2024.08.16 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.08.16 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 8월 16일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.08.16 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 경기 둔화 우려를 완화시키는 여러 긍정적인 소식에 힘입어 상승 마감했습니다.
• S&P500과 나스닥 지수는 8월 초의 하락분을 모두 만회하며 추가 상승 랠리에 대한 기대감을 높였습니다.
• 특히, 월마트의 호실적 발표와 7월 소매판매 호조가 주요 요인으로 작용했습니다.
• 주간 실업수당 청구건수도 2주 연속 감소하며 투자 심리를 개선시켰습니다.
• 다만, 7월 산업생산은 감소하고 주택 시장 심리지수는 최저치를 기록했습니다.

 

 

한국 시황

 

• 미국 경기 불확실성 완화와 위험 자산 선호 심리 증가에 힘입어 상승세를 보였습니다.
• MSCI 한국 지수 ETF와 신흥국 지수 ETF 모두 상승했으며, 달러/원 환율은 상승 출발이 예상됩니다.
• 특히, 반도체 업종에서 외국인의 수급 턴어라운드가 기대됩니다.

 

 

특징 종목

 

• 월마트는 예상을 상회한 분기 실적과 연간 가이던스 상향 소식에 사상 최고치를 기록했습니다.
• 시스코 시스템즈와 디어도 호실적 발표에 강세를 보였으며, 얼타 뷰티는 버크셔해서웨이의 투자 포트폴리오에 포함되며 큰 폭으로 상승했습니다.
• 반도체 관련주들도 강세를 보였으며, 경기소비재 섹터 역시 상승했습니다.
• 반면, 미 국채 수익률 상승 영향으로 부동산 섹터는 부진한 모습을 보였습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미국 소매판매와 주간 실업수당 청구건수 개선 등으로 경기 둔화 우려가 완화되며 국채 수익률이 상승했습니다.
• 특히, 연준 정책과 연동된 2년물 국채 수익률이 크게 올랐습니다.
• 유가와 구리 등 원자재 가격도 강세를 보였으며, 달러는 7개월래 최저 수준에서 반등했습니다.
• 다만, 중국 실물 경제에 대한 우려로 철강 가격은 하락했습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,563.06p (+554.67p, +1.39%)

- S&P500: 5,543.22p (+88.01p, +1.61%)

- NASDAQ: 17,594.50p (+401.90p, +2.34%)

- 러셀2000: 2,135.47p (+51.15p, +2.45%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $64.34 (+0.63, +0.99%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.91 (+0.47, +1.11%)

- Eurex kospi 200: 361.40p (+0.45p, +0.12%)

- NDF 환율(1개월물): 1,363.85원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 5,173.38 (+240.04, +4.87%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.028 (+0.460, +0.45%)

- 유로/달러: 1.0972 (-0.0040, -0.36%)

- 달러/엔: 149.14 (+1.81, -1.21%)

- 파운드/달러: 1.2854 (+0.0025, +0.19%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.0950% (+13.9bp)

- 5년물: 3.7922% (+11.2bp)

- 10년물: 3.9188% (+8.4bp)

- 30년물: 4.1783% (+5.3bp)

- 10Y-2Y: -17.62bp (5.56bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 103*02 (-0*09 , -0.27%)

- 5YR T-Notes: 108*20 3/4 (-0*18 1/2, -0.53%)

- 10YR T-Notes: 112*30 1/2 (-0*24 , -0.66%)

- US T-Bonds: 123*09 (-1*25 , -0.98%)

- Ultra US T-Bonds: 131*18 (-1*13 , -1.2%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 78.16 (+1.01, +1.31%)

- 브렌트유: 81.04 (+1.14, +1.43%)

- 금: 2,492.40 (+14.40, +0.58%)

- 은: 28.83 (+1.10, +3.97%)

- 아연(LME, 3M): 2,784.00 (+69.00, +2.54%)

- 구리: 417.60 (+9.65, +2.37%)

- 옥수수: 397.00 (-4.00, -1.00%)

- 밀: 550.25 (-7.75, -1.39%)

- 대두: 968.50 (-0.75, -0.08%)

 

 

8월 16일 개장전 주요이슈

* 뉴욕증시, 8/15(현지시간) 경기 침체 우려 완화 등에 큰 폭 상승…
다우 40,563.06 (+1.39%),
나스닥 17,594.50 (+2.34%),
S&P500 5,543.22 (+1.61%),
필라델피아반도체 5,173.38 (+4.87%)

* 국제유가($,배럴), 美 소매판매 호조 속 원유수요 증가 기대감 등에 상승...
WTI 78.16 (+1.53%),
브렌트유 81.04 (+1.60)

* 국제금($,온스), 美 금리인하 기대감 지속 등에 상승... Gold 2,492.40 (+0.51%)

* 달러 index, 美 소비·주간 실업 호조에 상승... 103.05 (+0.47%)

* 역외환율(원/달러), 1,364.87, 원/달러 (+0.52%)

* 유럽증시, 영국(+0.80%), 독일(+1.66%), 프랑스(+1.23%)

* 미 7월 소매판매 전월대비 1% 급증…침체 우려 거둬

* 美 주간 신규 실업보험 청구자수 22만7천명…전주比 7천명↓

* 미 7월 산업생산, 전월대비 0.6%↓…예상치 하회

* 美 7월 수입물가 전월比 0.1%↑…3개월 만에 상승 전환

* 7월 美 소매판매에 대한 전문가 시각

* 'GDP 나우', 3분기 성장률 2.4%로 0.5%P 하향…투자 대폭↓

* 세인트루이스 연은 총재 "정책금리 변화 시점 임박"

* 美 국채 장기물 바이백 응찰률 3.2배…전달대비 하락

* 美 소매판매 견인한 자동차판매…'해킹' 기저효과

* 美 국채가 급락…소비 호조에 가파른 되감기

* 미 달러화 강세…소매판매 급증 속 달러-엔 149엔대

* 골드만 출신 헤지펀드, 엔비디아 등 '매그니피센트 7' 대거 처분

* 구글, AI 탑재 검색 기능 'AI 오버뷰' 6개국 추가 확대

* 스타벅스, 치폴레 떠나는 새 CEO 니콜에 1천억원 넘는 보상 '눈길'

* 비트코인, 6만달러선 눈앞에 두고 급락…5만7천달러선 하회

* 中, 내달 15일부터 배터리 원료 안티몬 수출통제

* 中 7월 경제성장 둔화세…산업생산 5.1%↑ 소매판매 2.7%↑

* 中 7월 주택가격 전월비 0.65%↓…13개월째 하락

* 中 인민은행, MLF 운영 날짜 이달 26일로 변경

* 호주 7월 실업률 4.2%…예상치 4.1%

* 최고 체감 35도 내외 찜통더위…곳곳 소나기 조심


[기업/산업]

* 세계 D램 매출 2분기 25% 증가… “3분기 가격 8~13% 오를 것”

* "안전 우선"…LG엔솔, 전고체 양산시점 늦춘다

* 전기차 '캐즘'에…7월 자동차 수출 9% 줄었다

* 中·인도 타이어 수요 급증…효성·코오롱 "바쁘다 바빠"

* 아이폰16 출시, 통신 시장 영향은… 韓 ‘30% 벽’ 돌파, 日 1위 굳히기, 中 춘추전국 흔들기 관심

* 효성家 '형제 갈등' 풀리나…차남 조현문 "공동상속인, 공익재단 설립 동의"

* HBM 대형 투자에도 … SK하이닉스 부채 '뚝'

* 아이폰서 애플페이 외에 다른 결제도 가능해진다

* 수출 늘면 따라 늘더니… 과거와 다른 반도체 설비투자

* "실탄 빨리 챙기자"…'몸값 5조' 회사 등장에 난리난 까닭

* SK바사, 노바백스 지분 일부 매각

* 디스플레이 전시회 주인공 된 현대모비스

* 현대차·기아, 배터리 안전기술 ‘BMS’ 공개…“전기차 화재 0건”

* 테슬라코리아, 배터리 정보 미공개… “이상증세 신속 대응”

* 전기차 화재에 車 들고 연기 흡입하는 로봇에 관심

* 전기버스 10대 중 4대 중국산 … 싼값에 늘렸지만 시민들 불안

* '가동률 112%' 삼성重, 수백만원 깜짝 공로금

* HD현대삼호 7000억 수주 눈앞…11위 해운사와 메탄올船 논의

* 한화오션 싱가포르에 투자회사 설립

* 5대 손보사 순이익 5조원 육박…실적 부풀리기 논란 계속

* 두산로보틱스, 단체급식 튀김로봇 선봬… ‘500인분을 2시간 만에’

* 긁고 구부리고 800도 열도 문제없는 폴더블 기술, 韓美 연구진 개발

* 삼양 훨훨, 농심·오뚜기 주춤…수출이 가른 '라면 빅3' 실적

* 쿠팡·알리·G마켓, PG사 대상 지급보증보험 가입 ‘0건’

* 편의점서 불티나는 건강기능식… CU "매출 2배 이상 늘어"

* MMORPG 시대 끝났나…'70% 점유율' 깨졌다

* 라방 떠나는 개인사업자, 1년새 방송 27% 줄었다

* "AI가 돈이 됩니까?" 거품론 확산…개발비 줄이는 네카오

* 사하라 AI, 4,300만 달러 투자 유치… ‘협력적 AI 경제 구축’ 목표

* 용석우 삼성전자 사장 “AI TV가 일상 바꿔… 상상 못한 ‘집의 진화’ 이끌 것”

* 제약사 '빅5' 상반기 실적 들여다보니… 자체 신약이 희비 갈랐다

* 코로나 치료제 수급 불안…건보적용이 해법

* 대웅, 혁신신약 '베르시포로신' 비후성 흉터로 적응증 확대

* 코로나 변이에 대응하는 항바이러스 물질 개발

* 태국에 K뷰티 기술 수출 MOU

* 증권 품은 우리금융…복합점포 경쟁 가세

* 저축은행 여신 17개월째 감소…두 달 연속 100조 밑돌아

* 에스티팜 주가 지지부진…오버행 부담이 발목잡아

* 컴포즈커피로 4700억 대박 터뜨린 양재석…그가 점찍은 다음 회사는?

* ‘악재 거듭’ 카카오그룹株… 소액주주 33만명 짐 쌌다

* DB하이텍, 7호 밸류업 자율공시… 6호 신한지주 이후 19일만

* “바로 오를 줄 알았지”… 증시 급락에 상승 베팅한 개미들 ‘울상’

* 압타바이오, 관리종목 우려 벗을까…건기식+펫 신사업 효과는

* 증권사들, 비상장사 투자에도 진심이네

* 실적 부진 엔터 ETF, 끝모를 하락

* 절치부심 'IPO 재수생'…공모주 열기 살릴까

* 증시 하락에 "지금이 바닥"…뭉칫돈 몰린 레버리지 펀드

* 박세익 대표 "연말 상승장 올 것…방산·원전·엔터株 담아라"

* AI·반도체 ETF … 뒤늦은 상장에 '눈물'

* 한국선 죽쒔는데 … 美 유통주는 날았다

* LS일렉트릭, MSCI 지수 편입에 급등

* 돈 펑펑 쓰던 중국인들 어쩌다…'차이나 쇼크'에 추락

* 구글 해체 우려에 알파벳 '흔들'

* 해리스 지지율, 트럼프 넘자…태양광·헬스케어 다시 뛴다

* 증권가 줄줄이 헛발질 목표주가 믿어도 될까


[경제/증시/부동산]

* 7월 ICT 수출 전년比 32.8%↑… 4개월 연속 30%대 증가

* ‘ETF 밀어주기’ 의혹에… 금감원, 미래에셋증권 서면조사

* 400조 퇴직연금 '무브'?···달리는 은행·증권·보험

* "코스피 3100 갈 수도…성장주 비중 늘려야"

* 한일 새 금융수장 내달 첫 회동 日거래소서 증시밸류업도 논의

* 해외서 펑펑 … 여행수지 적자 6년만에 최대

* 1억 받고하던 재건축, 이젠 분담금만 10억 … 헛도는 공급대책

* 주간 서울 아파트 매매가격 상승폭 다시 확대…추격매수세 지속

* "보험사가 집주인"…新 '기업형 임대주택' 나온다

* 새집공급 막는 낡은규제…집값은 활활

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* 개포주공 재건축 '마지막 퍼즐' 눈앞에

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[정치/사회/국내 기타]

* 대통령실 "세대 간 형평성·지속가능성 제고할 국민연금 개혁안 검토"

* "자유민주 통일로 완전한 광복"…北인권펀드 만든다

* "단합 1등 공신"…與 원내대표 취임 100일 맞은 추경호, 과제는?

* 지배구조 흔드는 野…77일간 규제법 11건

* 민생 승부수 띄운 韓, 김경수發 갈등 넘을까

* '협치 바로미터' 공동발의 2천여 법안중 고작 12건

* 시즌2 明 "대선이 잠재적 목적지" 집권플랜 시동

* '복권' 김경수, '차기 대선주자' 호감도 조사서 5.4% 지지율 기록

* 현 고1, 2026년 11월 19일에 마지막 ‘선택형 수능’

* "코로나 걸렸는데 학교 보내요?"…개학 앞두고 학부모들 우왕좌왕

* 새아파트 車충전기 확대 정책 재검토


[국제/해외]

* 탄탄한 美 경제…"8월 고용지표 확인 뒤 금리 인하폭 결정"

* "9월 금리인하는 확실…Fed, 8월 고용지표로 인하폭 결정"

* 바이든, 트럼프에 '도널드 쓰레기'…하차 후 첫 해리스 지원출격

* 트럼프, '입막음돈 재판' 선고 11월 대선 이후로 연기 요청

 

* 트럼프 "수입품에 최대 20% 관세"

 

* 구글 “이란 해커들, 트럼프·카멀라 피싱 공격 시도”

 

* 미국 소매판매 서프라이즈 배경은 '차 차 차'…월마트 실적도 연착륙 증거

 

* "전쟁 열달만에 가자지구 주민 사망 4만명 넘어"

 

* 노르웨이 국부펀드 "상반기에 AI 수혜로 1천380억달러 벌었다"

 

* 세계 1위 철강사 "금융위기보다 더 어렵다"

 

* 日, 2분기 0.8% 성장…두 분기 만에 플러스

 

* 버핏의 버크셔, '애플' 팔고 '화장품' 샀다

 

* “소프트뱅크, 인텔과 AI 칩 생산 협력 결렬… TSMC 접촉”

 

* 대만 동부서 규모 5.7 지진…TSMC 영향 없어

 

* 엇갈린 中 경제지표…“부동산위기·소비침체 여전히 발목”

 

* WHO, 엠폭스 보건비상사태 선언… 1년 3개월만

 

* 美 시스코, 올해만 두번째 구조조정...글로벌 인력 7% 감축

 

* 日 '난카이 대지진' 주의보 해제

 

* 브라질 룰라 "시진핑과 中 일대일로 논의"

 

* '反유대 시위' 못견디고 컬럼비아대 총장 사임 아이비리그서 네번째

 

* 알리바바, 2분기 순이익 29% 급감

 

 

 

8월 16일 전망과 전략

 

• 경기 둔화 우려가 완화되고 있는 만큼 위험 자산에 대한 비중을 늘리는 것이 좋습니다.
• 특히, 반도체 업종과 소비재 섹터에 주목할 필요가 있습니다.
• 다만, 부동산 섹터는 국채 수익률 상승 영향으로 부진할 가능성이 있으므로 주의가 필요합니다.

 

 

 

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