2024.08.13 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.08.13 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 8월 13일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.08.13 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 지정학적 긴장감과 주요 경제지표 발표를 앞두고 혼조세로 마감했습니다.
• 다우존스 지수는 0.36% 하락했으며, S&P 500 지수는 보합세를 보였고, 나스닥 지수는 0.22% 상승했습니다.
• 중동과 러시아-우크라이나 전쟁의 긴장감이 증시의 불확실성을 높였으며, 뉴욕 연방준비은행의 7월 소비자기대조사에서 3년 후 기대인플레이션이 2.3%로 하락한 것이 주목받았습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF가 0.4%, MSCI 신흥국 지수 ETF가 0.3% 상승하며 긍정적인 출발을 보였습니다.
• 반도체 주도주인 엔비디아의 반등이 긍정적이지만, 중동의 지정학적 긴장감이 매수 심리를 억제하고 있습니다.
• 13일과 14일에 많은 기업들의 실적 발표가 예정되어 있어 종목별 차별화가 예상됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 엔비디아는 UBS의 긍정적인 실적 전망에 힘입어 4.1% 상승했습니다.
• 슈퍼 마이크로 컴퓨터(+6.3%), AMD(+1.9%), 마이크론(+1.7%) 등 반도체 관련주들이 상승하며 필라델피아 반도체 지수도 0.7% 상승했습니다.
• 방위산업 관련주인 록히드마틴(+1.0%)과 노스롭그루만(+1.5%)도 긍정적인 모습을 보였습니다.
• 반면, 제트블루(-21%)와 하와이안 일렉트릭(-14%)은 각각 전환우선채 발행과 자금 조달 계획 미비로 급락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 최근 24시간 동안 레바논의 이스라엘 북부 공습, 우크라이나의 쿠르스크 점령 지역 확대, 이란 공격 가시권 등의 이슈로 국제 유가가 상승하고 금 가격이 사상 최고치를 기록했습니다.
• WTI 원유는 3.7% 상승하며 한 달 만에 200주 이동평균선을 회복했습니다.
• 반면, 달러인덱스는 보합권에서 등락을 보였고, 미국 및 유럽 천연가스 상승폭은 축소되었습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,357.01p (-140.53p, -0.36%)

- S&P500: 5,344.39p (+0.23p, +0.00%)

- NASDAQ: 16,780.61p (+35.31p, +0.21%)

- 러셀2000: 2,062.08p (-18.83p, -0.91%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.26 (+0.04, +0.06%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.20 (+0.14, +0.33%)

- Eurex kospi 200: 356.90p (+1.05p, +0.30%)

- NDF 환율(1개월물): 1,367.74원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,743.82 (+34.37, +0.73%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.142 (+0.007, +0.01%)

- 유로/달러: 1.0928 (+0.0011, +0.10%)

- 달러/엔: 147.28 (+0.67, -0.45%)

- 파운드/달러: 1.2765 (+0.0004, +0.03%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.0152% (-3.8bp)

- 5년물: 3.7458% (-5.0bp)

- 10년물: 3.9035% (-3.6bp)

- 30년물: 4.1984% (-2.0bp)

- 10Y-2Y: -11.17bp (0.16bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*08 (+0*02 , +0.06%)

- 5YR T-Notes: 108*30 1/4 (+0*06 , +0.17%)

- 10YR T-Notes: 113*07 1/2 (+0*09 , +0.25%)

- US T-Bonds: 123*10 (+0*12 , +0.31%)

- Ultra US T-Bonds: 131*14 (+0*13 , +0.31%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.06 (+2.81, +3.66%)

- 브렌트유: 82.30 (+2.25, +2.82%)

- 금: 2,504.00 (+38.70, +1.56%)

- 은: 28.01 (+0.45, +1.62%)

- 아연(LME, 3M): 2,749.00 (+12.50, +0.46%)

- 구리: 410.40 (+7.80, +1.94%)

- 옥수수: 401.50 (+6.75, +1.71%)

- 밀: 536.75 (-6.25, -1.15%)

- 대두: 986.00 (-14.50, -1.45%)

 

 

8월 13일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 8/12(현지시간) 중동 지정학적 리스크 고조 속 혼조 마감… 

 다우 39,357.01 (-0.36%), 

 나스닥 16,780.61 (+0.21%), 

 S&P500 5,344.39 (+0.00%), 

 필라델피아반도체 4,743.82 (+0.73%)

 

* 국제유가($,배럴), 중동 군사적 긴장 고조 등에 급등... 

 WTI 80.06 (+4.19%), 

 브렌트유 82.30 (+3.31%)

 

* 국제금($,온스), 중동 지정학적 우려 등에 상승... Gold 2,504.00 (+1.24%)

 

* 달러 index, 기대 인플레이션 급락 소식 속 약보합...103.13 (-0.01%)

 

* 역외환율(원/달러), 1,370.14, 원/달러 (+0.04%)

 

* 유럽증시, 영국(+0.52%), 독일(+0.02%), 프랑스(-0.26%)

 

* 뉴욕 연은, 3년 기대 인플레 2.3%로 급락…사상 최저치

 

* 미국 7월 재정적자 2천437억달러…전년비 10%↑

 

* 모건스탠리 "美 증시 급등락, 엔 캐리 청산 때문만은 아니다"

 

* 美 국채가, 약보합…주요 지표 앞두고 숨 고르기

 

* 미 달러화 혼조…주요 물가 지표 앞두고 관망

 

* 아폴로 "美 국채 입찰, '테일' 커지고 빈번…수요 약화 주목"

 

* 美 M6, 신용 스프레드 빠르게 축소…"주식에 긍정적 신호"

 

* 월가 베테랑 "내년은 약세장…연준 여력에 가혹하지는 않을 것"

 

* OPEC "中 부진에 올해 원유 수요량 예측치 소폭 하향"

 

* 구글, '아이폰보다 먼저'…최신 픽셀폰 일정 앞당겨 13일 출시

 

* 메타, 유니버셜 뮤직과 라이선스 연장…왓츠앱 등에도 확대

 

* 美 엔비디아 주가, 실적 발표 앞두고 장중 4% 상승

 

* 美호텔·여행 업계 덮친 소비둔화…실적발표서 '부진' 반복 등장

 

* BOE '매파' 위원 "英 인플레이션 위험 여전…물가 다시 오를 것"

 

* 요동치는 中 채권시장…'인민은행 vs 채권 강세론자' 대결

 

* 日기업 1분기 순이익 10% 증가…엔화 약세·AI 수요

 

* 달러-엔, BOJ 전 이사 금리 동결 전망에 147엔대로 상승

 

* RBA 부총재 "통화정책 예측 '과신' 조심해야"

 

* 서울 낮 최고 35도...중부·전라도 내륙 오후 소나기

 

 

[기업/산업]

 

* SK하이닉스, D램 증설 투자 장비 발주 시작… “생산능력 18% 확대”

 

* 엔비디아 새 AI가속기에 HBM3E 12단 적용…"판도 바뀔 것"

 

* 캐즘에 리튬 가격 끝모를 하락세… K-양극재, 3분기 돌파구 있나

 

* 원자재 급락…'슈퍼사이클' 막 내린다

 

* 현대차 이어 기아도 배터리 제조사 밝혀…선공개 여부는 미정

 

* 벤츠, 국토부 ‘특별 점검 권고’ 수용... “시기·방식 논의 중”

 

* BMW 배터리 제조사 공개… iX1·iX3 빼고 모두 삼성SDI

 

* 크래프톤, 2분기 '깜짝 실적'…영업이익 3천321억·153%↑

 

* SK네트웍스, 2분기 영업이익 291억·15%↑…렌터카 제외

 

* 중국산 배터리 공포에…BYD 韓진출 빨간불

 

* "인재확보 선점"…SK하이닉스 테크데이

 

* 무너지는 내수, 사면초가

 

* 고환율·고유가에 '직격탄'…LCC 실적, 3분기 반등할 수 있을까

 

* 삼성전자, 'AI TV'로 14억 시장 공략…"최대 20% 파격 할인"

 

* 두산퓨얼셀, 연료전지 시스템 20년 장기 유지보수계약

 

* 참치캔 만들다 '배터리 소재' 1위로…"사업재편 골든타임 잡아"

 

* 아이엠, 전기차 열폭주 방지 기술 속도

 

* 지방 사업장은 신규 PF대출 자체가 어려운데… “보증 확대, 실효성 떨어져”

 

* 뚜레쥬르, 싱가포르 진출 K베이커리 해외공략 가속

 

* 1억 넘던 車가 8000만원대로 '뚝'…눈물의 '폭탄 세일'

 

* 티몬·위메프, 법원에 자구안 제출…세부 내용 협의회서 공개

 

* 연이은 전기차 화재에 화들짝 놀란 보험사, 자차 배상한도 2배로

 

* 증권사 2분기 영업 잘했네

 

* LLM 성능 평가, AI 감성지수도 본다

 

* 폰값 300만원…제조사·통신사 '헤어질 결심'

 

* 에스트래픽, K교통 시스템으로 세계 홀렸다

 

* 반등장에도 지지부진…증권가 "네이버 매수, 카카오 매도" 이유는?

 

* 실적 좋았는데 폭락한 넷마블… 증권가 기대 힘입어 반등할까?

 

* 쌍용C&E, 美에 저탄소 시멘트 수출

 

* 이래AMS 인수전 뛰어든 한세예스24그룹

 

* SGC E&C, 플랜트 사업 순풍…"사우디·동남아서 먼저 러브콜"

 

* 셀트리온·셀트리온제약 합병, 주주들 반대에 연기 불가피

 

* 뷰노, AI로 심부전 실시간 예측

 

* 바이오 1세대 CG인바이츠 "항암백신 도전"

 

* 다원메닥스 "악성 뇌종양·흑색종 치료길 열겠다"

 

* 코스맥스·콜마, 中 부진에도 성장가도 달려

 

* 이정훈 서울반도체 대표 “어떤 기업도 우리 특허 없인 마이크로LED 못 만들어”

 

* 임종룡 "부정대출 사태, 절박한 심정으로 사과"

 

* 5대 은행은 내리는데…저축은행 예금 금리는 '역주행'

 

* 인수기업 돈으로 유흥업소까지…막 나가는 PEF

 

* "약세장 버텨라"…S&P지수 ETF로 피난

 

* 공모가 하단으로 상장한 뱅크웨어글로벌, 첫날 하락 마감

 

* 코람코, 오피스 투자 펀드 내놓는다

 

* 맥쿼리인프라, 5천억 유상증자…투자 여력 확충

 

* 티디에스팜 공모 청약에 2.6조… 경쟁률 1608 대 1

 

* "폭락장=주식 바겐세일"…'강심장' 개미들, 5조 쓸어담았다

 

* 배터리 실명제 반사익 삼성SDI·LG엔솔 들썩

 

* 국민연금, 핀란드 배당원천세 환급 '승소'

 

* 상폐 노린 사모펀드發 공개매수 … 뿔난 개미들

 

* 정부, 증시 체질개선 속도 "내달 K밸류업 지수 발표"

 

* 큐캐피탈 1800억원에 초록뱀미디어 품는다

 

* 美 해리스 기세에 태양광株도 활활

 

* 실적 개선·금리인하 기대에 바이오株 약진

 

* 모건스탠리, SK하이닉스 팔라는데…국내 증권사들은 "저가 매수 기회"

 

* 하루 거래량 '제로'…우선주 투자 주의보

 

* 잘나가던 종목들이 어쩌다…수익률 급락에 '투자 주의보'

 

* 잘풀리는 넥슨게임즈…꼬이는 카카오게임즈

 

 

[경제/증시/부동산]

 

* 유가·환율 상승에 7월 수입물가 2개월째 오름세

 

* '부동산보단 주식'…투자 전환 강조한 김병환 금융위원장

 

* '바이 코리아' 外人 지난달 국내 주식 2.5조 순매수

 

* 국내 주식형펀드 7700억 유입…공포에 샀다

 

* 한-튀르키예 통화스와프 3년 연장…2.3조원 규모

 

* 역내 NDF 전자거래 가능해진다… IPS외국환중개, 정부 인가 받고 시스템 준비 착수

 

* 국금센터 “난카이 대지진 발생하면 전세계 공급망 차질”

 

* "어디서 많이 봤는데…" 건설 취업자 수에 금융위기 데자뷔

 

* 집값 따라 은행 가계대출도 5.5조 늘어…주담대 금리 또 올린다

 

* 송파 '거여새마을' 재개발…삼성·GS가 맡는다

 

* "아파트 같네" … 동탄 10억 오피스텔 완판

 

* "주택공급만 늘려라"...감사 면책 카드 꺼낸 정부

 

* 동네서 일하고 먹고 놀고…주말이 더 역동적인 '제3판교'

 

* '상승 기류' 올라탄 서울 집값…거래 절반 '직전 값'보다 올라

 

* "소형 신축빌라에 집중된 稅혜택"…8·8대책에 집주인 '시큰둥'

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 尹대통령-MB 첫 만찬…MB "당정 하나로 뭉쳐야 정권창출"

 

* 국방부 장관 김용현 지명…'방송 4법'엔 거부권 행사

 

* '광복절 특사' 김경수 복권될까…오늘 국무회의서 심의

 

* 野7당 원내대표 만찬회동…'거부권' 공동대응 논의

 

* 방통위 "업무공백 없게 만전…위원장 복귀 시 안건 바로 처리"

 

* 독립이사제·스튜어드십 코드…강령에 못박은 野

 

* 반쪽 광복절 우려 속…독립기념관 '경축식' 취소

 

* 경북 영천서 아프리카돼지열병…올해 일곱번째 사례

 

* 안성 한우농장서 올해 첫 럼피스킨 발생… 감염 소 살처분 예정

 

* 질병청, 코로나19 대책반 확대·운영…"유행관리 총력 대응"

 

* '콜록' 코로나 처방 한달새 33배↑…치료제 수급불안 '시름'

 

* "노란봉투법 시행땐 외투기업 투자 15% 줄어들 것"

 

* '마이배터리' 등록, 이달들어 급증…전기차 화재 영향

 

* 전기차 지상으로 옮기라는데… 폭염에선 충전 안되기도

 

* 中·인니 휴지, 버젓이 '국내산' 둔갑...관세청, 7개월만에 단속

 

 

[국제/해외]

 

* 사그라든 '빅컷' 기대감…Fed 매파 인사들 "금리인하 신중해야"

 

* "경제는 트럼프"는 옛말? 해리스, 신뢰도 첫 역전

 

* 해리스 지원 나선 전·현직 대통령 3인

 

* 바이든표 '제조업 프로젝트' 40% 지연·중단

 

* "우크라가 핵 테러" "러 자작극"… 유럽 최대원전 화약고 되나

 

* "집 사려면 '13억'은 있어야"…신혼부부들 '최악 상황'

 

* 돈되는 크루즈 늘린다 … 디즈니, 4척 더 만들기로

 

* 15년 만에 여성장관 지명 이란 새 대통령 개혁 시험대

 

* '빚더미' 이탈리아…황제의 성도 판다

 

* 엠폭스 아프리카서 다시 확산…WHO, 보건비상사태 선언 여부 고심

 

* 버티는 마두로 美 회유책 거절

 

* "작년 유럽 고온 사망자 4만7천여 명…10년 來 두 번째로 많아"

 

* 러, 본토 전투속 대규모 무기전시회…북한 대표단도 참석

 

* 中, 남중국해 자국 인근 해역서 13∼14일 군사훈련 예고

 

* 화성 지하 20㎞서 바다 찾았다…“생명체 살 수도 있어”

 

 

 

8월 13일 전망과 전략

 

• 오늘의 시장은 지정학적 긴장감과 주요 경제지표 발표를 앞두고 변동성이 클 것으로 예상됩니다.
• 따라서, 안정적인 자산 배분과 리스크 관리에 중점을 두고, 단기적인 매매보다는 중장기적인 투자 전략을 유지하는 것이 좋습니다.
• 특히, 반도체와 방위산업 관련주에 주목하며, 금과 유가의 상승세를 고려한 포트폴리오 조정이 필요합니다.

 

 

 

 

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