2024.05.27 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.05.27 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 5월 27일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.05.27 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

나스닥 사상 최고치 기록

 

• S&P500ㆍ나스닥 지수는 5주 연속 상승하며 AI 기대감 속에 엔비디아를 비롯한 주요 기업들의 강세에 힘입어 사상 최고치를 기록했습니다.
• 이번 실적 시즌에 S&P500 기업 중 199개 기업이 'AI'를 언급했으며 이는 2014년 이후 최고 기록입니다.
• 미시건대 소비자심리지수는 69.1로 예비치보다 개선되었고, 단기 기대인플레이션은 3.3%로 낮아지며 6개월래 최저치 및 최고치를 기록했습니다.
• 오렌지주스 선물 가격은 최근 13거래일 중 12거래일 상승하며 역사적 신고가를 기록했습니다.

 

 

한국 시황

MSCI 한국 지수 ETF 상승

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.3% 상승하며, MSCI 신흥 지수 ETF도 0.3% 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,365원으로 전일 대비 6원 하락 출발할 것으로 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.6% 상승하며, KOSPI는 0.3~0.6% 상승 출발할 것으로 예상됩니다.
• 삼성전자와 엔비디아의 관련 보도로 인한 주가 하락은 기우에 그칠 가능성이 높으며, SK하이닉스에 대한 외국인 순매수 강도가 높아지고 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아를 중심으로 한 반도체 업종이 강세를 지속하고 있습니다.
• AMD, 퀄컴, 마이크론 등도 상승하며, AI 시장의 확산 기대로 마이크로소프트, 애플, 메타플랫폼스, 테슬라 등 대형 기술주도 상승하고 있습니다.
• 루시드그룹은 전체 인력의 약 6%를 해고할 계획이며, 로스 스토어스와 데커스 아웃도어는 시장 예상을 상회한 실적을 기록하고 있습니다.
• 가던트헬스는 FDA 자문위원회 대장암 발견을 위한 혈액 검사 승인 기대감에 강세를 보이고 있습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 오렌지주스 선물 가격이 파운드당 476달러로 역사적 신고가를 기록했습니다. 이는 세계 시장의 약 85%를 차지하는 미국의 플로리다와 브라질 상파울루의 생산량이 감소했기 때문입니다. 브라질의 수확량은 전년대비 24% 감소해 36년 만에 최저 수준을 기록할 전망이며, 미 농무부(USDA)는 작년에 비해 소폭 증가할 것으로 예상되지만, 2년 전 수확량 대비 36%나 감소할 것으로 전망됩니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,069.59p (+4.33p, +0.01%)

- S&P500: 5,304.72p (+36.88p, +0.70%)

- NASDAQ: 16,920.79p (+184.76p, +1.10%)

- 러셀2000: 2,069.67p (+21.26p, +1.04%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.10 (+0.22, +0.34%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $43.02 (+0.12, +0.28%)

- Eurex kospi 200: 368.65p (+2.10p, +0.57%)

- NDF 환율(1개월물): 1,364.57원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,220.92 (+94.93, +1.85%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.724 (-0.384, -0.37%)

- 유로/달러: 1.0845 (+0.0030, +0.28%)

- 달러/엔: 157.02 (+0.09, -0.06%)

- 파운드/달러: 1.2731 (+0.0032, +0.25%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.9461% (+1.1bp)

- 5년물: 4.5277% (-0.2bp)

- 10년물: 4.4650% (-1.2bp)

- 30년물: 4.5700% (-1.2bp)

- 10Y-2Y: -48.11bp (2.25bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*14 (-0*01 1/4, -0.04%)

- 5YR T-Notes: 105*14 1/4 (-0*01 1/4, -0.04%)

- 10YR T-Notes: 108*22 1/2 (-0*00 1/2, -0.01%)

- US T-Bonds: 116*26 (0*00 , 0%)

- Ultra US T-Bonds: 123*24 (+0*02 , +0.05%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.72 (+0.85, +1.11%)

- 브렌트유: 82.12 (+0.76, +0.93%)

- 금: 2,356.90 (-2.80, -0.12%)

- 은: 30.50 (+0.04, +0.14%)

- 아연(LME, 3M): 3,057.00 (-5.50, -0.18%)

- 구리: 475.35 (-3.90, -0.81%)

- 옥수수: 464.75 (+0.75, +0.16%)

- 밀: 697.25 (-0.75, -0.11%)

- 대두: 1,248.00 (+8.75, +0.71%)

 

 

5월 27일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 5/24(현지시간) 엔비디아 등 빅테크 강세 등에 상승…
다우 39,069.59 (+0.01%),
나스닥 16,920.79 (+1.10%),
S&P500 5,304.72 (+0.70%),
필라델피아반도체 5,220.91 (+1.85%)

* 국제유가($,배럴), 저가 매수 유입 등에 상승...
WTI 77.72 (+1.11%),
브렌트유 82.12 (+0.93%)

* 국제금($,온스), 금리 인하 지연 공포 지속 속 소폭 하락... Gold 2,334.50 (-0.12%)

* 달러 index, 이익실현+日재무관 개입 경고 속 하락... 104.75 (-0.34%)

* 역외환율(원/달러), 1,366.70 (0.00%)

* 유럽증시, 영국(-0.26%), 독일(+0.01%), 프랑스(-0.09%)

* 미시간대 5월 소비심리지수 급락…단기 기대 인플레 급등

* 'GDP 나우', 2분기 성장률 3.5% 추정…시장 전망 계속 상회

* 미 4월 내구재수주 전월比 0.7%↑…석 달째 증가

* 월러 연준 이사 "중립금리, 오를 수 있지만 단정 이르다"

* "내릴 이유가 점점 없어진다"…연준 여름 인하 기대감 후퇴

* 골드만 "첫 금리인하 예상 시점, 9월로 늦춘다"

* 달러, 5일만에↓…이익실현+日재무관 개입 경고

* 연휴 앞두고 분위기 '한산'…국채가 혼조

* BofA "증시 매도 타이밍 거의 근접"

* 웨드부시 "애플, 10년만에 가장 중요한 행사 앞둬…목표가 상향"

* 제프리스 "바야흐로 소형주들이 빛을 발할 때"

* "헬로 엔비디아, 굿바이 인텔?"…다우지수 구성종목 변화 가능성

* "이란, 원유 일일 생산량 400만배럴로 확대 계획 승인"

* 美, 200여 품목에 對中 관세 다시 부과…일부는 1년 면제

* 독일 1분기 GDP 전분기 대비 0.2% 증가…예상치 부합

* 영국 4월 소매판매 2.3% 감소…예상치 하회

* 심상찮은 獨 2년물 금리…ECB 인하 경로 점검

* HSBC "BOJ, 인플레이션 압박에 7월 금리 인상 전망"

* 日 재무관 "환율 과도한 변동시에는 적절한 조치…언제라도"

* 전국 맑음·일부지역 아침까지 비...낮 최고 20~28도


[기업/산업]

* 전력 110㎞ 끌어와야…K반도체 비상

* 수조원 전기료에 짓눌린 반도체社 … 송전망 비용까지 떠안을판

* 美서 '잭팟' 터트린 두산…"SMR 르네상스 왔다"

* 대형 원전도 일 낼까…'30조 잭팟' 佛과 맞대결

* 현대모비스 “전기차 부품 투자 확대…자율주행은 축소”

* 현대차, 운전자 정보 불법 수집 혐의로 미국서 집단 소송

* 韓 고급차시장서 제네시스 홀로 질주…GV80 판매 호조

* 위기의 삼성 반도체… 초격차 전략 변화 예고

* "'삼성-ASML-자이스' 동맹에 놀랐나"...TSMC 수장, '슈퍼乙' 잡기 나섰다

* OLED 모니터 패널 출하량 급증… 삼성D·LGD, 시장 공략 박차

* 삼성 베끼더니 1위까지 뺏어간 中…누구도 예상 못한 충격적 결과

* 팻 겔싱어 인텔 CEO, '6월 방한' 안 한다

* HD현대중공업, 2개월 연속 '月매출 1조원' 돌파

* 'AI지각생' 애플, 내달 WWDC서 AI기능 쏟아낸다...어떤 서비스?

* R&D 투자 늘어났지만 기업 생산성은 '뒷걸음'

* LG전자, 차량용 webOS 전기차로 확대… “전용 콘텐츠 12종으로 늘려″

* 이재용, 리창 中 총리와 면담…국내 기업 중 유일

* 현대제철·CJ대한통운, 물류시스템 연동

* 26년간 생수 1등 삼다수 동남아 수출도 '잰걸음'

* 힘 실리는 최윤범의 '뉴 고려아연'…정의선·구광모·김동관과 동맹

* 지난달 외항사 국제선 승객 수, 대한항공·아시아나 제쳤다

* 車·메디컬 플라스틱 시장서 챔피언 되겠다

* 아이폰16시리즈, 9월부터 쓴다…韓 1차 출시국 포함

* 부동산 PF 구조조정 시작..중소캐피탈 신용등급 전망 '먹구름'

* 라인, 네이버 지우기 본격화?…꿀기능 '킵' 9년 만에 없앤다

* 카카오·라인야후, 어떻게 해커에 뚫렸나… “오픈채팅방 ID 구조 단순”vs“몰래 심은 악성코드로 시스템 침투”

* 민희진·하이브 갈등에도 뉴진스 굳건… '하우 스위트' 발매 첫날 81만장

* "헬기보다 100배 조용한 UAM…한국에서도 서비스"

* 금융지주계열 저축은행 올 1분기 흑자 전환할듯

* 제4인뱅 선정, 혁신·사업현실성 최우선

* 보험사 실적 부풀리자 당국 "연내 개선안 마련"

* 전고체 배터리 양산 누가 먼저?…상하이자동차, 2026년 목표 제시

* 美 배터리 인재 선점 나선 LG엔솔

* "이 정도일 줄이야" 망할 줄 알았는데 '대박'…드라마 3연타에 웃은 CJ엔터

* 출범 앞둔 HS효성… 첨단소재 해외 투자 발표도 임박

* 식품·건전지 가격, 내달 대형마트·편의점서 일제히 인상

* 글로벌 AI 유니콘 219社…韓 기업은 '제로'

* SK이노베이션, 울산에 '스마트 플랜트' 본격 도입

* '갤럭시 링' 7월 공개 … 40만원대 전망

* 바이오시밀러 호시절 끝나나…갈수록 독해지는 특허 전쟁

* 삼성, 유럽 솔리리스 바이오시밀러 시장 1위

* 롯데바이오로직스, 내달 송도 공장 착공... 롯데家 3세 신유열 경영능력 시험대

* HLB, 간암신약 美 허가 지연 사유 ‘CMC’ 두고 입장 바꾼 이유는?

* "사망 위험 20% 낮춰"…'역사적인 순간' 반응 폭발한 비만약

* 치매 신약 레켐비, 연말 출시

* 쿠팡이츠 무제한 무료배달 전국 확대

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* 네이버 큐: 모바일 곧 등판…검색 점유율 하락 막을까

* 기업용 AI 비서 전쟁…SKT, 물량공세 나선다

* IT업계, 마이데이터 사업에 반기

* MBK, 커넥트웨이브 지분 86% 확보…2차 공개매수 거쳐 상폐 유력

* 미래에셋 스팩 상장…코스닥 상장사 기관 수요예측 돌입

* '4.7兆' 4호 펀드 결성 앞둔 한앤코…역대 최대 규모

* 캘러웨이, 매각 주관사 통해 한국 기업들 노크했지만…'쉽지 않네’

* GS25, 베트남 매장수 300개 돌파

* "차 바꿀까? 가성비 미쳤네" 불 붙은 '3000만원대 전기차' 경쟁

* "中 저가 전기버스 막아라"…삼성 등 수소버스 도입 확대

* AI시대 新에너지원 '수소'…트럭서 데이터센터까지 무한 확장

* 하락세 정유주의 재발견 엔비디아발 호재에 '심쿵'

* 대규모 유상증자 예고한 HLB생명과학-신라젠, 희비 엇갈리나

* 美·中 갈등에…태양광·수소 ETF '청신호'

* "삼양식품 주가 70% 급등"…'이곳'은 이미 알고 있었다는데

* 토스·두나무 장외株에 수억씩 넣은 자산가들... 투자심리 살아났다

* 백종원이 분위기 띄운 덕에... 고피자, 푸드테크 앞세워 IPO 도전

* "이번에는 K푸드"…음식료株의 질주

* 다시 이어지는 바이오 IPO 도전…"심사정체 해소 선결돼야"

* 이성씨엔아이, 코넥스 내 독보적 원자력 계측제어 기술 보유

* 한앤코 4호 펀드 4.7조 모집

* "Bye 재팬, Buy 코리아"…K증시에 빠진 외국인

* 현대차 '수소車 드라이브'에 일진하이솔루스 질주

* 하이닉스·한미반도체…투자 고수도 AI株 베팅


[경제/증시/부동산]

* "증시 분위기 반전 전망…불안심리 진정 가능성 높다"

* “2조 냈는데 수천억 또?”… 정부 ‘돈줄’ 된 은행 한숨

* 거래소, 밸류업 가이드라인 본격 시행…'R&D 투자'도 기업가치 제고

* 금감원, 은행 지배구조 모범관행 이행계획 퇴짜…"보완하라"

* 독점 깨진 한국거래소, 인덱스·데이터 전담 '미래사업본부' 신설

* 불황 먹고 쑥쑥 크는 NPL 투자사… 금융권 부실채권 43.7兆

* 현대경제硏 “韓 수출 증가율, 회복세지만... 오는 9월부터 둔화”

* 한경협, MSCI에 韓 '선진시장 관찰대상국' 등재 요청

* 이번주부터 홍콩ELS 배상 협의 본격 개시… H지수 반등은 변수

* 거래소 "공매도 전산구축 10개월 걸려"

* "3분기 중 밸류업 공시 예정" 이르면 이달 첫 예고 공시 나온다

* 1기 신도시 주민 80%가 "분담금 2억까지 낼 의향"

* 원룸 전세가 7억? '전세 신고가' 속출…'전세대란' 현실되나

* 강남·서초·용산 아파트값, 종전 최고가 수준 회복

 

* 서울 아파트값 회복세에도 하락하는 ‘영끌 성지’ 노·도·강

 

* 삼성물산, 2320억 규모 서초 잠원강변 리모델링 수주

 

* '경북' 아파트값 상승 대열 합류…안동·상주 강세

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 尹대통령, 리창 中총리와 회담…"복합위기 속 협력 강화 희망"

 

* 韓日 정상 라인사태 논의…尹 "한일관계와 별개 사안…잘 관리하자"

 

* '과도한 환율 변동은 경제 악영향'…日 재무상 "G7 회의서 인식 재확인"

 

* 한일 수소협력 대화체 6월 신설···한중 2단계 FTA 협상 재개도

 

* 개원 코앞인데…巨野, 상임위원장 후보도 못 냈다

 

* 민주당원 주류는 개딸 아닌 '오수남'

 

* 이재명 "연금 소득대체율 44% 전적으로 수용…이번에 매듭짓자"

 

* 추경호 "연금개혁, 숫자 1%p 문제 아냐…구조개혁 이슈 있어"

 

* 검찰 ‘김건희 여사 수사팀’ 유임 가닥

 

* "지방선거 全선거구에 후보낸다 … 수권정당 목표"

 

* 카드공제 확대·금투세 폐지, 21대서 무산

 

* 의대 모집 요강 발표 D-4...지역인재 선발 2배 증가 예상

 

* 北 "6월4일 전에 위성발사"…한중일정상회의 직전 日에 통보

 

* 공정보상 확산…대기업 '철밥통' 깬다

 

* 우주청 빠지는 과기정통부 조직개편…미래에너지·원자력 연구개발 강화

 

* 이재용 ‘경영권 불법 승계’ 항소심 27일 시작... 檢, 1300쪽 항소 이유서에서 1심 무죄 판결 반박

 

* 양곡법 대안…수입안정보험에 '쌀' 포함한다

 

* 세계 최초 청정수소발전 입찰시장 개설

 

* "최고수준 상속세에 투자 위축 … 성장 걸림돌"

 

 

[국제/해외]

 

* 美, 중국산 흑연 등 200개 '관세면제 종료'

 

* G7, 中압박 연합전선 구축…中 '밀어내기' 맞불

 

* 내달 우크라 평화협상 앞두고…푸틴 '종전카드' 꺼내

 

* 러시아, 우크라 쇼핑몰 공격…14명 사망

 

* 美 암호화폐 업계, 규제 강화 막고자 의회에 2천억원 로비

 

* "AI반도체 개발 박차 ARM을 엔비디아로 AI에 年12조원 투자"

 

* 미 “조류인플루엔자 바이러스 쇠고기서 발견… 그래도 안전”

 

* 저커버그 vs 머스크, 인공지능 챗봇 업체 협업 두고 경쟁

 

* 넷플릭스 CEO, 오징어게임 발굴 소개하며 "콘텐츠 새시대"

 

* 텍사스 등 美 중남부 폭풍에 최소 15명 사망…1억명 위협

 

* 구글 AI “하루 하나씩 돌 섭취하세요”… 오류 속출에 곤욕

 

* "中 산업계, EU산 돼지고기 반덤핑 조사 해달라"

 

* 中 초거대 AI로 '미래 15일' 기상 예보

 

* “가자지구 임시 대피소에 드론 공격… 어린이 포함 최소 10명 사망”

 

* "영화처럼 AI로봇 사령부 생길 것"

 

* 스위스 "핵폐기물 80% 감축 가능"

 

* 출산율 뚝…유럽 경제 쪼그라든다

 

* 뉴욕 증시, PCE 물가지수 둔화 전망…안도 랠리 이어질까

 

* 상하이 증시, 4월 제조업 수익 지표 발표…2분기 경기 가늠

 

 

5월 27일 전망과 전략

 

• 주식 시장에서는 엔비디아와 관련된 뉴스와 기업 실적을 주시하며, 반도체 업종과 기술주에 주목해 보세요.
• 미국 채권 시장에서는 기준금리 인하 기대감 후퇴로 인한 변동성을 주시하고, 금 가격과 이더리움 가격도 주시해 보세요.
• 외환 시장에서는 달러/원 환율과 미국의 경제 지표에 주목해 보세요.
• 상품 시장에서는 오렌지주스 선물 가격 변동을 주시하며, 브라질과 미국의 생산량 동향을 주시해 보세요.

 

 

 

 

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