2024.08.14 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.08.14 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 8월 14일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.08.14 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 소기업 심리 개선과 7월 생산자물가지수(PPI)가 시장 예상을 하회하면서 일제히 반등했습니다.
• 나스닥은 2.4%, S&P500은 1.7% 상승했습니다.
• 특히 IT 섹터가 3.0%, 경기소비재 섹터가 2.4% 상승하며 주도했습니다.
• 스타벅스는 새로운 CEO 영입 소식에 24% 급등했습니다.
• 달러인덱스는 7개월래 최저치를 기록했습니다.

 

 

한국 시황

 

• MSCI 한국 지수 ETF가 2.1%, MSCI 신흥국 지수 ETF가 1.1% 상승하며 긍정적인 흐름을 보였습니다.
• NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,360원으로 전일 대비 8원 하락 출발이 예상됩니다.
• Eurex KOSPI200 선물은 1.3% 상승 마감했습니다.

 

 

특징 종목

 

• 스타벅스는 새로운 CEO 영입 소식에 24% 급등하며 상장 이후 최대 일간 상승폭을 기록했습니다.
• 엔비디아와 테슬라는 각각 6.5%, 5.2% 상승했습니다.
• 필라델피아 반도체 지수와 VanEck 반도체 ETF는 4% 이상 상승했습니다.
• 반면, 텐센트 뮤직은 실적 부진으로 15% 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미국의 7월 생산자물가지수를 반영한 국채 시장은 일제히 수익률이 하락했습니다.
• 특히 2년물 국채 수익률이 큰 폭으로 하락하며 '불 스티프닝' 현상이 나타났습니다.
• 달러는 7개월 만에 최저치를 기록했습니다. 국제 유가는 1%대 약세를 보였습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 39,765.64p (+408.63p, +1.04%)

- S&P500: 5,434.43p (+90.04p, +1.68%)

- NASDAQ: 17,187.61p (+407.00p, +2.43%)

- 러셀2000: 2,095.19p (+33.11p, +1.61%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.59 (+1.33, +2.14%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.67 (+0.47, +1.11%)

- Eurex kospi 200: 361.90p (+4.55p, +1.27%)

- NDF 환율(1개월물): 1,359.98원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,942.31 (+198.48, +4.18%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.600 (-0.539, -0.52%)

- 유로/달러: 1.0998 (+0.0067, +0.61%)

- 달러/엔: 146.81 (-0.40, +0.27%)

- 파운드/달러: 1.2868 (+0.0098, +0.77%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.9356% (-8.2bp)

- 5년물: 3.6784% (-6.7bp)

- 10년물: 3.8484% (-5.5bp)

- 30년물: 4.1593% (-4.1bp)

- 10Y-2Y: -8.72bp (2.66bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*12 (+0*04 1/2, +0.14%)

- 5YR T-Notes: 109*07 (+0*09 1/2, +0.27%)

- 10YR T-Notes: 113*20 (+0*13 , +0.36%)

- US T-Bonds: 124*00 (+0*23 , +0.58%)

- Ultra US T-Bonds: 132*01 (+0*23 , +0.55%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.35 (-1.59, -1.99%)

- 브렌트유: 80.69 (-1.51, -1.83%)

- 금: 2,507.80 (+2.50, +0.10%)

- 은: 27.79 (-0.09, -0.33%)

- 아연(LME, 3M): 2,687.50 (-55.50, -2.02%)

- 구리: 408.55 (-1.20, -0.29%)

- 옥수수: 397.25 (-4.50, -1.12%)

- 밀: 528.75 (-8.00, -1.49%)

- 대두: 962.50 (-25.00, -2.54%)

 

 

 

8월 14일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 8/13(현지시간) 7월 PPI 둔화 등에 큰 폭 상승…
다우 39,765.64 (+1.04%),
나스닥 17,187.61 (+2.43%),
S&P500 5,434.43 (+1.68%),
필라델피아반도체 4,942.31 (+4.18%)

* 국제유가($,배럴), 글로벌 원유수요 둔화 우려 등에 급락...
WTI 78.35 (-2.14%),
브렌트유 80.69 (-1.96%)

* 국제금($,온스), 중동 지정학적 우려 및 美 PPI 둔화 속 상승... Gold 2,507.80 (+0.15%)

* 달러 index, 美 PPI 둔화에 하락...102.62 (-0.50%)

* 역외환율(원/달러), 1,360.44, 원/달러 (-0.71%)

* 유럽증시, 영국(+0.30%), 독일(+0.48%), 프랑스(+0.35%)

* 美 7월 도매물가 전월대비 0.1%↑…시장 예상 밑돌아

* 애틀랜타 연은 총재 "금리 인하 전에 데이터 좀 더 보고 싶다"

* 침체 우려 기우였나…美 소기업 낙관론 2년반來 최고

* 美 국채가, PPI 둔화·중동 불안에 동반 강세

* 미 달러화 혼조…예상 하회 PPI에 DXY 하락

* 美 아폴로 "어닝콜에서 침체 언급 빈도 갈수록 낮아져"

* 애플에 앞서…구글, 스마트폰 '음성 AI 비서' 정식 출시

* 美엔비디아 주가 '中화웨이 AI 칩 곧 출시' 보도에도 장중 5%↑

* 미 대형유통점 홈디포, 수요부진에 "연매출 3∼4% 감소" 전망

* 스타벅스, CEO 교체에 채권에도 투자자 몰려…금리 급락

* 美생산자물가지수 상승둔화에…비트코인 한때 6만1천달러대 거래

* "S&P500 지수 5,400선 넘어야 상승세 전환 가능"

* 원자재 가격 하락…경제에 불길한 신호 보내나

* 해리스, 펜실베이니아 위기?…천연가스시추 관련발언이 발목잡나

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[기업/산업]

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8월 14일 전망과 전략

 

• IT 섹터와 반도체 관련 종목에 대한 비중을 늘리는 것이 유리할 것으로 보입니다.
• 또한, 달러 약세와 국채 수익률 하락을 감안하여 해외 자산에 대한 투자도 고려해볼 만합니다.
• 반면, 에너지 섹터는 약세를 보이고 있으므로 비중을 줄이는 것이 좋겠습니다.

 

 

 

 

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