2024.04.22 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.04.22 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 4월 22일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.04.22 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 주식시장은 S&P500과 나스닥이 6거래일 연속 하락하며, 2022년 10월 이후 가장 긴 연속 하락세를 기록했습니다.
• 특히, 엔비디아(NVIDIA)와 슈퍼 마이크로 컴퓨터(Super Micro Computer) 등 반도체 및 AI 관련주들이 약세를 보였으며, 이스라엘과 이란 간의 지정학적 긴장이 시장 변동성을 촉발했습니다. 그러나 이스라엘과 이란 간의 분쟁이 확산되지 않을 것이라는 '조용한 결론'에 무게가 실리고 있습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 주식시장에서는 MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF가 각각 0.8%, 0.4% 하락했습니다.
• NDF 달러/원 환율은 1개월물이 1,372원으로 11원 하락할 것으로 예상되며, Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 하락했습니다.
• 반도체 주식에 대한 투자심리 악화가 국내 증시의 하방 압력을 키우는 요인으로 작용했습니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아를 비롯한 반도체 및 AI 관련주들이 광범위한 매도 압력에 하락했습니다. 이로 인해 필라델피아 반도체 지수는 주간 기준 -9.2%를 기록하며 큰 낙폭을 보였습니다.
• 반면, 아메리칸 익스프레스(American Express)는 1분기 시장 예상을 상회한 실적 발표에 강세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 유가와 금, VIX 등은 이스라엘의 이란 공격 보도 이후 급등했으나, 추가 확전 가능성이 낮아지면서 이전 가격 수준으로 되돌아갔습니다.
• 특히, 코코아 선물 가격은 역사적 신고가를 경신하며 올해 180% 가까이 상승했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,986.40p (+211.02p, +0.56%)

- S&P500: 4,967.23p (-43.89p, -0.88%)

- NASDAQ: 15,282.01p (-319.49p, -2.05%)

- 러셀2000: 1,947.66p (+4.70p, +0.24%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.32 (-0.48, -0.78%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $39.71 (-0.16, -0.40%)

- Eurex kospi 200: 353.15p (-0.90p, -0.25%)

- NDF 환율(1개월물): 1,372.47원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,306.87 (-184.84, -4.12%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 106.154 (+0.003, +0.00%)

- 유로/달러: 1.0654 (+0.0011, +0.10%)

- 달러/엔: 154.60 (-0.04, +0.03%)

- 파운드/달러: 1.2378 (-0.0058, -0.47%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9858% (0.0bp)

- 5년물: 4.6701% (-0.7bp)

- 10년물: 4.6207% (-1.2bp)

- 30년물: 4.7106% (-2.0bp)

- 10Y-2Y: -36.51bp (1.16bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*16 3/4 (+0*01 , +0.04%)

- 5YR T-Notes: 105*02 (+0*03 3/4, +0.11%)

- 10YR T-Notes: 107*29 (+0*06 1/2, +0.19%)

- US T-Bonds: 114*20 (+0*16 , +0.44%)

- Ultra US T-Bonds: 121*01 (+0*23 , +0.6%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 83.14 (+0.41, +0.50%)

- 브렌트유: 87.29 (+0.18, +0.21%)

- 금: 2,413.80 (+15.80, +0.66%)

- 은: 29.13 (+0.47, +1.62%)

- 아연(LME, 3M): 2,852.00 (+39.50,+1.40%)

- 구리: 452.60 (+6.00, +1.34%)

- 옥수수: 443.00 (+6.75, +1.55%)

- 밀: 566.75 (+13.75, +2.49%)

- 대두: 1,165.75 (+16.75, +1.46%)

 

 

4월 22일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 4/19(현지시간) 중동 지정학적 리스크 고조 속 혼조 마감…
다우 37,986.40 (+0.56%),
나스닥 15,282.01 (-2.05%),
S&P500 4,967.23 (-0.88%), 필라델피아반도체 4,306.87 (-4.12%)

* 국제유가($,배럴), 이란·이스라엘 보복전 경계 등에 소폭 상승...
WTI 83.14 (+0.50%),
브렌트유 87.29 (+0.21%)

* 국제금($,온스), 중동 우려 지속 등에 상승... Gold 2,413.80 (+0.66%)

* 달러 index, 중동 사태 주시 속 약보합... 106.12 (-0.03%)

* 역외환율(원/달러), 1,374.49 (0.00%)

* 유럽증시, 영국(+0.24%), 독일(-0.56%), 프랑스(-0.01%)

* 시카고 연은 총재 '올해 美 인플레이션 진전 정체"

* 씨티 "연준, 중동 불안에 비둘기파적 대응할 것"

* 美 고급 주택 중간값, 사상 최고치 경신

* 이란-이스라엘 충돌에도 안정 찾는 유가…"변동성 익숙해졌다"

* 달러 약보합…증시 약세 속 장중 낙폭 축소

* 일단 확전 자제 분위기…국채가↑

* 엔비디아, 하루에 시총 2천억弗 넘게 증발…역대 2위 규모

* 테슬라, 사이버트럭 리콜까지 겹쳐 주가 부진…6거래일째 하락

* 테슬라 부진에도 캐시 우드 사랑은 여전…아크인베스트, 4월에 1억달러 매수

* 테슬라, 유럽·중동서도 일부 모델 가격 인하

* 모건스탠리 "TSMC, 내년 제품 가격 인상 가능성"

* 아멕스, 1분기 순이익 예상치 상회…주가 3%↑

* 로빈후드 주가↓…'이스라엘, 이란 공격' 직후 24시간 거래 일시중단

* P&G, 인플레 탓 가격인상에 정체된 매출…주가 하락

* 틱톡 강제매각법안 수정안 美하원 통과 "270일내 팔아야"

* 라가르드 ECB 총재 '지정학적 긴장에 인플레 상승·성장 하락 위험'

* 일본 GDP 내년 세계 5위…독일 이어 인도에도 밀린다

* 특정업종 쏠림없는 日증시, 올해 18% 올라…"이익증진 전망"

* 낮 최고 15~23도...전국 흐린 하늘


[기업/산업]

* 반도체경기 살얼음판 엔비디아 10% 급락

* 흔들린 갓비디아 신화 …"美기술주 정점 찍었나" 불안감 확산

* 부르던 게 값이던 HBM 조정론 고개

* 변동성 커진 美증시…M7 실적발표 분수령 되나

* "삼성·하이닉스, MS와 AI 반도체 협력 논의할 듯"

* 韓中, 사람 대신 택배만 오간다

* 기업들은 脫중국·여행은 일본…베이징 韓방문객 절반 '뚝'

* 원저우·정저우發 택배물량 5년새 18배 폭증

* 韓中교류 급감에 … 희토류 등 공급망 리스크 커질라

* 30조 무기도입 계약 앞둔 폴란드 "시중은행 대출 韓정부가 보증을"

* 폭스바겐그룹 1Q 전기차 판매 역성장…'전기차 혹한기' 길어지나

* LS, 美서 1억弗 인센티브…해저케이블 탄력

* 다각화 나선 현대글로비스 에너지 운송사업 확 키운다

* 고려아연, 호주 풍력발전소에 6700억원 투자… 지분 30% 확보

* “90초 만에 짬뽕이” 로봇셰프로 신성장 추진하는 풀무원

* ‘초저가’로 이용자 늘린 中 알리·테무... 결제액은 업계 하위

* 한화오션, 해군 '무인 잠수정·수상정' 개념설계 우선협상자 선정

* '토큰 3조개' 익힌 텐센트 AI, 챗GPT보다 학습속도 빨라

* "챗GPT 넘겠다"…'100억' 걸고 개발자 긁어모으는 中 바이두

* K게임, 규제에 묶인 틈타 … 中 '질주'

* 외상 거래 후 안 갚은 SG사태 주범들... 한투증권, 돈 받을 길 열렸다

* ‘자금운용 비리’ 새마을금고, 대체투자 인력 절반 넘게 줄였다

* 위기의 건설·부동산 비상장 기업…'감사의견 거절' 73% 급증

* 농협중앙회→농협금융, '낙하산' 임직원 인사이동 막는다

* "자율협약 PF사업장, 연체 제대로 산정"…저축은행 충당금 또 늘어나나

* '4월 위기설'에 초긴장... 두 달 미뤄진 부동산 PF 자기자본 대수술

* LG이노텍·SK온, 미국서 에디슨상 수상

* KG모빌리티도 '인증중고차' 코앞…매물 확보는 과제

* LX판토스 배터리물류 거점 헝가리에 철도터미널 개장

* 빅테크 4, 한국 매출 9조 넘었다

* 규제 피해…스타트업 본사, 해외로 간다

* 셀비온 "임상2상 혁신 항암제, 내년 시판 목표…플루빅토 넘는다"

* 年 2조씩 '쑥'… 사물인터넷 시장 25조 돌파

* HD한국조선·동서발전·중진공, 조선산업 온실가스 감축 협약

* 중동 불붙자 다시 뛰는 해상운임…"홍해 병목 사태 3분기까지 지속"

* KAI "우주산업서 9.6조 수주할 것"

* 밀레 대신 삼성 가전 찾는 伊…"유럽 가구 기업과 밀착 협력"

* "암 진단 AI, 15년차 의대 교수만큼 정확"

* '가성비' 성심당, 파바 영업이익 제쳤다

* 토종커피 할리스 日 상륙

* 이삭엔지니어링 "초고압전력설비 예방진단 솔루션 사업 본궤도"

* 유럽·남미 명문 축구단 휩쓴 韓 진단업체

* K패션 "中 짝퉁 막아라"…브랜드보호협회 출범

* 코로나 극복한 테마파크 "올해도 최대 실적"

* 중동 불안 속 풋옵션 투자자 '대박'

* 美 빅테크, 이번주 실적 발표…메타·아마존 기대

* '강달러에 조정' 베트남 전문가 "지금 매수 적기"…반도체 생산기지로 주목

* 美·中 갈등 깊어질수록…멕시코·인도 증시는 춤춘다

* 혼돈의 美…"우라늄·퀄리티株 담아라"

* 中 소비 줄자 명품株도 꺾였다… 관련 ETF도 하락세

* 신한·하나 스팩 2개 社 상장…HD현대마린 공모청약 진행

* 美 "中 조선 불공정무역 조사"…韓 조선주 반사이익 보나

* 작년 서학개미 100조원 벌었다

* 기업들 자본시장서 1분기 72조원 조달

* '7만전자' 추락에…"반짝 할인 기간" 깜짝 전망 나온 이유

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* 전쟁 중인데 오르네… 러시아 펀드 수익률 반등

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* 2차전지株 약세 지속에 국민연금 평가액 1.7조 감소

* ISC "SKC와 반도체 유리기판 협업 강화"

* 고금리·중동 사태 겹악재 돌아온 배당귀족株의 시간


[경제/증시/부동산]

* 악재 여전한 코스피…이번주 '기업실적·물가지표' 변수

* 이창용 "연준에서 독립적…중동 확전 없으면 환율 안정"

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* 기업 밸류업 윤곽 나와… 최상목 “법인세 세액공제·배당소득세는 분리과세”

* 최상목, 금리 질문에 "韓銀 편하게 낮추도록 물가 낮아졌으면"

* 기업 주식·회사채 조달, 전월 대비 22%↓…CP도 줄어

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[정치/사회/국내 기타]

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[국제/해외]

 

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* 이란 "격추된 드론, 국내 지역에서 발사"

 

* 이란 본토 밖에서도 포화 계속…이라크·시리아서 쾅쾅

 

* 美, 우크라이나에 비전투 군사 고문 추가 파견 고려

 

* 美하원, 우크라·이스라엘·대만 130조원 지원안 극적 처리

 

* 가격 20% 하락·공실률 사상 최대…美 상업용 부동산 투자 금융권 ‘비상’

 

* 우크라 "크림반도서 러 군함 공격…떠날 때까지 계속될 것"

 

* '지상전 최강자'의 굴욕…자폭드론 막으려 그물 덮는 탱크들

 

* 확전 피하는 이스라엘·이란…서로 급소 피해 때린다

 

* "예상보다 1년 빠르다"…일본 경제, 또 '최악의 상황'

 

* JP모건, 마지막 지점도 닫았다…금융회사 사라진 미국 월스트리트

 

* 日기시다, 야스쿠니 신사 공물 봉납…일부 각료는 참배

 

* 日정부, 엔비디아와 손잡고 양자 계산시스템 본격 구축

 

* 中 14억 인구 '무서운 실험실'의 역습…전세계 '공포

 

* 글로벌 스포츠 1위 다투는 나이키-아디다스의 정반대 실적...무엇이 희비 갈랐나

 

* 뉴욕 증시…美 3월 PCE, 전년 대비 2.6% 상승 추정

 

* 상하이 증시, 증시 부양책 쏟아내는 中…금리인하 신중

 

* 노르웨이국부펀드, 기술주 급등에 151조 벌었다

 

 

4월 22일 전망과 전략

 

현재 시장의 불확실성을 고려할 때, 변동성이 높은 주식보다는 안정적인 자산에 분산 투자하는 전략을 추천합니다. 또한, 지정학적 긴장이 높아진 상황에서는 금과 같은 안전 자산에 대한 관심을 높이고, 변동성이 큰 상품 시장에서는 신중한 접근이 필요합니다.

 

 

 

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