2024.05.10 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.05.10 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 5월 10일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.05.10 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• S&P500 지수는 국채 수익률 하락과 연준의 금리 인하 기대감으로 한 달 만에 최고치를 기록했습니다.
• 주간 신규 실업수당 청구 건수가 8개월 만에 최고치를 기록하며, 국채 금리 하방 압력이 증가했습니다.
• 영란은행(BOE)의 기준금리 동결과 금리 인하 신호는 유럽 주요 국가 증시의 사상 최고치 기록에 기여했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 하락했으나, MSCI 신흥 지수 ETF는 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율은 하락할 것으로 예상되며, KOSPI는 소폭 상승 출발이 예상됩니다.
• 글로벌 국채 금리 하락 기조가 지속되며 위험자산 비중 확대에는 양호한 환경이 유지되고 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• S&P500의 11개 주요 섹터 중 IT를 제외한 모든 업종이 상승했습니다.
• 부동산과 유틸리티 업종이 강세를 보였으며, 테슬라는 연속 하락세를 보였습니다.
• 로블록스와 Epam시스템스는 예상을 하회하는 실적 발표로 주가가 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 영란은행의 기준금리 동결과 금리 인하 기대감은 길트채 하락과 파운드화 약세를 초래했습니다.
• 미국의 실업수당 청구 건수 증가는 연준의 금리 인하 기대감을 높였습니다.
• 천연가스와 구리 가격은 각각 재고 증가와 중국 수입 증가 소식에 상승했습니다.

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,387.76p (+331.37p, +0.85%)

- S&P500: 5,214.08p (+26.41p, +0.51%)

- NASDAQ: 16,346.26p (+43.50p, +0.27%)

- 러셀2000: 2,073.63p (+18.50p, +0.90%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.10 (-0.73, -1.11%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.41 (+0.13, +0.31%)

- Eurex kospi 200: 372.75p (+1.80p, +0.49%)

- NDF 환율(1개월물): 1,363.62원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,759.77 (-30.61, -0.64%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.217 (-0.329, -0.31%)

- 유로/달러: 1.0783 (+0.0035, +0.33%)

- 달러/엔: 155.42 (-0.11, +0.07%)

- 파운드/달러: 1.2524 (+0.0026, +0.21%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8112% (-2.5bp)

- 5년물: 4.4690% (-3.0bp)

- 10년물: 4.4551% (-3.9bp)

- 30년물: 4.6085% (-3.1bp)

- 10Y-2Y: -35.61bp (1.33bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*24 (+0*01 , +0.05%)

- 5YR T-Notes: 105*26 3/4 (+0*04 3/4, +0.14%)

- 10YR T-Notes: 109*03 (+0*06 1/2, +0.19%)

- US T-Bonds: 116*24 (+0*11 , +0.3%)

- Ultra US T-Bonds: 123*10 (+0*13 , +0.33%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 79.26 (+0.62, +0.78%)

- 브렌트유: 83.88 (+0.63, +0.75%)

- 금: 2,340.30 (+29.70, +1.28%)

- 은: 28.37 (+0.95, +3.44%)

- 아연(LME, 3M): 2,909.50 (+4.00, +0.14%)

- 구리: 458.50 (+5.80, +1.28%)

- 옥수수: 456.50 (-1.50, -0.33%)

- 밀: 637.50 (+3.25, +0.51%)

- 대두: 1,208.50 (-18.00, -1.47%)

 

 

 

5월 10일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 5/9(현지시간) 고용 둔화 신호 속 연내 금리인하 기대감 재부각 등에 상승…
다우 39,387.76 (+0.85%),
나스닥 16,346.27 (+0.27%),
S&P500 5,214.08 (+0.51%),
필라델피아반도체 4,759.77 (-0.64%)

* 국제유가($,배럴), 중동 휴전 협상 난항 속 美 원유 재고 감소·中 수요 증가 영향 등에 상승...
WTI 79.26 (+0.34%),
브렌트유 83.88 (+0.35%)

* 국제금($,온스), 달러 약세 및 고용 부진 속 상승... Gold 2,340.30 (-0.78%)

* 달러 index, 고용 약화 신호 등에 하락... 105.22 (-0.31%)

* 역외환율(원/달러), 1,365.98 (-0.09%)

* 유럽증시, 영국(+0.33%), 독일(+1.02%), 프랑스(+0.69%)

* 미 주간 실업보험 청구자수 23만1천명…9개월 만에 최대

* 美 30년물 국채 입찰 호조…수익률 하락 반전

* 미 국채가 상승…실업보험 청구 증가+30년 입찰 호조

* 미 달러화 혼조…실업보험 청구 증가에 고용완화 신호 주목

*연준 데일리 "인플레 전망 불확실, 하락 추세 재개해야 금리 인하"

* '우리도 간다' 아마존 시총 2조 달러 육박…주가 첫 190달러대

* "애플, 자체 개발 칩 탑재 데이터센터로 AI 기능 구동"

* '오픈AI 대항마' 스타트업들 시장가치 급등…막대한 자금 조달

* 워너브러더스 1분기 실적 부진…"'반지의 제왕' 속편 제작 중"

* 테슬라 "대량해고, 대가 치를 것" 발언이 주가 하락세 부추겨

* 로블록스, 실적 전망 부진…주가 20% 넘게 폭락

* "미·중 갈등에 인도·아세안으로 공급망 무게추 이동"

* 美, 中기업 37개업체 수출통제 대상 지정…"정찰 풍선 등 지원"

* 잉글랜드은행, 예상대로 금리동결…위원 두 명은 인하 주장

* 부총재가 인하 주장한 BOE…베일리 총재 "6월 배제 안해"

* 英 FTSE 100지수, 5일째 사상 최고치…"금리인하 기대 영향"

* 경기침체 아랑곳없는 독일 증시…사상 최고치 경신

* 월가 베테랑 "BOJ, 엔화 강세 바라지 않아…태화개입 없어"

* 日 30년물 금리, 11년래 최고…BOJ 의사록 매파 해석

* 달러-엔, 상승세…日 당국 경고에도 155엔대 당연시

* WSJ "호주, 내년 선거 앞두고 정부지출 급증 전망…금리 인상 우려"

* 이스라엘, 바이든 '무기중단' 경고에 "라파 공격위한 탄약 확보"

* 튀르키예, '제3국 경유 이스라엘 수출 허용' 보도 일축

* 멕시코 중앙銀, 인하 후 다시 동결…'인플레 재가속' 우려

* 서울 한낮 최고 24도…일부 지역 강풍 조심


[기업/산업]

* “HBM 12단 만들라” 젠슨 황 특명에 삼성전자·SK하이닉스, 속도전 돌입… 승부처는

* AI 반도체 다음은 전력 반도체… 30조 시장 이끌 차세대 소재는?

* 2032년 韓반도체 점유율 19% 대만 제치고 세계 2위 올라설것

* 온디바이스 AI 낸드 개발 SK하이닉스"3분기 양산"

* 삼성 평택 4공장 이어 5공장도 6월 공사 재개

* "SK그룹, 반도체 반등에 사업기반도 안정적…신용위험 완화"

* 현대차그룹마저 속도조절...아직 먼 자율주행시대

* 삼성도 자율주행서 로봇으로 R&D 궤도 수정

* 中동방CJ 강탈 당하고 40% 빠졌던 CJ오쇼핑... 네이버는 정말 괜찮을까

* 위기의 석유화학…"구조개편 피할 수 없어"

* 노무라, SM엔터 투자등급 '매수'에서 '중립'으로 하향

* KT, 1800억원 규모 자사주 소각 결정… “주주가치 제고”

* 소뱅 "네이버 라인지분 추가 확보하면 선택지 많아"

* 네이버, 라인사태에 동남아 사업도 비상

* 현대백화점, 1분기 영업이익 689억…예상치 하회

* 셀트리온, 1분기 영업익 컨센서스 상회…매출 역대 최대

* 롯데쇼핑, 1Q 영업익 1천148억…컨센서스 소폭 하회

* 넷마블, 신작 출시·고정비 관리로 실적 기대감 배가

* 미래에셋證, 1분기 영업익 2705억원… 전년比 4% 감소

* 엘앤에프, 1분기 2038억원 적자에도…출하량 목표치 상향조정

* 검색 상단에 'PB상품' 노출…쿠팡, 5000억 과징금 맞나

* 한미 오너일가, 사이언스 지분 50% 1조에 매각

* EU 탈탄소 규제 대비…글래스돔, SK아이이테크놀로지에 ‘디지털 탄소 여권 플랫폼’ 구축

* 엔씨소프트 “경영쇄신 위해 분사 시행… 권고사직은 5월 마무리”

* 한화에어로스페이스, 차세대발사체 개발사업 수주… 9505억 규모

* 221만명 고객정보 털린 골프존…과징금 75억 '역대 최대'

* LGD 광저우 공장 매각 점입가경…CSOT 부상하며 인수전 가열

* 롯데케미칼 "기초화학 사업 과감히 구조조정"

* 토종 인증기술, 자동차 1위 日 토요타 뚫었다

* 현대모비스, 울산에 전기차 부품 新공장

* 대한항공, B747 5대 처분 결정…"친환경·운용 효율성 증대 목적"

* 빙하기 도래한 프롭테크 업계… ‘콘테크’ 성공여부도 “글쎄”

* 中 로보락, 로봇청소기 이어 무선청소기 시장도 빨아들이나

* 머스크, 中에 맡긴 메탄올船 '일단 스톱'

* 효성重, 100% 수소엔진 발전기 상용화

* HD현대, AI 장착 '무인함정' 첫 공개

* K조선, 美해군 야드실사까지…20조 MRO 수주 순항

* 한화 뛰어든 豪 조선·방산업체 ‘오스탈’ 인수, 내년으로 미뤄질 듯

* 수천억 영업익?…정유사, 실적착시 속앓이

* 1년새 50% 급등한 펄프값…종이 포장, 휴지, 생리대 줄인상할까

* 타임스스퀘어에 광고 … K게임, 美서 일낸다

* DSC인베, 세컨더리 펀드 조성…국내 최대 3000억원 규모

* 신사업 발굴도 척척…통신사 기업용 AI 경쟁

* 카카오 '생성 AI 놀이터' 마련…인공지능으로 카톡 업그레이드

* 인스파이어 충격 없었다…파라다이스, 실적 신기록

* "자존심이 밥 먹여주나"…초고가 '설화수' 대세 따랐다

* 액화수소 운송 나선 CJ대한통운

* 은행채 순발행 10조원 돌파

* 작년 실손보험 적자 2조 육박…비급여 지급보험금 다시 증가세

* 뷰노, 급성심근경색 탐지 AI 의료기기 식약처 허가 획득

* 김병훈 에이피알 대표 포함 경영진 3명, 자사주 매입

* 中 사로잡은 바디프랜드 로봇 안마의자

* 현대리바트 창사이래 첫 가구 1위 올라

* CU 점포 1만8000개 돌파…가성비 PB 대박

* "악, 내 돈" 이 주식 산 개미 94%가 손실…역대 최대 실적에도 '뚝뚝'

* "이번이 마지막…" 넷마블, 하이브 주식 또 팔았다

* 쪼개기 상장 논란 있지만… HD현대그룹, 네카오 제치고 대기업 시총 6위 등극

* 2년 새 반토막 난 주가, 상승세 타나…"AI 아이폰 나온다" 웃는 종목들

* 잡스→팀쿡→?…애플 10년 이끌 수장이 안 보인다

* '제2 파두' 없도록…주관사 상장 실패해도 보수 받는다

* "증권사 랩 못믿겠네"… 자산 100조 붕괴

* 美 국채금리 떨어질 때 운송·바이오株 올랐다

* "두 배 벌 수 있다고요?"…'간 큰 개미들' 돈 싸들고 몰린 곳

* HBM 수요폭증에…반도체 검사장비株 신바람

* 밸류업 수혜주 덜어내는 연기금…현대차그룹·금융지주 '팔자' 전환

* 방시혁, 내분에도 엔터 주식부자 1위

* 모건스탠리PE, 4949억에 전주페이퍼 매각 마무리

* 새 황금알 찾나 … 대형주 뚝, 중소형주 쑥

* 인적분할 하자마자 … 서진시스템 거래정지

* 차갑게 식은 2차전지株…임원들 스톡옵션 행사에 '한숨'

* 거래소, 아이빔테크놀로지·엑셀세라퓨틱스 코스닥 상장예심 승인

* "하반기 라니냐 온다"…농산물·원유값 치솟을 듯

* 몸값 7조원 中 전기차 지커, 美 상장


[경제/증시/부동산]

* 힘 좀 쓴 '수출대장' 반도체…3월 경상수지 69억弗 흑자

* 무디스, 한국 국가신용등급 'Aa2' 유지…등급 전망 '안정적'

* "코스피 3100 간다" 장밋빛 미래 그리는 증권가…콕 찝은 주도주는?

* 고개숙인 엔화, 아시아 통화 전쟁 부르나…위안화 광폭 행보 관건

* 부동산 PF 정상화 방안 발표 임박… ‘자금 수혈’ 금융사, 손실·충당금 부담에 난색

* 수출입은행, 10억호주달러 캥거루본드 발행 성공…역대 최대 규모

 

* 오전 8시~저녁 8시 주식 거래한다

 

* 비트코인 6만2000달러 회복했지만… 난관은 계속

 

* 고금리에…가계부채 비율 100% 밑으로

 

* 올 1분기 나라살림 75조 적자 '역대 최대'

 

* SM, 범현대가 건설사 인수 무산위기

 

* 수도권 물류센터 앞다퉈 짓더니 … 잇단 법적 분쟁

 

* 2년간 10조 투자 새만금 … 기업 몰려들며 다시 활기

 

* 본청약 1년이상 늦춰지고 그새 분양가는 1억 올라

 

* 4월 아파트 경매 3년반만에 최다

 

* 한남뉴타운 4·5구역 시공사 선정 '초읽기'

 

* "이렇게는 못 살아" 영끌족 속수무책…매물 쏟아졌다

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* "아내 처신에 사과"…취임 2년만에 고개숙인 尹

 

* "금투세 안 없애면 엄청난 자금 이탈"

 

* “기자회견으로 무엇이 달라졌나”… 쟁점에 대한 尹 입장은 결국 ‘전과 비슷’

 

* 尹, F4와 경제 현안 점검…"기업지배구조 개선 구체 방안 신속 마련"

 

* 저출생대응부 장관이 사회부총리…교육·복지·노동정책 총괄

 

* 윤 대통령 "반도체는 시간이 보조금…국제경쟁력 밀리지 않게 지원"

 

* 국민의힘 새 원내대표에 3선 추경호…"유능한 정책정당 돼야"

 

* 黃 마이웨이에 난감한 국힘 전당대회 시기놓고 엇박자

 

* 민주 "내달 국회서 25만원 지원금 우선 처리"

 

* 우리도 유럽처럼 의사 수입?…외국 의사 韓진료 추가 허용은

 

* ‘대장동 로비스트’ 김만배, 박영수 재판 증인 출석… “가까웠지만, 청탁 없었다”

 

* 美국방부 "우크라이나 지원 품목은 한국이 스스로 밝힐 일"

 

* 美中대북협상대표 도쿄서 회동…美 "탈북민 강제북송 말라"

 

* 한·미·일 대북협상대표 회동… "북·러 군사협력 대응" 합의

 

* 중대재해처벌법 면책사례 나왔다…고의·예견가능성 없으면 처벌 안 해

 

* 김값 72% 급등…9월까지 수입관세 면제

 

* 겨울 미세먼지 15% 줄었다…계절관리제 효과

 

* 부산, 도시 규제 '대수술'…고도제한 등 전면 재검토

 

 

[국제/해외]

 

* 바이든 '무기중단' 경고에도 …네타냐후 "손톱만 가지고도 싸울 것"

 

* 커넥티드카도 차단…美中 무역전선 확대

 

* 비구이위안 "9일에 줘야 할 채권 이자 지급 불가능"

 

* 시진핑·오르반 밀착 과시…"전천후 포괄적 전략동반자 관계"

 

* 中 전문가 “중국 성장 가능성 아직 충분… ‘피크’ 안 왔다”

 

* 4월 1.5%↑ '꿈틀'…중국, 수출도 수입도 살아났다

 

* 트럼프, 석유업계에 규제 폐기 약속…"날 위해 10억 달러 모금해야"

 

* 팽팽한 美 대선 …'12%의 남자'에 흔들린다

 

* 머스크, 자율주행 기능 부풀렸나…美 '테슬라 사기 혐의' 수사

 

* “美 US셀룰러, 1~2위 통신사에 분할 매각 검토”..주가 27.7%↑

 

* 美 기업 1분기 자사주 매입 급증…애플, 메타 '펑펑'

 

* "연봉 2600만원 받고 어떻게 사냐"…日 탈출 러시

 

* 무서워서 中 가겠나…"외국인도 무조건 휴대폰 내놔"

 

* 반전시위 눈치본 듯…바이든 "이, 라파 지상전 땐 무기 안줘"

 

* 4800만원짜리 암표에 티켓 되팔이 원천 차단 美 '스위프트법' 제정

 

* 디즈니·워너, OTT 동맹…묶음 요금제 출시

 

 

5월 10일 전망과 전략

 

• 금리 인하 기대감이 높아진 시장 상황을 고려하여, 위험자산에 대한 투자 비중을 적절히 조절하는 것이 좋습니다.
• 또한, 실적 발표가 예상을 하회한 종목들의 주가 변동성에 주의하며, 장기적인 관점에서 안정적인 수익률을 추구하는 포트폴리오 구성을 고려해야 할 것입니다.

 

 

 

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