2024.08.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.08.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 8월 6일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.08.06 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 글로벌 증시의 '블랙 먼데이' 여파로 큰 폭의 하락을 기록했습니다.
• 주요 지수는 2022년 9월 이후 최대 낙폭을 보였으며, 변동성 지수(VIX)는 금융위기와 팬데믹 수준까지 급등했습니다.
• 7월 ISM 서비스업 PMI 지수가 예상치를 상회했지만, 경기 둔화 우려를 완전히 해소하지는 못했습니다.

 

한국 시황

 

• 큰 폭의 하락을 기록했습니다.
• MSCI 한국 지수 ETF는 5.4%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.8% 하락했습니다. 코스피는 2008년 금융위기 이후 최대 낙폭을 기록하며 2,441p에 마감했습니다.
• 그러나 12개월 선행 PBR 0.81배를 기록하며 단기 바닥 형성 및 반등 가능성이 제기되고 있습니다.

 

 

특징 종목

 

• S&P500의 모든 섹터가 하락했으며, 특히 IT, 경기소비재, 커뮤니케이션 서비스 섹터가 큰 폭으로 하락했습니다.
• 애플과 엔비디아는 각각 4.8%, 6.4% 하락했으나, 저가 매수세가 유입되며 낙폭을 일부 회복했습니다.
• 암호화폐 관련 주식도 약세를 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 국채 2년물 금리는 경기 둔화 우려로 하락했으나, ISM 서비스업 지수 반등에 상승 전환했습니다.
• 달러 인덱스는 장중 저점에서 회복되었고, 유가와 구리 가격은 경기 하방 위험을 반영하며 하락했습니다.
• 비트코인은 24시간 전 대비 약 6% 하락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

8/6 글로벌 금융시장 동향

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환

 

◆ 미국 증시

- DOW: 38,703.27p (-1,033.99p, -2.60%)

- S&P500: 5,186.33p (-160.23p, -3.00%)

- NASDAQ: 16,200.08p (-576.08p, -3.43%)

- 러셀2000: 2,039.16p (-70.15p, -3.33%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.11 (-3.44, -5.41%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.42 (-1.18, -2.84%)

- Eurex kospi 200: 342.85p (+12.40p, +3.75%)

- NDF 환율(1개월물): 1,365.53원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,519.45 (-88.31, -1.92%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.660 (-0.548, -0.53%)

- 유로/달러: 1.0957 (+0.0046, +0.42%)

- 달러/엔: 143.96 (-2.57, +1.79%)

- 파운드/달러: 1.2774 (-0.0027, -0.21%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9016% (+2.2bp)

- 5년물: 3.6301% (+1.4bp)

- 10년물: 3.7846% (-0.6bp)

- 30년물: 4.0729% (-3.4bp)

- 10Y-2Y: -11.70bp (2.76bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*17 3/4 (-0*01 1/4, -0.04%)

- 5YR T-Notes: 109*16 (-0*02 1/4, -0.06%)

- 10YR T-Notes: 114*02 1/2 (-0*00 1/2, -0.01%)

- US T-Bonds: 125*13 (+0*11 , +0.27%)

- Ultra US T-Bonds: 134*12 (+0*23 , +0.54%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 72.94 (+0.29, +0.39%)

- 브렌트유: 76.30 (+0.35, +0.46%)

- 금: 2,444.40 (-22.10, -0.89%)

- 은: 27.21 (-1.08, -3.79%)

- 아연(LME, 3M): 2,642.00 (-11.00, -0.41%)

- 구리: 399.90 (-10.10, -2.46%)

- 옥수수: 407.00 (+4.00, +0.99%)

- 밀: 539.50 (+1.50, +0.28%)

- 대두: 1,040.75 (+14.25, +1.39%)

 

 

8월 6일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 8/5(현지시간) 美 경기 둔화 우려 지속 등에 급락…
다우 38,703.27 -2.60%),
나스닥 16,200.08 (-3.43%),
S&P500 5,186.33 (-3.00%),
필라델피아반도체 4,519.45 (-1.92%)

* 국제유가($,배럴), 美 경기침체 공포 지속 등에 하락...
WTI 72.94 (-0.79%),
브렌트유 76.30 (-0.66%)

* 국제금($,온스), 무차별 자산 투매 속 하락... Gold 2,444.40 (-1.03%)

* 달러 index, 美 고용쇼크 여파 지속 등에 하락... 102.74 (-0.45%)

* 역외환율(원/달러), 1,368.33, 원/달러 (+0.69%)

* 유럽증시, 영국(-2.04%), 독일(-1.82%), 프랑스(-1.42%)

* 침체 공포 속 미국 7월 서비스업황 확장세

* 공포 속 안도…美 서비스업 고용 '서프라이즈'

* 시카고 연은 총재 "경제 악화하면, 연준은 경제 고칠 것"

* 미 달러화 약세…침체 공포 속 달러-엔 142엔대

* 美 국채가, 침체 공포·증시 폭락 패닉 속 급등

* 연준 "2Q 대출 엄격해진 은행 감소…'수요 약화' 응답 대폭↓"

* 골드만삭스 "미 경기침체 확률 25%…아직 리스크는 크지 않아"

* 월가 공포지수, '팬데믹 증시 폭락' 이후 최고치로 급등

* 美 10년-2년, 침체 공포에 한때 역전 해소…2년來 처음

* 빌 그로스 "저점에서 약간 회복했지만 매수 안해…매도도 안할 것"

* 애플 4%·엔비디아 5% 하락…M7 시총 한때 1조달러 증발

* 머스크, 오픈AI·올트먼에 소송 다시 제기…"배신당했다"

* 팔란티어, AI 수요 증명한 실적 공개에 시간 외서 14% 반등

* 美법원 "구글, 검색 시장 불법 독점…시장지배력 남용"

* 美주둔 이라크 기지에 로켓 공격···바이든 '이스라엘 방어' 논의

* 비트코인, 장중 5만달러 밑으로 급락…6개월만에 처음

* 독일·유로존 7월 서비스업 PMI, 4개월래 최저

* UBS "日 증시가 떨어지는 칼날인 까닭은"

* 日 재무상 "심각한 우려 갖고 주식시장 모니터링"

* 日 국채 10년물 금리 최대 21bp 급락…25년래 최대 낙폭

* '열대야·폭염'…전국 대부분 지역에 소나기


[기업/산업]

* “2분기 실리콘 웨이퍼 출하량, 전분기比 7% 증가”

* SK하이닉스 '또' 찾은 최태원 "HBM 차세대 수익모델 고민해야"

* 인천 전기차 화재에 車업계 수요둔화 우려…K배터리는 반사이익?

* 美 버라이즌 5G 투자 확대에… 불황 속 삼성전자 네트워크 사업 구세주 될까

* 'K조선' 또 일냈네…"올해 5조원 잭팟 터진다" 환호

* SK가스, 1.4조 가스복합발전 상업 가동 연기

* "263조 배터리재활용 시장 선점"…현대글로비스·中 화유그룹 맞손

* 글로벌세아 2세 김진아, 대표 승진…경영 총괄한다

* '더 크렘 샵' 잔여 지분 놓고 이견…LG생건, ICC에 콜옵션 확인 청구

* 韓 조선, 7월 선박 수주 세계 1위…中 제쳐

* 한화오션, LNG 운반선에 ‘돛’ 단다… 日 MOL과 공동 개발

* 엔씨소프트, 2Q 영업익 88억·75%↓…컨센서스 상회

* 동원그룹, 2분기 영업이익 848억…전년比 17.1%↓

* OCI홀딩스, 2분기 영업이익 895억원…“美 모듈 사업 부진”

* “스마트폰 시장 3년 만에 성장세...삼성, 애플과 격차 벌릴 것”

* AI發 반도체 빅뱅…HBM 이어 CXL이 뜬다

* AI에어컨·얼음정수기 '무더위 특수'

* 법원, KT vs 쌍용건설 공사비 증액 다툼 '조정 회부'

* 엔씨소프트 "투자 기회 지속 발굴…M&A 옥석 가리기 중"

* "배달수수료 부담"…맘스터치 매장 90여곳 매물로

* 거래액 거품 꺼지는 '오픈마켓' 생사기로

* '초저가 괴물' 잡으려다가…속수무책 당했다 '한국 초토화'

* 적자나도 할인쿠폰 남발…'거래 부풀리기' 집착하다 참사

* '제2 해피머니'차단…상품권 관리 강화한다

* 티메프 선정산대출 만기연장 SC제일銀, 연장 이자도 지원

* 홍해 사태 장기화로 북극항로 부상

* 철강업계 새 먹거리로 해상풍력 시장 '두둥실'

* 불난 인천 전기차 배터리, 中 파라시스 제품이었다

* 청소기社 에브리봇의 도전…"완전 자율 휠체어 상용화"

* 이녹스첨단, 필름사업 순항…2분기 영업이익률 역대 최대

* '2700억 잭팟' 터지더니…'세계 1위' 노린 한국 회사 '승부수'

* "신드로믹 검사로 감염원인 규명"…씨젠, 美 학회서 신기술 공개

* 코오롱바이오텍, 관절염치료제 양산 계약

* 미국 FDA, 고형암 첫 T세포 치료제 승인

* "CU06 패키지 기술이전 추진"...큐라클, 이유있는 자신감

* 셀트리온 피하주사 '짐펜트라', 美 3대 의약품 유통망 뚫었다

* 혈액으로 신장이식 거부반응 조기진단

* “더이상은 못 버텨”… 불황에 골판지 원지값 20% 인상

* 롯데웰푸드, 수출·헬스 '양날개'로 날았다

* 미국發 'R의 공포'에…달러예금 확 늘었다

* 5대금융 VS 네카토, 해외결제 시장 출혈경쟁

* 'AI 캐즘' 공포 확산…"엔비디아·TSMC 저점 매수, 설비투자株는 반등 여력"

* "주주환원만으론 밸류업 역부족…이익 성장 뒷받침돼야"

* 외국인 삼성전자 주식만 6700억원어치 팔았다… 시총 49조원 증발

* 우리투자증권, 초대형 IB 목표 …“2~3년 안에 2차 M&A”

* 개미들 몰려간 미국장, 주문한도 초과로 5일 주간거래 정지

* 中 안방보험 파산에 우리금융, 동양·ABL생명 패키지 인수 탄력 받나

* 공모가 상초 행진 끝… 뱅크웨어글로벌 이어 유라클도 밴드 내 확정

* 주식서 뺀 돈 '파킹 투자'로…금리·채권 ETF에 뭉칫돈

* 코스피 오른 종목 단 10개뿐…중동 긴장에 방산株 '꿋꿋'

* 공모주 불패 행진 멈추자 스팩 상장 눈돌리는 기업들

* '빚투' 반대매매 물량 쏟아지나

* "금리 인하 온다" 리츠株 폭락장속 선방

* 코스닥 도전 케이쓰리아이 "글로벌 XR시장 개척할것"

* 단기채 갚는 기업들 … 재무 안정화 속도

* IB 수익 증가세 … 한투證 순익 2배로 껑충


[경제/증시/부동산]

* 팬데믹·9·11 압도한 '침체공포'…코스피 역대 최대 하락 마감

* 새파랗게 질린 亞증시, 美 경기침체 공포에 '밑 빠진 독'

* 美침체·AI거품·엔캐리…亞증시 도미노 붕괴

* 엔 강세 못 따라가는 원화…엔-원 환율 15개월래 최고

* 경기침체 우려에 주식시장 뒤집혀도 원화 충격파 적은 배경은

* 여름 비수기?…이달 2.2만 가구 공급

* 수도권 분양 완판에…태영건설 공사 현장도 '순항'

* 국민·우리銀, 두 달 연속 주담대·전세자금대출 또 인상

* 이사장 바뀐 뒤 높아진 거래소 상장 문턱… 올들어 22곳 예비심사 철회

* 전기차 지상주차? 저층 주민 "집값 떨어져"

* 외지인 서울 아파트 매입 3년6개월만에 최대

* "여보, 집 살 타이밍이야" 큰손 40대 들썩…매입 비중 첫 30% 돌파

* 영끌 몰렸던 서울 '노도강'

* '미분양 구원투수' CR리츠 왜 안 나오나

* 서울시 발주공사 부실 땐…원도급사가 즉각 재시공


[정치/사회/국내 기타]

* 대통령실, ‘증시 폭락’ 긴급 점검회의 열고 尹에 유선 보고

* 대통령실 산업정책비서관에 최우석 산업부 무역투자실장

* 韓 증시 폭락에…6일 'F4 회의' 긴급 개최

* 尹 대통령, 첫 여름 휴가지로 통영중앙시장 방문

* 與윤상현 "한은, 8월·10월에 25bp씩 금리 내려야"

* 매일 2회, 07시 18시에 전송되는 인포스탁 모바일주식신문!! → 가입

* ‘한동훈 체제’ 인선 마무리…민생 정책 드라이브 시동

* 미국發 'R의 공포' 덮치는데…巨野 '노란봉투법' 강행

* 거부된 법안, 더 독하게 재상정…끝모를 巨野의 입법 횡포

* 野, 양곡관리법·농수산물가격안정법·한우법 당론 채택

* '강대강' 여야에 무한 도돌이표 국회…8월에도 헛심만 쓸까

* 국힘 "민생 법안부터 처리를" 민주 "전세사기·간호법 가능"

* 北, 미사일발사대 250대 전방배치

* 檢통신조회 격분한 野 탄핵청문회서 다룬다

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* 회원수 전국 2위 대학 동아리 … 알고 보니 '마약 소굴'

 

 

[국제/해외]

 

* “美민주당 해리스 러닝메이트 후보, 월즈·셔피로로 좁혀져”

 

* 이란 "전면전 불사"…바이든 '워룸' 가동

 

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* 불 끄러왔나…러 前국방, '보복 초읽기' 이란 급거 방문

 

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* 꺼져가는 중국몽 … 3대 지표 모두 빨간불

 

* 캄보디아, 180㎞ 운하 착공…中 군함 이용 우려

 

* 빌 게이츠에 실망한 워런 버핏…깨져버린 30년 우정

 

* "중국산 제품 공습 막아라"…미국 '초강력 한방' 던졌다

 

* "취업·경제난에 포기" 中 결혼 '사상 최저'

 

* 中 헝다 전기차 사업부, 파산 및 구조조정 절차 돌입

 

* "흥청망청 그만" 美 Z세대의 변심

 

* 성난 민심에 … 방글라 총리 결국 해외로 도피

 

* 챗GPT 표절 적발 기술 오픈AI, 만들고도 숨겼나

 

* 트럼프 "취임 2주내 중국車 관세 폭탄"

 

* "美자율차에 中소프트웨어 안돼"

 

* 석달새 220조 … M&A시장 돌아온 美사모펀드

 

 

 

8월 6일 전망과 전략

 

• 단기적으로는 현금 비중을 늘리고, 저가 매수 기회를 노리는 것이 좋습니다.
• 특히, IT 및 반도체 섹터의 저가 매수 기회를 주목할 필요가 있습니다.
• 또한, 채권 시장의 안정성을 활용하여 포트폴리오를 다각화하는 것도 좋은 전략이 될 수 있습니다.

 

 

 

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