2024.05.13 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.05.13 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 5월 13일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.05.13 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• S&P500과 나스닥은 주간 기준으로 3주 연속 상승했으며, 다우는 4주 연속 상승세를 보였습니다.
• 그러나 미시건대 소비자심리지수가 6개월 만에 최저치인 67.4를 기록하고 단기 기대인플레이션은 3.5%로 6개월 만에 최고치를 기록하는 등 혼조세를 보였습니다.
• 연준 위원들의 매파적 발언과 금 가격 상승도 시장에 영향을 미쳤습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.3% 하락했으나, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.2% 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율은 1,369원으로 보합권에서 출발할 것으로 예상되며, Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 상승할 것으로 보입니다.
• 외국인의 국내 증시 순매수와 TSMC의 매출 호조가 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 노바백스는 사노피와의 코로나19 백신 공동 상업화 계약 발표 후 주가가 99% 상승했습니다.
• TSMC는 인공 지능(AI) 수요 증가로 4월 매출이 크게 증가했습니다.
• 스위트그린과 메틀러-톨레도는 시장 예상을 상회하는 실적을 발표했으며, 지커는 성공적인 데뷔를 마쳤습니다.
• 반면, 유니티와 제이프로그는 부진한 실적과 가이던스로 주가가 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제 유가(WTI)는 미국 소비자 심리 지수 하락의 영향으로 1% 넘게 하락했습니다. 러시아의 원유 생산량 증가와 이스라엘의 군사 작전 확대는 유가 변동성을 증가시켰습니다.
• 미 국채 수익률과 달러화는 연준 위원들의 매파적 발언을 소화하며 상승했으며, 인플레이션 기대치 상승도 시장에 부담으로 작용했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,512.84p (+125.08p, +0.32%)

- S&P500: 5,222.68p (+8.60p, +0.16%)

- NASDAQ: 16,340.87p (-5.39p, -0.03%)

- 러셀2000: 2,059.78p (-13.86p, -0.67%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.88 (-0.22, -0.34%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.50 (+0.09, +0.21%)

- Eurex kospi 200: 372.90p (+0.50p, +0.13%)

- NDF 환율(1개월물): 1,368.95원 / 전일 대비 0원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,808.03 (+48.26, +1.01%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.301 (+0.074, +0.07%)

- 유로/달러: 1.0770 (-0.0001, -0.01%)

- 달러/엔: 155.71 (-0.07, +0.05%)

- 파운드/달러: 1.2519 (-0.0006, -0.05%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.8655% (+5.0bp)

- 5년물: 4.5128% (+4.4bp)

- 10년물: 4.4963% (+4.3bp)

- 30년물: 4.6386% (+3.1bp)

- 10Y-2Y: -36.92bp (0.69bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*20 (-0*03 3/4, -0.12%)

- 5YR T-Notes: 105*18 3/4 (-0*08 , -0.24%)

- 10YR T-Notes: 108*22 1/2 (-0*12 1/2, -0.36%)

- US T-Bonds: 116*02 (-0*22 , -0.59%)

- Ultra US T-Bonds: 122*14 (-0*28 , -0.71%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.26 (-1.00, -1.26%)

- 브렌트유: 82.79 (-1.09, -1.30%)

- 금: 2,375.00 (+34.70, +1.48%)

- 은: 28.51 (+0.14, +0.50%)

- 아연(LME, 3M): 2,930.50 (0.00, 0.00%)

- 구리: 466.25 (+7.75, +1.69%)

- 옥수수: 469.75 (+13.25, +2.90%)

- 밀: 663.50 (+26.00, +4.08%)

- 대두: 1,219.00 (+10.50, +0.87%)

 

 

5월 13일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 5/10(현지시간) 기대 인플레이션 상승, Fed 위원 매파 발언 속 혼조 마감…
다우 39,512.84 (+0.32%),
나스닥 16,340.87 (-0.03%),
S&P500 5,222.68 (+0.16%),
필라델피아반도체 4,808.03 (+1.01%)

* 국제유가($,배럴), 고금리 장기화에 따른 원유수요 감소 우려 등에 하락...
WTI 78.26 (-1.26%),
브렌트유 82.79 (-1.30%)

* 국제금($,온스), 연준 금리 인하 기대 속 상승... Gold 2,375.00 (+1.48%)

* 달러 index, 美 기대 인플레 서프라이즈 등에 상승... 105.31 (+0.08%)

* 역외환율(원/달러), 1,371.10 (0.00%)

* 유럽증시, 영국(+0.63%), 독일(+0.46%), 프랑스(+0.38%)

* 미시간대 5월 소비심리지수 급락…1년 기대인플레 급등

* 美, '세금시즌' 4월 2천100억달러 재정흑자…전년비 19%↑

* 달러 강보합…美 기대 인플레 '서프라이즈'

* 미 국채가 하락…기대인플레 급등+당국자들 매파발언

* 댈러스 연은 총재 "금리 인하 생각하기 너무 이르다"

* 시카고 연은 총재 "인플레, 둔화할 것…검토하지 않는 것은 없어"

* 미니애폴리스 연은 총재 '추가 금리인상 기준 높지만 배제못해'

* 애플, 새 아이패드 광고에 대한 비난 쇄도로 주가 휘청

* 노바백스 장중 100%대 폭등…'사노피와 코로나19 백신 공동라이선스'

* 3M 주가, 작년 2월 이후 최고…HSBC '매수' 추천

* 모건스탠리 "조만간 배당금 지급 결정 가능한 7개 대형 기업"

* 대선 불확실성에…美 기업들 회사채 조달 분주

* 영국 1분기 GDP 전기비 0.6%↑…예비치 웃돌며 침체 탈출

* ECB 의사록 "위원들, 추가 지표 확인되면 6월 금리인하 시작할 위치"

* TSMC, 4월 매출 2천360억 대만달러…전년비 60% 증가

* 전국 대체로 맑고 포근… 미세먼지 '보통' 수준


[기업/산업]

* "TSMC·애플 동시에 잡을 승부수"…삼성의 '파격 행보'

* 삼성 "AI 초격차"…스마트폰 이어 웨어러블 1위 노린다

* 현대차, 영업익 폭스바겐 제치고 첫 '톱2'

* 제네시스 인기에…수입차 '눈물'

* 라인 넘기든 지키든…네이버, 협상따라 해외전략 수정 불가피

* 대통령실, 라인 지분매각 사실상 제동

* 챗GPT에 놀란 손정의, MS와 밀착 … 네이버와 AI협업 속속 중단

* 카카오 웹툰사업 유럽서 철수

* 에코프로머티 '보호예수 물량' 폭탄주의보

* AI 등에 업은 유리기판株 SKC, 올들어 26% 뛰어

* AI발 전력 수요 급증에…국내 전력기기·전선업체 상승 랠리

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* '전기차 쇼크' 포드, 배터리 주문축소 … LG엔솔·SK온 초긴장

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* 한화 "해양플랜트 설계능력 확보"…다이나맥홀딩스 지분 24% 인수

* 고려아연, 미래 50년 책임질 'R&D 심장' 만든다

* GS건설 자회사, 오만서 2.4조 해수담수화 시설 수주

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* HLB파나진, 면역진단기업 인수

* '컬러' 내세운 노루·삼화 행보 "똑 닮았네"

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* "전장용 실리콘렌즈 판매 증가"…아이엘사이언스, 분기 최대 실적

* K애슬레저 투톱, 일본서 한판 승부

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[경제/증시/부동산]

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[정치/사회/국내 기타]

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* 의대생 집단 유급 위기에…집중이수제·계절학기 확대 검토

 

* 위성·무인기 '이중으로 탐지'…北탄도미사일 위협 원천 봉쇄

 

 

[국제/해외]

 

* 급격히 위축된 美소비심리…고물가·고금리에 지출 조이나

 

* 뉴욕 증시, 美 4월 CPI 발표…또 예상치 웃돌지 촉각

 

* 美, 중국산 전기차에 '100% 관세 장벽'

 

* '빚의 늪' 빠진 美…1분당 국채이자 27억원

 

* 中 '디플레 우려' 벗어나나 소비자물가 석달 연속 상승

 

* 이스라엘軍, 가자 북부 진입…최남단 라파에 추가 대피령

 

* 바이든 "하마스 인질 석방땐 당장 휴전"

 

* 흔들리는 OPEC+ 이라크 "감산 못해"

 

* 러, 대공세 시작됐나…우크라 제2도시 압박

 

* 美·中·러 '스타워즈'…태양광·전자파로 적국 위성 무력화

 

* 中 "회계법인 기업감사 자료, 허락없이 해외 반출 안돼"

 

* 中 관영 매체 "물가 상승 아직 약해…지원 더 필요"

 

* 中 4월 선물시장 거래량, 전년 대비 28% 급증

 

* 상하이 증시, 부양책·경기 회복에 홍콩 증시 상승세 뚜렷

 

* 1분기에만 247조원…자사주 쓸어담는 美 상장사

 

* 샐러드업계 스타벅스 '스위트그린', 호실적에 주가 34% 급등

 

 

5월 13일 전망과 전략

 

• 혼조세를 보이는 시장에서는 개별 종목의 뉴스와 실적 발표에 주목하여 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다.
• 또한, 글로벌 이슈와 정책 변화에 유연하게 대응할 수 있는 다변화된 포트폴리오 구성을 고려해야 할 것입니다. 안정적인 자산 배분과 함께, 시장 변동성을 이용한 단기 매매 기회를 포착하는 전략도 유효할 수 있습니다.

 

 

 

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