2024.09.05 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024.09.05 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

2024년 9월 5일 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈를 정리합니다. 모바일 작성이라 이해해주세요~

 

2024.09.05 글로벌 시황과 개장전 주요 이슈 정리

 

미국 시황

 

• 미국 증시는 혼조세로 마감되었습니다.
• 다우 지수는 소폭 상승했으나, S&P500, 나스닥, 러셀2000 지수는 하락했습니다.
• 고용시장과 경제활동 둔화에 대한 우려가 커지면서 장중 낙폭이 확대되었으나, 연준의 '빅 컷' 기대감과 기술적 지지에 대한 매수세가 유입되며 하락폭을 줄였습니다.
• 7월 구인건수는 예상보다 낮았고, 연준 베이지북에서는 대부분의 지구에서 경제활동이 감소하거나 정체되었다고 보고했습니다.
• 이에 따라 미 국채 수익률은 하락 압력을 받았고, 달러는 약세를 보였습니다.

 

 

한국 시황

 

• 한국 증시는 전일 과대 낙폭에 따른 기술적 반등이 기대되었으나, 금요일 고용 지표 발표와 외국인 수급 부재로 인해 반등폭이 제한될 가능성이 높습니다.
• MSCI 한국 지수 ETF는 소폭 상승했으며, 달러/원 환율은 하락 출발이 예상됩니다.
• 외국인은 올해 국내 증시에서 반도체를 대량 순매수했으나, 최근에는 매도세로 전환되었습니다.

 

 

특징 종목

 

• 테슬라는 8월 중국에서 전기차 판매량이 증가하면서 주가가 상승했습니다.
• 엔비디아는 반독점 관련 법무부 소환장 발부 소식으로 하락했으며, AMD는 글로벌 AI 시장 담당 수석 부사장을 채용할 계획에 따라 주가가 상승했습니다.
• 깃랩은 양호한 분기 실적과 예상을 상회하는 가이던스로 급등했으나, 달러트리, 지스케일러, 호멜푸즈, 딕스 스포팅 굿즈, 센틴 등은 부진한 분기 실적 또는 비관적 가이던스로 주가가 하락했습니다.

 

 

채권 및 상품동향

 

• 미 국채 수익률은 전반적으로 하락 압력을 받았으며, 특히 2년물이 10년물보다 더 큰 폭으로 하락하는 '불 스티프닝(Bull-steepening)' 현상이 나타났습니다.
• 국제 유가는 경제활동 둔화를 반영하며 연중 최저 수준으로 떨어졌습니다.
• 달러 약세와 BOJ 우에다 총재의 매파적 발언 영향으로 일본 엔화는 달러 대비 강세를 보였습니다.

 

 

이러한 해외 증시와 경제지표, 그리고 기타 국제 경제 동향에 대한 정보를 기반으로 한 투자 및 금융 전략을 고려하는 것이 중요합니다. 다만, 이는 단순 참고 자료일 뿐 실제 투자 결정에는 추가적인 조사와 전문가의 의견을 들어보는 것이 좋습니다.

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주요 지수

 

◆ 미국 증시

- DOW: 40,974.97p (+38.04p, +0.09%)

- S&P500: 5,520.07p (-8.86p, -0.16%)

- NASDAQ: 17,084.30p (-52.00p, -0.30%)

- 러셀2000: 2,145.22p (-3.99p, -0.19%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.26 (+0.02, +0.03%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.50 (-0.01, -0.02%)

- Eurex kospi 200: 349.00p (+2.20p, +0.63%)

- NDF 환율(1개월물): 1,332.69원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 4,770.85 (+11.85, +0.25%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.307 (-0.518, -0.51%)

- 유로/달러: 1.1080 (+0.0037, +0.34%)

- 달러/엔: 143.77 (-1.71, +1.19%)

- 파운드/달러: 1.3145 (+0.0031, +0.24%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 3.7621% (-10.1bp)

- 5년물: 3.5542% (-8.5bp)

- 10년물: 3.7571% (-7.4bp)

- 30년물: 4.0613% (-6.2bp)

- 10Y-2Y: -0.50bp (2.71bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 104*02 (+0*08 , +0.25%)

- 5YR T-Notes: 110*01 3/4 (+0*15 1/4, +0.43%)

- 10YR T-Notes: 114*18 (+0*21 , +0.58%)

- US T-Bonds: 125*06 (+1*5 , +0.93%)

- Ultra US T-Bonds: 134*25 (+1*22 , +1.27%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 69.20 (-1.49, -2.12%)

- 브렌트유: 72.70 (-1.37, -1.86%)

- 금: 2,526.00 (+2.20, +0.09%)

- 은: 28.56 (+0.19, +0.66%)

- 아연(LME, 3M): 2,803.00 (-43.00, -1.51%)

- 구리: 407.90 (-0.90, -0.22%)

- 옥수수: 412.75 (+3.75, +0.92%)

- 밀: 580.75 (+13.75, +2.43%)

- 대두: 1,021.50 (+8.75, +0.86%)

 

 

9월 5일 개장전 주요이슈

 

* 뉴욕증시, 9/4(현지시간) 美 고용시장 냉각 및 연준 '빅컷' 기대감 등에 혼조 마감… 

 다우 40,974.97 (+0.09%), 

 나스닥 17,084.30 (-0.30%), 

 S&P500 5,520.07 (-0.16%), 

 필라델피아반도체 4,770.85 (+0.25%)

 

* 국제유가($,배럴), 美 경기 침체 우려 지속 등에 하락... 

 WTI 69.20 (-1.62%), 

 브렌트유 72.70 (-1.42%)

 

* 국제금($,온스), 美 빅컷 기대감 속 상승... Gold 2,526.00 (+0.12%)

 

* 달러 index, 美 고용시장 냉각 속 '빅컷' 기대 등에 하락... 101.28 (-0.54%)

 

* 역외환율(원/달러), 1,332.86, 원/달러 (-0.74%)

 

* 유럽증시, 영국(-0.35%), 독일(-0.83%), 프랑스(-0.98%)

 

* 미 7월 구인건수 약 767만건…3년 반 만에 최저

 

* 미 7월 무역적자 788억달러…2년 만에 최대

 

* 연준 베이지북 "9개 관할 지역, 경제활동 보합 또는 감소"

 

* 애틀랜타 연은 총재 "인플레 2% 때까지 금리인하 미룰 수 없어"

 

* 美 2·10년물 국채금리 역전현상 일시 해소

 

* '9.5% 급락' 美엔비디아 주가 반등실패 또 하락…1.7% 더 떨어져

 

* "바이든, 일본제철의 US스틸 인수 불허 방침 발표 준비 중"

 

* 퀄컴, AI PC용 칩 신제품 공개…"중저가 코파일럿+ PC 가능해져"

 

* "인텔 파운드리 1.8나노 최첨단 공정 난항…테스트 실패"

 

* '오픈AI 공동창립자' 수츠케버 AI 스타트업 10억 달러 조달

 

* 해리스측 "의무화 지지 안한다"…전기차 정책도 과거공약서 후퇴

 

* 美 "러, 1년간 北에서 컨테이너 1만6천500개 분량 탄약 등 조달"

 

* 독일 8월 서비스업 PMI, 5개월래 최저…유로존은 반등

 

* 캐나다중앙은행, 예상대로 기준금리 25bp 인하

 

* '우산 챙겨야겠네'…하늘 흐리고 전국 대부분 비, 낮엔 33도

 

 

[기업/산업]

 

* 글로벌 반도체 7월 매출, 작년比 18.7% 증가… 4개월 연속 성장

 

* SK하이닉스 김주선 "TSMC와 협업해 HBM4 생산…최고 성능 낼 것"

 

* 현대차, 美 조지아 공장서 생산한 2025년식 아이오닉5 첫 공개

 

* 현대차 8월 美 판매 작년보다 22% 증가…"역대 최고 실적"

 

* 현대차 EV 신공장, 年 25만대 생산체제로

 

* 포스코퓨처엠, 中 합작 '1조2천억' 전구체 투자 계획 철회

 

* 이복현 "당국과 소통없었다" 우리금융 보험사 인수 제동

 

* 삼성 "용량 4배 큰 eSSD 준비"…하이닉스 "HBM4E 2026년 출시"

 

* "AI 파티 안 끝났다"…대만서 쏟아진 '반도체 낙관론'

 

* 4대銀, 이자도 못받는 '떼인 돈' 3조 육박

 

* K뷰티 숏폼타고 제2 전성기 … 아마존서 판매 불티

 

* 이재용-美 상원의원단 '승지원 미팅' 배석한 전영현·존림

 

* 對美 투자 늘린 SK온, 미국 자동차혁신연합 가입

 

* 삼양사, 국내 최대 알룰로스 생산시설 구축…1천400억 투자

 

* 한화오션-폴란드 WB 잠수함사업 동맹 구축

 

* 삼성·LG '반도체기판 대전'

 

* 네이버 지역검색 30% '껑충' 생활밀착 서비스 '흥행 몰이'

 

* 포스코인터, 회사채 수요예측서 1.3조 모여…하이트진로도 흥행

 

* KAI, 폴란드 방산 전시회 참가…“유럽 시장 확대”

 

* "죽으란 법은 없다"…현대차 中공장의 변신은 '신의 한수'

 

* 삼성전자, '갤럭시 북5 프로 360' 공개

 

* 카카오, 32종 캐릭터 군단 내놨다

 

* 美 준중형차 시트 평가, 현대트랜시스 첫 1위

 

* 한수원, SK에코 등과 연료전지 핵심 소재 국산화 성공

 

* 신세계·CJ, 협력 강화…"고객 열광할 상품 출시"

 

* 토마토시스템, 美 AI 원격의료 시장 정조준

 

* 대웅, 바이오 CMO 진출…"2030년 매출 1조 도약"

 

* 차바이오텍 "차세대 항암제 세계 선두 될 것"

 

* 바이오 규제당국·제약업계 한자리에

 

* SCM생명과학, 한국줄기세포학회서 '층분리배양법 적용' 세포 첫 공개

 

* 한미그룹 장남 임종윤, “박재현 한미약품 대표가 업무방해” 경찰 고발

 

* 글로벌 제약사 치매 신약개발 또 좌초…美 아티라 파마 임상 2·3상 실패

 

* 올리브영·무신사 'K뷰티 성지' 성수동서 정면충돌

 

* “3분짜리 ‘미니 드라마’ 뚝딱”… 美·中, AI 동영상 제작 도구 경쟁

 

* "가을 전어, 씨 말랐다"…폭염에 치솟는 수산물 물가

 

* 7개 식품사, 대규모 할인전 연다

 

* 中 경기둔화 신호에…철광석, 다시 하락세

 

* 캠코 'PF 정상화' 펀드 속속 집행, 지방 오피스텔 대출 채권도 인수

 

* 손보社 '실적 부풀리기'에 칼 뺀 금융당국

 

* 증권앱 시장 혼전…절대 강자 없네

 

* 한 달 새 4400억 '뭉칫돈'…"롤러코스터 증시 버틴다" 우르르

 

* '침체 그림자'에 떠는 美 … 18일 FOMC까지 널뛰기장 이어질듯

 

* 급락장에서 52주 신고가…방어주·AI주 동시에 노리는 SK텔레콤

 

* 뜸들이는 한양증권 매각협상…한양학원-KCGI 한주 늦춰 내주 본계약

 

* 롯데리츠 배당 늘어난다… 삼성證, 투자의견 ‘매수’로 상향

 

* 엔비디아 주가 여전히 2배 넘게 올랐는데… 서학개미 절반 손실 구간

 

* "6만전자 돌아갈라"… 엔비디아 쇼크에 와르르

 

* "요즘 국장 재미없네"…'아슬아슬' 단타에만 몰린다

 

* 美주식 '공짜쿠폰'이 부른 거래 먹통사태

 

* "신약 개발보단 수익 꾸준한 바이오 플랫폼 주목"

 

* 방향성 잃은 증시 … 바이오·렌탈株 주목

 

* K증시 발목잡은 주식 수…10년간 2배 급증

 

* 트럼프든, 해리스든 OK…美 대선에 방산株 뛸 준비

 

* 토큰증권株, STO 법제화에 10% 쑥

 

* 상반기까지 잘나갔는데… 호황에도 가라앉는 조선주

 

* "K데이터센터 투자 유망 … 해외 큰손들 눈독"

 

* "韓대기업, 日처럼 밸류업 공시 앞장서야"

 

* 인도펀드에 1년새 '1조 뭉칫돈'

 

 

[경제/증시/부동산]

 

* 美 제조업發 'R의 공포' 재부상…또 검은 수요일

 

* 코스피, 연중 수익률 돌고 돌아 마이너스… 중국·러시아 빼면 최악

 

* 코스피 2600 방어선 '붕괴'…"저가 매수" vs "추가 조정"

 

* 금감원, 조만간 증권사 CFD 제재 결정… 키움證, 경징계 그칠 듯

 

* 안 그래도 세수 부족한데… 작년 못 걷고 사라진 돈만 2.2조

 

* 이복현 "실수요자 보호"…추석 前 대출대책 마련

 

* 풍선효과 '차단'…지방은행 주담대 금리 잇따라 인상

 

* 전세대출 받으려던 세입자 '안절부절'… 월세상승 불똥 우려

 

* 차량기지에 발목잡힌 '수색·DMC' 개발

 

* "저쪽 은행에서는 된다는데?"…둔촌주공 집주인들 '대혼란'

 

* 반포 아파트 3.3㎡당 1.6억 돌파…강남권 신고가 속출

 

* '래미안의 귀환'…개포·반포·한남 재건축에 도전장

 

* 공장·창고 매매 19% 늘어…7월 거래 568건, 1.7조원

 

* 공사비 분쟁 조정 빨라진다 … 전문기관이 중재

 

 

[정치/사회/국내 기타]

 

* 심야 응급실 찾은 尹 "어려움 반영 못했다"

 

* 뉴질랜드 총리 만난 윤 대통령…"북핵·미사일 개발 규탄"

 

* '보험료율 13%로 높인다'…세대별 차등 인상 '연금개혁안' 발표

 

* 국민연금 64세까지 내게 한다는데… "정년연장 없으면 반쪽짜리 개혁 불과"

 

* 與 "의미있는 진전"… 野 "세대 갈라치기"

 

* '5000조원 거대기금' 성공 열쇠는 수익률 제고

 

* '채상병 특검법' 사면초가 몰린 한동훈…추진 미뤄질 듯

 

* "尹, 민심 거역 땐 불행한 전철"···'탄핵' 암시한 민주당 원내대표

 

* 내년 재생에너지 예산 7.7% 감소…원전 지원은 늘려

 

* 체코, 美웨스팅하우스 보란듯…"한국과 원전 최종계약 확신"

 

* 野 5선 안규백·3선 박주민 "계엄령 제보 들은 적 없어"

 

* "금융선진국 STO 가속도 내고 있어…조속한 법제화 합의 필요"

 

* 한국도 비타민D 토마토 허용되나…유전자 교정 작물 규제 없앨 법 개정 추진

 

* 한미일 '에너지 동맹' 판 까는 현대차…"프렌드 쇼어링 구축해야"

 

* '딥페이크 온상' 텔레그램 이용자 8월 증가폭 역대 최대 31만명

 

* 북한, 25일 만에 대남 오물풍선 살포…"경기 북부 이동 가능성"

 

* 韓주도로 美서 14개국 요소수 '워게임'

 

* 극한 강수·가뭄 피해 빈번 기후대응댐 건설 속도낸다

 

 

[국제/해외]

 

* 월가 "Fed, 9월 '빅컷' 가능성 40%대로 높아져"

 

* 해리스, 바이든의 자본이득세 44.6→33%로 감축한다

 

* "트럼프가 이기면 GDP 타격"…골드만삭스의 계산

 

* '성추문 입막음' 대선 변수로? 트럼프 재판 미루기 실패

 

* 트럼프 약발 끝났나…트루스소셜 최저가

 

* "경제 위기 끝" 방심했다가 또 '충격 상황'…비명 쏟아졌다

 

* 월가 실적 우려 없다는데…AI거품론·반독점 조사 '화들짝'

 

* 시진핑, 아프리카 20여개국 정상회담…"일대일로·신에너지협력"

 

* 뉴욕 최대 택시 보험사 파산 위기

 

* 中, AI 탑재 아이폰 16 출시 '먹구름'…경쟁업체 공세

 

* 日도 '금융소득과세' 시끌…자민당 총재선거 쟁점으로 부상

 

* 러시아 대공습에 맞선 우크라, 내각 물갈이

 

* 중국 조선업 '투톱' 합병 70조원 초대형 기업 탄생

 

* 전기차 세금감면…'폭스바겐 구하기' 나선 독일

 

* 14년 일한 공무원이 中 간첩이라니…'발칵' 뒤집어졌다

 

* AI 경쟁서 밀린 인텔의 추락…다우지수서 '퇴출' 위기

 

* 엔 캐리 지고, 스위스 프랑 캐리 뜬다

 

* 매도 리포트 나온 보잉…주가 2년래 최저

 

 

 

9월 5일 전망과 전략

 

• 포트폴리오의 밸런스를 유지하는 것이 중요합니다.
• 특히, 기술적 반등이 예상되는 종목에 주목하고, 외국인 수급 동향을 면밀히 관찰하는 것이 필요합니다.
• 또한, 방어주와 유틸리티 섹터에 대한 관심을 높이는 것이 좋습니다.

 

 

 

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