2024.04.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.04.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 4월 29일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

2024.04.29 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 알파벳(GOOGL)과 마이크로소프트 등의 기술 기업들이 주도하는 상승세를 보였습니다. 특히, 알파벳은 10% 이상 상승하며 큰 폭의 일일 상승률을 기록했습니다.
• 3월 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전월 대비 예상에 부합했으나, 전년 대비로는 예상을 상회하며 물가 상승에 대한 우려가 지속되었습니다.
• 그럼에도 불구하고, 기술주의 실적 기대감이 이러한 우려를 압도하며 시장은 상승 마감했습니다.

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF가 각각 소폭 상승했습니다.
• 외국인 투자자들은 반도체 부문에서 큰 규모의 순매도를 보였으나, 정부의 밸류업 프로그램 인센티브와 기업의 주주환원 정책 발표에 힘입어 금융 부문이 크게 상승했습니다.

 

 

특징 종목

 

• 알파벳은 분기 실적 발표와 현금 배당, 자사주 매입 발표에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다.
• 마이크로소프트는 클라우드(Azure) 사업의 지속적인 성장에 힘입어 상승세를 보였고, 스냅과 스케쳐스는 시장 예상을 상회하는 실적을 발표하며 급등했습니다.
• 반면, 인텔은 시장 예상을 하회하는 매출 발표로 주가가 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미국의 PCE 물가지수 상승으로 인해 미 국채 2년물은 5% 수준을 유지했으며, 달러 인덱스는 소폭 상승했습니다.
• 달러/엔 환율은 158엔을 돌파하며 34년 만에 최저 수준을 기록했습니다.
• 중국의 10년물 국채 수익률은 사상 최저 수준을 기록하며, 중-미간 금리차는 -236bp를 기록했습니다.
• 구리 가격은 공급 우려와 장기 수요 기대감으로 인해 급등했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,239.66p (+153.86p, +0.40%)

- S&P500: 5,099.96p (+51.54p, +1.02%)

- NASDAQ: 15,927.90p (+316.14p, +2.03%)

- 러셀2000: 2,002.00p (+20.88p, +1.05%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.34 (+0.44, +0.70%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.17 (+0.47, +1.15%)

- Eurex kospi 200: 363.55p (+1.65p, +0.46%)

- NDF 환율(1개월물): 1,375.20원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,735.29 (+120.25, +2.61%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.938 (+0.340, +0.32%)

- 유로/달러: 1.0697 (-0.0033, -0.31%)

- 달러/엔: 157.85 (+2.20, -1.39%)

- 파운드/달러: 1.2490 (-0.0024, -0.19%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9934% (-0.4bp)

- 5년물: 4.6870% (-3.2bp)

- 10년물: 4.6630% (-4.1bp)

- 30년물: 4.7754% (-3.7bp)

- 10Y-2Y: -33.04bp (3.68bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*13 1/2 (-0*00 , 0%)

- 5YR T-Notes: 104*28 (+0*02 3/4, +0.08%)

- 10YR T-Notes: 107*18 1/2 (+0*07 , +0.2%)

- US T-Bonds: 113*27 (+0*17 , +0.47%)

- Ultra US T-Bonds: 119*22 (+0*24 , +0.63%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 83.85 (+0.28, +0.34%)

- 브렌트유: 89.50 (+0.49, +0.55%)

- 금: 2,347.20 (+4.70, +0.20%)

- 은: 27.54 (-0.10, -0.35%)

- 아연(LME, 3M): 2,844.00 (0.00, 0.00%)

- 구리: 457.40 (+3.55, +0.78%)

- 옥수수: 450.00 (-2.00, -0.44%)

- 밀: 622.25 (+1.75, +0.28%)

- 대두: 1,177.25 (-2.50, -0.21%)

 

 

4월 29일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 4/26(현지시간) 빅테크 실적 호조 등에 상승…
다우 38,239.66 (+0.40%),
나스닥 15,927.90 (+2.03%),
S&P500 5,099.96 (+1.02%),
필라델피아반도체 4,735.29 (+2.61%)

* 국제유가($,배럴), 중동 지정학적 리스크 지속 등에 상승...
WTI 83.85 (+0.34%),
브렌트유 89.50 (+0.55%)

* 국제금($,온스), 美 PCE 소화 속 상승... Gold 2,347.20 (+0.20%)

* 달러 index, 美 인플레 및 비둘기 BOJ 영향 등에 강세... 106.09 (+0.15%)

* 역외환율(원/달러), 1,378.09 (0.00%)

* 유럽증시, 영국(+0.75%), 독일(+1.36%), 프랑스(+0.89%)

* 美 3월 근원 PCE 가격지수 전월비 0.3%↑…예상치 부합

* 애틀랜타 연은, 2분기 美 GDP성장률 3.9%로 전망

* 미시간대 4월 소비심리지수 하락…장단기 기대인플레 3%대 상승

* 불안한 기대 인플레…궁지에 몰린 파월

* 연준, 대통령과 금리 결정 협의?…前 보스턴 연은 총재 "재앙"

* 달러-엔, 158엔 목전…美 끈질긴 인플레+비둘기 BOJ

* 美 국채 혼조…만족스럽지 못한 PCE

* 미국 지역은행 또 폐쇄·매각…건전성 우려 지속

* 테슬라, 中 데이터 안전검사 통과…완전자율주행 청신호

* 파라마운트, 실적 발표 앞두고 CEO 축출…스카이댄스와 합병논의

* 엑슨모빌 6거래일 만에 하락…1분기 매출·순이익 감소

* UBS CIO "스태그플레이션, 누구도 제대로 준비 못하고 있다"

* 모건스탠리 "엔비디아·애플·델·키사이트·포티넷 저가 매수"

* 골드만삭스, 주가 사상 최고…"거의 완벽" 실적 순풍

* 알파벳 주가, 9년 만에 최고의 하루…'2조 시총'도 눈앞

* BoA "월가, '채권 빼곤 모든 게 강세' 분위기 팽배"

* 초여름 더위 식히는 비...전국 흐려


[기업/산업]

* 차세대 반도체 챙기는 이재용, 獨 자이스와 '기술 동맹' 강화

* "메모리 슈퍼사이클 온다"···SK하이닉스, 추가투자 검토 착수

* 기아 "EV3, 6월부터 국내 양산…하반기 글로벌 출시"

* AI 열풍에 전력증설용 수요 폭발…구리값 1만달러 '터치'

* 원전 르네상스로 '귀한 몸' 된 우라늄, 1년 새 70% 올랐다

* '큰손' 엔비디아가 K반도체 5·6세대 HBM 호황 이끈다

* 엔비디아 독주에 맞서… 인텔·삼성·네이버 ‘AI 생태계’ 연합

* 대형R&D 예타 족쇄 푼다 … AI반도체·차세대 배터리 속도전

* "中, 對美 수출길 막힐 땐 韓 철강·알루미늄 가장 우려"

* SK이노, '투기등급' 하락 뒤 첫 실적발표…배터리 주목

* "배터리 가격 경쟁력 갖추자"…이석희 SK온 사장 '승부수'

* 삼성SDI-스텔란티스, 美 배터리 합작공장 11월 가동 추진

* 조선 빅3, 13년 만에 동반 흑자…글로벌 지배력 확대 박차

* 서부발전, UAE서 3조원어치 전기 판다

* 선익시스템, BOE에 8.6세대 증착기 공급 확정

* ISC, 연내 국내 3개 제조법인 통합 추진

* 하나금융 "자사주 매입·소각 탄력적 운용…2분기 중 3천억"

* 우리금융 1분기 순익 8천245억·9.7%↓…컨센서스 수준

* 신한금융 "작년 수준 이상 자사주 소각 예정…PBR 0.8배 이상 목표"

* HDC현대산업개발 1분기 영업익 415억…시장 예상 하회

* 롯데하이마트, 1Q 영업손실 기록…"PB·이커머스 새로 선보일 것"

* 진격하는 카카오페이손보 가전등 10개상품 내놓는다

* 1분기 5대은행 가계·기업대출 연체율 상승

* 마이크로 LED 산업 '구원투수' 나설 것

* 베트남 해저케이블 공장서 유럽·아세안 풍력시장 공략

* "알리·테무만 믿을 수 없다" 한진, 3년새 해외 법인 1.5배↑

* 롯데 이어 다이소도 사업 접었다···중국몽 깨진 韓 유통가

* 日 '라인 매각' 압박에 정부 "기업 차별 말라"

* LG디스플레이, GTX에 첫 철도용 '투명 OLED' 공급

* 한국의 '마지막 보루'인데…中에 또 1위 빼앗겼다

* 자율주행 시장 커지자…차세대 통신 경쟁

* 애플, 오픈AI와 동맹 카드 '만지작'

* 탈중국 붐에…OCI 말레이공장 풀가동

* 붕괴사고 냈던 GS건설…이번엔 중국산 ‘KS위조’ 유리 사용

* 시행령 개정에···해외서 RSU 매도한 쿠팡 임직원 과태료 피했다

* "불닭 없나요" 카디비도 30분 찾아다녔다…미국서 반응 터진 K-라면

* '3N' 1분기 실적 '힘든 게임'... 카겜·네오위즈만 '꿀잼'

* 현대차·기아, 바이두 손잡고 中 커넥티드카 공략

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* '무료 배달' 전쟁, 한 달 만에 끝?…배민도 '구독 멤버십' 내놓는다

* 日 젊은층 홀린 마뗑킴 하루 1억원어치 팔린다

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[경제/증시/부동산]

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[정치/사회/국내 기타]

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* 영수회담에 與 “정쟁용 회담인지 국민 지켜볼 것” 野 “국정 전환 첫걸음 돼야”

 

* 이재명 쏟아내고 尹대통령 듣는다…독대는 없을듯

 

* "두 달짜리를 맡겠냐"…'구인난' 與, 비대위원장 발표에 주목

 

* 野 "전국민 25만원씩 주자"…전문가들 "물가 상승 자극"

 

* 주호영 연금개혁·안규백 방산육성 … 다선의원이 총대를

 

* "실제 부담할 미래세대 의견 안 물어"…국민연금 여론조사 비판한 유경준

 

* 정부 “휴진 교수 처벌”에 의협 “독재 폭압”, 더 험악해진 의정

 

* 정부, 올 성장률 전망 2.5%로 올릴 듯

 

* 13명 배지 단 '친명' 혁신회의…29일 간담회서 활동전략 공유

 

* 정부, 美 주도 IPEF 발효 앞두고 中과 비밀회동

 

* 양자컴 부팅 준비... "소·부·장부터 키워야"

 

* ‘삼성 설계도 유출’ 적발돼도 또 빼돌려…檢, 현장 덮쳐 추가 범행 차단

 

* 보이스피싱·전세사기 형량 높일 듯

 

* 아빠 출산휴가 10일서 더 늘린다

 

 

[국제/해외]

 

* 중국판 '슈퍼 301조'… 美에 무역보복

 

* 가스전 때리는 러·우 … 유럽 '에너지 악몽'

 

* 이스라엘, 가자전쟁 종전 가능성 첫 언급

 

* 센카쿠 놓고 날세운 中 … 日의원 조사 견제

 

* CNN "트럼프재판, 여론 영향 없어…바이든·트럼프 사실상 동률"

 

* 껄끄럽던 트럼프-디샌티스 회동…자금후원·차차기지원 맞교환?

 

* 美국무 사우디행…사우디·이스라엘 수교 '메가딜' 물꼬 틀까

 

* “중국 기업, ‘플라잉 카’ 4분기 사전 판매”

 

* 보수 텃밭도 뺏긴 자민당 … 기시다 리더십 '위기'

 

* 토요타, 14억달러 들여 美에 전기차 공장 건립…이번이 두번째

 

* 구글·삼성 XR동맹…‘후발’ 애플은 빅테크와 AI협력

 

* 헛발질 몇 번에 고꾸라진 거인…인텔 가치, 엔비디아 16분의 1 수준

 

* 델타 보잉767, 이륙 후 비상 슬라이드 떨어져…뉴욕 회항

 

* 몹보이 IPO에 뭉칫돈…홍콩 증시 'AI 훈풍'

 

* 입김 없다더니…“中 바이트댄스, 2년 동안 틱톡 지배력 강화”

 

* “中 전기차 ‘출혈 경쟁’이 중소기업 문 닫게 만들어”

 

* 뉴욕 증시, 5월 FOMC…금리인하 내년으로 미뤄지나

 

* 상하이 증시, 30일 PMI 발표…실물경기 회복 전망 주목

 

 

4월 29일 전망과 전략

 

• 기술주 중심의 포트폴리오를 강화하고, 물가 상승과 금리 변동에 주의하며, 글로벌 경제의 불확실성에 대비한 분산 투자를 고려하는 것이 좋겠습니다.
• 이는 미국과 한국 증시에서 기술주의 강세와 정부 정책의 긍정적 영향을 활용하고, 채권 및 상품 시장의 혼조세를 나타내는 물가 상승 우려와 글로벌 경제의 불확실성에 대응하기 위함입니다.

 

 

 

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