p (-21.71p, -1.02%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.60 (-0.51, -0.76%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.15 (+0.07, +0.17%)

- Eurex kospi 200: 376.30p (+0.60p, +0.16%)

- NDF 환율(1개월물): 1,352.97원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,962.10 (+56.89, +1.16%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.969 (+0.482, +0.46%)

- 유로/달러: 1.0744 (+0.0001, +0.01%)

- 달러/엔: 151.65 (0.00, 0.00%)

- 파운드/달러: 1.2551 (-0.0001, -0.01%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7053% (+8.5bp)

- 5년물: 4.3198% (+10.7bp)

- 10년물: 4.3092% (+10.9bp)

- 30년물: 4.4484% (+10.6bp)

- 10Y-2Y: -39.61bp (2.36bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*01 (-0*06 , -0.19%)

- 5YR T-Notes: 106*14 3/4 (-0*17 3/4, -0.52%)

- 10YR T-Notes: 109*29 1/2 (-0*28 , -0.79%)

- US T-Bonds: 118*16 (-1*2 , -1.61%)

- Ultra US T-Bonds: 126*06 (-2*6 , -2.18%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 83.71 (+0.54, +0.65%)

- 브렌트유: 87.42 (+0.82, +0.94%)

- 금: 2,257.10 (+18.70, +0.84%)

- 은: 25.07 (+0.16, +0.63%)

- 아연(LME, 3M): 부활절 휴장

- 구리: 404.85 (+4.15, +1.04%)

- 옥수수: 435.50 (-6.50, -1.47%)

- 밀: 557.00 (-3.25, -0.58%)

- 대두: 1,185.75 (-5.75, -0.48%)

 

 

4월 2일 개장전 주요이슈 

* 뉴욕증시, 4/1(현지시간) 견조한 경제지표 속 6월 금리인하 기대감 후퇴 등에 혼조 마감…
다우 39,566.85 (-0.60%),
나스닥 16,396.83 (+0.11%),
S&P500 5,243.77 (-0.20%),
필라델피아반도체 4,962.10 (+1.16%)

* 국제유가($,배럴), OPEC+ 회의 관망세 속 시리아 이란 영사관 폭격 소식 등에 상승...
WTI 83.71 (+0.65%),
브렌트유 87.42 (+0.48%)

* 국제금($,온스), 美 금리 인하 기대감 지속 등에 상승... Gold 2,257.10 (+0.84%)

* 달러 index, 美 제조업 지표 호조 등에 강세... 104.96 (+0.39%)

* 역외환율(원/달러), 1,353.66 (+0.45%)

* 유럽증시, 영국(휴장), 독일(휴장), 프랑스(휴장)

* 미 3월 ISM 제조업 PMI 50.3…17개월 만에 확장세

* 美 2월 건설지출 전월比 0.3%↓…두달 연속 감소세

* 애틀랜타연은, 1분기 GDP 전망치 2.8%로 상향

* 연준 역레포, 1천530억弗 급감…분기말 효과 되돌림

* 달러 5개월來 최고…제조업 '깜짝 확장'에 인하 기대↓

* 美 국채가 급락…예상밖 제조업 회복에 12bp↑

* 美 3월 제조업 경기, 1년 반 만에 '확장'…피벗 후퇴 전망에 국채금리 급등

* 연준, 6월까지 동결 확률 40% 상회…ISM '서프라이즈'

* 캐나다중앙銀 '1분기 기대인플레 단기 유지, 장기 상승'

* WSJ "트럼프 집권시 재무장관, 누가 물망에 올랐나 보니…"

* 美, 각국 '무역장벽'에 "주권적 권리" 이례적 언급…美업계 반발

* 미 은행들, 상업부동산 대출 2700조원 만기 도래

* 세계은행 "동아시아 성장 빠르지만, 中 역풍에 부담"

* 금가격 또 사상최고치 경신…美금리 인하 기대 선반영

* 테슬라, 美 모델Y 가격 1000달러 인상

* BofA, HBM 3년내 27조원 시장…마이크론 목표주가 상향

* 반독점 조사 무서웠나…MS, ‘오피스·팀즈’ 분리 판매 전 세계로 확대

* 중국, 미 반도체 수출 비난…엔비디아 주가는 '평온'

* 전국 맑다가 점차 흐려져...낮 최고 25도, 제주도·남부 비


[기업/산업]

* AI 낸드플래시 품귀 삼성, 가격 25% 인상

* AI 서버용 낸드 주문 폭주 …"삼성 반도체 깜짝실적 예약"

* '모바일 두뇌' 엑시노스도 부활 … 폴더블·태블릿에 속속 탑재

* 인간 넘는 인공지능 'AGI'가 온다…삼성·MS·메타 '글로벌 빅테크' 도전장

* 반도체 호조 힘입어 美·中 수출 증가세

* 美·日, AI·반도체 연대 강화…삼성·SK, 中 제재 '고심'

* "삼성은 잡는다" 우습게 본다…'재수생' 인텔의 도발

* 3단으로 접히고, 10㎜대 두께 구현… 中, 하드웨어 혁신으로 폴더블폰 시장서 삼성전자 맹공

* MS,데이터센터 130조 투자 반도체·통신株 봄바람 분다

* 수출·유커 회복되자 화장품株 '훨훨'

* 잘 달리던 현대차·기아 '감속'…1분기 판매실적 소폭 줄었다

* SK하이닉스, 회사채 수요예측에 2.8조 몰려…투자 열기 지속

* 하이닉스·롯데 … 총선 전 회사채 발행 러시

* 바이오의약품 생산, 2030년 15조 규모로

* "공매도 재개 전에 막차 타자"…유상증자 나선 바이오 기업

* 원전 ETF 'AI 수혜주'로 쑥쑥

* 한동훈 지고, 조국 뜨고…정치 테마주 '야권 베팅'

* 230% 폭등 소식에 기대감 폭발…투자자들 우르르 몰리는 곳

* 성장없는 성장주 … 네이버·JYP엔터 수익률 뚝

* 현대위아, 전기차 제조 통합 시스템 공개

* 차세대 반도체 공정장비로 체급 올린 필옵틱스

* '고배당주' OCI홀딩스 배당금 더 확대되나

* 고공 물가에 '파죽지세' 알디···HDS 승부수 띄우는 이마트

* SKT 에이닷 AI 서비스, 갤럭시 폰에서도 쓴다

* 한종희 "삼성 비스포크는 AI기술 집약체"

* 세계 첫 화질 전환 지원…LG '게이밍 모니터' 출시

* 쌀통 만들던 삼익THK, 로봇 기업 탈바꿈

* 고려아연, 美리사이클링 기업 '캐터맨' 740억에 인수

* "세계로 쭉쭉 뻗어나가겠다"…사명서 한국 뗀 콜마홀딩스

* 한화오션, 해양 플랜트 강화…사상 첫 외국인 사령탑 영입

* 반 홀 코닝정밀소재 대표, 한국코닝 사장도 맡는다

* “총선 일주일 남기고 상장폐지”... 공포 휩싸인 태영건설 회사채 보유자들

* NH證, 1Q IPO ‘최대·최다’…2Q 지각변동 ‘주목’

* "외국인 순매수 반갑다"…네이버 주가 볕들까

* SK가스, 43개 LPG 충전소 '세일앤드리스백' 리파이낸싱

* 한화·HD현대 “年 20조 美 함정 MRO 시장 잡아라”

* 최대 실적에도 배당 줄인 CJ올리브영… 합병 통한 오너3세 승계 관측

* 한컴 "2024년은 AI 사업 본격화하는 원년…배당 지속 실천"

* 5년 만에 '본격 활동' 나선 김승연 회장, 포착된 곳이…'깜짝'

* 현대글로비스, 카타르 LNG선 운송계약 따내

* 안랩, 사우디 국영기업과 사이버보안 합작법인 설립

* 네이버 '허찌른' 日…"이러다 한국이 좌우" 위기감에 결단

* 통신사 실적 돌파구 키워드 된 'ABC'

* 흥국에프엔비 "M&A로 中 식음료 시장 공략"

* "형, 이제 우리가 1위야" 차남의 도발…형제 간 무슨 일이

* '다이소 품절 대란' VT 리들샷…이번엔 CJ온스타일 손잡았다

* JB금융, 베트남 오토바이 플랫폼에 투자

* LF 던스트, 이랜드와 손잡고 中 시장 진출

* 성무용號 하이투자증권…위기대응 중심 조직개편

* 울산 금양그린파워…풍력발전 사업 '속도'

* '삼성물산 합병' 2억달러 분쟁…메이슨 ISDS 이달 판가름

* 공정위, 라그나로크 확률조작 의혹 조사

* YG엔터 베이비몬스터 "괴물신인 기대하세요

* 票대결보다 경영진 물밑 대화 행동주의 트러스톤 성과 눈길

* 한화오션, 필립 레비 영입 해양사업부장에 임명

* 제일엠앤에스 "상장 통해 글로벌 공략"

* 한화생명, 베트남 진출 15년 만에 배당 결실

* 교보증권 회사채 수요예측 흥행…1조5천400억 주문 확보

* "쿠팡이츠 막아라"…배민도 '무제한 무료배달'

* 김병주 "韓·日 M&A시장 유망"

* 롯데글로벌로지스, 3년 만의 공모채 복귀전…언더 발행 성공

* 한국, 제조업 능력 뛰어나 … 덴마크 해상풍력과 시너지 기대

* 양자컴 수년내로 상용화 … 산업계 난제 한방에 풀릴 것

* 美 USTR "韓 '망사용료' 反경쟁적" 또 지적

* XR시장, 올 하반기 경쟁 본격화... 수혜주는?

* 반도체·저PBR·실적개선株, 장바구니에 뭘 담을까…4월 전략은

* 주춤하는 메모리 반도체 가격… 다시 상승은 언제

* K-조선, 1분기 실적 날개 단다…흑자전환 예고

* 바이오·화장품·건기식업체 인수...새 먹거리 투자 풍성


[경제/증시/부동산]

* 최상목 "물가 다음달부터 하향 안정화…하반기 2% 초중반"

* '반도체의 봄' 올라탄 수출…6개월째 플러스

* '金사과' 물가 폭등에도…"수입할 상황 아냐" 또 선 그은 정부

* 지방 브리지론 '자금 회수' 위기… "PF 뇌관"

* 대출 옥죄니…5대銀 주담대 11개월 만에 감소

* 상속 금융재산 인출 쉬워진다…금감원, 공정금융 추진위 의결

* 한 달 만에 14조 빠져나갔다…'에브리싱 랠리'가 미운 이 상품

* 저점서 '줍줍'한 중학개미…이제 발빼나

* 한화證 “5월이 수출 증가율 정점… 코스피 조정 가능성”

* 증시 랠리에 '빚투' 급증… 한달새 1조 늘었다

* '120兆 ETF'가 키운 공모펀드…10년來 상승폭 최대

* 작년 해외채권 매수 13조 넘었다

* 서초구 본마을·염곡마을 등 6곳, 1종전용→1종일반 종상향 추진

* "새 아파트인데…최악 상황 막자" 건설사 움직임 '초긴박'

* 주택 수요자 71.3% "부동산 관련 세금 부담된다"

* 서울 '알짜' 분양 어디?...6월까지 아파트 쏟아진다


[정치/사회/국내 기타]

* 윤석열 대통령 "의료계, 합리적 案 내면 증원 재논의"

* "설득력 있었다", "구체적 해법 없어"…尹 담화에 엇갈린 여당 반응

* 35곳 '안갯속 승부'… 민주당 21곳·국힘 14곳 오차범위내 앞서

 

* 강성 야당 지지자 반발에…여론조사 중단시킨 여심위

 

* 李 "국민 무서운 걸 보여줘야"…韓 "이재명·조국처럼 징징대지 않아"

 

* 연매출 8000만원 간이과세 기준…2억으로 '파격 상향' 하겠다는 與

 

* 자영업 육아휴직·7세까지 50만원 지원…여야 '보육錢쟁'

 

* 與 '인물론' vs 野 '정권 심판론'…"뉴타운 표심이 변수"

 

* '넘버2 도시' 부산도 소멸 위험

 

* 대통령실, 의대증원에 “2000명 절대적 수치 아냐…숫자에 매몰 안될 것”

 

* 정부 "공보의 추가파견"…3차 비상진료체계 돌입

 

* 북한, 동해상으로 탄도미사일 발사…15일만의 도발

 

* 美국방부 “北, 러에 무기지원 지속…북러 파트너십 번창”

 

 

[국제/해외]

 

* 美中갈등에 뜨는 멕시코…대만 IT부품사 몰려간다

 

* "MS AI챗봇 쓰지마"…금지령 내린 美하원

 

* 美공화 소속 하원의장, 우크라 추가지원 예산안 협상 가능 시사

 

* 美, 이스라엘에 24조원 전투기 지원 계획…가자전쟁 이후 최대

 

* 美·이스라엘, '라파' 화상회의…백악관 "행동방침에 우려 표명"

 

* 이란 대사, 이스라엘 폭격에 대해 "보복" 선포

 

* "中 부동산 바닥 쳤다…외국인 증시 복귀"

 

* 중국은행, 1분기 GDP 성장률 4.8%…2분기는 5.1% 전망

 

* 中, 3월 제조업 PMI 50.8 기록···반년 만에 경기 확장 국면 진입

 

* 中, 1-2월 외국인 관광객 수 대폭 증가

 

* 日 이와테현 규모 6.1 지진…'긴급지진속보’ 발령

 

* 마카오, 카지노 부활…올 성장률 '세계 톱' 찜

 

* 글로벌 선거판 덮친 인플레…튀르키예 집권당 참패

 

* '美IPO 추진' 中쉬인, 순이익 1년 새 3배로

 

* 日 인뱅 라쿠텐銀, 구조조정 가능성에 주가 급등

 

* ‘트럼프 SNS’ 트루스소셜, 800억 순손실...주가 20% 폭락

 

* 애플 1분기에 11% 급락, 테슬라에 이어 두 번째 낙폭

 

* 니오·BYD, 3월 전기차 인도 급증…주가 상승

 

* BYD, 4분기 순이익 감소... "단기 수익성보다 시장 점유율 확대에 주목"

 

 

4월 2일 주간 이슈 점검

04/01(월)

• 한국: 수출입 통계
• 중국: 차이신 제조업지수
• 미국: ISM제조업지수, 건설지출
• 보고서: 1분기, 3월 자동차 판매(테슬라, 니오, GM, 포드 등)
• 휴장: 유럽 대부분, 홍콩 휴장(넥스트먼데이)

04/02(화)

• 한국: 소비자물가지수
• 호주: 통화정책 회의록 공개
• 독일: 소비자물가지수
• 미국: JOLTs
• 행사: JP모건 리테일 컨퍼런스. 인텔(INTC) 투자자 웹 세미나
• 발언: 윌리엄스 뉴욕연은 총재, 메스터 클리블랜드 연은 총재, 데일리 샌프란시스코 연은 총재, 보우만 연준이사

04/03(수)

• 중국: 차이신 서비스업지수
• 유로존: 소비자물가지수
• 미국: ADP민간고용보고서, ISM 서비스업지수
• 회의: OPEC+ 회의
• 행사: 디즈니(DIS) 주주총회(이사회 후보 임명 마찰)
• 발언: 파월 연준의장(경제전망), 쿠굴러 연준이사(경제전망과 통화정책), 바 연준 부의장, 굴스비 시카고 연은 총재, 보우만 연준 이사

04/04(목)

• 미국: 수출입통계, 대량해고자지수
• 발언: 하커 필라델피아 연은총재, 굴스비 시카고 연은 총재, 메스터 클리블랜드 연은 총재, 무살렘 세인트루이스 연은 총재, 쿠굴러 연준이사
• 휴일: 홍콩, 중국

04/05(금)

• 유로존: 소매판매
• 미국: 고용보고서
• 보고서: OECD 경기 선행지수
• 발언: 콜린스 보스턴 연은 총재, 바킨 리치몬드 연은 총재, 보우만 연준이사(통화정책)
• 행사: 미국 암학회(AACR ~10일)
• 휴일: 홍콩, 중국

 

 

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