2024.07.02 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.07.02 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 7월 2일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.07.02 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 나스닥 사상 최고치 경신 : 나스닥이 매그니피센트 7(Magnificent 7)의 강세에 힘입어 종가 기준 사상 최고치를 기록했습니다. 테슬라(Tesla)는 6% 이상 상승하였고, 마이크로소프트(Microsoft), 애플(Apple), 아마존(Amazon) 등이 2%대 상승을 보였습니다.
• ISM 제조업 PMI : 6월 ISM 제조업 PMI은 48.5로, 시장 예상을 하회하며 3개월 연속 위축을 나타냈습니다. 생산과 고용은 감소했으나 신규 주문은 증가했습니다.
• 미 장기채 수익률 상승 : 미국의 장기 국채 수익률이 상승하며, 베어 스티프닝(Bear Steepening) 현상이 지속되었습니다. 10년물과 2년물 간 수익률 역전폭은 -29bp로, 두 달 만에 가장 적은 역전폭을 기록했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 코스피 및 코스닥 상승 : MSCI 한국 지수 ETF는 0.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.2% 상승했습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,382원으로 전일 대비 3원 하락했습니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 하락했습니다.

 

 

특징 종목

 

• 테슬라 주가 상승 : 테슬라는 2분기 차량 판매 데이터 공개를 앞두고 강한 상승세를 기록하며, 200일 이동평균선을 회복했습니다. 중국 전기차 제조업체들인 니오(NIO), 샤오펑(Xpeng), 리오토(Li Auto) 등은 시장 예상을 상회한 판매 데이터에 힘입어 주가가 강세를 보였습니다.
• 금융기관 배당금 인상 : JP모건(JPMorgan)은 배당금을 주당 1.15달러에서 1.25달러로 인상하고, 자사주 매입을 승인했습니다. 모건스탠리(Morgan Stanley), 뱅크오브아메리카(Bank of America), 골드만삭스(Goldman Sachs)도 분기별 배당금을 인상했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 유가 상승 : 서부 텍사스산 중질유(WTI)는 2%대 강세를 보이며 배럴당 83달러를 회복했습니다. 여름 계절적 수요 증가와 OPEC+의 생산량 감축 우려가 유가 상승을 자극했습니다.
• 미 장기 국채 수익률 상승 : 미국의 장기 국채 수익률이 이틀 연속 큰 폭으로 상승했습니다.
• 천연가스 선물 가격 하락 : 천연가스 선물 가격은 5% 가까이 하락해 6주 만에 최저치를 기록했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,169.52p (+50.66p, +0.13%)

- S&P500: 5,475.09p (+14.61p, +0.27%)

- NASDAQ: 17,879.30p (+146.70p, +0.83%)

- 러셀2000: 2,030.07p (-17.62p, -0.86%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.12 (+0.03, +0.05%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.69 (+0.10, +0.23%)

- Eurex kospi 200: 384.85p (-1.85p, -0.48%)

- NDF 환율(1개월물): 1,382.04원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,477.15 (+4.89, +0.09%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 105.809 (-0.057, -0.05%)

- 유로/달러: 1.0742 (+0.0029, +0.27%)

- 달러/엔: 161.46 (+0.58, -0.36%)

- 파운드/달러: 1.2648 (+0.0003, +0.02%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.7556% (+0.2bp)

- 5년물: 4.4278% (+5.1bp)

- 10년물: 4.4672% (+7.1bp)

- 30년물: 4.6295% (+7.1bp)

- 10Y-2Y: -28.84bp (6.90bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*00 (-0*02 , -0.09%)

- 5YR T-Notes: 106*03 3/4 (-0*13 , -0.38%)

- 10YR T-Notes: 109*05 1/2 (-0*24 , -0.68%)

- US T-Bonds: 116*03 (-2*00 , -1.69%)

- Ultra US T-Bonds: 122*12 (-2*9 , -2.17%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 83.38 (+1.81, +2.22%)

- 브렌트유: 86.60 (+1.63, +1.92%)

- 금: 2,338.90 (+2.00, +0.09%)

- 은: 29.61 (+0.18, +0.61%)

- 아연(LME, 3M): 2,917.00 (-20.50, -0.70%)

- 구리: 441.80 (+2.45, +0.56%)

- 옥수수: 420.50 (+0.75, +0.18%)

- 밀: 590.25 (+15.75, +2.75%)

- 대두: 1,111.00 (+7.25, +0.66%)

 

 

7월 2일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 7/1(현지시간) 국채금리 급등에도 기술주 강세 등에 상승…
다우 39,169.52 (+0.13%),
나스닥 17,879.30 (+0.83%),
S&P500 5,475.09 (+0.27%),
필라델피아반도체 5,477.15 (+0.09%)

* 국제유가($,배럴), 원유 공급 부족 전망 등에 급등...
WTI 83.38 (+2.26%),
브렌트유 86.60 (+1.90%)

* 국제금($,온스), 美 고용 관련 지표 발표 대기 속 약보합... Gold 2,338.90 (-0.03%)

* 달러 index, 6월 ISM 제조업지수 부진 속 약보합...105.82 (-0.04%)

* 역외환율(원/달러), 1,382.28 (+0.10%)

* 유럽증시, 영국(+0.03%), 독일(+0.30%), 프랑스(+1.09%)

* 美 6월 제조업 PMI, 지표 따라 위축·확장 엇갈려

* 뉴욕 연은 총재 "인플레, '2% 경로' 위에 있다고 확신"

* 연준 역레포, 화끈한 '분기 말' 되돌림…2천130억弗 급감

* 트럼프 백악관 재입성 전망에, 치솟는 美 국채 금리

* 블링컨 "하룻밤 아닌 3년반 봐야…바이든 리더십에 美신뢰 급등"

* "애플, 신형 에어팟에 카메라 장착…2026년 양산 목표"

* 테슬라, 2분기 판매량 발표 앞두고 주가 6% 급등

* 키스 길, 반려동물업체 츄이 3대 주주 됐다…주가 롤러코스터

* 美 퀄컴, 스냅드래곤 알린다…영국프로축구팀 맨유 후원

* 美상무부, MEMS 파운드리 업체에 92억원 반도체법 보조금 지급

* ECB 총재 "인플레 경계 늦추면 안 돼…연착륙도 불확실"

* 독일 6월 CPI 예비치 전년比 2.2%↑…예상치 하회

* 독일·유로존 6월 제조업 PMI, 전월 대비 하락

* 獨 국채금리, 佛 선거 안도감에 급등…10년물 1년래 최대폭↑

* 中 100대 부동산 개발사, 6월 신규 판매 전월비 36%↑

* 씨티 "中 5% 성장 여전히 가능…금리 20bp 내릴 것"

* 中 10년 국채금리, 연일 사상 최저치 경신…경제 비관론

* 강풍 동반한 비…"우산 챙기고 안전 유의하세요"


[기업/산업]

* 반도체만 뜨거운 韓경제…내수는 한파

* D램 첨단 공정 전환에 ‘ALD·EUV’ 장비사들 수혜 전망

* 현대차, 6월 글로벌 판매 35만1천516대…전년比 6.3%↓

* SK온, 비상경영 선언… 흑자전환까지 전 임원 연봉 동결

* 하루에만 총 '3.8조원'…조선 3사, 수주 대박에 웃었다

* 한화·두산 '방산 질주'…전투기 엔진 만든다

* 솔루스첨단소재, 엔비디아에 ‘AI 가속기용 동박’ 공급

* “中 화웨이, 美 제재에도 우한신신과 HBM 개발 추진”

* 소노인터, 티웨이항공 2대 주주 올라...지분 15% 취득

* "사람 눈은 몇화소?"…삼성전기 찾은 이재용 "신사업 성공하세요"

* 조직 슬림화 나선 SK온…사장급 두자리 아예 없앴다

* LIG넥스원·HD현대…美방산 앞다퉈 '노크'

* "전 세계 모든 항공기에 '한화 부품'…2032년까지 매출 10배로"

* 합병 절차 마친 이마트…"통합 시너지 창출 본격화"

* 삼성전자 노조, 8일부터 총파업…"요구 관철까지 무임금 무노동"

* 라인야후 "단기간 지분조정 곤란"

* 대륙 스마트폰 공습 … 中샤오미, 한국 오프라인 매장낸다

* 박스레더, 美 블루스타트업스 액셀러레이팅 최종 선정

* 위성 데이터도 AI챗봇으로 검색·분석…텔레픽스, 전용 AI챗봇 출시

* 잇단 부도·법정관리에…건설사 대신 갚아주는 보증대급금 증가

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7월 2일 전망과 전략

 

• 나스닥의 강세를 고려하여 기술주 중심의 포트폴리오를 강화하는 것이 좋겠습니다.
• 또한, 유가 상승 추세를 감안하여 에너지 섹터에 대한 투자를 검토하고, 천연가스 가격 하락에 따른 에너지 비용 절감이 기대되는 기업들에 주목할 필요가 있습니다.
• 한국 증시의 경우, 외국인과 기관의 순매수 동향을 면밀히 관찰하며, 특히 2차 전지 및 제약·바이오주에 대한 관심을 유지하는 것이 바람직합니다.

 

 

 

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