2024.05.02 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.05.02 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 5월 2일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.05.02 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 연방준비제도(Federal Reserve, Fed)의 정책 발표 후 혼조세를 보였습니다.
• 금리 인상 가능성 감소와 스태그플레이션(stagflation) 우려 완화가 시장에 긍정적인 영향을 미쳤지만, 인플레이션(inflation) 진전에 대한 낮은 자신감과 고용시장(employment market) 약화가 우려되었습니다.
• 주요 지수는 혼조세를 보였고, 미 국채 수익률은 하락했으며, 국제유가는 3% 이상 하락했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 FOMC 결과에 대한 반응과 반도체 업종 중심의 매물 출회로 인해 하방 압력을 받았습니다.
• 그러나 반도체를 중심으로 한 수출 경기의 개선이 이러한 하방 압력을 일부 상쇄할 것으로 기대됩니다.
• 전반적으로 보수적인 심리가 시장을 지배할 것으로 예상되며, KOSPI는 0.3~0.7% 하락 출발이 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 아마존(Amazon) : 광고 서비스와 아마존웹서비스(AWS) 호조에 힘입어 시장 예상을 상회하는 실적을 발표했지만, 2분기 실적 전망은 시장 예상을 소폭 하회했습니다.
• 화이자(Pfizer) : 1분기 실적 강세와 올해 주당 순이익 가이던스 상향에 힘입어 주가가 상승했습니다.
• 존슨앤존슨(Johnson & Johnson) : 베이비 파우더 및 기타 탈크(talc) 제품 관련 법적 소송 합의 소식에 주가가 상승했습니다.
• 핀터레스트(Pinterest) : 서프라이즈 분기 실적과 낙관적 전망에 주가가 급등했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 연준의 추가 긴축 우려 완화로 인해 2년물 국채 수익률은 7bp 넘게 하락하며 5%를 하회한 4.96%를 기록했습니다.
• 최근 5개월래 최고치를 기록한 10년물 수익률 역시 5bp 가까이 하락하며 4.63%를 기록했습니다.
• 달러인덱스는 전일대비 0.5% 넘게 하락했으며, 일본 엔화는 월요일 외환시장 개입 이후 큰 폭의 등락을 거듭하고 있습니다.
• 국제 유가(WTI)는 원유 재고 급증과 제조업 지표 둔화에 따른 수요 약화 우려로 3% 넘게 하락하며 배럴당 $80를 하회했습니다.

 

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 37,903.29p (+87.37p, +0.23%)

- S&P500: 5,018.39p (-17.30p, -0.34%)

- NASDAQ: 15,605.48p (-52.34p, -0.33%)

- 러셀2000: 1,980.23p (+6.32p, +0.32%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.09 (+0.04, +0.06%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.03 (+0.04, +0.10%)

- Eurex kospi 200: 363.30p (-2.15p, -0.59%)

- NDF 환율(1개월물): 1,378.09원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,507.68 (-165.63, -3.54%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.918 (-0.303, -0.29%)

- 유로/달러: 1.0710 (+0.0044, +0.41%)

- 달러/엔: 155.53 (-2.27, +1.46%)

- 파운드/달러: 1.2520 (+0.0028, +0.22%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9643% (-7.1bp)

- 5년물: 4.6550% (-6.0bp)

- 10년물: 4.6345% (-4.5bp)

- 30년물: 4.7535% (-3.0bp)

- 10Y-2Y: -32.98bp (2.55bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*16 (+0*04 3/4, +0.15%)

- 5YR T-Notes: 105*06 1/2 (+0*10 , +0.3%)

- 10YR T-Notes: 108*03 1/2 (+0*13 1/2, +0.39%)

- US T-Bonds: 115*01 (+0*22 , +0.6%)

- Ultra US T-Bonds: 121*02 (+0*24 , +0.63%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 79.00 (-2.72, -3.32%)

- 브렌트유: 83.44 (-2.73, -3.16%)

- 금: 2,311.00 (+24.30, +1.06%)

- 은: 26.75 (+0.27, +1.02%)

- 아연(LME, 3M): 2,881.00 (-45.00, -1.54%)

- 구리: 454.60 (+0.15, +0.03%)

- 옥수수: 450.75 (+3.25, +0.73%)

- 밀: 599.25 (-3.75, -0.62%)

- 대두: 1,170.25 (+6.75, +0.58%)

 

 

5월 2일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 5/1(현지시간) 파월 Fed 의장 금리 인상 가능성 일축 속 혼조 마감… 

 다우 37,903.29 (+0.23%), 

 나스닥 15,605.48 (-0.33%), 

 S&P500 5,018.39 (-0.34%), 

 필라델피아반도체 4,507.68 (-3.54%)

 

* 국제유가($,배럴), 이스라엘/하마스 휴전 기대감 및 美 원유재고 증가 영향 등에 급락... 

 WTI 79.00 (-3.58%), 

 브렌트유 83.44 (-3.35%)

 

* 국제금($,온스), 美 FOMC 소화 속 상승... Gold 2,311.00 (+0.35%)

 

* 달러 index, 비둘기 파월 영향 등에 약세... 105.65 (-0.54%)

 

* 역외환율(원/달러), -8.35(-0.60%) 1,378.00

 

* 유럽증시, 영국(-0.28%), 독일(-1.03%), 프랑스(-0.99%)

 

* 美연준, 금리 5.25~5.50%로 6연속 동결…"인플레 여전히 높다"

 

* 美 재무부, 바이백 일정 발표…이달 말부터 매주 실시

 

* 5월 FOMC 성명 전문 번역

 

* "인플레 진전 부족·QT 감속"…5월 FOMC 성명, 이전과 달라진 점

 

* 미 3월 건설지출 전월比 0.2% 감소…석 달 연속 마이너스

 

* 美 ADP 4월 민간 고용 19만2천명 증가…예상치 상회

 

* 미 3월 구인건수 848만8천건…3년여 만에 최저

 

* 미 4월 ISM 제조업 PMI 49.2…한 달 만에 다시 위축세

 

* 퀄컴, '기대 이상' 실적 및 가이던스 제시...시간 외서 4% 반등

 

* 화이자, 1분기 실적 줄었지만 전망치 상향…주가 상승

 

* 마이크로스트래티지 CEO "비트코인, 주식·채권·금보다 낫다"

 

* MS, 재생에너지 개발에 14조원 투자…AI용 전력 확보전 치열

 

* 머스크, 테슬라 충전인력 해고후 "속도 늦출 것"…업계 '날벼락'

 

* AMD·슈퍼마이크로 실적 영향에…엔비디아 주가 5% 급락

 

* 美, 러시아 군수산업 지원한 中 본토·홍콩 기업들 제재

 

* 日 '해외자금 본국 송금' 기업에 감세 가능성…슈퍼엔저 대응책

 

* 日 반도체 장비업체 레이져테크, 실적 호조에 14% 급등

 

* 전국 대체로 맑고 일부 지역 가끔 구름···낮 최고기온 18~26도

 

 

[기업/산업]

 

* '반도체 지원' 産銀 1.5조 증자 추진

 

* LG전자 '실적 효자' 된 칠러

 

* 현대차·기아, 4월 美판매 작년보다 3%대 감소…전기차는 성장

 

* 현대차 中사업 쇄신 … 현지화 전략 버린다

 

* 경계현 삼성전자 사장 “AI 초기 시장 승리 못해...2라운드는 승리해야”

 

* GS 사장단 美 총출동…"MS·아마존과 AI 협의"

 

* SK지오도 투자 재조정…1.8조 플라스틱 공장 손댄다

 

* 좌석 '텅텅' 비었는데…중국行 비행기 늘리는 항공사 속사정

 

* 네이버가 키운 '라인', 일본 손에 넘어가나…"지분 넘겨" 선 넘은 압박

 

* 네이버 '라인야후' 새판짜기…곧 입장낸다

 

* 니켈·코발트 필요없는 리튬이온전지 개발…에너지밀도 40% 높였다

 

* LG화학, 알코라예프와 손잡고 사우디 수처리 시장 공략

 

* 알리·테무 공세에... 1분기 해외직구 중국 비중 역대 최대

 

* 차도 온라인으로 산다…3월 자동차 온라인 거래액 '역대 최대'

 

* ‘티빙’ 프로야구 생중계 무료 끝… 월 최소 5500원 내야

 

* 신한·하나銀 1분기 해외에서 날았다

 

* 미래에셋자산운용, 3조원 규모 성수동 부동산 사업 추진

 

* 4대 금융, 부동산 PF 위험노출 33兆 육박… 사업장 ‘옥석 가리기’ 본격화

 

* 연체율 올라도, PF 미련 가득한 2금융권

 

* 위기 넘기자 '나 몰라라'…'5000억 잔치' 벌인 새마을금고

 

* 농·수·신협 '작업대출' 전면조사 나선다

 

* HD현대오일뱅크, 괌 전력청에 초저유황 경유 3년간 공급

 

* 아시아나 화물 인수 발 뺀 제주항공, 중·단거리 기단 현대화에 집중

 

* NW 전문가 영입, 카카오와 '작별'…4이통사, 이번에는 순항할까

 

* “이제 돈 내” 지마켓, 내달부터 60만 판매자에 서버 이용료 부과

 

* K-방산, 1분기 실적 엇갈렸지만..."올해도 수주잔고 바탕 성장 지속"

 

* 中에 의존하던 車 요소 수입 1위國 베트남으로

 

* 핵심광물 탈중국 애써도 모자랄 판에 … 희토류 수입 3년새 3배 폭증

 

* 中 '20만 로봇 대군'의 선전포고…"휴머노이드에선 美 이기겠다"

 

* '짝퉁 전자기기 메카' 선전…'글로벌 로봇 기지'로 변신

 

* '독일의 실수'가 키운 中 로봇 산업…세계 2위 '쿠카' 인수 후 폭풍성장

 

* ‘눈물의 물타기’에 풋옵션 분쟁까지... 어피너티, 연일 광폭행보 이유는

 

* "K게임 세계4강 넘겠다" 모바일 넘어 콘솔 육성

 

* 증시 회복에…국내 증권사 해외 점포 실적도 성장

 

* “올리는 시늉만 했네”… 1분기 만에 ‘예탁금 이용료율’ 슬금슬금 내리는 증권사들

 

* 年 1.5% 수익률로 노후 보장?… 예·적금만도 못한 연금저축보험

 

* "총기시장의 BTS"… K중기, 해외서 활짝

 

* 유비파이, 드론 군집비행 기네스 신기록

 

* 삼성 손잡은 플래그십 "韓 바이오 허브 구축"

 

* 외국기업도 '중대법' 공포…맨파워코리아 경영권 판다

 

* “190만 외국인은 봉인가”… KT, 5G 외국인 요금제 데이터 단가 내국인보다 4배 비싸

 

* 반도체 장비社 지앤비에스 에코…"스크러버로 美·유럽 시장 공략"

 

* 클래시스, 피부미용 의료기기 美 허가

 

* 크라운제과, 아산에 新공장…수출길 넓힌다

 

* 증권사 출범 앞둔 우리금융, 업계 1위 미래에셋 인재 영입

 

* 개미들 손절했는데 "어? 어?" 오르더니…'올해 최고가' 찍은 이 회사

 

* 화장품株 기지개…美·日 수출 활로

 

* 월배당 커버드콜 ETF의 함정…수익률差 최대 4배

 

* 1.4조 달러 우주항공 시장 겨냥했더니 수익률 ↑

 

* 상장사 1분기 '깜짝 실적'…반도체 투톱이 견인

 

* 美·日 줄줄이 마이너스인데…인도 펀드, 나홀로 고공행진

 

* 테슬라 주가 급등락…월가 "FSD, 中판매 기여 제한적"

 

* 밸류업 효과·외국인 매수에 KB금융, 6년만에 시총 10위

 

* 맥쿼리, 6200억원에 제뉴원사이언스 인수

 

* 계열사 실적 개선에…두산 올 들어 62% 질주

 

* "성장없는 주주환원 그만" 애플 떠나는 개미

 

* "하반기엔 업황 회복" 석유화학株 반등

 

* 삼성물산·현대건설 '깜짝 실적'에 … 외인 "사자" 행렬

 

* 하이브 집안싸움에 시총 1조원 증발

 

 

[경제/증시/부동산]

 

* 4월 수출 13.8% 증가한 562.6억달러… 무역수지 15.3억불 흑자

 

* '中 제친 美' 변화하는 수출 지형…美 수출 1위 따른 우려와 대응은

 

* 엔화 '기축통화' 입지 흔들

 

* 5대 은행 가계대출 한달만에 반등…지난달 6조 가까이 늘어

 

* 불법 공매도 또 적발됐다…금감원, 3일 중간 검사 결과 발표

 

* 비트코인, 6만달러선 붕괴…“5만달러 초반까지 떨어질 듯”

 

* 65세 이상 집팔아 연금 들면 稅혜택

 

* "1억 오른다고요?"…사전청약 당첨돼 좋아했는데 '눈물'

 

* 관급자재 족쇄 그대로…부담은 민간이 떠안고 여전한 공공발주 갑질

 

* GTX 호재라더니 '어쩌나'…공사비 인플레에 '초비상' 걸렸다

 

* 여기 한국 정말 맞아요?…'월세 500만원 이상' 급증

 

* "정원까지 있네"…건설사들, 주차장 고급화 전쟁

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 尹·李회담 첫 성과…여야 '이태원특별법' 합의

 

* 與 추경호 "원내대표 출마 고심중"

 

* '원내대표 단독후보' 민주 박찬대 "22대 국회서 채상병 특검법 등 바로 재발의"

 

* 대통령실 민정수석 신설 김주현 전 법무차관 유력

 

* 韓-호주 외교·국방 장관회의서 오커스 '필러2' 한국 참여 논의

 

* 국민연금 조기 수령 선택 폭 넓어진다

 

* 한미일, 대북제재 감시 유엔 전문가패널 대체할 독립기구 검토

 

* 예약 환자만 1900명…"진료 안 해" 분당서울대 교수 4명 떠났다

 

* 대학병원 8곳 휴진에도 "큰 혼란 없어"…외래 진료 최대 35% 축소

 

* "金사과 막자"…농산물 도매법인 5~10년마다 재지정

 

* 개통 한달 GTX-A … 탑승객 예상의 절반 '썰렁'

 

* '대마 젤리'의 습격 … 나도 모르게 중독?

 

* 정부, 항공기 제조산업에 年 300명 외국인력 투입

 

 

[국제/해외]

 

* 미 연준 금리 6회연속 동결…파월 "인상 가능성 거의 없다"

 

* 美국무, 하마스에 휴전안 수용 촉구…"지금이 휴전할 때"

 

* 아마존, 1분기 ‘어닝 서프라이즈’... AI 수요에 클라우드 매출 17%↑

 

* 틱톡측 '표현의 자유 침해' 반발에도…美 국민 절반은 금지 지지

 

* 구글, WSJ 뉴스코프와 ‘AI 콘텐츠’ 이용·개발 계약… 연 500만달러 규모

 

* 美 "옥수수 에탄올도 친환경 항공유"

 

* 英 석유기업 셸, 중국 전력시장서 철수… 구조조정 가속

 

* 화웨이 "지난 10년 R&D 1조위안 투자…경제발전 촉진"

 

* "한국은 부자나라 방위비 더 내야"

 

* 트럼프 "나토, 방위비 안내면 보호 없다"

 

* 美 대학 농성에 경찰 진입…가자戰 반대 시위대 해산

 

* 선거 가짜뉴스 그냥 둬?…EU, 메타 조준

 

* "美 대만 지원 차단하라" 中 세번째 항모 시험항해

 

* 프랑스도 격자형 中포위 강화 日과 상호파병·훈련 간소화

 

* 낙태권 이어 … 美대선 핫이슈 된 '대마초

 

 

5월 2일 전망과 전략

 

• 혼조세를 보이는 시장 상황에서 개별 종목의 실적과 전망을 면밀히 분석하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
• 또한, 채권 및 상품 시장의 동향을 주시하며 금리 변동성에 대비한 포트폴리오를 구성하는 것이 추천됩니다.

 

 

 

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