2024.05.09 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.05.09 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 5월 9일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.05.09 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 다우 지수 (Dow Jones Index) : 6거래일 연속 상승하여 올해 들어 최장 기간 상승을 기록했습니다. 암젠(Amgen), JP모건(JPMorgan) 등의 주가 호조에 힘입어 상승했으나, 미 국채 10년물 입찰의 수요 부진으로 장기물 중심의 국채 수익률이 상승하였습니다.
• 스웨덴 금리 인하 (Sweden Interest Rate Cut) : 스웨덴 중앙은행은 8년 만에 금리를 인하했습니다(4.00%→3.75%). 이는 미 연준(Fed)과 차별화된 조치로, 스웨덴 경제의 회복력이 미국에 비해 낮다는 점을 반영합니다.
• 국제 유가 (International Oil Price) : 원유 재고 감소 소식에 장 초반 하락했으나, 1% 상승하여 마감했습니다. VIX 지수는 13으로, 3월 말 이후 최저 기록을 갱신했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF와 MSCI 신흥 지수 ETF : 각각 0.2%, 0.02% 상승했습니다. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,363원으로 1원 상승할 것으로 예상됩니다.
• KOSPI200 선물 (KOSPI200 Futures) : 0.2% 상승하며, KOSPI는 보합권에서 출발할 것으로 예상됩니다.
• 외국인 순매수 (Foreign Net Buying): 국내 증시의 밸류에이션 매력, 반도체 등 핵심 산업의 영업이익 개선, 유동성 증가로 인한 위험자산 선호 현상이 외국인 순매수 유입을 지속시키고 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 우버 (Uber) : 1분기 엇갈린 실적에 5.7% 하락했습니다.
• 리프트 (Lyft) : 시장 예상을 상회한 실적에 7.1% 상승했습니다.
• 레딧 (Reddit) : 상장 이후 첫 분기 실적이 시장 예상을 크게 상회하여 4.1% 상승했습니다.
• 쇼피파이 (Shopify) : 부진한 실적과 2분기 매출 증가율 전망 하락으로 18% 급락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제 유가(WTI) : 이란의 석유 생산량 증가 소식에 약세를 보였으나, 미국의 주간 원유재고 감소 소식에 상승 반전하여 마감했습니다.
• 미국 천연가스 선물 가격 (US Natural Gas Futures Price) : 수출 수요 증가에 힘입어 5거래일 연속 상승했습니다.
• 미 국채 10년물 수익률 (US Treasury 10-year Yield) : 입찰 수요 부진으로 전일대비 4bp 상승했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,056.39p (+172.13p, +0.44%)

- S&P500: 5,187.67p (-0.03p, 0.00%)

- NASDAQ: 16,302.76p (-29.80p, -0.18%)

- 러셀2000: 2,055.14p (-9.51p, -0.46%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.83 (+0.14, +0.21%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.28 (+0.01, +0.02%)

- Eurex kospi 200: 376.15p (+0.85p, +0.23%)

- NDF 환율(1개월물): 1,363.10원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,790.38 (+5.50, +0.12%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.553 (+0.141, +0.13%)

- 유로/달러: 1.0745 (-0.0010, -0.09%)

- 달러/엔: 155.64 (+0.95, -0.61%)

- 파운드/달러: 1.2495 (-0.0014, -0.11%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8365% (+0.6bp)

- 5년물: 4.4991% (+2.8bp)

- 10년물: 4.4958% (+3.9bp)

- 30년물: 4.6400% (+4.3bp)

- 10Y-2Y: -34.07bp (3.27bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*22 (-0*00 , -0.03%)

- 5YR T-Notes: 105*20 3/4 (-0*03 3/4, -0.11%)

- 10YR T-Notes: 108*26 1/2 (-0*07 , -0.2%)

- US T-Bonds: 116*11 (-0*15 , -0.4%)

- Ultra US T-Bonds: 122*25 (-0*24 , -0.61%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.99 (+0.82, +1.05%)

- 브렌트유: 83.58 (+0.61, +0.73%)

- 금: 2,322.30 (-7.40, -0.32%)

- 은: 27.60 (+0.02, +0.06%)

- 아연(LME, 3M): 2,905.50 (-54.50, -1.84%)

- 구리: 454.25 (-6.25, -1.36%)

- 옥수수: 458.50 (-8.00, -1.71%)

- 밀: 634.00 (-8.25, -1.28%)

- 대두: 1,227.75 (-17.75, -1.42%)

 

 

5월 9일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 5/8(현지시간) 금리인하 경로 불확실성 속 혼조 마감…
다우 39,056.39 (+0.44%),
나스닥 16,302.76 (-0.18%),
S&P500 5,187.67 (-0.00%),
필라델피아반도체 4,790.38 (+0.11%)

* 국제유가($,배럴), 美 주간 원유 재고 감소 등에 상승...
WTI 78.99 (+0.78%),
브렌트유 83.58 (+0.51%)

* 국제금($,온스), 美 금리인하 경로 주시 속 하락... Gold 2,322.30 (-0.08%)

* 달러 index, 스웨덴發 '다이버전스' 부각 속 상승... 105.51 (+0.09%)

* 역외환율(원/달러), 1,364.99 (-0.07%)

* 유럽증시, 영국(+0.49%), 독일(+0.37%), 프랑스(+0.69%)

* 미 3월 도매재고 전월대비 0.4% 감소…월가 예상 부합

* 'GDP 나우', 2분기 성장률 4.2%로 상향…시장 전망 크게 상회

* 보스턴 연은 총재 '인플레 2% 회복에 필요한 만큼 경제활동 둔화될 것'

* 美 10년물 국채 입찰 4.483%…수요 다소 부진

* BofA "'5월 매도설'에 솔깃마라, 美대선 앞둔 6~8월 랠리 기대"

* 미 국채가 하락…금리인하 불확실성 고려

* 달러, 3일째↑…스웨덴發 '다이버전스' 부각

* 英 반도체기업 Arm 연간 실적 전망치 하회…시간외 주가 6%↓

* 中화웨이 수출면허 취소에…美인텔 "2분기 매출 예상치 하회"

* 성장세 끝났나…우버 기대 밑돈 총예약·손실 확대에 주가 8%↓

* 쇼피파이, 실적 전망 부진에 주가 20% 넘게 급락

* ABI, 트랜스젠더 협찬 후폭풍 딛고 예상 웃도는 실적…주가 급등

* 로이터 "美 검찰, 테슬라 오토파일럿 '사기' 혐의 수사중"

* 피치, 美NYCB 장기채권 등급 'BB'로 하향조정…주가 1%대 하락

* 바이든, 美제조업 위협할 中저가수출공세에 관세·무역장벽 검토

* "美, 챗GPT 같은 첨단 AI기술도 중국 수출 제한 검토"

* 독일 3월 산업생산 전월비 0.4%↓…예상치 상회

* 獨 지멘스에너지, 올해 전망 상향 조정에 주가 급등

* 스웨덴 중앙은행, 8년 만에 기준금리 인하…선진국 중 두 번째

* 일교차 주의··· 아침엔 쌀쌀, 낮 최고 19~26도


[기업/산업]

* AI 설비투자에 지갑 여는 美 빅테크… 삼성전자·SK하이닉스 실적 개선 탄력

* "HBM의 급성장…삼성·SK 하청구조에 지각변동 올것"

* D램 18%·낸드 20% 가격 상승...대만 지진 여파

* LG디스플레이 광저우공장 매각 급물살

* 中 물량공세에 힘겨운 韓유화업계, 사업 변신 '몸부림'

* 카카오뱅크 역대급 실적 1분기 당기순익 1112억

* ‘3高’ 덮친 상장사…10곳 중 7곳 2분기 실적 전망 하향

* AI 의료기기社 소니오 품은 삼성…"136조 시장 잡겠다"

* C커머스 공습 거셌다 쿠팡 7분기 만에 적자

* '966조원 사라질까'..반년 남은 美 대선...'IRA'의 운명은

* 배터리 공급망 ‘탈중국’에…정부, 9.7조 정책금융 지원

* 日 라인야후, 결국 '라인' 그었다…네이버측 신중호 CPO 이사회서 배제

* LG전자 전장 자회사 ZKW, 아우디 Q8에 ‘스마트 헤드램프’ 공급

* HMM, 희망봉 우회 장기화에 상반기 호실적 기대

* 'LCD 악몽' 재연?…中 물량공세에 범용칩 완전잠식 당할 판

* 크래프톤, 역대 최대 분기 매출 달성…개발사 투자 속도

* 주주환원정책 바꾼 SKT "올해 배당은 작년 수준으로"

* 사업량 늘어 비용 증가…대한항공, 수익성 뒷걸음질

* 하이브리드 사려고 줄섰다… 아반떼·카니발 타려면 내년에나

* 기술 베끼고 적반하장 '이젠 못 참아'…삼성, 중국서 1000건 특허

* 생산효율 25% 높인 PAFC…두산퓨얼셀, 하반기 양산

* 경기반등 신호 켜졌는데…中企는 살얼음판

* 中 '밀어내기'에 보릿고개 넘는 철강사들, 전략은 '각자도생'

* 현대차 자율주행법인 모셔널, 직원해고·상용화 계획 연기

* 서진시스템, ESS 부문 인적분할

* 첫 적기 납품 잠수함이라더니 '장비 갈이'?…신채호함에 무슨일이

* 한온시스템 품은 '한국타이어', 모빌리티 펀드 조성 시동

* 현대차그룹, 차세대 하이브리드차 배터리 20만대 '先확보'

* 남아시아로 액셀 밟는 현대차 매년 1곳씩 조립공장 4곳 건립

* "수소 생태계 조성 앞장"…최태원의 3년 전 '약속' 가시화

* 삼성·애플 주춤한 사이… 中 화웨이·레노버, 태블릿 PC 영토 확장 박차

* 금감원, 농협금융 고강도 검사 착수

* 삼성 OLED 모니터 돌풍

* 포티투마루, 네이버클라우드서 전략 투자 유치

* 하이닉스, 中에 현지 파운드리 지분 절반 매각

* "클릭 한 번 했더니…" 구글 신무기에 바이오업계 '술렁'

* 애경케미칼, 나트륨배터리용 음극소재 개발

* 대한전선, 북미시장 공략 美 최대 송배전 전시 참가

* 미코, HBM 장비 핵심부품 국산화 추진

* AI 열풍에 밀려 … 통신사 메타버스 흔들

* 'AI 동맹' 이스트소프트·MS, 글로벌 SaaS 사업서도 협력

* 동아ST, 英수술로봇 국내 독점 공급

* 반도체 소부장 고영 "의료 로봇으로 美 진출"

* 삼성바이오로직스, 일라이릴리 위탁생산 2562억원 증액 수주

* 한국에 돈 풀려는 바이오VC “비만 치료제 GLP-1 시장에 집중하라”

* 엘앤씨바이오 “메가카티 임상, 美 저널 최우수 연구논문 선정”

* 바이오 투심 시들하지만, 활짝 핀 미용의료는 꽃잔치

* 에이피알, 평택에 2공장 준공…"뷰티기기 年 800만대 생산"

* mRNA 백신 개발사 아이진, 필러 독자 개발…하반기 출시

* 다발성경화증 1개월 지속 주사제…인벤티지랩 "표준약과 효과 동등"

* 공정위, 롯데칠성·코카콜라 등 음료 업체 대상 담합 여부 조사

* 경동나비엔, SK매직 '가전사업' 인수 본계약

* "中·日·유럽 투자 매력 떨어져…젊은 '미·인'에 적극 대시하라"

* HD현대마린, 첫날 '따블'…시총 7조원 안착

* 상폐 위기 알에프세미 새주인 찾는다

* 횡보장에만 유리?…편견 깬 커버드콜

* 민희진發 리스크로 ‘시총 1兆' 빠진 엔터사, 고평가 논란

* 건자재 빅2, 1분기 '방긋'…수익성 개선 뚜렷

* 올해 코인 불장 끝났나… 식어버린 열기에 두나무·빗썸 주가 ‘냉탕’

* 뒤집힌 펀드 흐름…中 발 빼고, 日 더 담고

* 백화점 살아나니 … 신세계 1분기 영업익 1630억

* “9조원 못 미쳤다” ICTK, 일반청약 증거금 5.4조원… 경쟁률 1108대 1

* ‘주식 중개 서두를 걸’… 모회사 지원에 의존하는 ‘만년 적자’ 카카오페이證

* 연휴에 너도나도 여행가는데…항공주 제자리 왜

* "거품낀 AI株 팔았다" 월가의 전설 아르헨 줍줍

* "묻지마 추종매매"… 해외주식 종토방 시끌

* 데이터센터 전력수요 폭증 AI테마로 부상한 태양광株

* 피벗 전 찜해야 쏠쏠…숨은 '찐' 배당귀족株

* 6월까지 잇단 자사주 매입…美 증시 상승랠리 이끈다

* 디지털광고 살아나자…레딧, 뜻밖의 호실적


[경제/증시/부동산]

* 외국인 6개월 연속 '사자'…올해 18조4000억 순매수

* 韓 가계부채 비율 3년6개월 만에 100% 아래로

* 부동산 PF·새마을금고 해결사 되나… 캠코, 3兆 부실채권 인수 추진

* 갈 곳 없는 돈, 은행으로…657조 '파킹'

* 증시 맴도는 CMA 잔액, 83조원 넘어서며 올들어 최고

* 채권개미, 지난달 4.7조 순매수

* 비트코인 2% 하락, 6만2000달러 붕괴

* '짠내 전세족' 몰리는 노후 재건축 단지

* "외국계 펀드만 배 불릴 판"…부동산 금융시장 '붕괴 공포'

* 외국인도 ‘가로수길·홍대’ 안가고 ‘한남·성수’로 몰린다... 주요 상권 지도에 변화

* 태영건설, 2822억원 규모…춘천 하수처리장 이전 수주

* "아파트는 무조건 계약해야죠"…전셋값 8000만원 치솟았다

* 공사비 상승에 … 재건축 9부능선 넘어도 값 '뚝뚝'


[정치/사회/국내 기타]

* 尹대통령, 오전 10시부터 기자회견... ‘채상병 특검법’·'김여사 명품백’ 직접 설명

* 내년 국고채 만기 ‘102兆’ 몰렸는데… 민생지원금法 발의한다는 野

 

* 박찬대 "아무리 비싸도 1주택 실거주면 종부세 부과 제외"

 

* "보수 혁신? 국힘, 너무 변한게 문제다"

 

* 민주·조국당 '검수완박 시즌2' 추진…"개원 6개월 내 완수"

 

* 국민의힘 차기 당 대표 선호도 1위에 한동훈

 

* 인니에 1조원 떼인 한국 KF-21 분담금 감액 수용

 

* 26~27일 서울서 韓中日 정상회의

 

* ‘2%p’ 이견 못 좁혀 무산된 연금개혁…70년 뒤 누적적자는 1500조 차이

 

* 최상목 "일·가정양립은 국가 지속가능성 위한 시대적 과제"

 

* 가족돌봄휴가 '반차'로도 쓸수 있다

 

* 중처법 시행 후 5명 사망… 검찰, 세아베스틸 대표 구속영장 청구

 

* 지분쪼개기 기승…투기판 된 반도체특구

 

* 백령도에 활주로 1200m 공항 건설 본격화…2029년 완공

 

* 되살아난 명동…MZ패션에 외국인도 반했다

 

* "6G 등 차세대 통신, 저전력 기술 개발"

 

* 민관 5년간 1조원 투자 AI 자율제조 기술 개발

 

* 계열사 부당지원 의혹 공정委, SM그룹 조사 착수

 

 

[국제/해외]

 

* 美상무 "對中 첨단기업 투자규제 연말까지 확정 예정"

 

* 美 "이스라엘 지원 탄약 1회분 수송 중단…다른 것도 검토 중"

 

* 유럽 활보하는 시진핑 … 서방 균열 노려

 

* 中 파운드리 업체 SMIC, 순이익 62% 감소할 듯…공급 과잉

 

* 도요타, 2023 회계연도 순익 5조엔으로 사상 최고…日 기업 1위

 

* 닐 카시카리 총재 "美 디스인플레 명확해질 때까지 금리 동결"

 

* 아마존, 우주 통신전쟁 선전포고…스페이스X와 맞붙는다

 

* "美 반도체 제조능력, 2032년까지 203% 성장"…자신하는 美

 

* 中 "테슬라 로보택시 시험운행 환영"

 

* 中 취준생 절반은 국영기업 취업 희망…불경기 반영

 

* 밸류업 효과? 사상 최대 420조원 배당에 中 증시 활짝

 

* 대만, 정말 금투세 도입해서 증시 박살났던 걸까

 

* 우에다 일본은행 총재 “환율 변동·유가 상승, 금리 조정 위험 요인”

 

* '빈 살만의 피라미드' 네옴시티…"건설비 3배 더 든다"

 

* "일할 사람이 없어, 70세 경력자 환영"…고령자 취업 늘어난 일본

 

* '괴물칩 탑재' 맥북보다 똑똑한 프로 온다

 

* 中, 12개국 무비자 연장…韓, 또 빠졌다

 

* 브라질 ‘최악 폭우’… 사망-실종 220명 넘어

 

* 초저궤도 선점 나선 中…'2.6만개 위성 군단' 띄운다

 

* 줌·펠로톤 등 팬데믹 수혜주들 시가총액 2000조원 사라져

 

* 코로나 백신 30억개 공급 AZ, 석연찮은 시장 철수

 

* 경합주 달려간 바이든 "위스콘신 33억弗 투자"

 

* 급성장 '아시아 AI시장' 눈독…아마존·MS, 데이터센터 투자

 

* 틱톡, 강제매각법 美서 위헌소송 제기

 

* 金 사모으는 中인민은행, 脫달러 속도?

 

 

5월 9일 전망과 전략

 

 미국 시장의 혼조세를 고려하여 분산 투자를 유지하고, 한국 시장에서는 외국인 순매수가 지속되는 산업 및 기업에 대한 차별적 선택을 고려하는 것이 좋겠습니다. 또한, 금리 인하와 국제 유가의 변동성에 주목하며, 장기 투자 포트폴리오를 점검하세요.

 

 

 

 

 

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