2024.04.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.04.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 4월 12일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.04.12 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

AI 기대로 주식 시장 상승

•  3월 생산자물가지수(PPI)는 전월대비 +0.2%, 전년대비 +2.1% 증가했습니다.
• 미국 국채 수익률은 30년 국채 입찰 수요 부진에도 불구하고 소폭 상승하여 5개월 만에 최고인 4.58%를 기록했습니다.

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 2.5% 상승했습니다.
• MSCI 신흥 지수 ETF는 0.6% 상승했습니다.
• KOSPI는 0.4~0.7% 내외 상승으로 예상됩니다.

 

특징 종목

 

• 애플(+4.3%) : AI 기능을 제공하고 메모리 성능을 강화한 M4 칩을 탑재한 Mac 제품군을 올해 말 또는 내년 초 출시할 계획입니다.
• 아마존(+1.7%) : Andy Jassy CEO가 AI에 대한 투자를 확대할 계획이라고 밝혔으며, 최근 AI 스타트업 앤트로픽(Anthropic)에 약 27.5억 달러를 투자하고 AI 선구자 Andrew Ng를 합류시켰습니다.
• 마이크로소프트(+1.1%) : 5월에 AI 기반의 노트북을 출시할 예정입니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 국채 10년물 수익률은 전일대비 3.5bp 상승한 4.58%로 5개월 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.
• 유로화는 ECB가 정책금리 동결을 결정하고 이후 금리인하에 나설 수 있을 것으로 기대되어 8주만에 최저 수준을 기록했습니다.
• 유럽 쳔연가스 선물 가격은 우크라이나 가스 저장 시설 공격과 중동의 지정학적 긴장 고조에 대한 우려로 8% 넘게 상승하여 두 달 만에 최고 수준을 기록했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,459.08p (-2.43p, -0.01%)

- S&P500: 5,199.06p (+38.42p, +0.74%)

- NASDAQ: 16,442.20p (+271.84p, +1.68%)

- 러셀2000: 2,042.60p (+14.22p, +0.70%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.92 (+1.57, +2.48%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.48 (+0.25, +0.61%)

- Eurex kospi 200: 373.80p (+1.00p, +0.27%)

- NDF 환율(1개월물): 1,365.90원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,906.37 (+116.02, +2.42%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.265 (+0.020, +0.02%)

- 유로/달러: 1.0726 (-0.0017, -0.16%)

- 달러/엔: 153.26 (+0.10, -0.07%)

- 파운드/달러: 1.2555 (+0.0015, +0.12%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9482% (-2.5bp)

- 5년물: 4.6208% (+1.6bp)

- 10년물: 4.5784% (+3.5bp)

- 30년물: 4.6692% (+4.7bp)

- 10Y-2Y: -36.98bp (5.98bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*17 (+0*00 , +0.03%)

- 5YR T-Notes: 105*06 1/2 (-0*00 1/4, -0.01%)

- 10YR T-Notes: 108*03 1/2 (-0*03 , -0.09%)

- US T-Bonds: 115*08 (-0*12 , -0.32%)

- Ultra US T-Bonds: 122*04 (-0*20 , -0.51%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 85.02 (-0.56, -0.65%)

- 브렌트유: 89.74 (-0.21, -0.23%)

- 금: 2,372.70 (+43.00, +1.83%)

- 은: 28.25 (+0.54, +1.92%)

- 아연(LME, 3M): 2,758.50 (+23.00, +0.84%)

- 구리: 425.30 (-2.25, -0.53%)

- 옥수수: 441.00 (-4.50, -1.01%)

- 밀: 566.25 (-6.50, -1.13%)

- 대두: 1,172.50 (-5.00, -0.42%)

 

 

4월 12일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 4/11(현지시간) PPI 안도감 속 혼조 마감…
다우 38,459.08 (-0.01%),
나스닥 16,442.20 (+1.68%),
S&P500 5,199.06 (+0.74%),
필라델피아반도체 4,906.37 (+2.42%)

* 국제유가($,배럴), 지정학적 위험 속 숨돌리기 등에 하락...
WTI 85.02 (-1.38%),
브렌트유 89.74 (-0.81%)

* 국제금($,온스), 美 PPI 안도감 속 상승... Gold 2,372.70 (+1.03%)

* 달러 index, ECB 6월 금리 인하 신호 속 강보합... 105.27 (+0.02%)

* 역외환율(원/달러), 1,368.53 (+0.29%)

* 유럽증시, 영국(-0.47%), 독일(-0.79%), 프랑스(-0.27%)

* 미 주간 신규 실업보험 청구자수 21만1천명…직전주보다 감소

* 미 3월 PPI 전월比 0.2%↑…월가 예상 밑돌아

* 보스턴 연은 총재 '올해 이전에 생각한 것보다 덜 완화할 수도'

* 뉴욕연은 총재 '인플레, 내년까지 2% 근접…결국은 금리인하해야'

* 리치먼드 연은 총재 "3월 CPI, 내게 자신감 주지 않아"

* UBS웰쓰 "연준, 올해 금리인하폭 50bp에 그칠 것"

* 월가, 美 PPI 둔화에 반색 …"PCE 전망치 하향 조정"

* 달러 강보합…PPI 안도감 vs ECB 6월 인하 신호

* 美 국채가, PPI 안도감에도 혼조

* 美 재무부 30년물 국채 발행 4.671%…약한 수요

* 로젠버그 "시장, CPI에 과도하게 반응…지나쳤다"

* 모건스탠리, 5% 넘게 급락…"자산운용 사업부 조사" 보도

* IMF 총재 "선진국 중앙銀, 하반기 금리인하 여건 조성될 것"

* 아마존CEO "AWS에 생성형AI 구축…수년간 수백억달러 수익 견인"

* "애플, AI기능 가미한 M4칩 생산 임박…전모델에 장착"

* 월가 "애플, 저평가…헤지펀드도 눈독"…주가 4% 넘게 급등

* 모더나, 케냐 백신 공장 설립 계획 일시 중단

* 美 백악관 “이란에 중동 위기 키우지 말라고 경고”

* ECB, 기준금리 5회 연속 동결…"인플레 둔화했으나 물가 압력 여전"

* 라가르드 "몇몇 위원, 금리 인하할 준비 돼"

* WSJ "ECB, 연준보다 먼저 금리 내리면 인플레 압력 커질 것"

* ECB 4월 통화정책에 대한 전문가 시각…'6월 금리인하 열어둬야'

* 伊정부-스텔란티스, 中 자동차 공장 유치 놓고 '으르렁'

* 中 3월 CPI 전년비 0.1% 상승…예상치 하회

* 日 10년물 금리, 3개월래 최대 상승…美 CPI 파급력

* 日 재무상 "엔화 약세가 물가에 미치는 영향 우려"

* 서울 낮 최고 24도…건조한 날씨에 산불 조심


[기업/산업]

* 삼성전자, '위치정보' 기술 강화...'초연결 시대' 속도낸다

* 현대로템 K2전차, 루마니아 축포 장전...폴란드 2차도 가시화

* 삼성바이오로직스, 1분기 매출 30% 불렸다…年 4조클럽 청신호

* 엘앤에프, 유럽 고객사와 9조원 규모 양극재 공급 계약

* 한미반도체, 고객사 다변화…마이크론에 HBM 장비 공급

* SK실트론, 美 주정부 1000억 지원받는다…전기차 반도체 '속도전’

* 델테크놀로지스 "올해 PC 교체 수요↑, AI PC 지속 출시"

* 5나노 이하 최선단 파운드리, AI·애플 효과로 비중 확대

* "아이패드OS 17.5서 차기 아이패드 프로 OLED 디스플레이 탑재 확인"

* 기아 첫 픽업 트럭 이름…'더 기아 타스만' 공개

* LG전자, 스마트병원 솔루션 사업 속도

* GS EPS, 신용등급 'AA'로 상향…"우수한 이익창출력"

* 피치, 한국가스공사 신용등급 'AA-' 확인

* 아시아나 화물사업 인수 후보 4곳 중 3곳 '자본잠식'

* M&A 바닥 찍었나…22조원 매물 쏟아진다

* 돌아온 'M&A 키맨'…삼성, 빅딜 시동 걸었다

* 현대위아, 첨단 무기로 중남미 시장 공략

* HD현대重, 美 대표 방산사들과 함정수출 협력

* 게걸음 주행-차체 회전… ‘모비온’ 국내 첫 공개

* '월 이용자 1330만' 입김 세진 알리·테무…택배업계 '눈치전쟁'

* "5년치 주문 꽉 찼다"…AI 돌풍에 수요 폭발한 한국 기업

* 포스코DX, 라이다 업체 ‘아이요봇’과 자율주행 공동 사업 맞손

* 한미사이언스, 550억원대 자사주 소각…"주주가치 제고"

* 요즘 뜨는 ‘세계 100대 AI 기업’ … 칩·생성형AI 분야 각광

* ‘극과 극’ 엇갈린 광물 가격… 철강·전선업계 함께 웃는다

* 애플, 아이폰15부터 수리비 대폭 인하…“중고 부품으로 수리 가능”

* 통신단말 가격인하·제4인뱅…야당 압승에 속도낸다

* '삼수' MG손보 인수전에 PEF 등 2곳 참여…6월 본입찰

* 삼성생명도 뛰어든 치아보험… 제3보험 경쟁 더 치열해진다

* 펫보험 잘먹인 DB손보, '메리츠 독식' 뺏어 먹나

* 백화점·호텔 '럭셔리 PB'로 고객 잡는다

* 美 아마존 판매 1위 선크림 '조선미녀' 롯데홈쇼핑 출시

* 편의점 음료 선호 바뀌었네 카페인 지고 건강상품 뜬다

* "고맙다 봄"… 캠핑족 증가에 할인행사 봇물

* ‘5G 중간요금제 여파’ SKT·LGU+, 1분기 가입자당 매출 하락… KT는 나홀로 증가

* ‘삼성물산 합병 반발’ 메이슨에 韓 정부 ‘438억+α' 배상 판결

* 생성형 AI 열풍, PC도 못 피한다

* 美도 주목한 에쓰오일 AI 구매 시스템

* "연료비 확 줄어" 전기차 갈아타는 택시

* 운전석서 조수석까지, LG 최장 디스플레이… 車업계 ‘러브콜’

* 셀트리온 '짐펜트라'…美 제형 특허 등록 완료

* 그 어렵다는 '美 코스트코' 뚫었다…한국 기업 '잭팟

* 대만 뚫은 온천 샤워기, 중동·중앙亞 정조준

* 中 수출하고 과자·음료로도 개발…오리온, 용암수로 생수판 흔든다

* "설탕보다 달콤"…대한제당, 골프장 잘나가네

* 명품 플랫폼 1위 ‘발란’, 계속기업가치 불확실 지적... “유동부채가 자산의 두배 초과”

* 전진건설로봇·산일전기, 코스피 상장 절차 돌입

* 엄찬식 "전력기기·조선주 눈여겨봐야…美·中 무역분쟁이 기회"

* "목표가보다 너무 올랐네" AI반도체株 과열주의보

* 주총 전 사업보고서에 주주제안 내용 공시해야

* 적자 늪 빠진 바이오, 관리종목 쏟아진다

* 역대 최고 실적 찍고도 주가는 왜…증권가도 눈독 들이는 '이 종목'

* 사상 최대 실적 아난티, 사법 리스크 벗고 ‘성장+안정’ 집중

* 기업의 힘은 '현금 흐름'… 캐시카우 ETF 눈길

* "올해 수익률 27%, 세계적 대세"…반도체 제치고 가장 잘 나간 ETF

* 미스터피자 이어 알짜사업도 떼냈다... 상장폐지 위기 이 회사, 무슨 생각일까

* 태영건설 “상장폐지 사유 발생 관련 이의 신청서 제출”

* 조양래 한국앤컴퍼니 명예회장 한정후견 항고심도 기각

* 與野 따로 없네… 총선 끝나자 정치 테마주 급락

* "고점인 줄 알았는데 왜 또 올라"…코스피 하락 베팅한 개미 '눈물'

* 100달러 바라보는 국제유가… 들썩이는 정유주

* ‘사업재편’ 한화그룹株, 멀리 보면 아름답다?…“밸류에이션 재편 기대”

* '밸류업' 흔들…"유틸리티·지주·보험株 조정세 이어질 것"

* 한주라이트메탈, 상장 1년 만에 자금조달…증설자금 마련

* 美 중후장대株 귀환…이튼·캐터필러 질주

* 블랙록 "전세계 고령화…저평가 의료 ETF 주목"

* DJT, 주가 반토막…트럼프 3조 '손실'

* 팰로앨토네트웍스, 두 달 새 26% 뚝

* 베이비 몬스터, 데뷔곡 MV 10일 만에 1억뷰…K-팝 걸그룹 최단 기단

* 스톡옵션 대박? 판교의 절규…5대장 ‘평균 연봉 1억’ 깨졌다


[경제/증시/부동산]

* 美물가 쇼크…환율 저항선 1360원 돌파

* 나랏빚, GDP 50% 넘었다

* 야권 압승에 시장 역행하는 금융법 쏟아진다

* 횡재세 재점화·밸류업 주춤 … M&A 위축시킬 규제까지 줄대기

* "부동산 PF 구조조정 속도 낸다"…당국, 은행·증권·보험 연쇄 면담

* ADB, 올해 한국 경제 성장률 2.2% 전망

* 이창용 한은 총재, 증권·부동산신탁 CEO와 비공개 첫 회동

* 증권사 수탁액 2년째 감소…고금리에 자금시장 경색

 

* 3월 주담대 0.5조 증가…"주택기금 대출 포함 안된 수치"

 

* '성수동 삼표부지 개발' 브릿지론 3900억, 오는 10월 만기

 

* 서울아파트 주간매매지수 3주 연속 상승…전세지수 상승폭 정체

 

* 총선 후 상반기 내 3만7000가구 공급… “수도권에 절반 이상 몰려”

 

* GTX는 집값 상승열차?…동탄 5.7억 뛸 때 이곳은 2억 '뚝', 왜?

 

* 땅값만 4조 '용산 캠프킴' 복합개발 재시동

 

* 서울 오피스 공실률, 2월 2.27%로 '안정'

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 尹 "국민 뜻 받들어 쇄신"…韓총리·참모진 전원 사의

 

* 22대 총선 개표 종료... 민주당 175석·국민의힘 108석·조국혁신당 12석

 

* "민심 요구는 '협치'…영수회담 나서야"

 

* 안철수 "당정 전면 혁신 나서야… 의대증원 책임자 경질"

 

* 한동훈 “선거 결과 책임지고 비대위원장직 사퇴”

 

* 노조 출신 당선자 16명 '역대 최다'…노동시장 유연화 물 건너갈 듯

 

* 전국민에 25만원·신혼 1억 대출 … 野 퍼주기 예고

 

* '마이너스 중진' 이준석, 4수 끝 국회 입성…'정권심판론'에 대역전극

 

* 조국 “비례대표 ‘10석 플러스 알파’ 목표 달성… 입법·정치로 약속 실행한다”

 

* 총선 바람 타는 '메가서울'·'경기분도' 운명은?

 

* '의료개혁 원조' 野 압승…속내 복잡해진 의사들

 

* 의협 간부들 내주부터 면허정지…法 “의료공백 장기화 가능성”

 

* "北, 풍계리 3번 갱도 언제든 사용 가능 유지…이달초 도로제설"

 

* 中 자오러지, 방북 첫날 최룡해와 회담…"고위급 교류 강화하자"

 

* 5000만이 무너졌다… 작년 내국인 인구 4985만명

 

 

[국제/해외]

 

* 물 건너간 美 6월 피벗…금리동결 전망 81%

 

* 경기 훈풍 불던 中, 안심 이르다… 다시 고개든 ‘디플레 공포’

 

* 美 법무부 '일본제철의 US스틸 인수' 독점조사 착수

 

* 이스라엘 국방 "이란이 보복하면 똑같이 대응할 것"

 

* 푸틴 "우크라 에너지 시설 공격, 비무장화 일부"

 

* 1분기 '깜짝 실적' 낸 TSMC "美 공장 3개 → 6개 늘릴수도"

 

* 로슈-일라이 릴리 "알츠하이머 진단 혈액검사 FDA 신속심사"

 

* 바이든, 北日정상회담 첫 지지

 

* 중국, 대만에 무기 공급한 미국 군수기업 2곳 제재

 

* "중국보다 돈 벌기 좋겠네"…테슬라 '4조' 투자 예고한 곳

 

* 中 최대 전기차 비야디의 굴욕… 1톤 트럭값 1000만원 할인

 

* "中 과잉생산, 지정학적 긴장 높이는 촉매제"

 

* 메타, 차세대 맞춤형 AI 칩 출시… “이전 세대보다 3배 높은 성능”

 

* "웃는 영상, 만원에 살 것" 어도비 AI 정공법…오픈AI에 맞선다

 

* TSMC, '2나노 공정' 아이폰17 프로에 먼저 적용

 

* 반도체 부흥 日, 노후공장 재생도 활발

 

* 블리자드, 1년만에 中시장 재진출…넷이즈와 화해했다

 

* 최대 보험사도 못 피했다…中 부동산 침체에 신탁사도 ‘흔들’

 

* 美·中 극한대치 남중국해 한복판…'필리핀 난파선'의 정체

 

* 홍콩 비트코인 ETF 승인 임박…막혔던 중국 투자자 몰릴까?

 

* 구글, 美-日 연결 해저케이블 건설 참여

 

* "세일즈 역량 굿"…IPO 속도 내는 메가존, 구글도 찜 했다

 

* 제이미 다이먼·팀 쿡…美·日국빈만찬 총출동

 

* "일본인 우주비행사 2명, 美 우주선 타고 달 탐사"

 

 

 

 

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