2024.07.01 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.07.01 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 7월 1일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.07.01 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• S&P500과 나스닥 (Nasdaq)은 장 초반 신고가를 기록한 후 하락 반전했습니다.
• 미 장기 국채 수익률 (U.S. Long-Term Treasury Yield) 상승이 주된 원인으로, 대선 후보 TV토론에서 트럼프 (Trump) 전 대통령의 '완승'이라는 평가가 영향을 미쳤습니다.
• Core PCE 인플레이션 (Core PCE Inflation)은 2021년 3월 이후 최저인 전년 대비 2.6%를 기록했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF (MSCI Korea Index ETF)는 0.5% 상승했으며, MSCI 신흥 지수 ETF (MSCI Emerging Index ETF)는 0.2% 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율 (NDF USD/KRW Exchange Rate) 1개월물은 1,378원으로 전일 대비 1원 상승할 것으로 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물 (Eurex KOSPI200 Futures)은 0.5% 하락했습니다.

 

 

특징 종목

 

• 나이키 (Nike)는 회계연도 2025년에 대한 부정적 전망으로 인해 20% 하락했습니다. 이는 상장 이후 가장 큰 일일 낙폭입니다.
• iShares 글로벌 클린 에너지 ETF (iShares Global Clean Energy ETF)는 3.3% 하락했으며, 퍼스트솔라 (First Solar)는 9.8% 하락하며 5주 만에 최저치를 기록했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 국제 유가는 이스라엘-헤즈볼라 간 충돌 소식에 배럴당 82달러를 회복했으나, 미국 원유 재고 증가와 분기말 차익실현 물량에 하락 마감했습니다.
• 옥수수 선물 가격은 공급 과잉 우려에 연중 최저 수준까지 하락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,118.86p (-45.20p, -0.12%)

- S&P500: 5,460.48p (-22.39p, -0.41%)

- NASDAQ: 17,732.60p (-126.08p, -0.71%)

- 러셀2000: 2,047.69p (+9.35p, +0.46%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.09 (+0.30, +0.46%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.59 (+0.08, +0.19%)

- Eurex kospi 200: 384.60p (-1.75p, -0.45%)

- NDF 환율(1개월물): 1,378.63원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,472.26 (+51.17, +0.94%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.866 (-0.040, -0.04%)

- 유로/달러: 1.0737 (+0.0033, +0.31%)

- 달러/엔: 160.81 (+0.05, -0.03%)

- 파운드/달러: 1.2651 (+0.0012, +0.09%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7535% (+4.2bp)

- 5년물: 4.3765% (+7.9bp)

- 10년물: 4.3961% (+11.0bp)

- 30년물: 4.5583% (+13.3bp)

- 10Y-2Y: -35.74bp (6.82bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*03 1/2 (-0*00 , -0.01%)

- 5YR T-Notes: 106*18 1/2 (-0*03 1/2, -0.1%)

- 10YR T-Notes: 109*31 1/2 (-0*08 1/2, -0.24%)

- US T-Bonds: 118*10 (-1*00 , -0.84%)

- Ultra US T-Bonds: 125*11 (-1*11 , -1.3%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 81.54 (-0.20, -0.24%)

- 브렌트유: 85.00 (-0.26, -0.30%)

- 금: 2,339.60 (+3.00, +0.13%)

- 은: 29.56 (+0.30, +1.04%)

- 아연(LME, 3M): 2,941.00 (+3.50, +0.12%)

- 구리: 439.15 (+4.30, +0.99%)

- 옥수수: 420.75 (-13.00, -3.00%)

- 밀: 573.50 (-6.00, -1.04%)

- 대두: 1,104.00 (-0.75, -0.07%)

 

 

7월 1일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 6/28(현지시간) PCE 물가지수 예상치 부합 속 차익실현 매물 등에 하락…
다우 39,118.86 (-0.12%),
나스닥 17,732.60 (-0.71%),
S&P500 5,460.48 (-0.41%),
필라델피아반도체 5,472.26 (+0.94%)

* 국제유가($,배럴), 상반기 마지막 거래일 재료 부재 속 소폭 하락…
WTI 81.54 (-0.24%),
브렌트유 86.41 (+0.02%)

* 국제금($,온스), 금리 인하 기대감 등에 상승... Gold 2,339.60 (+0.13%)

* 달러 index, PCE 물가지수 예상치 부합 등에 소폭 하락...105.87 (-0.04%)

* 역외환율(원/달러), 1,381.28 (-0.00%)

* 유럽증시, 영국(-0.19%), 독일(+0.14%), 프랑스(-0.68%)

* 미 5월 근원 PCE 가격지수 전월대비 0.1%↑…예상치 부합

* 美 5월 PCE에 대한 전문가 시각

* 7개월來 가장 약한 오름세…5월 슈퍼코어 PCE

* 美 6월 시카고 PMI 47.4로 급등…예상 대폭 상회

* 미시간대 6월 소비심리지수 68.2…전월比 소폭 하락

* 샌프란 연은 총재 "인플레 '굿 뉴스'…인하 말하긴 아직 일러"

* 리치먼드 연은 총재 "미 경제, 견조한 모습"

* 달러, 소폭 하락…PCE 예상 부합 vs 시카고 PMI 급등

* 美 국채가, 완만한 PCE에도 급락 미스터리

* '분기 말' 연준 역레포, 6천억달러 상회…5개월만에 처음

* 로젠버그 "美 주택시장, '기괴한 세계' 접어들어…수요·공급 왜곡"

* 美 대선에 반응하는 시장…"정치와 포트폴리오 혼동 말아야"

* 첫 대선 토론 후 베팅마켓 트럼프 승률 54.8%·바이든 19.2%

* 나이키, 실적 충격에 20% 급락…23년래 최악의 하루

* MS·일라이릴리, 상반기 과매수 종목 톱10에 꼽혀

* 佛총선 1차 투표서 극우당 1위 예상…마크롱의 범여권 추락

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[기업/산업]

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7월 1일 전망과 전략

 

• 미국 증시의 변동성에 대비하여 분산 투자를 강화하고, 장기 국채 수익률 상승에 주목하면서 안전 자산에 대한 비중을 조절할 필요가 있습니다.
• 한국 증시는 정치적 불확실성에도 불구하고 상승세를 보이고 있으므로, 업종별 차별화 전략을 적용하고 수출 지표에 주목하여 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
• 특징 종목과 관련하여 나이키와 같은 개별 종목의 실적 전망에 주의를 기울이고, 관련 업종의 동향을 면밀히 분석하여 투자 기회를 모색하는 것이 좋습니다.
• 상품 시장의 변동성, 특히 국제 유가와 옥수수 선물 가격의 하락 추세를 모니터링하며, 시장의 불확실성에 대응하는 헤지 전략을 마련하는 것이 중요합니다.

 

 

 

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