2024.08.01 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.08.01 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 8월 1일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.08.01 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

미국 시황

 

• 엔비디아(NVIDIA)의 13% 급등과 함께 반도체 및 IT 섹터의 강세로 나스닥(NASDAQ) 지수가 2.6% 상승하며 주요 지수들이 전반적으로 상승했습니다.
• 7월 FOMC 회의에서 연준(Fed)은 기준금리를 동결했지만, 9월 금리 인하 가능성을 강하게 시사했습니다.
• 또한, 중동의 지정학적 긴장감 고조로 국제 유가(WTI)가 급등하고 금 가격이 역사적 신고가를 기록했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF가 3.1% 상승하며 강세를 보였습니다.
• 미국의 대중국 반도체 수출 규제 완화 소식과 외국인 투자자들의 순매수로 삼성전자와 SK하이닉스가 상승폭을 확대했습니다.
• 달러/원 환율은 4원 하락하며 외국인 현물 순매수가 유입될 것으로 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아(NVIDIA)를 비롯한 반도체 및 반도체 장비 섹터가 10% 넘게 상승하며 나스닥 지수의 강세를 견인했습니다.
• AMD와 마이크로소프트(Microsoft)의 견조한 실적, AI에 대한 자본지출 증가, 대중국 반도체 수출 규제 완화 기대가 주요 요인으로 작용했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 국채 수익률은 연준의 금리 인하 기대감과 경기 우려로 하락 압력을 받았습니다.
• 국제 유가는 중동 정세 불안으로 급등했으며, 금 가격은 안전자산 선호로 역사적 신고가를 기록했습니다.
• 일본 엔화는 BOJ의 정책금리 인상으로 강세를 보였습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,842.79p (+99.46p, +0.24%)

- S&P500: 5,522.30p (+85.86p, +1.58%)

- NASDAQ: 17,599.40p (+451.98p, +2.64%)

- 러셀2000: 2,254.48p (+11.34p, +0.51%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $66.55 (+2.03, +3.15%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.95 (+0.92, +2.19%)

- Eurex kospi 200: 385.15p (+3.15p, +0.82%)

- NDF 환율(1개월물): 1,366.58원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,233.18 (+343.03, +7.01%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.072 (-0.482, -0.46%)

- 유로/달러: 1.0828 (+0.0013, +0.12%)

- 달러/엔: 149.99 (-2.78, +1.85%)

- 파운드/달러: 1.2862 (+0.0026, +0.20%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2575% (-10.1bp)

- 5년물: 3.9149% (-11.8bp)

- 10년물: 4.0334% (-10.6bp)

- 30년물: 4.3073% (-8.8bp)

- 10Y-2Y: -22.41bp (0.50bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*21 (+0*05 , +0.16%)

- 5YR T-Notes: 107*28 1/2 (+0*14 1/2, +0.42%)

- 10YR T-Notes: 111*26 (+0*22 , +0.62%)

- US T-Bonds: 120*25 (+1*14 , +1.2%)

- Ultra US T-Bonds: 127*31 (+1*25 , +1.4%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 77.91 (+3.68, +4.92%)

- 브렌트유: 80.84 (+3.32, +4.25%)

- 금: 2,473.00 (+41.10, +1.68%)

- 은: 28.94 (+0.62, +2.16%)

- 아연(LME, 3M): 2,694.75 (+65.75, +2.50%)

- 구리: 417.65 (+10.65, +2.61%)

- 옥수수: 399.75 (-5.00, -1.23%)

- 밀: 527.25 (+3.25, +0.62%)

- 대두: 1,022.50 (+2.25, +0.22%)

 

 

8월 1일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 7/31(현지시간) 연준 9월 금리인하 가능성 시사 등에 상승…
다우 40,842.79 (+0.24%),
나스닥 17,599.40 (+2.64%),
S&P500 5,522.30 (+1.58%),
필라델피아반도체 5,233.18 (+7.01%)

* 국제유가($,배럴), 하마스 수장 암살 속 중동 갈등 최고조 등에 급등...
WTI 77.91 (+4.26%),
브렌트유 80.72 (+2.66%)

* 국제금($,온스), FOMC 결과 소화 및 중동 확전 우려 등에 상승... Gold 2,473.00 (+0.86%)

* 달러 index, 연준 9월 금리인하 시사 및 엔화 급등 등에 하락... 104.04 (-0.49%)

* 역외환율(원/달러), 1,367.62, 원/달러 (-0.88%)

* 유럽증시, 영국(+1.13%), 독일(+0.53%), 프랑스(+0.76%)

* 연준, 금리 8회 연속 동결…"고용·물가 위험 모두 관심"

* 美연준 파월 "금리인하 이르면 9월 회의서 논의"

* 7월 FOMC 성명 전문 번역

* "고용·물가 위험에 모두 주의"…7월 FOMC 성명, 이전과 달라진 점

* 미 ADP 7월 민간 고용 12만2천명 증가…예상치 하회

* 미 6월 펜딩 주택판매지수 깜짝 급증

* 연준이 주시하는 고용비용지수, 2분기에 0.9%↑…예상치 하회

* 美 재무부, 3분기 국채 발행 현상 유지…QRA 발표

* "美, 마이크론·삼성·SK 등의 對中 HBM 공급 제한 검토"

* '7% 급락' 美 엔비디아 주가 하루 만에 13% 급등 마감

* 메타 매출 4분기 연속 20% 이상↑…시간외 주가 4%대 상승

* 美 보잉 2분기 2조원 순손실…'업계 베테랑'으로 수장 교체

* 하마스 지도자 이스마일 하니예, 이란 테헤란서 암살

* "이란 최고지도자, 이스라엘에 대한 직접 보복 공격 명령"

* 유로존 7월 CPI 예비치, 전년比 2.6%↑…오름폭 확대

* 獨 7월 실업률 6.0%…예상치 부합

* BOJ 총재 "엔화 약세, 이번 금리 인상 배경…중대한 위험으로 인식"

* 달러-엔, 우에다 '매파' 발언에 150엔 선으로 급락

* '테이퍼링 재검토' 크게 봤나…日 국채금리 상승폭 반납

* 낮 최고기온 36도 폭염...중부지방 소나기


[기업/산업]

* '호실적' 삼성전자, 2Q 영업이익 10.4조...반도체 살아났다

* 삼성 '5세대 HBM 8단' 3분기 본격 양산

* 美, 對中 추가 제재 삼성·SK 반사이익

* 국내 전기차 누적 60만대 돌파…2017년 첫 통계 후 7년만

* 전기차 캐즘에도 '대들보'…삼성·LG전자 실적 받친 전장사업

* 영업익 '뚝', 성적 암울한데…"건설업 랠리 온다" 예상 밖 전망, 왜?

* '적자' 생존 버틴 LGD·SK온, 자산 매각 속도전

* 삼성물산 2분기 영업이익 9천억·17%↑…'깜짝 실적'

* SKIET, 2Q 손실 587억…"북미 5개사와 공급계약 협상"

* SK바사, 2Q 영업손실 199억…적자 폭 줄여

* BNK금융, 주주환원 허들 낮춘다…"밸류업 방안 10월 발표"

* 삼성전자 노사 '끝장교섭' 결렬…파업 장기화에 임금손실 눈덩이

* '나스닥 상장' 도구로 쓰인 티메프…할인폭 3배 키운 뒤 적자 떠안아

* 다날 "티몬 기업회생 신청…유동성 문제 없어"

* 인터파크도서, 서비스 일시중지…인터파크쇼핑도 정산지연

* '야놀자' 인터파크트리플, 인터파크커머스에 브랜드 사용 금지 통보

* 셀트리온·셀트리온제약, 양사 합병 타당성 검토

* 상반기 車 가장 비싸게 수출한 나라는 英…친환경차 비중 높아

* "AI패권 쥐자" 세계 전력망 60년만에 새판 깐다

* SK E&S, KKR 보유 우선주 수익률 최대 2.4%p 상향 조정

* 우리투자증권 오늘 10년만 재출범…업계 18위권 중형사 첫발

* '반도체 슈퍼사이클' 올라탄 삼전…매출 2년만에 TSMC 추월

* 상반기 갤S24 흥행 … 하반기 AI가전 특수 기대

* "삼전 상승 여력 커" 목표가 12만원 제시

* AI 과잉투자론 확산 … 월가 "인간 노동 대체하기엔 너무 비싸"

* 파리올림픽 특수 반영…하반기 TV 수요 회복

* 남부발전, 두산에너빌·HDC현산 등과 청정수소 전소 발전 추진

* KDDX 여론전으로 번진 국방과학硏 시험선 수주… 8兆 사업 두고 HD현대·한화 신경전

* "한국 중고차 살래요"…키르기스스탄서 불티나게 팔린 이유

* '3조 몸값'서 '0원'으로…국내 첫 농업 유니콘의 추락

* 공모펀드도 ETF처럼 상장하면… 미래에셋운용이 가장 유리?

* "콧대 높던 일본 변했다"…현대차 사장 초청한 이유 알고 보니

* 전기차 부진 직격탄…양극재社 '버티기' 돌입

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* 고려아연 "신재생에너지·2차전지 소재 기업으로 도약"

* '4세대 원전' 고온가스로, 민·관 함께 만든다

* 제4통신사 결국 무산…수십억대 소송 불가피

* 생기원, 아연-공기 전지 개발…스마트워치 등에 활용 가능

* 삼성전기 2분기 역대 최대 매출

* BNK·JB 웃고 DGB 울었다 … 지방금융지주 '희비'

* 하늘길 그리는 항공 솔루션 강자…아이비리더스, UAM시장 정조준

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* "완전 중국인 취향" 불티난 과자 뭐길래…2000억 넘게 팔았다

* "색조 시장 잡아라"…콜마·코스맥스, 선점 경쟁

* 신세계百 팩토리스토어, 내년 상반기 라오스 진출

* 본입찰도 없는 한양證 인수전

* LG유플·SK가스…중간 배당 '막차' 타볼까

* '공모가 거품' 꺼지나…뱅크웨어, 희망가 하단서 결정

* 피앤에스미캐닉스 상장날 14% 상승 그쳐

* 얼티엄셀즈, 율촌화학에 1.5조 계약해지

* 제이엘케이 의료 AI 美FDA 승인 청신호

* 바이오·조선·건설… ETF 한달 수익률 짭짤

* 물류센터 "새 주인 찾습니다" … 큰손 잇단 눈독

* '제과왕국' 몬델리즈, 신흥국 실적 달콤하네

* TSMC 다음 공격 타깃은…'트럼프의 입'에 떠는 시장

* 댐 건설 발표에 중소건설株 강세

* 유럽지역 선주문이 효자 넥센타이어 영업익 70%↑


[경제/증시/부동산]

* 2분기 생산·소비 감소 … 내수회복 '지지부진'

* 신한銀 "8월 환율 저점 1,360원…엔화 약세도 변곡점"

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* 더위 먹은 7월 코스피…개미들 6.7% 손실

* 김병환 "가계부채 철저 관리"

* 주담대 금리, 30개월 만에 최저

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* 임대 빼면…서울 입주 올 2만5천 가구뿐

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[정치/사회/국내 기타]

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[국제/해외]

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* '해리스 돌풍' 경합주 4곳 지지율 앞섰다

 

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* 하마스 1인자 피살에 중동 분노…하메네이 "이스라엘에 피의 보복"

 

* '슈퍼 엔저시대' 저무나…日, 기준금리 또 올렸다

 

* 日 긴축의 문 열렸다…우에다 "연내 금리 더 올릴 수도"

 

* 장기화된 中 제조업 침체…글로벌IB, 올 성장률 전망 줄하향

 

* 美 블링컨, 싱가포르 방문해 ’원자력 기술 지원’ 협정 체결

 

* 메타 '생체정보 무단사용' 14억弗에 합의

 

* 中반도체공장 6곳 장비 반입 원천봉쇄

 

* 이더리움 ETF, 상장 첫주부터 삐거덕

 

 

 

8월 1일 전망과 전략

 

• 반도체 섹터의 강세와 AI 관련 종목에 대한 긍정적인 전망을 고려해 관련 종목에 대한 비중을 확대하는 것이 좋습니다.
• 또한, 국제 유가와 금 가격의 상승을 감안해 에너지 및 금 관련 종목에도 관심을 가지는 것이 유리할 것입니다.
• 이 외에도, 연준의 금리 인하 가능성을 염두에 두고 채권 시장의 움직임을 주시하며, 외환 시장에서는 일본 엔화의 강세를 고려한 전략을 세우는 것이 필요합니다.

 

 

 

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