2024.04.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.04.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 4월 15일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.04.15 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

 

미국 시황

 

• S&P500 지수는 지난해 11월 이후 처음으로 50일 이동평균선을 장중 하회하였습니다.
• 다우지수는 주간 2.4% 하락하며 2023년 3월 이후 최대 주간 하락률을 기록했습니다.
• VIX지수는 16% 넘게 상승하며 2023년 10월 이후 최고 수준으로 상승했습니다.
• 이란과 이스라엘 간의 지정학적 긴장감 고조로 인해 차익실현 및 안전자산 선호 현상이 강화되었습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 3.6%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.3% 하락했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,379원으로 2원 상승 출발할 것으로 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 1.4% 하락했으며, KOSPI는 1% 내외 하락 출발이 예상됩니다.
• 달러/원 환율 상승과 유가 강세로 인한 국내 수입물가 상승과 물가 경로에 대한 불확실성이 증가하였습니다.

 

 

특징 종목

 

• JP모건은 시장 예상을 상회하는 1분기 실적에도 불구하고 순이자소득(NIM) 부족 우려로 6.5% 하락했습니다.
• 블랙록은 자산 순유입 감소에도 불구하고 시장 예상을 상회한 실적을 발표했습니다.
• AMD, 인텔, 마이크론 등 반도체주가 약세를 보였으며, 중국의 외국 프로세서 폐지 지시로 인한 미-중 반도체 갈등이 지속될 가능성이 있습니다.
• 애플은 빅테크 중 유일하게 0.9% 상승했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 중동의 지정학적 긴장감 고조로 달러 및 국제유가가 강세를 보였습니다.
• 달러인덱스는 지난해 11월 초 이후 가장 높은 수준인 106을 기록했습니다.
• 국제 금 가격은 장중 온스당 2,450달러에 거의 근접했으나, 차익실현으로 2,374달러에 마감했습니다.
• 구리 선물가격은 장중 파운드당 4.33달러 이상으로 상승했으나, 이후 차익실현에 4.26달러로 마감했습니다.
• 암호화폐는 약세를 보였으며, 이더리움과 비트코인은 각각 7.5%, 4.1% 하락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,983.24p (-475.84p, -1.24%)

- S&P500: 5,123.41p (-75.65p, -1.46%)

- NASDAQ: 16,175.09p (-267.11p, -1.62%)

- 러셀2000: 2,003.17p (-39.43p, -1.93%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.61 (-2.31, -3.56%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.53 (-0.95, -2.29%)

- Eurex kospi 200: 364.10p (-5.25p, -1.42%)

- NDF 환율(1개월물): 1,378.68원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,745.05 (-161.32, -3.29%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 106.038 (+0.756, +0.72%)

- 유로/달러: 1.0638 (-0.0088, -0.82%)

- 달러/엔: 153.07 (-0.20, +0.13%)

- 파운드/달러: 1.2447 (-0.0106, -0.84%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8966% (-6.4bp)

- 5년물: 4.5584% (-7.3bp)

- 10년물: 4.5216% (-6.5bp)

- 30년물: 4.6294% (-4.9bp)

- 10Y-2Y: -37.50bp (0.06bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*22 (+0*04 , +0.14%)

- 5YR T-Notes: 105*18 1/4 (+0*11 3/4, +0.35%)

- 10YR T-Notes: 108*22 (+0*18 1/2, +0.53%)

- US T-Bonds: 116*07 (+0*31 , +0.84%)

- Ultra US T-Bonds: 123*10 (+1*6 , +0.97%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 85.66 (+0.64, +0.75%)

- 브렌트유: 90.45 (+0.71, +0.79%)

- 금: 2,374.10 (+1.40, +0.06%)

- 은: 28.33 (+0.08, +0.28%)

- 아연(LME, 3M): 2,828.50 (+70.00, +2.54%)

- 구리: 425.85 (+0.55, +0.13%)

- 옥수수: 447.25 (+6.25, +1.42%)

- 밀: 570.75 (+4.50, +0.79%)

- 대두: 1,186.75 (+14.25, +1.22%)

 

 

4월 일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 4/12(현지시간) 중동 지정학적 리스크 및 인플레이션 우려 등에 큰 폭 하락…
다우 37,983.24 (-1.24%),
나스닥 16,175.09 (-1.62%),
S&P500 5,123.41 (-1.46%),
필라델피아반도체 4,745.05 (-3.29%)

* 국제유가($,배럴), 이란, 이스라엘 공격 임박 소식 등에 상승...
WTI 85.66 (+0.75%),
브렌트유 90.45 (+0.79%)

* 국제금($,온스), 중동 불안 등에 상승... Gold 2,374.10 (+0.06%)

* 달러 index, 중동 확전 우려 등에 강세... 106.01 (+0.69%)

* 역외환율(원/달러), 1,380.60 (0.00%)

* 유럽증시, 영국(+0.91%), 독일(-0.13%), 프랑스(-0.16%)

* 미시간대 4월 소비심리↓…장단기 기대인플레 3%대로 상승

* 美 3월 수입 물가 전월比 0.4%↑…예상치 상회

* 캔자스시티 연은 총재, 선제적 인하에 반대…"인내심 가져야"

* 시카고 연은 총재 '중동위험, 연준에 와일드카드…상품가격 지켜봐야'

* 美 국채가 급등…중동 확전 우려에 안전 선호↑

* 달러 급등…중동 확전 우려에 안전선호

* 이란-이스라엘 확전에 금융시장이 유독 예민한 이유

* IEA, 2024년 원유 수요 전망 하향 조정

* JP모건체이스, 1분기 이익 6% 증가…주가는 하락

* 씨티그룹, 예상 웃돈 1분기 실적에 주가 상승

* 웰스파고, 1Q 순이자수입 감소에 주가 2%↓

* 美 방산주 ETF, 중동 확전 불안에 시장 수익률 상회

* '공포지수' VIX, 중동 불안에 급등…작년 10월 이후 최고

* 美 "바이든, 이스라엘에 신중한 대응 강조…방위 지지 불변"

* 바이든 "이란 외교적 대응 위해 G7 정상회의 소집"

* 유엔 안보리 긴급 회의··· 이란의 이스라엘 공격 논의 착수

* 이스라엘 전시 각료 다수 이란 보복 찬성…시기·방식은 이견

* BOE, 버냉키 리뷰 발표…'경제전망 강화위해 모델 업데이트해야'

* 中 1분기 수출 전년비 4.9% 증가…수입 5%↑

* 中, 지방은행 '예금 유치 경쟁' 경계령…"자체 추가이자 금지"

* 전국 비 '뚝뚝'…낮 최고 22도


[기업/산업]

* 1분기 PC 출하량 3%↑…"AI 열풍에 수요 살아나"

* 중동에 드리운 전운... 반도체 공급망 비상

* 美 '9조원 보조금'에도 못 웃는 삼성전자…60조 투자해야 준다?

* LG디스플레이, 삼성전자에 TV용 OLED 패널 공급 확대… 올해 실적 개선 신호탄

* 그래도 전기차 시장은 커진다… 韓 양극재, 올해 47조원 수주

* '100조 잭팟' 곧 터진다…LG그룹 경영진 '총출동'한 까닭

* "삼성, 中서 보급형폰 점유율 0%인 이유 있다"

* "한국 덕에 더 잘 나갑니다"…미국 시장 휩쓴 GM의 비결

* 철광석 가격 1주일도 안 돼 10% 뛰자…긴장하는 철강사

* '수소 풀밸류체인'에 9000억원 쓰는 한화오션…시장 선점 승부수

* 삼성전자, 美 공유 부동산 업체 ‘플로우’와 개인 맞춤형 스마트홈 구축 나서

* HD현대, 美 팔란티어와 차세대 무인 수상정 공동개발

* 테슬라 ‘중국산 모델3’ 보조금 확정… 226만~235만원

* 생성형 AI 적극 도입하는 LG에너지솔루션… “연내 업무 전반에 활용”

* 통신 3사 1분기 마케팅비 2兆↓…시장 경쟁 여전히 미흡

* 산업은행, 태영건설 채권단 설명회…기업개선계획 논의

* 중견건설사들 '보수적 수주'…신규사업·ODA 등 내실강화 노려

* PF 사업장 부실 전이 차단… 주금공, 사업자보증 다변화 검토

* 태웅 "초대형 해상풍력 부품 내년 말 생산"

* 인천으로 뱃머리 돌리는 글로벌 크루즈

* 화물기 2대 임차 취소한 아시아나, 송출 계획도 변경

* 현대차그룹, 제주 전기 렌터카에 PnC 기술 적용… 충전비도 지원

* 네이버, 실시간 생성 AI 도입

* 새마을금고 감독 강화한다더니…'깜깜이 공시' 눈감은 정부

* 작년 車보험 3년 연속 흑자 행진…대형 손보사 과점 심화

* "음원앱, 가족요금제 신설하라"…정부, 또 구독료 인하 압박

* 삼성전자, 2년 전 나온 ‘갤S22’에도 AI 실시간 통역 지원

* 특허 2년 남았다…중국산 ‘저가 비만약’ 몰려온다

* 반등 노리는 GC녹십자 "신약 힘 믿는다"

*지구촌 콜레라 백신 동났다…환자 급증에 생산 못 따라가

* 스텔라라 시밀러 국내 첫 허가…삼성에피스, 14조 시장 공략

* "삼성·SK 이어 TSMC 뚫었다"…ESC 강자 엘케이엔지니어링

* 3년새 1000억 날렸다… 티맵의 옥에 티 '우티'

* 300억으로 4600억 벌었다…日 투자로 '잭팟' 터진 기업

* 삼성전자, 마곡에 IoT 테스트베드·상설전시장 연다

* 현대백화점, 日 파르코와 팝업 맞손

* 알리 공세에도…다이소, 매출 3조 돌파

* 알리·테무 'C커머스 공습' 1년만에 국내 매출 1조 찍었다

* 中 로봇청소기, 보급형·무선으로 다각화

* 인성정보, 헬스케어·IT매니지드 신사업으로 미래 선점

* 안마의자 '빅2' 모두 뒷걸음…신제품·다각화 승부수

* 美 김치 수요 폭발…대상 이어 CJ도 현지 생산

* 하이브IM '별이되어라2', 구글 매출 6위...장기흥행 기대↑

* HD현대마린 수요예측…제일엠앤에스 일반청약

* 제이앤티씨·켐트로닉스…유리기판 업체 집중매수

* "삼성전자는 PER 높을 때 담는 게 유리"

* 뉴욕증시에 '쿠팡 파워'…멤버십 가격 인상에 장중 11%대 급등

* 증시 힘 빼는 ETF…비트코인 허용시 밸류업 힘 더 빠진다

* 신한 스팩 1개사 상장…스팩 소멸합병 기대 커져

* 꼼수의 제왕?… 엔케이맥스, 자회사 지분 팔아 장부상 이익 1000억 만들어

* “중국인도 웹툰 많이 보는데, 왜?”... 中법인 전액 손상 처리한 네이버웹툰, 청산 수순

* 성장 둔화에 휘청이는 편의점株

* '밸류업 수혜주' 5만→4만원대로…총선 타격에도 '한방' 남았다

* 하나證 “은행주 조정 온다… 중동 확전으로 거시경제 불안”

* “연초 달달했는데”…한달만에 주가 모두 반납한 ‘이 종목’, 실적도 ‘깜깜’'

* 뭘살까 고민하더니 기승전 ‘이것’…서학개미 뭉칫돈 싸들고 몰려가는 곳은

* 수성이냐 탈환이냐…이윤태號 LX세미콘, DDI 경쟁 직면

* 중동 갈등에 유가 치솟는데…미끄러지는 정유주

* "美 합법화 기대"…대마초도 원자재 랠리 합류

* LS MnM, 구리값 상승에 상장 탄력받나


[경제/증시/부동산]

* 달러당 1400원 ‘초읽기’...예상 웃돈 물가충격에 전쟁 리스크까지 첩첩산중

* 한은 고위 관계자 "환율 움직임 경계…필요시 안정 조치"

* 중동사태에 유가·환율 비상…'고물가 3월 정점' 빗나가나

* 바클레이스 "한은, 8월 금리인하 예상…유가 높으면 지연"

* 씨티 "한은, 8월부터 100bp 인하 전망…정부 완화압박 주의해야"

* 수출 호조세 지속…수출 '7개월 연속 증가' 청신호

* 곳간 텅 빈 정부, 1분기 '한은 마통' 32.5조 썼다

* 홍콩 ELS 배상 ‘줄다리기’ 시작… “전액 돌려달라” 여진 계속

* IMF 韓 성장률 2.3% 유지할까…G20 재무장관회의 열려

* 2분기 제조업 경기 개선…BSI 2년만에 최고

* ‘中수요 늘어날 것’…투자자들 베팅에 구리·아연 급등

* 사모펀드 심사 적체 예방 나선다… 금감원, 보고 시스템 개선

* 4번째 반감기 앞둔 비트코인…이번에도 가격 오를까

* '미분양 무덤' 대구서 두자릿수 청약 경쟁률

* ‘부실시공 막자’… 7월부터 아파트 내부 공사 끝내야 입주자 사전점검

* "진짜 24억에 팔렸다고?"…껑충 뛴 빌라값에 들썩이는 '이 동네'

* "잘하면 반값 매수 가능"…꼬마빌딩 경매 관심 폭발

* SH, 아파트서 빌라까지 실거래 기반 주택가격지수 만든다


[정치/사회/국내 기타]

* 尹 정부도 못 지킨 ‘건전재정’… 야당 압승에 재정준칙 도입 물 건너가나

* 尹, 최상목·이창용과 중동사태 긴급점검…"면밀한 대비책 운용하라"

* 산업부, 이란 공습 영향 점검…"국내 산업 영향 제한적"

* 비대위? 조기전당대회? 與 '4선 이상 중진' 간담회에 쏠린 눈

* 尹대통령, 후임 총리·비서실장 인선 시간 걸릴 듯

 

* "국민만 보고 간다"던 정부, 총선뒤 '침묵'…강행-급제동 '기로'

 

* 與 석패후보들, 패인 분석 제각각…"민생 더 챙겼어야"엔 공감

 

* “채상병 특검법 5월 통과”...야권 공세에 국힘 입장은

 

* 여야 공통공약 30건 이행특별위서 풀자

 

* 참진드기 매개 SFTS, 치명률 20% 달해 야외활동 주의

 

* “기초·퇴직연금 충분” vs “2030, 노후 100만원 받아야” 연금개혁 팽팽

 

* 마곡~잠실 한강 위로 잇는 리버버스, 10월 뜬다…선박 건조 시작

 

* ‘2215억 횡령’ 오스템임플란트 전 직원 징역 35년 확정

 

* 'OTT 규제 강화' 통합미디어법안 하반기 나온다…업계 지각 변동 예고

 

* 박상우 국토부 장관, 르완다 방문…건설·인프라 협력

 

* 한샘·퍼시스·에넥스 등 3곳, "대리점 갑질"로 공정위 제재

 

* 한반도 상공 지나는 스타링크 감시할 전용시스템 만든다

 

 

[국제/해외]

 

* 중동 '45년 앙숙' 충돌…세계경제 초긴장

 

* 美서 바이든 중동정책 지지율 최저수준…젊은층 인기 '곤두박질'

 

* 이스라엘군 "이란 미사일·드론, 대부분 영토 진입 전 요격"

 

* NYT "네타냐후, 바이든과 통화 후 이란 보복공격 계획 철회"

 

* "이란, 5시간 공습 쏟아부었다"…탄도미사일 능력도 과시

 

* 원자재 상승에 인플레 공포 고개드나...금리인하 더 늦춰질듯

 

* 모기지 금리 다시 7% 진입한 미국…집 사려다 '스톱'

 

* 보복·재보복 악순환 … 이란 호르무즈 해협 봉쇄 땐 최악 위기

 

* 테슬라, 북미서 자율주행 FSD 소프트웨어 구독료 ‘반값’ 인하

 

* 트럼프, 전직 美 대통령 중 첫 형사재판…6주 이상 법정에 선다

 

* 트럼프 정책 총괄자 “中 대만 침공땐 한국이 군사지원 해야”

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* 中자오러지 극진 대접한 김정은…시진핑과 정상회담 이어질까

 

* 中, 디플레 우려 재확산…소비 진작 정책으로 돌파할까

 

* EU, 전기차 오염물질 배출 2026년부터 규제

 

* 러 알루미늄·구리 수입 금지…전쟁 자금줄 옥죄는 美·英

 

* 페이팔 창업자에 구글 전 CEO까지...美 슈퍼리치의 이중 국적 러시

 

* US스틸 주총서 일본제철과 합병안 통과

 

* 일본도 애플·구글 규제 가세…'매출의 20%' 과징금 때린다

 

* 4월인데 모기로 신음…전세계 뎅기열 환자 '폭증'

 

* 뉴욕 증시, "금리인하 9월에나 시작"…국채 흐름 주목

 

* 상하이 증시…中 1분기 GDP 증가율, 목표치 달성 못할 듯

 

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