2024.04.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.04.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 4월 24일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.04.24 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• S&P500 지수는 기업실적 호조와 테크 강세에 힘입어 이틀 연속 상승, 50일 이동평균선(Resistance)에 근접했습니다. 어닝 서프라이즈(Earnings Surprise) 비율이 82%에 달하며, 유럽 경기 호조와 일본 엔화 개입 가능성에 따른 달러 하락이 관찰되었습니다.
• - 주요 지수 상승률: 다우(Dow) +0.7%, 나스닥(Nasdaq) +1.1%, S&P500 +0.9%, 러셀2000(Russell 2000) +1.0%

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF**와 **MSCI 신흥 지수 ETF는 각각 0.5%, 0.8% 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율은 1,372원으로 8원 하락할 것으로 예상되며, Eurex KOSPI200 선물은 0.8% 상승할 것으로 보입니다.
• KOSPI는 0.5~0.8% 상승 출발이 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• S&P500 주요 섹터 중 소재(Sector Materials)를 제외한 모든 업종이 상승했습니다. 커뮤니케이션(Communication) +1.9%, IT +1.7% 등이 상승을 견인했습니다.
• 엔비디아(NVIDIA) +3.7%, 메타플랫폼스(Meta Platforms) +3.0% 등 대형 기술주가 강세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 달러인덱스(Dollar Index)는 유럽 경기 개선 기대감에 0.4% 하락한 105.7을 기록했습니다.
• 제조업 및 서비스업 PMI는 각각 3개월, 5개월 만에 최저치를 기록하며 경제활동이 둔화된 것으로 나타났습니다. 유로존의 서비스업 PMI는 11개월 만에 최고치를 기록했습니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,503.69p (+263.71p, +0.69%)

- S&P500: 5,070.55p (+59.95p, +1.20%)

- NASDAQ: 15,696.64p (+245.33p, +1.59%)

- 러셀2000: 2,002.64p (+35.17p, +1.79%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.99 (+0.31, +0.49%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.47 (+0.33, +0.82%)

- Eurex kospi 200: 361.25p (+2.75p, +0.77%)

- NDF 환율(1개월물): 1,371.60원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,478.80 (+96.88, +2.21%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.701 (-0.376, -0.35%)

- 유로/달러: 1.0702 (+0.0047, +0.44%)

- 달러/엔: 154.82 (-0.03, +0.02%)

- 파운드/달러: 1.2450 (+0.0100, +0.81%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9331% (-3.8bp)

- 5년물: 4.6289% (-2.2bp)

- 10년물: 4.6025% (-0.6bp)

- 30년물: 4.7283% (+1.6bp)

- 10Y-2Y: -33.06bp (3.22bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*19 1/4 (+0*02 1/4, +0.07%)

- 5YR T-Notes: 105*06 1/2 (+0*04 1/4, +0.13%)

- 10YR T-Notes: 108*02 1/2 (+0*05 1/2, +0.16%)

- US T-Bonds: 114*23 (+0*05 , +0.14%)

- Ultra US T-Bonds: 120*30 (0*00 , 0%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 83.36 (+1.43, +1.75%)

- 브렌트유: 88.42 (+1.38, +1.59%)

- 금: 2,342.10 (-10.00, -0.43%)

- 은: 27.64 (+0.12, +0.43%)

- 아연(LME, 3M): 2,792.50 (-39.50, -1.39%)

- 구리: 446.00 (-5.20, -1.15%)

- 옥수수: 452.50 (+2.75, +0.61%)

- 밀: 602.75 (+14.25, +2.43%)

- 대두: 1,182.00 (+4.50, +0.38%)

 

 

4월 24일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 4/23(현지시간) 기업 실적 호조 및 경제지표 둔화 등에 상승…
다우 38,503.69 (+0.69%),
나스닥 15,696.64 (+1.59%),
S&P500 5,070.55 (+1.20%),
필라델피아반도체 4,478.80 (+2.21%)

* 국제유가($,배럴), 이란산 원유 제재 부활 가능성 등에 상승...
WTI 83.36 (+1.78%),
브렌트유 88.42 (+1.63%)

* 국제금($,온스), 차익실현 매물 출회 지속 등에 하락... Gold 2,342.10 (-0.18%)

* 달러 index, 美 PMI 부진 속 고용 위축 신호 등에 하락... 105.69 (-0.36%)

* 역외환율(원/달러), 1,373.65 (-0.27%)

* 유럽증시, 영국(+0.26%), 독일(+1.55%), 프랑스(+0.81%)

* 미 S&P글로벌 4월 제조업 PMI 예비치 49.9…넉 달만 최저

* 美 3월 신규주택판매 전월比 8.8% 증가…예상치 상회

* 美 재무부 2년물 입찰 4.898%…수요 견고

* 달러 약세…美 PMI 부진 속 고용 위축 신호

* PMI가 살린 금리인하 불씨…美 국채가↑

* 골드만 "美 증시, 당장 촉매제 불확실…위험 커져"

* GE에어로스페이스, 영업이익 전망치 상향에 주가 상승

* "아이폰 1분기 中출하량 19% 급감…점유율 1→3위"

* 애플 "내달 7일 이벤트"…18개월 만에 새 아이패드 출시 예상

* 테슬라 1분기 매출 전년대비 9%↓…"저가 전기차 등 수익성에 집중"

* MS, 소형언어모델 '파이-3' 출시…구글·메타 등 경쟁 가열

* 빠르게 침몰하는 캐시 우드…올해 펀드 유출액, 작년 3배

* 노르웨이국부펀드 CEO '기술섹터, 거품많아…엔비디아는 놀라운 기업'

* UPS, 1분기 매출 예상치 하회…6분기 연속 매출 감소

* 미 항공사 제트블루, 실적 전망 부진…주가 13%↓

* GM, 1분기 실적 호조에 주가 장중 5%대 상승

* 美 바이든정부, 11월 대선 앞두고 초과근무 수당 지급 대상 확대

* "태양광 재료 銀 수요 작년 64%↑…가격 상승 요인"

* 독일 4월 합성 PMI 50.5…"확장세 전환에 금리 인하 의지 시험"

* ECB 부총재 '놀라운 일 없다면 6월 금리인하 기정사실'

* 英, 연간 차입 목표 상향…국채 수익률 일제히 상승

* 英 FTSE 100 지수, 이틀 연속 사상 최고치 경신

* 日 혼다, 캐나다에 전기차 공장 건설 계획…1조엔 규모

* 日 장기금리 소폭 상승…BOJ 금융정책결정회의 대기

* "호주 인플레 상승 기미…RBA 금리 인상 고려해야"

* 전국에 비 내리고 곳곳 강풍…"어제보다 쌀쌀"


[기업/산업]

* "더 머뭇거리면 다 죽어"…'벼랑 끝' LG·롯데의 사생결단

* 삼성, 메모리 초격차 굳힌다…286단 V낸드 세계 첫 양산

* '삼성 추월' 심상치 않은 화웨이…"곧 세상 뒤집을 물건 공개"

* 반도체 자회사 12곳 거느린 화웨이…20년뒤 기술트렌드까지 '열공'

* 미국이 수출 막은 'EUV 장비'…"中 못따라와" vs "금방 베낄 것"

* "중국, 파운드리 이어 반도체 설계도 약진…범용칩 자생력 갖춰"

* D램·낸드도 韓 바짝 따라와

* 올해 디스플레이 시장 성장세…OLED 비중 36.6%로 확대

* 카카오, 달러화 교환사채로 3천억원 마련…조달 환경은 악화

* 태영건설 경영정상화 빨간불...4500억 블루원 매각 무산

* 나신평 "철강업계 실적 전망 '부정적'…경기 둔화·수입재 부담 커져"

* 한국기업평가, 현대카드 신용등급 'AA 긍정적' 상향

* 롯데케미칼 울산·여수공장 생산량 축소

* 日도 30년전 화학업계 위기…"한 지역 1社만 남겼다"

* "배터리 경쟁력 제고 노력"…SK그룹 '리밸런싱' 속도낸다

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* 금리 요동칠때 선방한 日리츠

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* 가치주 펀드, 모처럼 기지개

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[경제/증시/부동산]

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* 중동 사태 여파에 경기 심리 악화…5월 기업 BSI 하락

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* 굳어진 원·달러 환율 ‘1300원 시대’… “경제성장율·對中무역수지가 관건”

 

* 이복현 "은행, 고위험 상품 팔되 권유는 금지"

* 외국인 오너 규제, 턱걸이 통과…'대기업 지정'은 늦어질 듯

* 김소영 금융위 부위원장 "기업 밸류업 추진할 골든타임"

* "2년 더 살게요"…전세 보증금 올려도 눌러 앉는 세입자들

* “韓, 2040년부터 주택가격 하락... 2050년엔 13%가 빈집”

* 블룸버그 “한국의 ‘그림자 금융’의 약한 고리…PF 최악 상황 아직 안 왔다”

* 부동산 시장 회복세라고? '이것' 보면 글쎄...

* 저출생發 가구의 소멸 2039년부터 집값 절벽

* "1주일씩 집 빌려드려요"… 월세 대신 '주세' 뜬다

* 기업 주도 장기임대, 非아파트부터 도입

* 인기없던 곳인데…갑자기 몰린 '줍줍'

* SH, 아파트·전세사기 주택 등 올해 4000가구 사들인다

* 사전청약 땅 무더기 해약…"희망고문 시키나" 불만 폭발

* 소형아파트 분양가 상승 속도 더 빨라

* 강남 레미콘공장 용지에 고층빌딩 들어서나…6년만에 개발 재추진


[정치/사회/국내 기타]

* 尹·李 영수회담 "국정현안 가감없이 의제로"…날짜는 추후 논의

* 尹, 루마니아 대통령과 회담…"방산·원전 협의 결실 희망"

* 윤석열 대통령, 대통령실 홍보·정책라인 '유임' 가닥

* 보폭 넓히는 오세훈 野 당선자도 만난다

* 국힘 비대위원장 '5선 이상 중진' 유력

* 巨野 다시 폭주모드…'가맹사업·민주유공자법'도 강행

* 野 "25만원 지원금 꼭 논의돼야" vs 與 "민주노총도 반대"

* 野 "채상병 특검법 강행하겠다"…與 "민생법안 아니면 국회 보이콧"

* 우주항공청 초대 청장·임무본부장 24일 발표

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* 기재차관 "하반기 이차전지 지원책 강구"

* 전국의대 교수들 “25일부터 사직… 다음주 하루 휴진”

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* 공공 클라우드 시장 외산에 개방… 아마존·MS·구글, 국정원과 ‘보안적합성’ 검증 합의

* 장교 인기도 떨어지는데…육군 부사관, 모집계획 반도 못 채웠다

* 中 2배, 러 5배로 … 국방비 '錢의 전쟁'

* '30조 체코 원전' 수주 총력전…안덕근 산업장관 체코行

* 공급망 위기 막는다면서…15조 호주 희토류 날릴판

* 음식물쓰레기 에너지화 속도 정부, 20년된 제도 개편한다

* 킥보드부터 항공까지…공공 MaaS 통합앱 6월 선보인다

* 北, 올초 국내 미사일-장갑차 핵심부품 기술 빼갔다


[국제/해외]

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* "美, 일부 中은행 글로벌 금융시스템서 차단하는 제재 초안 작성"

* '반덤핑' 뿌리뽑는다는 美 알루미늄 고율관세 만지작

* 네덜란드 "4조원 줄게"… ASML 해외진출 없던일로

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* 쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도

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* LA~라스베이거스 2시간 … 美 고속철 첫삽

* EU, 2027년부터 '강제노동' 수입품 철퇴

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* 코치 모회사, 베르사체 인수…가격인상 우려에 제동 건 美

* EU, 이번엔 틱톡 조준

 

 

 

4월 24일 전망과 전략

 

기술주 중심의 상승세를 고려하여 해당 섹터에 대한 투자를 확대하는 것이 좋을 것 같습니다. 또한, 글로벌 경제지표의 혼조세를 감안하여 분산투자를 통해 리스크를 관리하는 것이 현명할 것으로 보입니다.

 

 

 

 

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