2024.04.26 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.04.26 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 4월 26일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.04.26 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 1분기 GDP 성장률은 1.6%로 전분기 대비 하락하였고, Core PCE 물가는 3.7%로 상승하여 스태그플레이션(Stagflation) 우려가 확산되었습니다.
• 메타플랫폼스(Meta Platforms) 주가는 10% 이상 급락하였으며, 마이크로소프트(Microsoft)와 알파벳(Alphabet) 등 대형 기술주들도 동반 약세를 보였습니다.
• 미 국채 수익률은 6개월 만에 최고 수준을 기록하였습니다.

 

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.4% 하락하였고, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.2% 상승하였습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,370원으로 6원 하락할 것으로 예상됩니다.
• KOSPI는 0.4~0.7% 상승 출발할 것으로 예상되며, 외국인 수급과 업종별 이슈에 따라 변동성이 큰 장세가 지속될 것으로 보입니다.

 

 

특징 종목

 

• 메타플랫폼스는 AI 관련 투자 비용 증가와 2분기 매출 가이던스 하회로 인해 주가가 급락하였습니다.
• 엔비디아(NVIDIA)와 브로드컴(Broadcom) 등 칩 관련주는 상승세를 보였습니다.
• IBM은 HashiCorp 인수 계획을 발표하였고, 뉴몬트(Newmont)와 치폴레 멕시칸 그릴(Chipotle Mexican Grill)은 강한 실적으로 주가가 상승하였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 국채 수익률은 상승 압력을 받으며 높아졌으며, 이는 1분기 경제성장률과 Core PCE 물가지수의 상승이 영향을 미쳤습니다.
• 미국 천연가스 선물 가격은 재고 증가 소식에 연중 최저 수준으로 하락하였습니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,085.80p (-375.12p, -0.98%)

- S&P500: 5,048.42p (-23.21p, -0.46%)

- NASDAQ: 15,611.76p (-100.99p, -0.64%)

- 러셀2000: 1,981.12p (-14.31p, -0.72%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.90 (-0.26, -0.41%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.70 (+0.09, +0.22%)

- Eurex kospi 200: 360.20p (+1.60p, +0.45%)

- NDF 환율(1개월물): 1,370.47원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,615.04 (+88.84, +1.96%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.575 (-0.282, -0.27%)

- 유로/달러: 1.0730 (+0.0031, +0.29%)

- 달러/엔: 155.65 (+0.30, -0.19%)

- 파운드/달러: 1.2510 (+0.0046, +0.37%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9954% (+6.9bp)

- 5년물: 4.7154% (+5.9bp)

- 10년물: 4.7019% (+6.0bp)

- 30년물: 4.8123% (+4.1bp)

- 10Y-2Y: -29.35bp (0.83bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*13 (-0*03 , -0.12%)

- 5YR T-Notes: 104*25 1/4 (-0*07 3/4, -0.23%)

- 10YR T-Notes: 107*11 1/2 (-0*11 1/2, -0.33%)

- US T-Bonds: 113*10 (-0*16 , -0.44%)

- Ultra US T-Bonds: 118*30 (-0*21 , -0.55%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 83.57 (+0.98, +1.18%)

- 브렌트유: 89.01 (+1.21, +1.37%)

- 금: 2,342.50 (+6.10, +0.26%)

- 은: 27.63 (+0.09, +0.32%)

- 아연(LME, 3M): 2,848.00 (+43.00, +1.53%)

- 구리: 453.85 (+7.20, +1.60%)

- 옥수수: 452.00 (+3.50, +0.78%)

- 밀: 620.50 (+7.50, +1.22%)

- 대두: 1,179.75 (-2.25, -0.19%)

 

 

4월 26일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 4/25(현지시간) 스태그플레이션 우려 등에 하락…
다우 38,085.80 (-0.98%),
나스닥 15,611.76 (-0.64%),
S&P500 5,048.42 (-0.46%),
필라델피아반도체 4,615.04 (+1.96%)

* 국제유가($,배럴), 스태그플레이션 및 중동 우려 등에 상승...
WTI 83.57 (+0.92%),
브렌트유 89.01 (+1.12%)

* 국제금($,온스), 조정 후 반발매수세 유입 등에 상승... Gold 2,342.50 (+0.18%)

* 달러 index, BOJ 통화정책회의 경계감 속 약세... 105.58 (-0.27%)

* 역외환율(원/달러), 1,370.21 (-0.52%)

* 유럽증시, 영국(+0.48%), 독일(-0.95%), 프랑스(-0.93%)

* 미 1분기 성장률 속보치 1.6%…예상치 큰 폭 하회

* 美 1분기 GDP에 '최악' 소리가 나오는 이유

* 美 3월 펜딩주택판매지수 전월比 3.4%↑…두달 연속 상승

* 미 주간 신규실업보험 청구자수 20만7천명…직전주보다 감소

* 옐런 장관 "美 경제, 하방 경로에 있다…인플레 수치는 다소 신기루"

* 美 1분기 근원PCE 3.7%↑…美2년물 국채금리 5% 돌파

* 달러, GDP에 뛰었다가 반락…BOJ '깜짝쇼' 경계
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* 월가, 1970년대 스태그플레이션 재현 공포

* 美, 마이크론에 반도체보조금 8조4천억원…삼성 이어 4번째 규모

* 바이든, 뉴욕주서 마이크론 보조금 발표하며 "반도체 제조업 붐"

* 美 인텔 1분기 파운드리 매출 10% 감소…시간외 주가 8%↓

* 메타 주가 장중 한때 15%↓…2분기 전망치 하회·AI투자 증가 탓

* 테슬라 주가 또 5% 올라 사흘째 강세…"바닥쳤다" 평가도

* 구글 모회사 알파벳 1분기 실적 시장 전망치 상회

* MS, 1분기 매출 618억달러 전망치 웃돌아

* 'MS 투자' 사이버보안 업체 루브릭 상장 첫날 장중 25% ↑

* 사우스웨스트항공, 예상보다 더 큰 손실…주가 급락

* 시들해지는 비트코인…블랙록 현물 ETF 순유입액 첫 '제로'

* 美, 틱톡 강제 매각 이어 미국내 中통신사 광대역서비스도 금지

* 독일 5월 Gfk 소비자신뢰지수 -24.2…전월 대비 개선세 지속

* HSBC "中 인민은행, 지준율 50bp 추가 인하 전망"

* S&P "내년부터 중국 채권 디폴트 확산 주의해야"

* ING "엔화 약세에도 아직 개입 필요성 없어…160엔대 주목"

* 日 재무상 "외환 움직임 주의 깊게 관찰…적절히 대응"

* 전국 대체로 맑고 ‘초여름 날씨’…낮 최고 28도


[기업/산업]

* SK하이닉스, 1분기 영업익 2.8조 어닝서프라이즈…"하반기 빅사이클 올것"

* 격렬해진 초미세 경쟁 TSMC "2년뒤 1.6나노"

* 판매 둔화 못 피했네…현대차, 국내 시장 판매량 16% 감소

* 현대차 "하이브리드 판매 늘린다…美 전기차 공장서도 생산"

* 정의선 "인도를 글로벌 수출허브로 육성"

* "계급장 떼도 중국 못 이겨"…신차만 117대 '車해전술'

* 완충하면 1000㎞ 주행…CATL, LFP배터리 공개

* LG엔솔·포스코퓨처엠…'보릿고개'에 투자 축소

* 日혼다, 加에 새 전기차 공장…포스코퓨처엠과 양극재 합작 추진

* 포스코홀딩스, 1분기 영업익 6천억원·14.3%↓…시장 전망치는 상회

* LG전자 1분기 사상 최대 매출…경쟁 심화로 영업익 10%↓

* LG생활건강, 1Q 영업익 10분기 만에 성장세…컨센서스 상회

* NH증권 1분기 순익 2천255억…'IB 수익' 힘입어 22.4% 증가

* KB금융, 1분기 순익 1.49조·30.5%↓…ELS 배상 8천620억 반영

* KB금융 "분기별 3천억 현금배당…자사주 매입·소각해 효과 증대"

* IRA 수혜 반영에도…한화솔루션, 1Q 2천억대 적자

* 포스코퓨처엠, 1분기 영업익 379억원·87.0%↑…전망치는 하회

* 포스코인터, 1분기 영업익 2천654억원·5.1%↓…시장 전망치 상회

* HD현대, 1분기 영업이익 7천936억원…조선 부문 흑자 영향

* LG디스플레이, 1Q 영업손실 4천694억·적자 축소…전망 상회

* LGD “中 공장 매각 결과 좋을수도”…부동산 팔아 현금확보 ‘총력’

* 삼성E&A, 1분기 영업익 2천94억원…예상 상회

* '탑티어' 건설사 1분기 엇갈린 성적표 받나…현대·삼성 '호조'

* 'AA-' 호텔롯데, 수요예측서 모집액 9배 확보…두 자릿수 언더

* 해양진흥공사, 6억달러 채권 발행 성공

* 글로벌 기술동맹 나선 ‘K팹리스’ 자율주행 향해 질주

* 아시아나항공 화물 매각 본입찰에 LCC 3곳 참여…제주항공 불참

* 롯데, 중국 선양 롯데타운 매각 추진…"사드 보복 여파"

* 숨겨진 아이패드 OLED 주역은

* 쿠팡, 대만에 3600억 투자…중기 수출도 '활짝'

* “전고체 배터리 전해질 가격 확 낮출 새 공정 나올 것”

* SK키파운드리, 0.13㎛ BCD 공정 제공…"차량용 반도체 시장 공략"

* 항우연 전문가 6명 한화에어로 입사 완료...민간 발사체 개발 본격 시동

* 1조 매출 식자재 유통 푸디스트 매물로

* 3조 대리운전 시장 두고…티맵·카카오, AI로 붙는다

* 제4인터넷은행 '4파전' 양상…쿠팡·네이버 잡으면 이긴다?

* ‘한국형 화물창’ 잔혹사… 대한해운 LNG선 수리도 어려워

* 엔씨 권고사직에 노조 반발 “경영진 실책, 왜 직원에 전가하나”

* 루닛, 2600억 원 규모 볼파라 인수자금 조달… 다음 달 최종 인수

* 삼성바이오에피스 시밀러 승인 줄대기…올 최대실적 보인다

* HLB바이오스텝, 독성시험 기업 크로엔 인수

* "다음달 FDA 승인은 확신"… HLB 진양곤 회장의 다음 목표는?

* 카이노스메드, 파킨슨병 환자 많은 미국 임상 '순탄'

* 유나이티드제약·유엔에스바이오 ADC 항암제 개발 함께 나선다

* 누적 판매량 200만 대 돌파에…1분기 매출도 ‘순항’ 전망

* SK바이오팜 "AI로 차세대 신약 본격 개발"

* 태영건설 3700억 대출계약 막판 난항

* PF부실 발목 잡힌 저축銀 중금리 가계대출로 눈돌려

* "SK온 상장 반드시 성공할 것"

* 검찰, ‘경영권 분쟁’ 관련 바디프렌드 압수수색

* 8500억원에 매각 SK렌터카… 업계 1위 롯데렌터카 기업가치도 상승

* 루마니아 대통령 방한…두산에너빌 SMR 기술 점검

* 한화, 폴란드와 '천무' 2.2조원 수출 계약

* LG전자 "전기차 충전기 사업 20% 성장세...조단위 매출 목표"

* 국내 유일 정제염 공장 재가동

* SK텔레콤 배당 기준 변경…조정 당기순익 50% 배당

* AI·반도체 랠리 놓쳤다면…수주 밀려드는 '이 업종' 주목

* HD현대마린솔루션, 공모 청약 첫날 1.3조원 몰려

* 민희진 “차별 호소하던 사담 짜깁기해 마녀사냥” 오열

* “경영권 갈등이 투자 기회네”… 하이브 주식 1200억원 사들인 개미들

* 안정은 11번가 사장 "내년 턴어라운드"

* 메타·IBM·램리서치… 실적 좋은데 주가 왜이래

* "알아서 돈 굴려준대" 직장인 사이 인기폭발…뭉칫돈 몰렸다

* 악재 쏟아진 네이버·카카오 추락…"AI 신사업 증명해야 반등"

* 美보험주 담는 월가…"인플레 방어주로 제격"

* 태양광株·기후변화 ETF에 볕드나

* 금리인하 기대감 줄어들자 IT서 배당주로 '머니무브'

* 초소형 2차전지 '코칩' 일반청약 734대1

* 돌아온 에코프로, 코스닥 2위 간신히 재탈환


[경제/증시/부동산]

* 겨울인 줄 알았는데 봄이었다…1분기 1.3% '깜짝 성장률'

* 신한證 "韓 성장률 전망 2.1→2.3% 상향…지속성 담보 어려워"

* JP모건, 한국 올 성장 전망 2.3→2.8%로 상향

* CE "韓 성장률 증가세 지속 어려울 듯…올해 2% 예상"

* 바클레이즈 "韓 올해 성장률 2.7%…한은 피벗 10월로 지연"

* 환율, 5.8원 오른 1375원 마감… 美 경제지표 발표 앞두고 强달러 고개

* 밸류업 가이드라인 내달 2일 발표키로… 불안한 증시 활성화 총력

* 5월 국고채 15조 경쟁입찰 발행…30년물, 교환 포함해 4.4조

* 민주, '금투세 내년 시행' 못박아…'폐지 유지' 정부 난감

 

* 김종화 금통위원 "단기엔 물가 가장 중요…장기론 잠재성장 등 과제"

 

* 불법 공매도 막을 이중 감시체계 만든다

 

* 올해 1분기 사무실 임대료 상승…투자수익률도 상승

 

* 올해 1분기 토지가격·거래회복 주춤…순수토지 거래는 감소

 

* 1기 신도시 선도지구 매년 2만~3만호 지정…15년 내 전체 착공

 

* 서울아파트거래 31개월만에 月4천건 회복

 

* 22억 아파트 3개월 만에…"무슨 일이야" 잠실 집주인 '술렁'

 

* 분당·일산, '재건축 선도지구' 올해 4곳 가능

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 대통령실 "올해 경제성장률 2.2% 넘어설 것으로 전망"

 

* 대통령실 "의제 조율·합의 필요 없는 영수회담 제안"

 

* '깜짝성장·내수회복'…野 15조 추경 '거부' 명분되나

 

* 최상목 "재정 외끌이 아닌 민간 주도 성장으로 복귀"

 

* 민주 원내대표에 '찐명' 박찬대 단독 출마

 

* 2시간 반 만난 이재명·조국… “공동법안 협의, 자주 보자”

 

* 마이웨이 巨野 "지금은 시속 170㎞로 달릴때"

 

* "전공의 수련 지원 등 의료개혁 로드맵 상반기 내놓을 것"

 

* 국립대병원 시설·R&D에…올해 1300억원 이상 투입

 

* 기재차관 "SOC 투자 집행 중점 관리…건설경기 뒷받침"

 

* 고준위법 발목잡던 폐기물 저장량 이견 해소

 

* 한·네덜란드 전기·수소차 등 첨단산업 협력 확대…양국 면담

 

* 내년 양자 R&D 예산 올해 2배 이상…'퀀텀 이니셔티브' 확정

 

* 위성통신 예타 결론 'D-1개월'…산업계 “우주강국 교두보 확보해야”

 

* 2월 출생아 최저라는데… "29일생 피하자"윤년 효과

 

* 울산항, 3월 물동량 역대 최대 기록 달성

 

 

[국제/해외]

 

* 美플로리다, 공화 텃밭 아닌 경합주?…트럼프·바이든 2%p 격차

 

* "트럼프에 내 표 주느니 사퇴한 헤일리 찍을래" 무효표 15만개 나왔다

 

* 이스라엘군 주력 보병여단 가자서 철수…"라파 공격 준비"

 

* "中 올해 성장률 4.6→4.8% 상향"

 

* WB "평균 유가, 배럴당 102달러까지 뛸 수도"

 

* '방어 라인'마저 무너졌다…일본, 34년 만의 '충격 상황'

 

* 美, 이란 드론 분야 추가 제재…영국·캐나다도 가세

 

* 토요타, 텐센트와 손잡고 중국 전기차 시장 진출

 

* 샤오미 전기차, 폴스타 스마트폰… 전기차·스마트폰 영역 파괴로 시너지 노리는 中 기업들

 

* 대만 제1수출국 中 아닌 美 됐다

 

* 푸틴 “다음달 중국 방문”

 

* 런던증권거래소그룹, 1분기 총수입 전년比 3.9%↑

 

* 악명높던 美 항공권 환불 쉬워진다

 

* BHP '구리광산 공룡' 되나…경쟁사 인수합병 추진나서

 

* "美보다 덜 일하는 유럽, 점점 뒤처져"

 

* "생성 AI 주도권 선점"…日, 국제기구 창설 추진

 

 

4월 26일 전망과 전략

 

• 스태그플레이션 우려와 기술주의 약세를 고려하여 방어적인 자산 배분을 추천합니다.
• 또한, 변동성이 큰 시장 상황에서는 단기적인 매매보다는 장기적인 관점에서 투자를 접근하는 것이 바람직할 것입니다.
• 주요 종목의 실적 발표와 경제 지표를 면밀히 모니터링하며, 시장의 변화에 유연하게 대응하는 전략이 필요합니다.

 

 

 

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