2024.07.31 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.07.31 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 7월 31일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.07.31 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 나스닥 지수는 반도체 섹터의 급락으로 8주 만에 최저치를 기록했습니다.
• 엔비디아, 퀄컴, Arm홀딩스 등의 주가가 하락하면서 반도체 및 반도체 장비 섹터는 5.4% 하락했습니다.
• 6월 채용공고가 둔화되었지만 시장 예상치를 상회했으며, 국채 수익률은 하락했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF는 0.8%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.5% 하락했습니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 0.8% 하락 마감했습니다.
• 반도체 투심 악화로 외국인 순매도가 예상되며, 삼성전자의 실적 발표가 주목됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아는 7% 하락하며 필라델피아 반도체 지수와 VanEck 반도체 ETF의 약세를 이끌었습니다.
• 테슬라는 자율주행 기술 관련 이슈로 4.1% 하락했습니다.
• 반면, 제트블루, 하우멧 에어로스페이스, F5 등은 양호한 실적 발표로 주가가 상승했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 국채 수익률은 노동시장 완화로 하락 압력이 높아졌습니다.
• 2년물 국채 수익률은 4.36%로 최저치를 기록했습니다.
• 달러 인덱스는 약보합을 보였으며, 일본 엔화는 강세를 보였습니다.
• 국제 유가는 이스라엘의 레바논 공습에도 하락했으며, 금 가격은 상승했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,743.33p (+203.40p, +0.50%)

- S&P500: 5,436.44p (-27.10p, -0.50%)

- NASDAQ: 17,147.42p (-222.78p, -1.28%)

- 러셀2000: 2,243.14p (+7.81p, +0.35%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.52 (-0.53, -0.81%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.03 (-0.19, -0.45%)

- Eurex kospi 200: 373.75p (-3.15p, -0.84%)

- NDF 환율(1개월물): 1,381.96원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,890.15 (-197.47, -3.88%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.515 (-0.049, -0.05%)

- 유로/달러: 1.0812 (-0.0009, -0.08%)

- 달러/엔: 152.90 (-1.12, +0.73%)

- 파운드/달러: 1.2835 (-0.0027, -0.21%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3585% (-4.1bp)

- 5년물: 4.0331% (-4.2bp)

- 10년물: 4.1394% (-3.5bp)

- 30년물: 4.3985% (-2.6bp)

- 10Y-2Y: -21.91bp (0.62bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*20 3/4 (+0*01 , +0.05%)

- 5YR T-Notes: 107*24 (+0*04 , +0.12%)

- 10YR T-Notes: 111*18 (+0*07 , +0.2%)

- US T-Bonds: 120*06 (+0*18 , +0.47%)

- Ultra US T-Bonds: 127*07 (+0*23 , +0.57%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 74.73 (-0.64, -0.84%)

- 브렌트유: 78.63 (-0.74, -0.93%)

- 금: 2,451.90 (+29.40, +1.21%)

- 은: 28.53 (+0.65, +2.35%)

- 아연(LME, 3M): 2,650.50 (+13.50, +0.51%)

- 구리: 408.40 (+0.85, +0.21%)

- 옥수수: 405.00 (-8.00, -1.94%)

- 밀: 524.00 (-8.50, -1.60%)

- 대두: 1,021.25 (-19.50, -1.88%)

 

 

7월 31일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 7/30(현지시간) FOMC 경계감 지속 속 AI 빅테크 실적 우려 등에 혼조 마감…
다우 40,743.33 +0.50%),
나스닥 17,147.42 -1.28%),
S&P500 5,436.44 (-0.50%),
필라델피아반도체 4,890.15 (-3.88%)

* 국제유가($,배럴), 중국발 원유수요 감소 우려 지속 등에 하락...
WTI 74.73 (-1.42%),
브렌트유 78.63 (-1.44%)

* 국제금($,온스), FOMC 관망세 속 상승... Gold 2,451.90 (+1.09%)

* 달러 index, 日 BOJ 금리 인상 전망 속 하락... 104.48 (-0.08%)

* 역외환율(원/달러), 1,384.26, 원/달러 (-0.01%)

* 유럽증시, 영국(-0.22%), 독일(+0.49%), 프랑스(+0.42%)

* 美 7월 소비자신뢰지수 100.3…전월比 상승

* 미 5월 주택가격 또 사상 최고치…상승 속도는 둔화

* 미 6월 구인건수 약 820만건…전월과 비슷

* MUFG "연준, FOMC에서 시장 인하 기대감 더 키우기 힘들 것"

* 달러, 위험회피 속 소폭↑…엔화는 BOJ발 강세

* 美 국채가, 나흘째 강세…FOMC 결과 대기

* 로이터 "美대선 해리스, 트럼프에 오차범위내 앞서…43% vs 42%"

* "연준, 제로로 가는 것 아니지 않나…25bp 큰일 아냐"

* MS, 2분기 클라우드 성장 시장 전망치 하회…시간외 주가 5%↓

* '엔비디아 대항마' AMD, AI 칩 매출 두 배…시간외 주가 6%↑

* 'AI 칩 선두 주자' 엔비디아 주가 7%↓…두 달여간 최저 수준

* 테슬라, 美서 '후드 열림' 결함 185만대 리콜…주가 4.1%↓

* 메타, 美 텍사스주와 '생체정보 무단 사용' 소송 2조원에 합의

* "대형 기술주 승패 향방 가름할 'AI 지출' 성과 주목"

* 빌 애크먼, 펀드 상장 조달액 20억弗에 그칠듯…처참한 수요

* 폭스 "美 '생애 첫 주택' 100만달러 넘는 도시 237개"…5년전 3배

* 獨 2분기 GDP 예비치 0.1%↓…예상치 0.1%↑

* 독일 7월 CPI 예비치 전년比 2.3%↑…예상치 상회

* 유로존 2분기 GDP 성장률 속보치 0.3%…1분기와 같은 수준

* "中 상반기 M&A 반토막…경기 부진ㆍ국가기밀보호법 영향"

* "BOJ, 금리 0.25%로 인상 검토"…日 유력언론 잇단 보도

* 에이사이, 전일 13% 급락 뒤 강보합…유럽, 신약 승인 거절

* 전국 최고 체감온도 35도 '폭염'…아침 안개 주의


[기업/산업]

* 삼성전자 2분기 성적표 오늘 공개…반도체 영업익 6조원 넘을 듯

* S&P, 삼성전자 신용등급 'AA-' 유지…"실적 회복 전망"

* SK그룹, 내년 CES서도 'AI와 반도체' 힘준다

* 엔비디아·메타 vs 구글·애플 동맹에…AI칩 시장 '요동'

* K-배터리 '보릿고개' 이렇게 혹독할 줄은…영업익 '10분의 1'토막

* '캐즘' 직격탄 맞은 K-배터리, 일단 '버티기'…투자 줄이고 내실 다진다

* 중국 실적 접힌 삼성…'폴드 슬림'으로 필까

* "기대보다 더 좋다"…한화에어로, 2Q 영업익 3천588억·357%↑

* 한미약품, 2분기 영업이익 581억…예상치 부합

* 금호타이어, 2분기 영업익 1515억원… 전년比 72% 상승

* 대통령 직속 '국가인공지능위' 만든다

* '인재 파이프라인' 뚫는 美…반도체 부활 이끈다

* "초호황기 더는 없다…석화사 구조조정 골든타임 길어야 3년"

* 한미 임시 주총 다시 표대결 가나…“주총 소집 일방적, 상속세 문제도 해결 안돼”

* LX세미콘, 대만 경쟁사 등장에 아이폰용 칩 사업 ‘치명타’

* 인터파크커머스, 쇼핑·도서·AK몰도 판매대금 정산 지연

* 부도 위험 알고도 현금 당겼나…"상품권 10% 할인" 무리수 뒤 꿍꿍이

* 후판가 올해도 소폭 인하…조선사는 웃는다

* 대기업 절반, 5년간 신사업 추가 없어…인기 사업은 미래형車

* 포스코인터, SG 손잡고 우크라이나 아스콘 시장 진출

* 原乳 가격 동결…"밀크플레이션 없다"

* 오직 인도인을 위한 車 …1위 도요타 제치고 현지기업 '우뚝'

* 연내 인도증시 입성 … 4조 수혈로 제2 도약

* 애플 비전프로 뮤직앱 1위 기업이 연 VR 콘서트…“K팝 세계 VR로 확장”

* 대형 건설사 실적 반토막…공사비 급등에 수익성 악화

* 지프 자리 꿰찬 BYD… 中 전기차, 韓시장 공략 시동

* BOE 등 中 디스플레이 순이익 2배↑

* HD현대마린엔진 공식 출범…대표이사에 강영 사장 선임

* 中 밀어내기 수출에… 제지업계 ‘선박 구하기’ 발 동동

* 기아 中 법인 8년 만에 흑자…"신흥국 수출 전략 통했다"

* 삼성 '게임체인저' 기대감 폭발…위기에도 '3조' 파격 투자

* SK하이닉스, 웨이퍼 붙여 400단 낸드 쌓는다

* SK하이닉스, 초고속 그래픽용 D램 승부수

* 불확실성 커진 칩스법·IRA… 대기업 ‘美 로비액’ 더 늘렸다

* ‘롯백 강남점’ 내건 롯데리츠, 담보부사채 수요예측서 1조원 몰려 흥행

* 주주가치 지키는 SK…7년연속 중간배당

* "공복·식후 혈당 측정"…동운아나텍, 세계 최초 침 혈당측정기 내년 출시

* 피만 뽑으면 끝…대장암 진단 '새 장' 열렸다

* 특발성 폐섬유증 최초 치료제 K바이오, 앞다퉈 도전 나선다

* 롯데칠성 분기 매출 사상 첫 1조원 돌파

* 美서 'K치킨' 돌풍…BBQ "개점 대기만 200곳 넘어"

* 충전 인프라 확대 위해 서울시·기업 맞손

* 롯데웰푸드, 인도 공략 '가속'…현지 자회사 합병으로 시너지

* 코스맥스 "화장품 3000개 이하 주문도 접수"

* 엔씨 '포스트 리니지' 발굴 나서

* IMM, 우리금융 지분 2640억 블록딜

* 맥쿼리인프라, 하남 데이터센터 7천340억에 인수

* '4600억 증여' 최재원…주식 다 팔아 세금 내고 1200억 남아

* "안갯속 반도체株…방산·화장품으로 피신"

* 매각 후 감자 앞둔 제주맥주, 주가 주르륵인데…냉동김밥 인수한다고?

* '항공테크' 숨비, 기술평가 통과…내년 3월 코스닥 상장 추진

* 삼성전자, 8~9월 HBM3E 엔비디아 인증 전망-KB

* 3연속 콘텐츠 흥행, CJ ENM 실적 개선으로 이어질까

* 펀드도 서학이 대세…순자산 70조원 넘었다

* 대장주 '삼바' 앞세워…바이오株 더 간다

* 中 공장 멈춰서자 원유 ETF 우수수

* “음식료株 건전한 조정…하반기 상승 추세”

* '귀하신 몸'된 회사채…연일 가격 치솟네

* IBK證 "삼성SDI, 전기차 수요 둔화에 배터리 부진 지속 전망"

* '티메프 사태'에 웃는 네이버·이마트

* 빅테크 주춤하자…'美 스몰캡 전환사채'로 돈 몰린다

* 자사주 매입 소식에 매수했는데…'물량 폭탄' 불안한 동학개미

* 자신감 비친 권태일…"유라클 이번엔 상장 할 것"


[경제/증시/부동산]

* 한은 "금리 인하 시 주택가격과 대출수요 미칠 영향 각별히 유의"

* 금통위원 "앞으로도 긴축 유지" vs "금리인하시 거시건전정책 공조"

* 은행 의존도 더 높아진 中企 신규 자금 77% 대출로 조달

* 한은, KOFR 활성화 박차…이르면 8월중 로드맵 확정

* 이복현 "선정산대출 한도 높인 SC제일은행, 특별 점검 중"

* 우리銀·케이뱅크 주담대 추가 금리 인상…가계대출 조인다

* "美 부동산에 위험대출 해준 한국 금융사들, 시장 침체에 타격"

* 강남3구·마용성만 인기 … 경매시장도 쏠림

* 서울 분양시장은 뜨거운데…경기 미분양 규모 7년만에 최대

* 6월 주택 인허가 전년比 35%↓…악성 미분양 11개월째 증가

* 294만 대 1…전국민 '로또청약' 광풍

* 4.6만가구 '김포한강2신도시' 만든다

* 거래 뚝 끊겼는데 갑자기…"2억 올랐다" 들썩이는 동네

* 6대 광역시 분양가 2000만원 시대

* 불붙은 서울 아파트 거래량…3년 7개월만 6000건대 회복


[정치/사회/국내 기타]

* 尹 "금투세 폐지"… 野는 보완 시행 무게

* 대통령실로 간 방송4법, 거부권-폐기 수순에 與野 '동상이몽'

* 尹 "투기 수요 생기기 전 부동산 안정화 대책 마련해야"

* 尹대통령, 티메프 사태에 "철저히 법 따라 조치"

 

* 여야, 티메프 사라진 1조원 집중 추궁…금융당국 책임론 제기

 

* 구영배 큐텐 대표 "AK몰도 정산 어려울 수도"

 

* 尹대통령-한동훈, 용산 대통령실에서 독대

 

* 말로만 '속도전'…새 국회 두달간 반도체 논의 없었다

 

* 민주당판 '밸류업'…지배구조 정조준

 

* 111시간 필리버스터 무용지물 …'단독처리 → 거부권' 쳇바퀴

 

* 빅5, 4차병원으로 승격 검토... 중환자만 집중 치료

 

* 정부 "전공의 복귀 위한 추가대책 없다…추가 국시는 적극 검토"

 

* 文 중단한 댐건설 6년만에 '정상화'

 

* '북핵·미사일 대응' 전략사령부 연내 창설한다

 

* 김정은 "中 눈치 보지 말라"…푸틴 만난 뒤 외교관에 1호 지시

 

* '김여사 보좌' 제2부속실 설치

 

* 장마 끝, 36도 넘는 무더위 온다

 

 

[국제/해외]

 

* 바이든 "대통령 면책·대법관 종신제 없애야"

 

* 발 빼는 트럼프 "해리스와 토론, 글쎄 잠시만요"

 

* 美, 8월 시행 앞둔 對中 관세 최소 2주 연기

 

* 이스라엘, 베이루트 보복 공습…헤즈볼라와 전면전 일촉즉발

 

* 이스라엘군, 베이루트 보복공습...“헤즈볼라 지휘관 제거”

 

* "경기 한파 닥친다"…생산·인력 줄이는 美 제조업

 

* '4경8496조원' 빚더미 앉았다…잘 나가던 미국, 무슨 일이

 

* EU, 트럼프 관세폭탄 대응 준비 끝냈다

 

* 남유럽 살아나는데…獨은 2분기 '역성장'

 

* 일본 원전 사용후핵연료, 중간저장시설에 9월 첫 반입

 

* "5년간 300억달러 더"…싱가포르 국부펀드, 미국 투자 늘린다

 

* "마두로 3선은 사기" 베네수엘라 분노 폭발…"시위 11명 사망"

 

* '27% 폭락' 퍼스트솔라…월가, 목표가 높인 이유

 

* 맥도날드 '실적 쇼크'…4년 만에 매출 감소

 

* "트럼프 2기 유망자산, 달러 아닌 금"

 

* "바닥 아래 바닥 있다" 속절없는 中펀드

 

 

 

7월 31일 전망과 전략

 

• 오늘은 반도체 섹터의 약세와 채용공고 둔화로 인해 시장이 불안정한 모습을 보이고 있습니다.
• 따라서, 방어적인 포트폴리오를 유지하며, 안정적인 자산에 대한 비중을 높이는 것이 좋습니다.
• 또한, 금과 같은 안전자산에 대한 투자를 고려해보는 것도 좋은 전략이 될 수 있습니다.

 

 

 

 

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