2024.04.17 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.04.17 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 4월 17일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.04.17 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 달러인덱스 (Dollar Index): 106.4로 5개월 만에 최고치를 기록했습니다.
• 미 국채 수익률 (U.S. Treasury Yields): 신중한 연방준비제도(Fed)의 발언에 따라 상승세를 보였습니다.
• S&P 지역은행 ETF (S&P Regional Banks ETF), 테슬라 (Tesla) 주가: 연중 최저 수준을 기록했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF (MSCI Korea Index ETF): 1.6% 하락했습니다.
• MSCI 신흥 지수 ETF (MSCI Emerging Index ETF): 1.3% 하락했습니다.
• NDF 달러/원 환율 (NDF USD/KRW Exchange Rate): 1,388원으로 7원 하락할 것으로 예상됩니다.
• KOSPI : 강보합권에서 출발할 것으로 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (Super Micro Computer): 목표주가 상향 조정에 따라 11% 상승했습니다.
• AMD : 새로운 프로세서 출시 소식에 2.0% 상승했습니다.
• 유나이티드헬 (UnitedHealth), 모건스탠리 (Morgan Stanley): 긍정적인 실적 발표에 강세를 보였습니다.
• 뱅크오브아메리카 (Bank of America): 실적 감소로 3.5% 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제 유가 (International Oil Prices): 약보합세를 기록했습니다.
• 유럽 천연가스 선물 가격 (European Natural Gas Futures): 3개월 만에 최고 수준인 MWh당 33유로까지 상승했습니다.
• 중국 경제성장률 (China's Economic Growth Rate): 시장 예상을 상회하며 뉴캐슬 석탄 선물 가격이 톤당 136달러로 상승했습니다.
• 달러인덱스 (Dollar Index): 5거래일 연속 상승하여 106.4를 기록했습니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,798.97p (+63.86p, +0.17%)

- S&P500: 5,051.41p (-10.41p, -0.21%)

- NASDAQ: 15,865.25p (-19.77p, -0.12%)

- 러셀2000: 1,967.48p (-8.23p, -0.42%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.29 (-0.97, -1.56%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.74 (-0.53, -1.32%)

- Eurex kospi 200: 359.05p (+0.90p, +0.25%)

- NDF 환율(1개월물): 1,388.08원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,720.53 (+41.43, +0.89%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 106.373 (+0.165, +0.16%)

- 유로/달러: 1.0619 (-0.0005, -0.05%)

- 달러/엔: 154.72 (+0.44, -0.28%)

- 파운드/달러: 1.2426 (-0.0020, -0.16%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9871% (+6.7bp)

- 5년물: 4.6997% (+8.0bp)

- 10년물: 4.6653% (+6.4bp)

- 30년물: 4.7615% (+4.5bp)

- 10Y-2Y: -32.18bp (0.27bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*17 (-0*03 , -0.09%)

- 5YR T-Notes: 104*31 1/4 (-0*07 3/4, -0.23%)

- 10YR T-Notes: 107*21 1/2 (-0*09 1/2, -0.28%)

- US T-Bonds: 113*31 (-0*14 , -0.38%)

- Ultra US T-Bonds: 120*03 (-0*16 , -0.42%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 85.36 (-0.13, -0.15%)

- 브렌트유: 90.02 (-0.16, -0.18%)

- 금: 2,407.80 (+17.00, +0.71%)

- 은: 28.38 (-0.49, -1.71%)

- 아연(LME, 3M): 2,771.00 (-3.50, -0.13%)

- 구리: 433.15 (-7.65, -1.74%)

- 옥수수: 442.75 (-1.75, -0.39%)

- 밀: 564.75 (-2.25, -0.40%)

- 대두: 1,160.00 (-11.75, -1.00%)

 

 

4월 17일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 4/16(현지시간) 중동 불안 지속 및 파월 Fed 의장 매파적 발언 소화 속 혼조 마감…
다우 37,798.97 (+0.17%),
나스닥 15,865.25 (-0.12%),
S&P500 5,051.41 (-0.21%),
필라델피아반도체 4,720.53 (+0.89%)

* 국제유가($,배럴), 이스라엘 보복·이란 제재 경고 관망 속 약보합...
WTI 85.36 (-0.06%),
브렌트유 90.02 (-0.09%)

* 국제금($,온스), 중동 불안 지속 등에 상승... Gold 2,407.80 (+1.04%)

* 달러 index, 연준 1~2인자 매파 발언 등에 강세... 106.36 (+0.14%)

* 역외환율(원/달러), 1,390.02 (-0.70%)

* 유럽증시, 영국(-1.82%), 독일(-1.44%), 프랑스(-1.40%)

* 뉴욕연은 '기대인플레 중간값 낮아졌지만 불확실성 높아'

* 미 3월 산업생산, 전월比 0.4%↑…예상치 부합

* 미 3월 신규주택착공 14.7% 감소…월가 예상보다 큰 폭 줄어

* 파월 "인플레 2% 향한다는 자신감, 예상보다 더 오래 걸릴듯"

* 연준 부의장의 달라진 스탠스…'금리 인하' 언급 삭제

* IMF, 올해 美 경제성장률 2.7%로 상향 조정…0.6%포인트↑

* IMF 세계금융안정 보고서 '중앙은행들, 너무 이른 금리인하 피해야'

* "美 국무, 유대계에 '이란과 긴장 고조 이익 안돼' 발언"

* 달러인덱스 5일째↑…한날 연준 1~2인자 매파 발언

* 파월마저 한발 물러섰다…2년물 5% '터치'

* 美재무 "對이란 제재 수일 내 채택 예상"…석유수출 겨냥할듯

* 美 상무부, 중소기업 반도체 연구개발에 750억원 지원

* 테슬라 시총 5천억달러 '턱걸이'…"전기차 수요 우려 커져"

* 美 반도체기업 AMD '인공지능PC' 탑재용 새 칩 출시…경쟁 가열

* '사이버 공격' 유나이티드헬스, 실적 선방…주가 5%↑

* 모건스탠리, 1분기 실적 예상 웃돌아…투자은행이 견인

* 뱅크오브아메리카, 1분기 실적 예상 부합…주가는 하락

* 라가르드 "큰 쇼크 없으면 곧 통화정책 완화"

* 모건스탠리 "ECB, 美 연준에 보조 맞춰 금리 완화"

* 독일 4월 ZEW 경기기대지수 42.9…9개월 연속 상승

* 영국 12~2월 실업률 4.2%…예상치 상회

* 캐나다 3월 CPI 전년대비 2.9% 상승…인플레 반등

* 달러-엔, 단숨에 154엔대 상승…美 소매판매에 '화들짝'

* 日 10년물 금리, 연고점 돌파…154엔대 환율 부담

* 황사로 전국 흐린 날씨…낮 최고 25도


[기업/산업]

* 美 반도체 보조금 '9조' 삼성전자, 세액공제 혜택도 받는다

* 경계현 삼성전자 사장 “美 테일러 공장은 삼성 반도체 꿈의 이정표”

* TSMC 1분기 순이익 5% 증가 전망… “AI 반도체 수요 늘어”

* 삼성 HBM 테스트 통과 임박? 젠슨 황 "파트너십 지속 기뻐"

* 美국방부 손잡은 삼성…엔비디아 AI칩 수주 가능성

* SK하이닉스의 '아픈 손가락' 키옥시아 상장 재추진

* SK네트웍스 "SK렌터카 매각 우협 어피니티…가격 8천500억"

* 출시 3년 아이오닉5 30만대 판매 돌파 전동화 핵심으로

* 로봇이 전기차 충전 케이블 꽂아준다

* 한종희 “LLM 적용 삼성 빅스비 7월 출격”…일상 대화로도 가전 다룬다

* 산은 "태영건설 대주주 100대1 무상감자…출자전환도"

* '워크아웃' 태영, 대주주 TY홀딩스 지분율 되레 2배

* AI스마트폰 생산 비중 올해 11% → 2027년 43%

* 3년 뒤 시장 절반 뺏긴다… 무섭게 따라붙는 中 OLED 굴기

* 롯데케미칼, 업황 둔화에 울산공장 인력 재배치

* 매크로 악재 이겨낸 키움證…회사채 수요예측에 1조 몰렸다

* '로봇 끝판왕' 휴머노이드, 中도 개발 속도전

* 한국 AI 경쟁력 낙제점…핵심기술 '0'

* "가상 도시인줄" 현대차 '광명시흥'에 만든다는 '미래모빌리티' 밑그림

* '숏핑' 앞세운 틱톡샵 韓상륙 초읽기···마케팅·세일즈 인력에 인턴까지 뽑는다

* 건설사 위기 가를 변수, 결국 실적…전망 엇갈려

* 오픈엣지, 성능 4배 개선한 NPU IP ‘인라이트 프로’ 출시

* 韓 로봇청소기 시장서 삼성·LG 제친 中 로보락의 승부수… “AS센터 18곳→352곳으로 확대”

* 오텍, 노인 이동 특화 '실버카' 진출

* 류재철 LG전자 사장 "3년내 빌트인 매출 1兆 넘겠다"

* 카카오게임즈·SM엔터 아이돌 활용 게임 만든다

* 효성화학 특수가스 지분 매각, 숏리스트 확정해 개별 통보중…GIC 포함

* LG헬로비전, SK텔레콤·스퀘어 보유 지분 전량 매각… SKT는 헬로비전 2대 주주 유지

* 업스테이지, 1000억원 규모 시리즈 B 투자 유치… 누적 1400억원

* 아스콘 1위 SG, 우크라 법인 가동

* 배터리 성능 늘려줄 유기반도체 개발

* 엔켐, 북미 시장 공략 가속…텍사스 공장 건설 속도

* 국민銀, 알뜰폰 요금 올린다…출혈경쟁 중단 시사

* "고무처럼 늘려도 화질은 그대로" 신축성 QLED 세계 최초 개발

* 바이오도 미국내 생산 우대…CDMO 대격변

* 中 시장 뚫고 브라질·태국까지… 미용의료기기 시장에 훈풍 분다

* 제2 황우석사태?…이번엔 뇌영상기술 논문 조작 논란

* ‘연 2조원’ 바이오 R&D 예산 편성권 전쟁…“기업 입맛대로만 예산 편성 우려”

* 변이도 막는 궁극의 범용 백신 기술 나왔다

* ‘파킨슨병’ 항체 신약 나오나…로슈 “임상 2상에서 효과 확인”

* 텍스트 뗀 AI, 다음 단계 돌입…이젠 이미지로 세상 본다

* '우물 밖' 도전 나선 K반도체 디자인하우스

* 中, 5G-A 세계 1위…韓, 통신선도국 위태

* 역대급 엔저에 롯데홈쇼핑, 日여행상품 확대

* 비싼데 잘 팔려 …'뉴발란스 키즈' 돌풍

* 고물가엔 가성비 … 인기 끄는 '창고형 마트'

* 신세계프라퍼티, 청담동에 초고급 호텔 추진

* 편의점·마트서 파는 생필품·식품값 줄줄이 오른다

* 이마트, 이마트에브리데이 흡수합병…물류센터 통폐합, 경영 효율화 추진

* 연 1000억씩 적자 "곧 망한다" 소리 듣던 회사, 지금은

* 매도로 돌아선 외국인 … 반도체·전력기기株 급락

* 총수일가에 주는 주식 'RSU' 대기업 공시의무에 포함된다

* "서학개미 어떡하라고" 한국인 해외거래 브로커 美 증권사, 5월 서비스중단

* "엔비디아 곧…" 서학개미 두근두근할 보고서 나왔다

* "30년 역사상 최초"…깜짝 발표에 '역대 최고가' 찍은 종목

* 엔비디아 다음 AI 대장주 어디…서학개미, 메타 순매수 급증

* '-59%' 무섭게 떨어진 '이 주식'…"반등도 어렵다고?" 개미 절망

* 빠질 대로 빠졌나... 증권가 LG에너지솔루션·포스코퓨처엠 주목

* 2년뒤 현재 판매량 2배 생산체제 추가…ESS 힘주는 LG엔솔

* 3중고 장기화…조선·해운 뜨고 철강·신재생株 진다

* 테슬라 구조조정에…2차전지株 방전

* '기업 밸류업' 2차 상승…연기금 매수에 달렸다

* ‘킹달러’ 시대 다시 오나… 웃음 짓는 자동차·부품주

* 하이트론, 자산보다 비싼 건물 매입…수익성은?

* 1분기 IPO 기업 절반이 공모가 밑돌아

* 반도체 ETF 차별화 … 메모리가 수익 갈랐다

* 중동發 지정학 리스크에 해운株로 위험 줄여볼까

* 제일엠앤에스, 공모가 상단 초과 2만2000원 확정…18~19일 청약

* 상장 채비 나선 퓨리오사AI…리벨리온·사피온 출격 시점은


[경제/증시/부동산]

* IMF, 올해 韓 성장률 전망 2.3% 유지…정부·한은 전망치 상회

* 구두개입에 1,400원서 한발 후퇴…10.50원↑

* 삼성증권 "금통위, 이전보다 매파…올해 10월 첫 인하"

* 중동불안·美소비 호조에…주식·원화·채권 '트리플 발작'

* 亞 증시 동반 급락…"코스피 2분기 내내 약세 가능성"

* 환율 더 자극하나… 외국인, 다음 주까지 6조원 배당받는다

* '홍콩 ELS' 자율배상 시작했지만...곳곳에서 암초 "쉽지 않네"

* 금통위원 "부동산PF 지속적인 구조조정 추진해야"

* 금감원 "부동산PF 손실 13조 전망은 과장"

* 금감원, 불법 리베이트 권유하는 'CEO 보험' 적발…소비자 경보

 

* "과거 반감기와 달라"…비트코인 투자주의보

 

* 금투세 폐지 무산될라 …51조 '채권개미' 멘붕

 

* 광화문·여의도 역세권 용적률 최대 1300%

 

* "전셋값 5.9억 너무해" 서울 떠날까?…수도권도 더 오릅니다

 

* "GTX 호재 뜨거울때 팔자"… 매물 쏟아지는 동탄

 

* 인허가 다 끝낸 청년주택 용지도 매물로

 

* 공공임대에 'LH'… 국민절반 "부정적"

 

* '한국판 마리나베이' 6월 윤곽

 

* 주택청약종합저축 가입자 두 달 연속 증가

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 尹 "국민뜻 살피지 못해 죄송…더 낮은 자세로 소통"

 

* "李대표와 영수회담 모두 다 열려 있다"

 

* "주변에서 연임 권유 많이 해"…이재명, 당대표 또 할까

 

* '채상병 특검법' 민주당 압박 거세지는데…구심점 없는 국민의힘

 

* 美워싱턴에 한미의회교류센터 개소…美의원들 "한미관계 강화"

 

* 김진표 '유종의 미' 3대 정치개혁법 발의 "법사위 기능 분리를"

 

* 조국혁신당 십계명 "골프·코인·비즈니스석 금지"

 

* 與 안팎선 여전히 '한동훈 공방'

 

* 이화영 '술판회유' 주장에 이재명 "100% 사실일 것"

 

* 정부는 정면 돌파 승부수, 의사들 재결집…의료대란, 출구가 안보인다

 

* '코로나 돈풀기' 부메랑…내년 갚아야 할 국채 사상 첫 100조 돌파

 

* 日외교청서 "독도 일본 땅·징용판결 수용못해"…韓 "강력 항의"

 

* 총선 끝나자 외식·식품·생필품 전방위로 가격 인상 확산

 

* '와이파이7' 4.8배 빠른 속도로 만나요

 

* 최태원·노소영 이혼 소송 항소심, 다음달 30일 선고

 

* “미래차 25% 세액공제 올해 종료…연장해야”

 

* 노동절 ‘황금 연휴’ 앞둔 중국인…제주는 ‘유커 맞이’로 들썩

 

 

[국제/해외]

 

* "美 경제 소프트랜딩 아닌 '노랜딩'…내년 금리인상 재개 가능성도"

 

* 다 어려운데 '나홀로 호황'…모든 예측 빗나간 '美 미스터리'

 

* 美USTR 대표 "中에 계속 맞설것…301조 등 무역조치 준비돼있어"

 

* 美국방부 "美, 北·이란의 위협을 매우 심각하게 받아들여"

 

* GDP 깜짝 반등에도 中, 내수는 속수무책

 

* 이란核 타격? 헤즈볼라 공습?… 네타냐후 선택은

 

* EU, 오늘부터 정상회의…유럽 제조업 경쟁력 회복 논의

 

* 美 "북한-이란 핵·미사일 협력 극도로 우려해와"

 

* 팀 쿡 만난 베트남 총리 "애플 전폭 지원"

 

* '리튬 대국' 칠레 "새 파트너 찾아요"

 

* 러 니켈업체 "미·영 제재, 전세계 가격 상승 유발"

 

* '칼바람' 테슬라·'봄바람' 토요타…하이브리드에 희비 갈렸다

 

* 홍콩은 다 열었는데…美, '이더리움 현물ETF' 승인 촉각

 

* 미 하원, 중국의 이란산 석유 구매 제재 법안 통과

 

* 美하원 중국특위 "中, '좀비마약' 펜타닐 생산·수출에 보조금"

 

* "日, 구글 '독점금지법 위반' 첫 행정처분 방침…야후에 갑질"

 

* IRA 부럽네…유럽 기업들, 미국행

 

* 형사법정에 선 첫 美대통령…트럼프 "정치적 박해"

 

* 머스크 "X 새 계정에 이용료 부과 검토"

 

* 중동서 中 견제 … MS, UAE 국영기업에 2조원 투자

 

 

4월 17일 전망과 전략

 

• 미국 증시의 혼조세와 한국 증시의 강보합 예상을 고려할 때, 시장 변동성에 대비한 분산 투자 전략을 유지하는 것이 현명할 수 있습니다.
• 특징 종목들의 실적 발표에 주목하며, 실적이 좋은 종목에 대한 매수 기회를 모색하고, 부정적인 실적을 보인 종목은 신중한 접근이 필요합니다.
• 채권과 상품 시장의 동향을 면밀히 관찰하며, 특히 지정학적 긴장감과 경제 데이터에 민감한 상품에 대해서는 신중한 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.

 

 

 

 

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